Exportieren von Daten aus CX-Dashboards

Informationen zum Exportieren von Daten aus CX-Dashboards

Mit CX-Dashboards können Benutzer Daten zur Verwendung außerhalb des Dashboards exportieren. Daten können in vielen Formaten exportiert oder per E-Mail gesendet werden. Die verfügbaren Exportarten finden Sie in den einzelnen Abschnitten.

Dashboard-Seiten herunterladen

Dashboard-Exporte berücksichtigen in der Regel die für das Dashboard festgelegten Standardfilter, es sei denn, Sie haben die Filter angepasst. Die Seite, die Sie exportieren, berücksichtigt alle Filter, die Sie aktuell angewendet haben, anstatt der standardmäßig gesetzten Filter. Wenn Sie mehrere Seiten des Dashboards exportieren, berücksichtigt nur die Seite, auf der Sie sich aktuell befinden, Filter, die Sie aktuell angewendet haben. Andernfalls werden die zusätzlichen Seiten des Exports auf die Standardfilter für die Seite zurückgesetzt.

1. Navigieren Sie zu dem Dashboard, das Sie exportieren möchten.
   
2. Wählen Sie die Drucktaste Exportieren.
3. Wählen Sie Dashboard herunterladen.
4. Wählen Sie den Dateityp und andere Einstellungen aus, die Sie für den Export verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Exportoptionen.
   
   Tipp: Für PDF- und JPG-Exportformate empfehlen wir Ihnen, Ihr Dashboard so zu entwerfen, dass Ihre Widgets in einem Rasterlayout angezeigt werden. Wenn Ihre Widgets nicht in einem Rasterformat konfiguriert sind, verfügt der Export über zusätzliche Leerräume um die Widgets. Weitere Informationen zum Neuanordnen der Widgets in Ihrem Dashboard finden Sie im Abschnitt Resizing & Positioning Widgets.
5. Wählen Sie die Drucktaste Exportieren.

Ausfuhranmeldung

Nachdem Sie eine Dashboard-Seite exportiert haben, können Sie die Seite verlassen, um an anderer Stelle in Qualtrics zu arbeiten. Abhängig von Ihren Exportoptionen geschieht 1 von 2 Dingen, wenn Ihr Export abgeschlossen ist:

1. Wenn Sie Datei im Benachrichtigungs-Center abrufen ausgewählt haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr Export abgeschlossen ist. Sie können auf eine beliebige Stelle in der Benachrichtigung klicken, um die Datei auf Ihren Computer herunterzuladen.
   
2. Wenn Sie Datei automatisch herunterladen ausgewählt haben, wird der Export nach Abschluss automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.
   Tipp: Wenn Sie Probleme haben, die Datei zu finden, prüfen Sie den Download-Ordner auf Ihrem Computer oder den Download-Abschnitt Ihres Webbrowsers.

Exportoptionen

Welche Exportoptionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt vom ausgewählten Dateityp ab.

• Dateityp: Kann PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV oder XLSX sein.

PDF-exklusive Exportoptionen

• Keine Seitenumbrüche: Eliminieren Sie Seitenumbrüche in Ihrer PDF. Dadurch werden die Einstellungen für die Papiergröße und -ausrichtung entfernt.
• Papierformat: In Zoll. Standarddruckerpapiergrößen sind enthalten.
• Rand: In Zoll.
• Seiten auswählen: Wählen Sie die spezifischen Seiten des Dashboards aus, das Sie exportieren möchten. Standardmäßig ist nur die Seite ausgewählt, auf der Sie sich befinden.
• Zoom: Kann aus einer Liste voreingestellter Optionen auswählen, oder Benutzerdefiniert, um einen benutzerdefinierten Prozentsatz festzulegen. Der minimale Zoomfaktor, den Sie einstellen können, beträgt 50 % und der maximale Wert 150 %.

PDF- und JPG-Exportoptionen

JPG-Exporte zeigen nur die ausgewählte Dashboard-Seite an.

• Filter ausblenden: Wählen Sie diese Option, um Filter für den Export auszublenden. Dadurch werden Filtereffekte nicht aus den Daten im Export entfernt. Stattdessen werden die verwendeten Filter oben auf der exportierten Seite ausgeblendet.
• Kopf ausblenden: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Name des Dashboards oben angezeigt.
• Seitenliste ausblenden: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Dashboard-Seite ohne den Namen der Seite exportiert. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Name der Dashboard-Seite in der ausgewählten Ausrichtung angezeigt (entweder links oder oben).
• Alle Widget-Inhalte einschließen: Einige Widgets enthalten so viele Daten, dass Dashboard-Betrachter blättern oder durch Widget-Seiten navigieren müssen, um alles anzuzeigen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Daten des Widgets in den Export einbezogen. Diese Einstellung funktioniert nur für Tabelle, Antwort-Ticker, und Tabellen-Widgets aufzeichnen.

CSV-, TSV- und XLSX-Exportoptionen

CSV-, TSV- und XLSX-Exporte enthalten Daten für Felder, die im Dashboard zugeordnet sind, und werden nur nach Rolleneinschränkungen gefiltert.

• Daten: Legen Sie fest, ob Sie alle Umfragedaten, die dem Dashboard zugeordnet sind, die Ticketdaten oder die Aktionsplanungsdaten exportieren möchten.
• Ergebnisse begrenzen: Legen Sie fest, wie viele Antworten in den Daten enthalten sein sollen. Standardmäßig ist dies die Gesamtzahl der Antworten im Dashboard. Wenn Sie einen kleineren Wert wählen, werden die Ergebnisse auf die neuesten Daten beschränkt.
• Zeilenumbrüche entfernen: Zeilenumbrüche aus offenen Textdaten entfernen.
• Filterauswahl einschließen: Fügt oberhalb der Datenspalten einen weiteren Kopf hinzu, der die im Dashboard verwendete Filterauswahl angibt.

PDF- und PPTX-Exportoptionen

• Orientierung: Hoch- oder Querformat.

Alle Exportformate

Diese Exportoptionen sind für alle Dateitypen verfügbar. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

• Datei automatisch herunterladen: Wenn der Export abgeschlossen ist, wird die Datei automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.
• Datei im Benachrichtigungscenter abrufen: Wenn der Export abgeschlossen ist, ist die Datei in Ihren Benachrichtigungen verfügbar.

E-Mail-Dashboards

Mit dem
E-Mail-Dashboard können Sie statische Versionen Ihrer Dashboards per E-Mail an Personen mit oder ohne Qualtrics-Konto senden. Diese E-Mails enthalten die Version Ihres Dashboards zum Zeitpunkt des E-Mail-Versands.

1. Navigieren Sie zu dem Dashboard, aus dem Sie exportieren möchten.
   
2. Wählen Sie die Drucktaste Exportieren.
3. Wählen Sie E-Mail-Dashboard.
4. Wählen Sie aus, an wen diese E-Mail gesendet werden soll. Wenn Sie auf das Feld An klicken, können Sie aus einer Liste von Benutzern oder Rollen auswählen, die Zugriff auf das Dashboard haben, oder Neue E-Mail(s) auswählen, um weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen, an die gesendet werden soll.
   

   Achtung: Wenn ein Dashboard per E-Mail an einen vorhandenen Benutzer oder eine vorhandene Rolle gesendet wird, spiegeln die Dashboard-Daten die Berechtigungen des Empfängers wider.

   Wenn ein Dashboard per E-Mail an eine neue E-Mail ohne Zugriff auf das Dashboard gesendet wird, spiegeln die Dashboard-Daten die Berechtigungen des Absenders wider.

5. Geben Sie den gewünschten Betreff ein.
   
6. Wählen Sie die Dashboard-Seite aus, die Sie freigeben möchten.
   
   Achtung: Ticket-Reporting-Seiten können in wiederkehrenden E-Mails nicht in das CSV-Format exportiert werden.
7. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit für das Senden des Dashboards.
   
8. Wenn Wiederkehrende E-Mail ausgewählt ist, geben Sie entweder wöchentliche oder monatliche Verteilungen an.
   
   Tipp: Um zu verhindern, dass E-Mails als Spam blockiert werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Qualtrics-Server auf die Erlaubtliste gesetzt haben.
9. Wählen Sie eine Uhrzeit.
   
10. Fügen Sie bei Bedarf eine optionale Nachricht hinzu.
    
11. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    
    • Bericht anhängen: Hängen Sie einen Bericht an die E-Mail an, anstatt ihn in den Text der E-Mail aufzunehmen. Klicken Sie auf Export.pdf, um das Format des Berichts zu ändern. Sie können aus den hier angezeigten Exportoptionen wählen. Beachten Sie, dass der Bericht nur Daten für die von Ihnen freigegebene Seite enthält.
    • Widgets in E-Mail-Text einschließen: Diese Option schließt die Widgets als JPG-Bilder in den Textkörper der E-Mail ein.
12. Wenn Link zum Dashboard einschließen ausgewählt ist, enthält die E-Mail einen Link zum Dashboard.
    Tipp: Wenn der Teilnehmer keinen Zugriff auf das Dashboard erhalten hat, enthält die E-Mail keinen Dashboard-Link.
13. Wenn Aktuell angewendete Filter einschließen ausgewählt ist, werden die Filter, die Sie in den Dashboards anpassen, auf die per E-Mail gesendeten Daten angewendet. Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist, werden die Daten mit den angewendeten Standardfiltern exportiert. Standardfilter sind Filter, die von Dashboard-Administratoren beim Bearbeiten des Dashboards und automatisch für alle Dashboard-Benutzer angewendet werden. Weitere Informationen zu Standardfiltern finden Sie unter Filter hinzufügen.
    Achtung: Wenn Sie mehrere Seiten des Dashboards exportieren, berücksichtigt nur die Seite, auf der Sie sich aktuell befinden, die Filter, die Sie aktuell angewendet haben. Andernfalls werden die zusätzlichen Seiten des Exports auf die Standardfilter für die Seite zurückgesetzt.
14. Wenn Sie die E-Mail testen möchten, klicken Sie auf Test-E-Mail an mich senden. Dadurch wird die E-Mail nur an die mit Ihrem Konto verknüpfte Adresse gesendet.
15. Klicken Sie auf E-Mail senden oder E-Mail einplanen.
    

Eingeplante E-Mails hinzufügen, entfernen und aktualisieren

Sie können beliebig viele wiederkehrende E-Mails einrichten. Klicken Sie unten links auf Neue E-Mail, um eine weitere E-Mail hinzuzufügen.

Sie können vorhandene wiederkehrende E-Mails über das Fenster E-Mail-Dashboard verwalten. Wählen Sie links eine E-Mail zum Bearbeiten aus. Sie können die Details beliebig ändern. Klicken Sie unten rechts auf Aktualisieren, um die Änderungen zu sichern.

Klicken Sie auf Löschen, um die E-Mail zu löschen und zu verhindern, dass sie ausgeht.