Transaktionale Joins

Informationen zu transaktionalen Joins

Dieselbe Umfrage kann mehrmals mit Bewegungsdaten an dieselbe Person verteilt werden. Transaktionsdaten dienen als Historie aller Zeiten, in denen ein bestimmter Kontakt mit Ihrem Unternehmen interagiert hat.

Wenn Sie über die Customer Journey mit unserer Marke nachdenken, ist es wichtig, einen ganzheitlichen Überblick über jeden Kontaktpunkt zu erhalten, den sie mit uns hatten. Mit Qualtrics erhalten Sie Transaktionsdaten in dasselbe Dashboard wie Ihre Kundenumfragedaten, sodass Sie qualitative und quantitative Daten in einer aussagekräftigeren Analyse kombinieren können.

In der Lösung, die wir auf dieser Seite beschreiben, schließen Sie die Transaktionsdaten eines Kunden mit den entsprechenden Umfragedaten an.

Schritt 1: Transaktionen vorbereiten

Bevor Sie diese Lösung verwenden, müssen Sie bereits Bewegungsdaten in XM Directory gesichert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen.

Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die richtigen Einstellungen in Ihrem Verzeichnis aktiviert sind.

1. Wenn Sie über mehrere Verzeichnisse verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in demselben Verzeichnis befinden, das die spezifischen Segmente enthält, für die Sie Berichte erstellen möchten.
   Tipp: Wenn Sie Berichte zu Transaktionen aus mehreren Verzeichnissen erstellen möchten, müssen Sie diese Schritte für jedes Verzeichnis wiederholen.
2. Wechseln Sie zu Verzeichniseinstellungen.
3. Navigieren Sie zu Dashboard-Setup.
4. Wählen Sie unter Bewegungsdaten in Dashboards anzeigen die Option Datenset veröffentlichen.
   Tipp: Wenn jemand diese Daten bereits in Ihrem Verzeichnis veröffentlicht hat, wird auf dieser Schaltfläche „Mir Zugriff gewähren“ angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Sobald die Datenmenge übertragen wurde, können Sie die Transaktionsfelder bearbeiten, für die Benutzer mit Zugriff Berichte erstellen können. Dies funktioniert genauso wie bei Kontaktdatensets. Informationen zu den Schritten finden Sie unter Bearbeiten des Kontaktdatensets.

Schritt 2: Vorbereiten von Umfragedaten

Beim Verknüpfen von Daten ist es wichtig zu beachten, wie Datensätze identifiziert werden, damit sie kombiniert werden können. Mit anderen Worten: Wie können Sie die Verzeichnisinformationen einer Person mit ihrer Umfrageantwort verbinden? Dazu wird ein Feld verwendet, das sowohl die Umfrage- als auch die Verzeichnisdaten gemeinsam haben, was als eindeutige ID dient.

Um Transaktionsdaten und Umfragedaten zusammenzuführen, müssen Sie die Transaktions-ID des Kontakts der Empfänger-ID der Umfrage zuordnen. Damit dies funktioniert, müssen wir sicherstellen, dass die Empfänger-ID in der Umfrage gesichert ist.

1. Öffnen Sie Ihre Umfrage, und wechseln Sie zum Umfragenverlauf.
   
2. Fügen Sie ein eingebettetes Datenfeld hinzu.
3. Wählen Sie in der Liste der bereits vorhandenen FelderRecipientID.
4. Klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.
5. Wechseln Sie zu Daten & Analyse.
   
6. Wählen Sie die Spaltenauswahl aus.
7. Navigieren Sie zu Eingebettete Daten.
8. Zeigen Sie die Spalte RecipientID an.

Schritt 3: Kontaktdaten aktivieren

Um Verzeichnisdaten in CX-Dashboards verwenden zu können, müssen Sie sie als Quelle zur Verfügung stellen.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Kontaktdaten als CX-Dashboard-Quelle verwenden.

Schritt 4: Dashboard-Datenset anlegen

1. Legen Sie ein Datenmodell-Datenset an.
   
2. Fügen Sie Ihre Kontaktdaten als Quelle hinzu.
   
   Tipp: Machen Sie sich Gedanken über die Felder, die Sie aus Ihrer Kontaktdatenquelle hinzufügen. Wenn sensible Felder vorhanden sind, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, ziehen Sie in Betracht, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Datenset mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen.
3. Fügen Sie Ihre Umfrage hinzu.
4. Fügen Sie neben der Kontaktquelle einen Join hinzu.
5. Wählen Sie unter Rechte Eingabe die Umfrage aus.
   
6. Wählen Sie für Ihre Join-Bedingung die TransacationId für die Kontaktdaten aus.
7. Wählen Sie die Empfänger-ID für die Umfrage aus.
8. Legen Sie ein Ausgabedatenset an.
   
9. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

Schritt 5: Dashboards erstellen

Nachdem Sie Ihr Datenmodell angelegt und beitreten, können Sie es verwenden, um ein Dashboard zu erstellen. Siehe Anlegen Ihres Projekts und Hinzufügen eines Dashboards (CX).

Alle von Ihnen zugeordneten Daten können zusammen auf regulären Dashboard-Seiten angezeigt werden. Das bedeutet, dass Sie mit der Erstellung von Widgets und Filtern wie gewohnt beginnen können, wobei Ihnen eine Mischung aus Transaktions- und Umfragedaten zur Verfügung steht, mit denen Sie arbeiten können.