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Teilnehmer-Funnel im Data Modeler (CX)

Tipp: Der Datenmodellierer und die zugehörigen Funktionen stehen noch nicht allen Kunden zur Verfügung. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren XM Success Representative. Qualtrics kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung den Zeitpunkt des Rollouts von Produktfunktionen ändern, die Funktionen für Funktionen in der Vorschau oder in der Entwicklung ändern oder sich dafür entscheiden, ein Produktmerkmal oder eine Funktion aus irgendeinem Grund oder ohne Grund nicht freizugeben.

Informationen zur Verwendung eines Teilnehmer-Funnels im Data Modeler (CX)

Indem Sie Trichter-, Kontakt- und sogar Umfragedaten auf demselben Dashboard hosten, können Sie einen aussagekräftigeren und umfassenderen Bericht über die Leistung Ihrer Qualtrics-Verteilungen erstellen. Indem Sie sowohl Kontakt- als auch Verteilungsdaten im selben Dashboard haben, können Sie Liefer- und Antwortmetriken nach wichtigen demografischen Daten und wichtigen Kundeninformationen aufschlüsseln.

Um dies zu erreichen, schließen Sie sich den Kontakt- und Teilnehmer-Trichterinformationen an.

Achtung: Eine weitere wichtige Verbesserung des Datenmodellierers gegenüber dem Daten-Mapper sind eingebettete Datengrenzen. Im Daten-Mapper können Sie nur 50 eingebettete Datenfelder hinzufügen. In den Datenmodellschritten, die auf dieser Seite behandelt werden, gibt es keine eingebetteten Datenbeschränkungen.

Tipp: Verwirrt darüber, welche Datensets im Vergleich zu Datenquellen sind? Sie sind sich nicht sicher, wie Sie den Daten-Mapper und den Modellierer voneinander unterscheiden können? Erfahren Sie mehr über diese und weitere wichtige Begriffe.

Schritt 1: Aktivieren von Teilnehmer-Funnel-Daten

Bevor Sie das auf dieser Seite beschriebene Dashboard-Datenset erstellen können, muss der Teilnehmer-Funnel für Ihr Konto aktiviert und die Trichterdaten des Verzeichnisses vorbereitet werden.

Genaue Schritte finden Sie unter Aktivieren von Teilnehmer-Funnels für einen Benutzer. Ein Administrator kann diese Schritte ausführen.

Schritt 2: Kontaktdaten aktivieren

Um Verzeichnisdaten in CX-Dashboards verwenden zu können, müssen Sie sie als Quelle zur Verfügung stellen. Detaillierte Schritte finden Sie unter Kontaktdaten als CX-Dashboard-Quelle verwenden.

Tipp: Der Zweck dieses Schritts besteht darin, bestimmte Kontaktdaten in Ihren Datensatz aufzunehmen. Sie können nicht nur Berichte zu Antwortraten und E-Mail-Zustellungen erstellen, sondern diese Kennzahlen auch nach wichtigen Kontaktattributen wie Abteilung, Region oder anderen von Ihnen gespeicherten demografischen Informationen aufteilen.

Tipp: Sie können eine Trichterquelle eines Umfrageteilnehmers ohne Kontaktdaten technisch zuordnen, wenn Sie nur über Informationen wie Verteilungsraten berichten möchten. Wenn Sie jedoch nicht die Schritte auf dieser Seite befolgen, um mit Kontaktdaten beizutreten, können Sie keine Kontaktinformationen wie eingebettete Daten verwenden oder Verteilungsdaten mit bestimmten Umfragen verknüpfen.

Schritt 3: Dashboard-Datenset anlegen

Legen Sie ein Datenmodell-Datenset an.
Fügen Sie eine Quelle hinzu.
Filtern Sie nach Quellen aus Verzeichnissen.
Fügen Sie Ihre Kontaktdaten als Quelle hinzu.
Tipp: Machen Sie sich Gedanken über die Felder, die Sie aus Ihrer Kontaktdatenquelle hinzufügen. Wenn sensible Felder vorhanden sind, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, ziehen Sie in Betracht, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Datenset mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen. Siehe Auswählen der aus Quellen einzuschließenden Felder.
Fügen Sie den Trichter des Umfrageteilnehmers als Quelle hinzu.
Achtung: Wenn Sie Zugriff auf mehrere Verzeichnisse haben, stellen Sie sicher, dass der Verzeichnisname sowohl mit den Kontakt- als auch mit den Trichterdaten des Umfrageteilnehmers übereinstimmt!
Fügen Sie neben der Kontaktquelle einen Join hinzu.
Wählen Sie unter Rechter Input den Trichter des Umfrageteilnehmers aus.
Wählen Sie unter Join-Bedingung die Kontakt-ID sowohl für die linke als auch für die rechte Quelle.
Legen Sie ein Ausgabedatenset an.
Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

Tipp: In diesem Join sollte Ihre linke Quelle die Kontaktdaten und die rechte Quelle die Trichterdaten des Umfrageteilnehmers sein.

Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter Joins (CX) und Erstellen eines Datenmodells (CX).

Schritt 4: Benutzerdefinierte Trichterkennzahlen erstellen

Nachdem Ihre Daten nun zusammengeführt wurden, können Sie mit der Erstellung benutzerdefinierter Metriken wie Antwortrate und Abschlussrate beginnen. Informationen zu den Schritten finden Sie in den folgenden Ressourcen auf der Supportseite Teilnehmer-Funnel:

Rücklaufquote und Fertigstellungsrate
Beispiel für benutzerdefinierte Metriken (weitere Ideen für benutzerdefinierte Kennzahlen, die Sie erstellen können)
Standardfelder (eine Anleitung zu den Bedeutungen der Felder und den Typen, die sie haben sollten)

Wenn Sie Änderungen an den Feldern im Datenmodell vornehmen möchten, die über den oben beschriebenen Umfang hinausgehen, finden Sie weitere Informationen unter Datensatzfelder bearbeiten.

Tipp: Wenn Sie den Feldtyp ändern müssen, bearbeiten Sie ihn in der Quelle oder im Join. Sie können die Ausgabefeldtypen des Datenmodells nicht bearbeiten. Weitere Details anzeigen.

Schritt 5: Dashboard erstellen

Sobald Ihre Daten zugeordnet sind, können Sie mit der Erstellung Ihres Dashboards beginnen!

Alle von Ihnen zugeordneten Daten können zusammen auf regulären Dashboard-Seiten angezeigt werden. Das bedeutet, dass Sie mit der Erstellung von Widgets und Filtern wie gewohnt beginnen können, wobei Ihnen eine Mischung aus Kontakt- und Antworttrichterdaten zur Verfügung steht, mit denen Sie arbeiten können.

Tipp: Hilfe beim Erstellen von Dashboards finden Sie unter Erstellen Ihres Projekts und Hinzufügen eines Dashboards (CX).

Zuordnen von Umfrageantworten mit Ihren Trichterdaten

Wenn Sie Ihrem Dashboard auch Umfragedaten zuordnen möchten, müssen Sie einige zusätzliche Schritte im selben Datensatz ausführen. Beachten Sie, dass das Hinzufügen von Umfragedaten optional ist und von Ihren Berichtsanforderungen abhängt.

Tipp: Die Anzahl der Unionen oder Joins, die Sie in einem Datenmodell erstellen können, ist begrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf den verlinkten Seiten.

Tipp: Wenn Sie Ihr Datenmodell bereits veröffentlicht haben, müssen Sie Ihr Ausgabedatenset löschen, bevor Sie weitere Joins und Unionen hinzufügen können.

Vorbereiten Ihrer Umfragedaten

Wie beim ersten Join benötigen wir eine ID, mit der wir die Daten miteinander verknüpfen können. Wir empfehlen, entweder Kontakt-ID oder E-Mail zu verwenden. In diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf die Kontakt-ID.

Öffnen Sie Ihre Umfrage, und wechseln Sie zum Umfragenverlauf.
Fügen Sie ein eingebettetes Datenfeld hinzu.
Wählen Sie in der Liste der bereits vorhandenen Felderdie Option ContactID.
Klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wechseln Sie zu Daten & Analyse.
Wählen Sie die Spaltenauswahl aus.
Navigieren Sie zu Eingebettete Daten.
Zeigen Sie die Spalte ContactID an.

Teilnahme an einer einzelnen Umfrage an Ihrem Trichter-Dashboard

Wenn Sie Ihrem Dashboard nur eine Umfrage hinzufügen möchten, müssen Sie lediglich einen Join zwischen dieser Umfrage und Ihrem ursprünglichen Beitritt erstellen (bei dem Sie Kontakt- und Teilnehmer-Funnel-Daten kombiniert haben).

Bearbeiten Sie das Datenmodell, zu dem Sie Kontakt- und Teilnehmer-Funnel-Daten hinzugefügt haben.
Fügen Sie Ihre Umfrage als Quelle zum Datenmodell hinzu.
Legen Sie neben Ihrem ersten Join einen weiteren Join an.
Wählen Sie unter Rechte Eingabe die Umfrage aus.
Wählen Sie unter Join-Bedingung die Option Kontakt-ID sowohl für die rechte als auch für die linke Quelle aus.
Wenn Sie fertig sind, legen Sie Ihr Ausgabedatenset an.
Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

Beitreten zu mehreren Umfragen

Wenn Sie mehrere Umfragen in Ihr Dashboard aufnehmen möchten, sollten Sie zuerst eine Vereinigung all dieser Umfragen erstellen. Sie werden dann der Union für Ihren ersten Beitritt beitreten.

Beispiel: Wir haben eine Union für zwei Zufriedenheitsumfragen erstellt. Nun legen wir einen Join zwischen dieser Union und dem zuvor angelegten Join an, der die Kontakt- und Teilnehmerdaten kombiniert.

Bearbeiten Sie das Datenmodell, zu dem Sie Kontakt- und Teilnehmer-Funnel-Daten hinzugefügt haben.
Fügen Sie beide Umfragen als Quellen hinzu.
Legen Sie eine Union an.
Legen Sie neben Ihrem ersten Join einen weiteren Join an.
Wählen Sie unter Rechter Input die Union aus.
Wählen Sie unter Join-Bedingung die Option Kontakt-ID sowohl für die rechte als auch für die linke Quelle aus.
Wenn Sie fertig sind, legen Sie Ihr Ausgabedatenset an.
Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

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