Filtern von CX-Dashboards

Informationen zum Filtern von CX-Dashboards

In CX-Dashboards können Sie Ihre Dashboards filtern, indem Sie einen Filter auf jedes Widget auf einer Seite oder auf einzelne Widgets anwenden. Auf diese Weise können Sie die Daten analysieren und Trends finden, die Sie nicht allein mit den Daten im Aggregat sehen können. Verschiedene Datentypen führen zu unterschiedlichen Arten von Filtern (z. B. erhalten Sie bei Textsätzen eine Dropdown-Liste mit Optionen, während Datumsangaben Ihnen einen Kalender zur Auswahl eines Datumsbereichs zur Verfügung stellen).

Seitenfilter hinzufügen

1. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten der Seite.
   
2. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
   
3. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Benutzer filtern können sollen.
   Tipp: Seitenfilter gelten für jedes Widget auf der Seite, nicht für das gesamte Dashboard.
4. Ändern Sie optional den Titel des Filters oder passen Sie die Werte an.
   
5. Klicken Sie auf Bearbeitung beendet, um den Filter zu speichern.

Achtung: Wenn Sie beim Bearbeiten Ihres Filters bestimmte Werte auswählen und dann den Bearbeitungsmodus verlassen, wird der Filter automatisch auf Ihre Dashboard-Viewer angewendet. Im folgenden Beispiel wurde der Wert Support für den Filter „Welche Abteilung sind Sie?“ ausgewählt. Wenn Dashboard-Betrachter zu diesem Dashboard navigieren, wird der Filter “Welche Abteilung befindet sich in Ihnen?” angezeigt. wird automatisch auf den Filter für den Support gesetzt.

Widget-Filter hinzufügen

1. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten der Seite.
   
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Widget, das Sie filtern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
   
3. Suchen Sie auf der linken Seite Filter, und klicken Sie auf Hinzufügen.
   
   Tipp: Filter, die für einzelne Widgets festgelegt werden, gelten für nichts anderes auf der Seite.
4. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Benutzer filtern können sollen.
5. Klicken Sie auf den neuen Filter, um seinen Namen oder den angewendeten Filter zu ändern.
   
   Tipp: Unterschiedliche Datentypen führen zu verschiedenen Arten von Filtern (z. Text Sets stellt Ihnen eine Dropdown-Liste mit Optionen zur Verfügung, während Sie über Termine einen Kalender erhalten, aus dem Sie einen Datumsbereich auswählen können.)

Achtung: Wenn Sie beim Bearbeiten Ihres Filters bestimmte Werte auswählen und dann den Bearbeitungsmodus verlassen, wird der Filter automatisch auf Ihre Dashboard-Viewer angewendet. Im folgenden Beispiel wurde der Wert Engineering für den Filter „Welche Abteilung sind Sie?“ ausgewählt. Wenn Dashboard-Betrachter zu diesem Dashboard navigieren, wird der Filter “Welche Abteilung befindet sich in Ihnen?” angezeigt. wird automatisch auf den Filter für Engineering gesetzt.

Filter zu Metriken hinzufügen

Zusätzlich zum Filtern von Dashboards und Widgets können Sie der Metrik Ihres Widgets einen Filter hinzufügen. Filter für die Metrik schränken die im Widget angezeigten Daten ein. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Metrikfiltern zum Widget finden Sie auf unserer Seite zu Widget-Metriken.

Filter sperren

Manchmal möchten Sie nicht, dass Ihre Dashboard-Viewer bestimmte Filter ändern können. Angenommen, Sie haben eine Dashboard-Seite, auf der Daten für einen bestimmten Speicherort analysiert werden. Sie können einen Seitenfilter für den Standort der Filiale hinzufügen, den spezifischen Speicherort als Filterwert auswählen und dann den Filter sperren.

Wenn Sie Ihren Filter bearbeiten, aktivieren Sie Filter sperren, um ihn zu sperren. Sowohl Seitenfilter als auch Widget-Filter können gesperrt werden.

Sobald ein Filter gesperrt ist, können Dashboard-Benutzer ihn nicht mehr anpassen. Sie können den Filter jederzeit wieder bearbeiten und entsperren. Gesperrte Filter sind an ihrem dunkelgrauen Hintergrund erkennbar.

Filter verwenden

1. Greifen Sie oben links auf Ihrem Dashboard auf Seitenfilter zu. Greifen Sie auf einen Widget-Filter zu, indem Sie auf das Symbol oben links im Widget klicken.
   
2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Datenkriterien auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.
   

Filter entfernen

1. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten der Seite.
   
2. Klicken Sie auf den Filter, den Sie löschen möchten.
   
3. Klicken Sie auf Filter entfernen.

Interaktionen filtern

Im Allgemeinen gelten Filter auf Seitenebene für Widgets, für die auch ein Widget-Ebenenfilter angewendet wurde. Sollten sich jedoch der Filter auf Widget-Ebene und der Filter auf Seitenebene widersprechen, setzt der Widget-Filter den Seitenfilter außer Kraft.

Wenn beispielsweise ein Seitenfilter so eingestellt ist, dass nur Antworten von männlichen Teilnehmern angezeigt werden, und ein bestimmtes Widget einen Filter hat, der nur Antworten von weiblichen Umfrageteilnehmern anzeigt, wird der Filter auf Seitenebene ignoriert, und das Widget zeigt nur weibliche Antworten an.

Wenn ein Filter auf Seitenebene jedoch nicht vollständig einem Filter auf Widget-Ebene widerspricht, werden beide Filter angewendet. Wenn beispielsweise ein Filter so eingestellt ist, dass nur Antworten von männlichen Teilnehmern angezeigt werden, und der Widget-Ebenenfilter so eingestellt ist, dass nur Antworten von Teilnehmern im Alter von 18 bis 24 Jahren angezeigt werden, zeigt das Widget Antworten für Männer an, die 18-24 Jahre alt sind.

Wenn die Kombination der ausgewählten Auswahlmöglichkeiten in zwei oder mehr Filtern dazu führt, dass keine Daten vorhanden sind, teilt Ihnen der Filter mit. Nachdem Sie den Wert des ersten Filters ausgewählt haben, informiert Sie der nächste Filter darüber, welche Optionen jetzt keine Daten enthalten. Auf diese Weise erfahren Sie, welche Filterbedingungen beim Kombinieren weniger hilfreich sind, da sie keine Ergebnisse liefern.

Exklusiv ist “Alle”

Für Felder, die als Mehrfachantwort-Textsätze zugeordnet wurden, haben Sie die Option Exklusiv ist “Alle”, wenn Sie das Feld als Filter hinzufügen. Wenn Sie diese Option auswählen, gibt der Filter nur dann Daten zurück, wenn der Benutzer genau mit Ihrer Auswahl geantwortet hat.

Wenn die Frage beispielsweise lautet: „Welche Verkehrsarten verwenden Sie: Zug, Auto, Bus“ und Sie haben „Exklusiv ist: Zug, Auto“ angegeben, erhalten Sie nur Antworten, wenn der Benutzer sowohl Zug als auch Auto ausgewählt hat, sonst nichts.

Vorschlagswert aus Benutzerattribut setzen

Für Felder, die als Textsatz-Feldtyp zugeordnet sind, haben Sie die Option Standardwert aus Benutzerattribut festlegen, wenn Sie das Feld als Filter hinzufügen. Wenn Sie diese Option auswählen, filtert der Filter basierend auf den Benutzerattributen des Dashboard-Viewers automatisch nach einem bestimmten Wert.

Dazu müssen Sie Attributwerte zu Filterwerten zuordnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Fügen Sie einen Filter für ein Feld hinzu, das als Textset zugeordnet ist.
   
2. Aktivieren Sie Standardwert aus Benutzerattribut festlegen.
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Benutzerattribut auszuwählen.
   
4. Ordnen Sie Ihre Attributwerte Ihren Datenwerten zu. Datenwerte sind die verschiedenen Werte für den Filter, während Attributwerte die unterschiedlichen Werte für Ihr ausgewähltes Benutzerattribut sind. Sie können nur die Datenwerte ändern.
   Tipp: Aktivieren Sie Benutzerattributwerte direkt verwenden, wenn Ihre Filterwerte und Benutzerattributwerte bereits eine Eins-zu-eins-Korrespondenz aufweisen und nicht bearbeitet werden müssen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Nachdem Sie Ihre Werte zugeordnet haben, können Sie auch den Standardwert auf die Rolle beschränken. Diese Option bewirkt, dass nur Benutzer in der ausgewählten Rolle den Standardfilterwert haben. Benutzern, die nicht der Rolle angehören, wird der Filter ohne angewendeten Standardwert angezeigt.

Datumsfilter

Filter, die für Felder des FeldtypsDatum vorgenommen wurden, sind auf verschiedene Arten eindeutig. Zum einen haben Sie beim Angeben des Datumsbereichs viele eindeutige Optionen. Darüber hinaus haben diese Filter selbst Möglichkeiten, die Daten auszugleichen, die Sie abrufen.

Datumsbereich angeben

• Heute/Diese Woche/Letzte Tage/Letzte 180 Tage usw.: Dieser Datumsbereich ist dynamisch. Wenn Sie “Diese Woche” ausgewählt haben, werden die angezeigten Daten buchstäblich aus der letzten Woche stammen und sich während des Fortschritts durch Wochen ändern.
• Benutzerdefinierter Datumsbereich: Geben Sie mithilfe der Kalender die Daten an, zu denen Sie Daten einschließen möchten.
  
• Benutzerdefinierter Zeitraum: Mit Benutzerdefinierter Zeitraum können Sie nach Daten filtern, die innerhalb der letzten Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen oder Jahren erfasst wurden. Sie haben dann die Möglichkeit, die Daten um einen bestimmten Zeitraum nach hinten zu verschieben. Diese “Rückwärtsverschiebung” wird im Folgenden beschrieben. Wenn Sie beispielsweise Daten aus den letzten zwei Quartalen betrachten, können Sie um ein Jahr nach hinten verschieben, um zu sehen, wie die Daten in denselben zwei Quartalen vor einem Jahr ausgesehen haben. Der Filter beschreibt die genauen Termine, die er abdeckt.
  

Nach Quartal oder Jahr zurückverschieben

Wenn Sie einen voreingestellten Zeitraum wie Letzte 180 Tage auswählen oder Benutzerdefinierter Zeitraum wählen, können Sie Zurückverschieben wählen, um die im Dashboard angezeigten Daten in der angegebenen Zeit an denselben Zeitraum anzupassen. Angenommen, ich möchte auf einer Seite meines Dashboards immer sagen, wie mein Unternehmen im letzten Jahr genau die gleiche Leistung erzielt hat. Durch das Verschieben von Datumsfiltern können wir hilfreiche Vergleiche mit unserer aktuellen Performance vornehmen.

Sie können Filter nach beliebig vielen Jahren oder Quartalen verschieben.

Relative Filter

Relative Filter sind eine Art Zurückverschiebungsfilter, der sich nur auf Widget-Ebene zu einfachen Diagrammen und einfachen Tabellen befinden kann. Der Zweck von relativen Filtern besteht darin, ein Widget relativ zu einem Datumsfilter auf Seitenebene zu filtern. Wenn beispielsweise Ihre gesamte Seite gefiltert wird, um Daten für die letzten 7 Tage anzuzeigen, können Sie einen relativen Filter in Ihrem Widget verwenden, um Daten für die gleiche Woche des letzten Jahres anzuzeigen.

1. Fügen Sie Ihrer Seite einen Datumsfilter hinzu. Sie können diese Einstellung beliebig filtern und bei Bedarf sogar in der Einstellung Alle Zeiten belassen.
   
2. Bearbeiten Sie eine einfache Tabelle oder ein einfaches Diagramm.
3. Klicken Sie auf eine Metrik.
   
4. Wechseln Sie zur Registerkarte Filter.
5. Wählen Sie Filter hinzufügen.
6. Wählen Sie einen Datumsfilter.
   
7. Ändern Sie den Filter in Relativ.
8. Wählen Sie Verschieben um, und wählen Sie den Zeitraum aus, um den Sie die Daten zurückverschieben möchten.
9. Wählen Sie Periode bis heute, um nur Daten über den aktuellen Tag und nicht über einen vollständigen Zeitraum zu berücksichtigen.

Historisch vergleichen

Wenn Sie Daten aus mehreren Jahren gesammelt haben, ist die Option für den historischen Vergleich eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, wie sich das Feedback im Laufe der Zeit geändert hat.

1. Fügen Sie eine Metrik hinzu.
2. Fügen Sie Ihrer x-Achse ein Datumsfeld hinzu. Anschließend klicken Sie erneut auf das Feld, um das Menü zu öffnen.
3. Passen Sie an, wie Sie die Daten gruppieren (Tag, Woche, Quartal usw.). Wählen Sie nicht das Jahr.
4. Wählen Sie Historischer Vergleich.
5. Wenn Sie die Daten nach Datum einschränken möchten, wählen Sie einen Datumsbereich aus.
   Tipp: Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie in Ihrem Dashboard Daten aus Projekten im Alter von mehreren Jahren zugeordnet haben, aber wirklich nur einen Vergleich von Daten aus zwei Jahren anzeigen möchten. Zum Beispiel habe ich die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 zugeordnet, möchte aber, dass dieses Diagramm nur die Daten vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 anzeigt.

CX-Dashboard-Filter übersetzen

Wie viele andere Elemente im Dashboard können Seitenfilter übersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für die Dashboard-Übersetzung (CX).

Häufig gestellte Fragen