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Importieren von Daten als CX-Dashboard-Quelle

Informationen zum Importieren von Daten als CX-Dashboard-Quelle

Manchmal möchten Sie Dashboards für Datensets erstellen, die Sie in Excel erstellt haben, oder Daten aus einer anderen Software für die Berichterstellung in Qualtrics abrufen. Dazu können Sie ein importiertes Datenprojekt verwenden.

Die Verwendung eines importierten Datenprojekts als Quelle für Ihr Dashboard bietet mehrere Vorteile:

Sie müssen eine Umfrage nicht neu erstellen, bevor Sie Daten in Qualtrics hochladen.
Tipp: Importierte Datenprojekte eignen sich hervorragend, um operative Daten von außerhalb von Qualtrics in Ihren Dashboards zu visualisieren.
Sobald Sie ein importiertes Datenprojekt angelegt haben, können Sie es als Quelle in jedem Ihrer Dashboards verwenden.
Es werden viele Dateitypen unterstützt, einschließlich .xlsx, .csv, .tsv, .sav (SPSS) und .xls.
Im Gegensatz zu Dashboards, die durch eine CSV-Datei unterstützt werden, können die Daten periodisch aktualisiert werden.

Daten in ein Dashboard hochladen

Tipp: Seien Sie überlegt, welche Daten Sie Ihrem Dashboard hinzufügen. Wenn es sensible Felder gibt, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, sollten Sie erwägen, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Dashboard mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen.

Bereiten Sie die Daten vor, die Sie in das Dashboard importieren möchten.
Legen Sie ein importiertes Datenprojekt an, und laden Sie die Datei in dieses hoch.
Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf das Zahnrad für die Einstellungen.
Navigieren Sie zur Registerkarte Dashboard-Daten.
Klicken Sie auf Quelle hinzufügen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über Externe Datenquellen, und wählen Sie das importierte Datenprojekt aus, das Sie angelegt haben.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre neue Quelle in Ihrem Dashboard zu speichern.

Sobald das importierte Datenprojekt als Quelle hinzugefügt wurde, können die Feldtypen angepasst und seine Daten Widgets wie jede andere Datenquelle in Ihrem Dashboard hinzugefügt werden.

Konvertierung von Dashboard-CSV-Quellen in importierte Datenprojektquellen

Die Möglichkeit, CSV-Dateien direkt in den Dashboard-Einstellungen hochzuladen, wird am 3. Mai 2023 entfernt. Diese Funktion ist derzeit nicht in neuen Qualtrics-Rechenzentren verfügbar, die nach dem 30. März 2022 eingeführt wurden. Wenn Sie früher eine CSV-Datei als Quelle in Ihr Dashboard hochgeladen haben, wird diese Quelle nicht entfernt. Sie können Ihre Datenzuordnungen und Feldtypen weiterhin nach Bedarf bearbeiten, aber die CSV-Datei nicht erneut importieren.

Nach dem 3. Mai 2023 können Sie die CSV-Datei nicht mehr aktualisieren oder eine neue CSV-Quelle direkt in das Dashboard importieren. Wir empfehlen Ihnen, stattdessen importierte Datenprojekte zu verwenden (wie im Abschnitt oben beschrieben). In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie von einer CSV-Quelle zu einem importierten Datenprojekt wechseln.

Warnung: Wenn Sie eine ältere CSV-Quelle aus Ihrem Dashboard entfernen, wird diese Quelle dauerhaft gelöscht. Nach dem Löschen können diese Daten nicht mehr abgerufen werden. Befolgen Sie daher die folgenden Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Zugriff auf Ihre Datei verlieren.

Abrufen der alten CSV-Daten

Tipp: Wenn Sie bereits eine Kopie dieser Daten irgendwo gespeichert haben, auf die Sie leicht zugreifen können, z.B. ein Laufwerk oder Ihr Computer, können Sie diese Anweisungen überspringen.

Navigieren Sie zu dem Dashboard, aus dem Sie Daten exportieren möchten.

Tipp: Wenn Sie mehrere Quellen zugeordnet haben, fügen Sie der CSV-Datei einen Filter hinzu, der die Datenquelle festlegt. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Filter angewendet werden.
Klicken Sie auf das Exportsymbol.

Tipp: Wenn Sie diese Option nicht sehen, stellen Sie sicher, dass Dashboard exportieren als Benutzerberechtigung oder -rolle aktiviert ist.
Wählen Sie Dashboard herunterladen.
Wählen Sie den Dateityp CSV aus.
Stellen Sie sicher, dass das Feld Ergebnisse begrenzen eine Zahl enthält, die gleich oder größer als die Gesamtzahl der Antworten in der Quelle ist. Sie können dieses Feld nicht leer lassen.
Tipp: Wenn Sie einen Datenquellenfilter hinzufügen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie Filterauswahl einschließen auswählen.
Wählen Sie die Drucktaste Exportieren.