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Dashboard-Einstellungen für Aktionspläne (CX)
Dashboard-Einstellungen für Aktionspläne im Überblick
Im Abschnitt Aktionspläne der Dashboard-Einstellungen können Sie die Aktionsplanung aktivieren. Sie können auch zusätzliche Felder einrichten, die Benutzer beim Anlegen von Aktionsplänen ausfüllen.
Die Änderungen auf dieser Seite werden automatisch gespeichert.
Tipp: Auf dieser Seite wird nichts angezeigt, bis Sie Bearbeitungsrechte für das Dashboard erhalten haben.
Aktivieren der Aktionsplanung
Bevor Sie die Aktionsplanung in Ihrem Dashboard verwenden können, müssen Sie es aktivieren.
- Öffnen Sie die Einstellungen für Ihr Dashboard.
- Wählen Sie Aktionspläne.
- Aktivieren Sie Aktionsplanung aktivieren.
Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu Aktionsplänen
Standardmäßig enthalten alle Aktionspläne ein Feld für die Besitzer und das Fälligkeitsdatum des Plans. Falls Sie jedoch zusätzliche Felder hinzufügen möchten die Ihre Aktionsplanbenutzer ausfüllen sollen, können Sie die folgenden Änderungen im Aktionspläne-Teilbereich in Ihren Dashboard-Einstellungen vornehmen.
- Klicken Sie auf Feld.
- Wählen Sie den Typ des Feldes aus, das Sie hinzufügen möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Text: Ein Feld, in das der Benutzer eine unbefristete Antwort eingeben kann. Bei Verwendung in der Aktionsplanauswertung verhält sich dies wie ein Feld für einen offenen Text.
- Datum: Ein Feld, in das der Benutzer ein Datum eingeben kann. Bei Verwendung in der Aktionsplanauswertung verhält sich dies wie ein Datumsfeld.
- Ankreuzfeld: Ein Feld, das wie eine Multiple-Choice-Frage funktioniert, in dem ein Benutzer eine oder mehrere Optionen über Ankreuzfelder auswählt. Bei der Verwendung in der Berichterstellung für Aktionspläne fungiert dies wie ein Textfeld/Mehrfachantwort-Textfeld.
- Dropdown: Ein Feld, das wie eine Multiple-Choice-Frage funktioniert, bei dem ein Benutzer eine oder mehrere Optionen über ein Dropdown-Menü auswählt. Bei der Verwendung in der Berichterstellung für Aktionspläne fungiert dies wie ein Textfeld/Mehrfachantwort-Textfeld.
- Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Feldtyp unterscheidet sich die Einrichtung, die Sie vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten.
Text- und Datumsfelder
Bei Text- und Datumsfeldern müssen Sie ein Label für das Feld festlegen. Dieses ist der Name des Feldes, den Benutzer sehen, wenn sie einen Aktionsplan erstellen. Um ein Label für ein Feld hinzuzufügen, geben Sie es in das dem Feld zugehörige Kästchen „Label“ ein.
Kontrollkästchen- und Dropdown-Felder
Kontrollkästchen- und Dropdown-Felder werden auf dieselbe Weise eingerichtet. Sobald Sie eines dieser Felder hinzufügen, erscheint eine zweite Ansicht zur Anpassung des Feldes. Sie haben folgende Anpassungsmöglichkeiten:
- Klicken Sie auf Kennzeichnung, um eine neue Option hinzuzufügen. Legen Sie in der Spalte „Label“ den Namen dieser Option fest.
- Klicken Sie auf die Punkte links neben einer Option, und ziehen Sie sie, um die Reihenfolge zu ändern.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen, um eine Option anzuzeigen, oder deaktivieren Sie sie, um eine Option auszublenden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie eine Option entfernen möchten, ohne dass zuvor gesammelte Daten für diese Option verlorengehen.
- Klicken Sie auf das Minuszeichen (–), um eine Option zu entfernen. Daten, die mit einer gelöschten Option verknüpft sind, können nicht wiederhergestellt werden.
- Aktivieren Sie Mehrfachauswahl, wenn Sie möchten, dass Benutzer mehrere Optionen für dieses Feld auswählen können.
Verwalten von benutzerdefinierten Feldern
Sie können folgende Aktionen für Ihre benutzerdefinierten Felder ausführen:
- Klicken Sie auf die Punkte links neben einem Feld, und ziehen Sie es, um die Reihenfolge in der Liste zu ändern.
- Klicken Sie neben einem Dropdown- oder Kontrollkästchenfeld auf Bearbeiten, um die Optionen für das Feld zu bearbeiten.
- Klicken Sie neben einem Feld auf Entfernen, um es zu löschen.
Tipp: Nachdem Sie auf Entfernen geklickt haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Entscheidung zu bestätigen. Sobald ein Feld gelöscht ist, werden mit dem Feld verknüpfte Daten ebenfalls gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
Metrik-Tracking
Mit der
messbaren Aktionsplanung können Benutzer die Auswirkungen strategischer Maßnahmen anhand von Kennzahlen aus ihren Kunden-Feedback-Dashboards messen. Diese Aktionspläne können manuell im Ersteller des Aktionsplans oder durch Klicken auf Verbessern für ein beliebiges Fokusbereichs-Widget angelegt werden.
- Öffnen Sie die Dashboard-Einstellungen.
- Klicken Sie auf Aktionspläne.
- Aktivieren Sie die Metrikverfolgung.