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Aktionspläne anlegen (CX)


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Informationen zum Erstellen und Verwalten von Aktionsplänen

Aktionspläne sind eine gute Möglichkeit, Unternehmensziele zu verfolgen. Es gibt einige Möglichkeiten, Aktionspläne sowohl von der Aktionsplanungsseite selbst als auch im Fokusbereich-Widgets aus anzulegen.

Tipp: Diese Seite bezieht sich nur auf die Aktionsplanung in CX-Dashboard-Projekten. Auf unserer Seite zur Aktionsplanung (CX) finden Sie einen umfassenden Leitfaden zur Aktionsplanung, zum Reporting und zu Berechtigungen.
Tipp: Bitte verwenden Sie Emojis nicht in Ihren Aktionsplänen. Dies schließt Namen, Kommentare und benutzerdefinierte Felder ein.

Aktionspläne auf der Seite „Aktionsplanung“ anlegen

  1. Wählen Sie Aktionsplanung.
    Aktionsplanungsdrucktaste

    Tipp: Kein Link zur Aktionsplanung? Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff auf den Aktionsplan, oder Sie arbeiten mit einem Dashboard, das eine ältere Version des Aktionsplans verwendet. Sprechen Sie mit Ihrem Administrator über Ihre Berechtigungen.
  2. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
    Aktionsplanungsseite
  3. Nennen Sie Ihren Aktionsplan.
    Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie Ihren Plan mit einer Metrik verknüpfen können.
  4. Wenn Sie möchten, können Sie Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereich verknüpfen auswählen. Wählen Sie dann ein Nummernsatzfeld aus, das Ihrem Dashboard zugeordnet wurde.
  5. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
  6. Klicken Sie auf den Titel, um den Aktionsplan zu benennen.
  7. Klicken Sie auf Nicht begonnen, um den Status des Aktionsplans zu ändern. Sie können eine Statusbezeichnung (nicht begonnen, angehalten, in Bearbeitung, abgeschlossen, abgebrochen) festlegen und einen Prozentsatz hinzufügen.
    Felder, die Sie ausfüllen, um einen Aktionsplan zu erstellen

    Beispiel: Wir haben den Status eines Aktionsplans als „in Bearbeitung“ gekennzeichnet und den Fortschritt auf 50 % gesetzt.
    Die Schaltfläche In Bearbeitung wird erweitert, um Status und Fortschritt anzuzeigen
  8. Klicken Sie auf das Fälligkeitsdatum, um einen Kalender zu öffnen und das Datum festzulegen, an dem der Aktionsplan abgeschlossen werden soll.
  9. Klicken Sie auf das X neben dem Eigentümer, um ihn zu entfernen, oder klicken Sie auf Eigentümer hinzufügen, um weitere Eigentümer hinzuzufügen.
    Tipp: Wenn du jemandem einen Aktionsplan zuweisen möchtest, stelle sicher, dass er Zugriff auf das Dashboard hat! Sie benötigen Bearbeitungsberechtigungen für die Aktionsplanung.
  10. Alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder, die Sie hinzugefügt haben, werden hier angezeigt.
  11. Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie ihn in das Feld ein, und klicken Sie auf Veröffentlichen.

Tipp: Wenn Sie oben rechts im Aktionsplan auf die Punkte klicken, können Sie sie kopieren, exportieren oder löschen. Bitte warten Sie etwas, nachdem Sie zuerst einen Aktionsplan erstellt haben, bevor Sie versuchen, ihn zu löschen.

Punkte in den Optionen zum Kopieren, Exportieren und Löschen oben rechts erweitern

Aktionspläne in einem Fokusbereich-Widget anlegen

Sie können Aktionspläne auch in Schwerpunktbereich-Widgets anlegen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf der Seite Fokusbereichs-Widget.

Messbare Aktionspläne

Mit der messbaren Aktionsplanung können Sie die Auswirkungen Ihrer Aktionspläne mit Kennzahlen aus Ihren Kunden-Feedback-Dashboards messen. Wenn Sie einen Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereich-Widget verknüpfen, können Sie die Metrik festlegen, mit der Sie den Erfolg, den aktuellen Wert dieser Metrik und Ihr letztes Ziel messen möchten.

METRISCHE VERFOLGUNG ERWEITERN

Siehe Metrik-Tracking auf der Seite Aktionsplaneinstellungen.

ANLEGEN EINES MEASURABLEN AKTIONSPLANS AUS DER AKTIONSPLANUNGSEITE

  1. Navigieren Sie zur Aktionsplanungsseite.
    Aktionsplanungsdrucktaste
  2. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
    Aktionsplanungsseite
  3. Nennen Sie Ihren Aktionsplan.
    Konfigurieren Sie den Aktionsplan über das Aktionsplanungsmenü.
  4. Stellen Sie sicher, dass Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereich verknüpfen markiert ist.
  5. Wählen Sie einen Fokusbereich für diesen Aktionsplan aus, indem Sie eine Suche aus der Dropdown-Liste ausführen, oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Fokusbereich, um einen neuen anzulegen.
  6. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Fokusbereich anlegen, geben Sie eine Bezeichnung dafür ein.
  7. Geben Sie bei Bedarf einen Wert für die Startmetrik ein. Dies dient als Grundlage für Kennzahlberechnungen.
  8. Geben Sie bei Bedarf einen Wert für die Zielkennzahl ein. Dies dient als Ziel für die Metrikverbesserung.
  9. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.

ERSTELLEN EINES MEASURABLEN AKTIONSPLANS AUS EINEM FOCUS AREA WIDGET

  1. Stellen Sie sicher, dass die Aktionsplanung in Ihrem Fokusbereichs-Widget aktiviert ist.
  2. Klicken Sie auf Verbessern.
    Zeigt die Verbesserungsdrucktaste für das Fokusbereichs-Widget an.
  3. Nennen Sie Ihren Aktionsplan.
    Legen Sie über das Fokusbereichs-Widget einen Aktionsplan an.
  4. Legen Sie bei Bedarf einen Zielwert für diesen Fokusbereich fest.
    Tipp: Der Fokusbereich und der Startkennzahlwert werden automatisch aus den Daten im Fokusbereichs-Widget gefüllt. Wenn Sie den Fokusbereich oder den Metrikwert manuell festlegen möchten, führen Sie die oben genannten Schritte aus, um einen messbaren Aktionsplan auf der Aktionsplanungsseite anzulegen.
  5. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
  6. Klicken Sie auf Ihren Aktionsplan anzeigen, um den Aktionsplan anzuzeigen. Klicken Sie andernfalls auf Schließen.
    Zeigen Sie den Aktionsplan über das Einstellungsmenü an.

NAVIGATING MEASURABLE ACTION PLANS

Mit messbaren Aktionsplänen können Sie die Baseline- und Zielkennzahlen aus Fokusbereichs-Widgets direkt im Aktionsplan anzeigen. Diese Werte können verwendet werden, um die Verbesserungsüberstunden des Aktionsplans für wichtige CX-Kennzahlen wie Kundenzufriedenheit oder Net Promoter Score zu verfolgen.

Berechnung des Metrikfortschritts im Aktionsplan.

Sobald der Status des Aktionsplans auf Abgeschlossen gesetzt wurde, können Sie den finalen Metrikwert erfassen, um die Effektivität bei der Verbesserung des Schwerpunktbereichs zu erfassen.

Zeigt das Feld zur Eingabe des endgültigen Metrikwerts an.

Aktionen innerhalb eines Plans

Aktionen sind die einzelnen Aufgaben, die innerhalb eines größeren Aktionsplans abgeschlossen werden müssen.

Beispiel: Wenn sich Dein Aktionsplan auf die Verbesserung des gesamten CSAT deines Supportteams konzentriert, wären die Aktionen in diesem Plan spezifischere Ziele, die dir helfen könnten, dein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Einführung einer besseren Schulung zur Kundeninteraktion, tiefe Analyse von Kundentickets, um zu identifizieren, was bei Interaktionen schief läuft, die Einrichtung eines Customer Experience-Programms und so weiter.
  1. Klicken Sie auf Neue Aktion, um ein neues Aktionselement zu erstellen.
    Mitte des Aktionsplans mit großem blau hinterlegtem Bereich und Schaltfläche „Neue Aktion“ in der Mitte
  2. Benennen Sie die Aktion
    Ein neuer Plan innerhalb eines Plans erscheint dort, wo zuvor der blaue Bereich war.
  3. Geben Sie eine Beschreibung der Aktion ein. Dieser Schritt ist optional.
  4. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum für den Abschluss dieser Aktion an. Dieser Schritt ist optional.
  5. Ordnen Sie der Aktion Verantwortliche zu. Dieser Schritt ist optional.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wenn Sie eine Aktion abgeschlossen haben, klicken Sie auf das Häkchen.
    Pfeil mit Häkchen nach rechts

    Tipp: Wenn Sie Aktionen in einem größeren Plan markieren, wird der Status automatisch aktualisiert, um Ihren Fortschritt widerzuspiegeln. Das Hinzufügen neuer Aktionen ändert nicht den Status/Fortschritt. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle Aktionen durchgeführt haben, bevor Sie andere abhaken, sonst müssen Sie den Status/Fortschritt manuell ändern.

Um zusätzliche Aktionen vorzunehmen, verwenden Sie die Aktionsdrucktaste Anlegen, die über Ihrer Aktion angezeigt wird. Aktionen innerhalb eines Plans können nicht neu angeordnet werden.

Löschen von Aktionen innerhalb eines Plans

Wenn Sie keine Aktion wünschen, verwenden Sie die Punkte oben rechts, um die Aktion zu löschen.

Dropdown oben rechts

Tipp: Wenn Sie einen gesamten Aktionsplan kopieren, werden die Aktionen nicht dupliziert.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.