Aktionspläne anlegen (CX)

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Aktionsplänen

Aktionspläne sind eine gute Möglichkeit, Unternehmensziele zu verfolgen. Es gibt einige Möglichkeiten, Aktionspläne sowohl von der Aktionsplanungsseite selbst als auch im Fokusbereich-Widgets aus anzulegen.

Aktionspläne auf der Seite „Aktionsplanung“ anlegen

1. Wählen Sie Aktionsplanung.
   
   Tipp: Kein Link zur Aktionsplanung? Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff auf den Aktionsplan, oder Sie arbeiten mit einem Dashboard, das eine ältere Version des Aktionsplans verwendet. Sprechen Sie mit Ihrem Administrator über Ihre Berechtigungen.
2. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
   
3. Nennen Sie Ihren Aktionsplan.
   
4. Wenn Sie möchten, können Sie Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereich verknüpfen auswählen. Wählen Sie dann ein Nummernsatzfeld aus, das Ihrem Dashboard zugeordnet wurde.
5. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
6. Klicken Sie auf den Titel, um den Aktionsplan zu benennen.
7. Klicken Sie auf Nicht begonnen, um den Status des Aktionsplans zu ändern. Sie können eine Statusbezeichnung (nicht begonnen, angehalten, in Bearbeitung, abgeschlossen, abgebrochen) festlegen und einen Prozentsatz hinzufügen.
   
   Beispiel: Wir haben den Status eines Aktionsplans als „in Bearbeitung“ gekennzeichnet und den Fortschritt auf 50 % gesetzt.
   
8. Klicken Sie auf das Fälligkeitsdatum, um einen Kalender zu öffnen und das Datum festzulegen, an dem der Aktionsplan abgeschlossen werden soll.
9. Klicken Sie auf das X neben dem Eigentümer, um ihn zu entfernen, oder klicken Sie auf Eigentümer hinzufügen, um weitere Eigentümer hinzuzufügen.
   Tipp: Wenn du jemandem einen Aktionsplan zuweisen möchtest, stelle sicher, dass er Zugriff auf das Dashboard hat! Sie benötigen Bearbeitungsberechtigungen für die Aktionsplanung.
10. Alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder, die Sie hinzugefügt haben, werden hier angezeigt.
11. Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie ihn in das Feld ein, und klicken Sie auf Veröffentlichen.

Aktionspläne in einem Fokusbereich-Widget anlegen

Sie können Aktionspläne auch in Schwerpunktbereich-Widgets anlegen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf der Seite Fokusbereichs-Widget.

Messbare Aktionspläne

Mit der messbaren Aktionsplanung können Sie die Auswirkungen Ihrer Aktionspläne mit Kennzahlen aus Ihren Kunden-Feedback-Dashboards messen. Wenn Sie einen Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereich-Widget verknüpfen, können Sie die Metrik festlegen, mit der Sie den Erfolg, den aktuellen Wert dieser Metrik und Ihr letztes Ziel messen möchten.

METRISCHE VERFOLGUNG ERWEITERN

Siehe Metrik-Tracking auf der Seite Aktionsplaneinstellungen.

ANLEGEN EINES MEASURABLEN AKTIONSPLANS AUS DER AKTIONSPLANUNGSEITE

1. Navigieren Sie zur Aktionsplanungsseite.
   
2. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
   
3. Nennen Sie Ihren Aktionsplan.
   
4. Stellen Sie sicher, dass Aktionsplan mit einem Schwerpunktbereich verknüpfen markiert ist.
5. Wählen Sie einen Fokusbereich für diesen Aktionsplan aus, indem Sie eine Suche aus der Dropdown-Liste ausführen, oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Fokusbereich, um einen neuen anzulegen.
6. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Fokusbereich anlegen, geben Sie eine Bezeichnung dafür ein.
7. Geben Sie bei Bedarf einen Wert für die Startmetrik ein. Dies dient als Grundlage für Kennzahlberechnungen.
8. Geben Sie bei Bedarf einen Wert für die Zielkennzahl ein. Dies dient als Ziel für die Metrikverbesserung.
9. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.

ERSTELLEN EINES MEASURABLEN AKTIONSPLANS AUS EINEM FOCUS AREA WIDGET

1. Stellen Sie sicher, dass die Aktionsplanung in Ihrem Fokusbereichs-Widget aktiviert ist.
2. Klicken Sie auf Verbessern.
   
3. Nennen Sie Ihren Aktionsplan.
   
4. Legen Sie bei Bedarf einen Zielwert für diesen Fokusbereich fest.
   Tipp: Der Fokusbereich und der Startkennzahlwert werden automatisch aus den Daten im Fokusbereichs-Widget gefüllt. Wenn Sie den Fokusbereich oder den Metrikwert manuell festlegen möchten, führen Sie die oben genannten Schritte aus, um einen messbaren Aktionsplan auf der Aktionsplanungsseite anzulegen.
5. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
6. Klicken Sie auf Ihren Aktionsplan anzeigen, um den Aktionsplan anzuzeigen. Klicken Sie andernfalls auf Schließen.
   

NAVIGATING MEASURABLE ACTION PLANS

Mit messbaren Aktionsplänen können Sie die Baseline- und Zielkennzahlen aus Fokusbereichs-Widgets direkt im Aktionsplan anzeigen. Diese Werte können verwendet werden, um die Verbesserungsüberstunden des Aktionsplans für wichtige CX-Kennzahlen wie Kundenzufriedenheit oder Net Promoter Score zu verfolgen.

Sobald der Status des Aktionsplans auf Abgeschlossen gesetzt wurde, können Sie den finalen Metrikwert erfassen, um die Effektivität bei der Verbesserung des Schwerpunktbereichs zu erfassen.

Aktionen innerhalb eines Plans

Aktionen sind die einzelnen Aufgaben, die innerhalb eines größeren Aktionsplans abgeschlossen werden müssen.

1. Klicken Sie auf Neue Aktion, um ein neues Aktionselement zu erstellen.
   
2. Benennen Sie die Aktion
   
3. Geben Sie eine Beschreibung der Aktion ein. Dieser Schritt ist optional.
4. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum für den Abschluss dieser Aktion an. Dieser Schritt ist optional.
5. Ordnen Sie der Aktion Verantwortliche zu. Dieser Schritt ist optional.
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Wenn Sie eine Aktion abgeschlossen haben, klicken Sie auf das Häkchen.
   
   Tipp: Wenn Sie Aktionen in einem größeren Plan markieren, wird der Status automatisch aktualisiert, um Ihren Fortschritt widerzuspiegeln. Das Hinzufügen neuer Aktionen ändert nicht den Status/Fortschritt. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle Aktionen durchgeführt haben, bevor Sie andere abhaken, sonst müssen Sie den Status/Fortschritt manuell ändern.

Um zusätzliche Aktionen vorzunehmen, verwenden Sie die Aktionsdrucktaste Anlegen, die über Ihrer Aktion angezeigt wird. Aktionen innerhalb eines Plans können nicht neu angeordnet werden.

Löschen von Aktionen innerhalb eines Plans

Wenn Sie keine Aktion wünschen, verwenden Sie die Punkte oben rechts, um die Aktion zu löschen.