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TotalXM-Berichte


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Informationen zu TotalXM-Berichten

TotalXM-Berichte sind ein hervorragendes Werkzeug zum Sammeln und Präsentieren von Informationen über verschiedene Produktbereiche hinweg. In diesem Projekttyp können Sie mithilfe Ihrer aussagekräftigsten Daten- und Dashboard-Widgets Berichte erstellen, um eine zusammenhängende Story darzustellen. Diese Berichte sollen an Führungskräfte und andere Aktionäre weitergegeben werden, die an CX- und EX-Faktoren und -Ergebnissen interessiert sind.

Achtung: Sobald Sie Ihren Bericht freigegeben haben, kann jeder über den freigegebenen Link darauf zugreifen und die zugehörigen Daten anzeigen. Sie sollten keine Daten in Ihren Bericht aufnehmen, es sei denn, Sie sind damit einverstanden, dass er öffentlich ist. Um mehr Schutz zu gewährleisten, fügen Sie Ihrem Bericht ein Kennwort hinzu.

Erstellen von TotalXM-Berichten

  1. Verwenden Sie das Navigationsmenü, um zum Katalog zu wechseln.
    XM-Gesamtbericht aus dem Projektkatalog
  2. Wählen Sie TotalXM-Bericht.
  3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
  4. Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen.
    Bericht benennen
  5. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Nachdem Sie einen TotalXM-Bericht erstellt haben, können Sie Inhalte bearbeiten, Assets hinzufügen und Ihren Bericht teilen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Bereichen des TotalXM-Berichts finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

Berichtsbereiche

  1. Ressourcenpanel: Widgets, die Sie aus Dashboards importiert haben. Diese Bilder können in Sektionen des Berichts verwendet werden.
  2. Abschnitte: Stellt Inhalte bereit, indem Insights und Daten verwendet werden, um die Story zu erzählen.
  3. Teilen: Generiert einen Link mit einem Kennwort, das Sie an Ihre Zielgruppe verteilen können.
  4. Neuer Abschnitt: Legt einen neuen Abschnitt an.
  5. Vorschau: Zeigt eine Vorschau des Berichts an, mit dem Sie Ihre Inhalte bearbeiten und überarbeiten können.

Asset-Panel

Verwenden Sie den Asset-Bereich, um Widgets aus Ihren Dashboards in Ihren Bericht zu importieren. Assets können aus CX-, BX- und EX-Dashboards, Umfrageprojekten oder anderen TotalXM-Berichten importiert werden. Der einzige Dashboard-Typ, der nicht unterstützt wird, ist Puls.

Tipp: Um Widgets in den Asset-Bereich zu importieren, benötigen Sie Export- oder Bearbeitungszugriff auf das Dashboard. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben Ihres Dashboards (CX) oder Fenster mit Teilnehmerinformationen (EX).
  1. Klicken Sie auf Dashboard suchen.
    Hervorgehobene Dashboard-Schaltfläche suchen
  2. Wählen Sie das Produkt aus, aus dem Sie das Asset importieren möchten.
    Projekt auf Projektseite auswählen
  3. Suchen Sie das Widget, das Sie importieren möchten.
    Widget, Drei-Punkt-Menü hervorgehoben
  4. Klicken Sie oben rechts im Widget auf das Menü mit drei Punkten.
  5. Klicken Sie auf Widget zu TotalXM-Bericht hinzufügen.
  6. Wählen Sie den Bericht aus, dem Sie das Widget hinzufügen möchten.
    Projekt auswählen und Notiz hinterlassen
  7. Geben Sie bei Bedarf eine Notiz oder eine Beschreibung des Widgets ein.
  8. Klicken Sie auf Bestätigen.
  9. Warten Sie, während das Widget in den Bericht importiert wird. Sie können entweder Bericht anzeigen oder auf Fertig klicken.
    Schaltfläche „Bericht anzeigen“ und Schaltfläche „Fertig“

    Tipp: Sie erhalten eine Benachrichtigung im Benachrichtigungs-Feed, wenn das Asset erfolgreich hinzugefügt wurde.
    Benachrichtigung im Benachrichtigungsmenü
  10. Zeigen Sie Ihre Assets im Bereich Asset an.
    Assets im Asset-Bereich, dann Abschnitt hinzufügen hervorgehoben
  11. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.
  12. Wählen Sie einen der folgenden Abschnittstypen aus: Nur Visualisierung, Text + Visualisierungen oder Text + Visualisierungen + Empfehlungen.
    Wählen Sie einen Abschnittstyp aus, und wählen Sie "Sichern".
  13. Wählen Sie den Visualisierungstyp aus.
  14. Klicken Sie auf Speichern.
  15. Wenn Sie einen Selektionstyp mit Text gewählt haben, geben Sie den Inhalt in den Abschnitt ein.
    Schaltfläche Anlage am Ende eines Abschnitts hinzufügen
  16. Klicken Sie auf Asset hinzufügen.
  17. Wählen Sie Ihr Asset aus dem Asset-Bereich aus.
    Klicken Sie auf Asset und dann auf Asset anwenden.
  18. Klicken Sie auf Asset anwenden.
Achtung: Widgets, die als statische Bilder in den Asset-Bereich importiert werden. Änderungen am Widget oder an den Daten im Widget werden nicht automatisch angewendet.

VERWALTUNG VON ANLAGEN

Um Assets zu ersetzen oder zu entfernen, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Assets, und wählen Sie eine Option aus.

Drei-Punkt-Menü rechts neben der Visualisierung hervorgehoben

Um ein Asset aus dem Asset-Bereich zu entfernen, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Assets im Bereichsmenü, und wählen Sie Aus Asset-Bereich entfernen aus.

Menü mit drei Punkten oben rechts in einem Asset im Asset-Bereich

UPLOADING CUSTOM IMAGES

Sie können Ihre eigenen Bilder auch direkt in Abschnitte hochladen, anstatt sie aus Dashboards zu importieren. Nachdem Sie einen neuen Abschnitt mit Visualisierungen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Bild hochladen, und wählen Sie Ihre Datei aus.

In Visualisierungsvorlage hervorgehobenes Bild hochladen

Abschnitte

Abschnitte erstellen den Inhalt des Berichts, indem sie Erkenntnisse und Daten verwenden, um die Story zu erzählen. Klicken Sie nach einem beliebigen Abschnitt auf die Schaltfläche Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen. Sie können auch oben rechts auf die Schaltfläche Neuer Abschnitt klicken.

Neue Abschnittsschaltfläche hervorgehoben

Es gibt mehrere Abschnittstypen, die dem Bericht hinzugefügt werden können. Jeder Abschnittstyp enthält eine Kombination von Formaten:

Menü "Abschnittstypen" hervorgehoben

  • Text: Stellt verschiedene Formate für Textinhalte in Ihrem Bericht bereit.
  • Visualisierung: Ein Asset aus dem Asset-Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter Anlagenbereich.
  • Empfehlungen: Eine zusätzliche blaue Box unten in Ihrem Abschnitt, die bearbeitet werden kann, um empfohlene Aktionen einzubeziehen. Empfehlungen werden mit Text und/oder Visualisierungen kombiniert.

Klicken Sie auf den Text im Abschnitt, um ihn zu bearbeiten. Sie können das Format Ihres Texts ändern, indem Sie den Rich-Text-Editor über dem Textfeld verwenden.

Rich-Content-Editor beim Bewegen des Mauszeigers über Visualisierung

VERWALTUNG VON ABSCHNITTEN

Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten oben rechts in einem Abschnitt, um ihn zu duplizieren, neu anzuordnen oder zu löschen.

Menü mit drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Abschnitts

Wenn Sie Abschnitt neu anordnen auswählen, verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um den neuen Speicherort für diesen Abschnitt anzugeben. Nachdem Sie den Standort ausgewählt haben, klicken Sie auf Verschieben.

Dropdowns und Drucktaste zum Verschieben sind hervorgehoben

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ist ein Nur-Text-Abschnitt, der einen klaren Überblick über den Inhalt des Berichts gibt. Dieser Abschnitt befindet sich oben im Bericht und enthält ein Textfeld für den Berichtskopf über dem Berichtstitel und unterstützenden Text.

Zusammenfassung oben im Bericht

TotalXM-Bericht freigeben

Achtung: Sobald Sie Ihren Bericht freigegeben haben, kann jeder über den freigegebenen Link darauf zugreifen und die zugehörigen Daten anzeigen. Sie sollten keine Daten in Ihren Bericht aufnehmen, es sei denn, Sie sind damit einverstanden, dass er öffentlich ist. Um mehr Schutz zu gewährleisten, fügen Sie Ihrem Bericht ein Kennwort hinzu.

Wenn Sie mit der Bearbeitung des Berichts fertig sind, können Sie sich eine Vorschau anzeigen lassen, indem Sie oben rechts auf Vorschau klicken.

Drucktaste Vorschau in der oberen rechten Ecke des Berichts

Wenn Sie die Vorschau und Bearbeitung des Berichts abgeschlossen haben, können Sie ihn mit Ihrer Zielgruppe teilen. Durch das Teilen des Berichts wird ein Link generiert, den Sie per E-Mail, SMS oder anderen Vertriebskanälen senden können.

  1. Klicken Sie auf Teilen.
    Drucktaste Freigeben
  2. Klicken Sie auf den Schalter, um die Linkfreigabe zu aktivieren.
    Drucktaste zum Teilen von Links, Kennworteingabe und Drucktaste Link kopieren
  3. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein. Wenn Sie Ihren Bericht nicht mit einem Kennwort schützen möchten, lassen Sie dieses Feld leer.
    Tipp: Ihr Kennwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Sonderzeichen enthalten.
  4. Klicken Sie auf den Link Kopieren.

Zusammenarbeit an TotalXM-Berichten

  1. Navigieren Sie zur Projektseite.
    Seite "Projekte", drei Punkte rechts neben einem Projekt hervorgehoben, Option "Zusammenarbeiten" hervorgehoben
  2. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten rechts neben dem Bericht.
  3. Wählen Sie Zusammenarbeiten.
  4. Suchen Sie nach dem Benutzer, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, und wählen Sie diesen Benutzer aus der Liste aus.
    Benutzer hinzufügen und ihm Zugriff über die Dropdown-Liste gewähren
  5. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art des Zugriffs anzugeben, den der Benutzer haben soll.
    • Administratorzugriff: Der Benutzer kann den Bericht bearbeiten.
    • Schreibgeschützter Zugriff: Der Benutzer kann den Bericht im Vorschaumodus anzeigen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Tipp: Um einem Benutzer den Zugriff zu entziehen, klicken Sie auf die Dropdown-Liste auf der rechten Seite, und wählen Sie Diesen Benutzer entfernen aus.
Benutzeroption in Collaboration-Dropdown-Listen entfernen

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.