TotalXM-Berichte

Informationen zu TotalXM-Berichten

TotalXM-Berichte sind ein hervorragendes Werkzeug zum Sammeln und Präsentieren von Informationen über verschiedene Produktbereiche hinweg. In diesem Projekttyp können Sie mithilfe Ihrer aussagekräftigsten Daten- und Dashboard-Widgets Berichte erstellen, um eine zusammenhängende Story darzustellen. Diese Berichte sollen an Führungskräfte und andere Aktionäre weitergegeben werden, die an CX- und EX-Faktoren und -Ergebnissen interessiert sind.

Erstellen von TotalXM-Berichten

1. Verwenden Sie das Navigationsmenü, um zum Katalog zu wechseln.
   
2. Wählen Sie TotalXM-Bericht.
3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
4. Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen.
   
5. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Navigieren in TotalXM-Berichten

Nachdem Sie einen TotalXM-Bericht erstellt haben, können Sie Inhalte bearbeiten, Assets hinzufügen und Ihren Bericht teilen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Bereichen des TotalXM-Berichts finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

1. Ressourcenpanel: Widgets, die Sie aus Dashboards importiert haben. Diese Bilder können in Sektionen des Berichts verwendet werden.
2. Abschnitte: Stellt Inhalte bereit, indem Insights und Daten verwendet werden, um die Story zu erzählen.
3. Teilen: Generiert einen Link mit einem Kennwort, das Sie an Ihre Zielgruppe verteilen können.
4. Neuer Abschnitt: Legt einen neuen Abschnitt an.
5. Vorschau: Zeigt eine Vorschau des Berichts an, mit dem Sie Ihre Inhalte bearbeiten und überarbeiten können.

Asset-Panel

Verwenden Sie den Asset-Bereich, um Widgets aus Ihren Dashboards in Ihren Bericht zu importieren. Assets können aus CX-, BX- und EX-Dashboards, Umfrageprojekten oder anderen TotalXM-Berichten importiert werden. Der einzige Dashboard-Typ, der nicht unterstützt wird, ist Puls.

1. Klicken Sie auf Dashboard suchen.
   
2. Wählen Sie das Produkt aus, aus dem Sie das Asset importieren möchten.
   
3. Suchen Sie das Widget, das Sie importieren möchten.
   
4. Klicken Sie oben rechts im Widget auf das Menü mit drei Punkten.
5. Klicken Sie auf Widget zu TotalXM-Bericht hinzufügen.
6. Wählen Sie den Bericht aus, dem Sie das Widget hinzufügen möchten.
   
7. Geben Sie bei Bedarf eine Notiz oder eine Beschreibung des Widgets ein.
8. Klicken Sie auf Bestätigen.
9. Warten Sie, während das Widget in den Bericht importiert wird. Sie können entweder Bericht anzeigen oder auf Fertig klicken.
   
   Tipp: Sie erhalten eine Benachrichtigung im Benachrichtigungs-Feed, wenn das Asset erfolgreich hinzugefügt wurde.
   
10. Zeigen Sie Ihre Assets im Bereich Asset an.
    
11. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.
12. Wählen Sie einen der folgenden Abschnittstypen aus: Nur Visualisierung, Text + Visualisierungen oder Text + Visualisierungen + Empfehlungen.
    
13. Wählen Sie den Visualisierungstyp aus.
14. Klicken Sie auf Speichern.
15. Wenn Sie einen Selektionstyp mit Text gewählt haben, geben Sie den Inhalt in den Abschnitt ein.
    
16. Klicken Sie auf Asset hinzufügen.
17. Wählen Sie Ihr Asset aus dem Asset-Bereich aus.
    
18. Klicken Sie auf Asset anwenden.

VERWALTUNG VON ANLAGEN

Um Assets zu ersetzen oder zu entfernen, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Assets, und wählen Sie eine Option aus.

Um ein Asset aus dem Asset-Bereich zu entfernen, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Assets im Bereichsmenü, und wählen Sie Aus Asset-Bereich entfernen aus.

UPLOADING CUSTOM IMAGES

Sie können Ihre eigenen Bilder auch direkt in Abschnitte hochladen, anstatt sie aus Dashboards zu importieren. Nachdem Sie einen neuen Abschnitt mit Visualisierungen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Bild hochladen, und wählen Sie Ihre Datei aus.

Abschnitte

Abschnitte erstellen den Inhalt des Berichts, indem sie Erkenntnisse und Daten verwenden, um die Story zu erzählen. Klicken Sie nach einem beliebigen Abschnitt auf die Schaltfläche Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen. Sie können auch oben rechts auf die Schaltfläche Neuer Abschnitt klicken.

Es gibt mehrere Abschnittstypen, die dem Bericht hinzugefügt werden können. Jeder Abschnittstyp enthält eine Kombination von Formaten:

• Text: Stellt verschiedene Formate für Textinhalte in Ihrem Bericht bereit.
• Visualisierung: Ein Asset aus dem Asset-Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter Anlagenbereich.
• Empfehlungen: Eine zusätzliche blaue Box unten in Ihrem Abschnitt, die bearbeitet werden kann, um empfohlene Aktionen einzubeziehen. Empfehlungen werden mit Text und/oder Visualisierungen kombiniert.

Klicken Sie auf den Text im Abschnitt, um ihn zu bearbeiten. Sie können das Format Ihres Texts ändern, indem Sie den Rich-Text-Editor über dem Textfeld verwenden.

VERWALTUNG VON ABSCHNITTEN

Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten oben rechts in einem Abschnitt, um ihn zu duplizieren, neu anzuordnen oder zu löschen.

Wenn Sie Abschnitt neu anordnen auswählen, verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um den neuen Speicherort für diesen Abschnitt anzugeben. Nachdem Sie den Standort ausgewählt haben, klicken Sie auf Verschieben.

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ist ein Nur-Text-Abschnitt, der einen klaren Überblick über den Inhalt des Berichts gibt. Dieser Abschnitt befindet sich oben im Bericht und enthält ein Textfeld für den Berichtskopf über dem Berichtstitel und unterstützenden Text.

TotalXM-Bericht freigeben

Wenn Sie mit der Bearbeitung des Berichts fertig sind, können Sie sich eine Vorschau anzeigen lassen, indem Sie oben rechts auf Vorschau klicken.

Wenn Sie die Vorschau und Bearbeitung des Berichts abgeschlossen haben, können Sie ihn mit Ihrer Zielgruppe teilen. Durch das Teilen des Berichts wird ein Link generiert, den Sie per E-Mail, SMS oder anderen Vertriebskanälen senden können.

1. Klicken Sie auf Teilen.
   
2. Klicken Sie auf den Schalter, um die Linkfreigabe zu aktivieren.
   
3. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein. Wenn Sie Ihren Bericht nicht mit einem Kennwort schützen möchten, lassen Sie dieses Feld leer.
   Tipp: Ihr Kennwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Sonderzeichen enthalten.
4. Klicken Sie auf den Link Kopieren.

Zusammenarbeit an TotalXM-Berichten

1. Navigieren Sie zur Projektseite.
   
2. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten rechts neben dem Bericht.
3. Wählen Sie Zusammenarbeiten.
4. Suchen Sie nach dem Benutzer, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, und wählen Sie diesen Benutzer aus der Liste aus.
   
5. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art des Zugriffs anzugeben, den der Benutzer haben soll.
   • Administratorzugriff: Der Benutzer kann den Bericht bearbeiten.
   • Schreibgeschützter Zugriff: Der Benutzer kann den Bericht im Vorschaumodus anzeigen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Um einem Benutzer den Zugriff zu entziehen, klicken Sie auf die Dropdown-Liste auf der rechten Seite, und wählen Sie Diesen Benutzer entfernen aus.