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COVID-19-Kundenkonfidenzpuls 2.0


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Informationen zum COVID-19-Kundenkonfidenzpuls 2.0

Ganz gleich, ob Sie ein B2B- oder B2C-Unternehmen sind: Es ist wichtiger denn je, die Kundenerwartungen kontinuierlich zu beeinflussen, sicherzustellen, dass COVID-19-Reaktionsmaßnahmen effektiv an die Kunden kommuniziert werden, und wichtige Erkenntnisse zu sammeln, um Maßnahmen zur Verbesserung des Umgangs mit der Situation in Ihrem Unternehmen zu ergreifen.

Die XM-Lösung COVID-19 Customer Confidence Pulse 2.0 enthält Folgendes:

  • eine vorformulierte Umfrage
  • ein vorgefertigtes CX-Dashboard
Tipp: Wenn Sie derzeit keinen Zugriff auf die Frontline-Connect-XM-Lösung haben und mehr erfahren möchten, finden Sie weitere Informationen auf dieser Seite.

Methodik

Der COVID-19 Customer Confidence Pulse wurde von Qualtrics CustomerXM Scientists entwickelt und ist eine automatisierte XM-Lösung, die Unternehmen zwei bewährte Methoden bietet, sich mit ihren Kunden auszutauschen:

  1. COVID-19 Schneller Check-in: Zweiminütiges einfaches Kundenvertrauensbarometer. Verstehen Sie, wie gut die Kommunikation Ihres Unternehmens mit den Reaktionsmaßnahmen die Kundenerwartungen erfüllt, und ermitteln Sie die Kundenzufriedenheit mit den Maßnahmen, die Ihr Unternehmen bisher zur Bewältigung der Corona-Krise (COVID-19) ergriffen hat.
  2. COVID-19 Customer Confidence Assessment: Umfrage von fünf bis sieben Minuten, um Kundenerwartungen besser zu verstehen, Lücken zu erkennen und gezielte Maßnahmen in den folgenden Schlüsselbereichen zu ergreifen, die sich auf Ihre COVID-19-Reaktion beziehen:
    • Kommunikation – Welche Erwartungen erwarten die Kunden hinsichtlich der Häufigkeit und der Kanäle für die Kommunikation der COVID-19-Reaktion Ihres Unternehmens, und wie gut erfüllen Sie diese Erwartungen heute?
    • Aktion – Wie zufrieden sind die Kunden mit den von Ihnen ergriffenen Aktionen, wobei sowohl die Relevanz als auch die Aktualität dieser Aktionen berücksichtigt werden?
    • Zuversicht: Wie zuversichtlich sind Ihre Kunden in der Fähigkeit Ihres Unternehmens/Ihrer Marke, die sich ändernden Anforderungen der Kunden in diesen schwierigen Zeiten zu erfüllen?
    • Persönliche/ortsbezogene Interaktion (falls zutreffend) – Wie ändert sich das Verhalten für persönliche oder ortsansässige Kunden (z. B. Restaurantpatrone), und wie möchten sie künftig mit dem Unternehmen interagieren?
    • Kundenanforderungen – Was möchten Kunden, wenn Ihr Unternehmen besser oder anders mit der sich wandelnden COVID-19-Situation umgeht?

Wir empfehlen, mit dem COVID-19 Customer Confidence Assessment zu beginnen, um Verbesserungsbereiche in der Kommunikation Ihres Unternehmens über die Reaktion auf COVID-19 sowie Ihren bisherigen Umgang mit der Situation zu identifizieren und zu priorisieren. Verwenden Sie dann den schnellen COVID-19-Check-in als einfache, einfache Möglichkeit, um zu überwachen, wie sich die Maßnahmen Ihres Unternehmens und die sich ändernde COVID-19-Situation auf das Vertrauen der Kunden im Laufe der Zeit auswirken.

Obwohl beide Versionen der Umfrage in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden können, empfehlen wir Ihnen, die Version Schnelles Einchecken für die Erfassung von Längsdaten und die Trendanalyse zu verwenden, nachdem Sie zunächst die Bewertungsversion verwendet haben, um eine Baseline zu erstellen und wichtige Treiber zu isolieren.

COVID-19-Kundenkonfidenzpuls erzeugen

Tipp: Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Liste der Kunden, an die Sie die Umfrage senden, vorzubereiten und vor der Erstellung Ihres Projekts zur Hand zu haben. Während der Einrichtung des Projekts müssen Sie Ihre spezifischen operativen Datenfelder für Dashboard-Filterzwecke ausfüllen, und es ist hilfreich, eine Referenz vorzubereiten. Weitere Anweisungen zum Einrichten in Qualtrics finden Sie im Abschnitt Erstellen einer Kundenkontaktliste.
Tipp: Version 2.0 des Customer Confidence Pulse kann nur erstellt werden, wenn Ihre Kontosprache auf Englisch eingestellt ist. Sie können jedoch Umfragenübersetzungen oder Dashboard-Übersetzungen nach Bedarf hochladen. Fragen zur Lokalisierung von Version 1.0 finden Sie auf dieser Supportseite.
  1. Wählen Sie Katalog im globalen Menü.
    Bild eines hamburger-Symbols für die globale Navigation, das neben dem xm-Logo erweitert wurde, um die Katalogoption anzuzeigen

    Tipp: Ein Projekt kann auch über die Projekte oder die Startseite erstellt werden.
  2. Wählen Sie unter COVID-19-Projekten Customer Confidence Pulse aus.
    Bild eines Katalogs, bei dem das beschriebene Projekt ausgewählt wird und rechts eine Randleiste mit einer Beschreibung angezeigt wird, die mit einer Schaltfläche endet, um mit der Erstellung zu beginnen

    Tipp: Sie können dieses Projekt auch über die Suche im Katalog finden.
  3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
  4. Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen.
    Feld für Projektname und Ordner. Drucktaste zum Anlegen unten rechts
  5. Legen Sie sie bei Bedarf in einem Ordner ab.
  6. Klicken Sie auf Projekt erstellen.
  7. Es wird dringend empfohlen, eine Liste der Kunden, an die Sie die Umfrage senden, vorzubereiten und vor dem Anlegen Ihres Projekts zur Hand zu haben. Während der Einrichtung des Projekts müssen Sie Ihre spezifischen operativen Datenfelder für Dashboard-Filterzwecke ausfüllen, und es ist hilfreich, eine Referenz vorzubereiten.
    Eingeben der Unternehmensdetails und Auswählen eines Logos
  8. Geben Sie den Namen Ihrer Organisation an.
  9. Laden Sie bei Bedarf eine Kopie des Logos Ihrer Organisation hoch. Die maximale Dateigröße beträgt 1 MB.
  10. Entscheiden Sie, ob Sie einen schnellen COVID-19-Check-In oder die vollständige COVID-19-Kundenvertrauensbewertung erstellen möchten. Eine Übersicht über die einzelnen Elemente finden Sie unter dem Link.
    Zwei Multiple-Choice-Fragen und ein Texteintrag, der angezeigt wird, wenn Sie zur vorherigen Frage „Ja“ sagen

    Tipp: Wenn Sie sich für eine Option entscheiden und später entscheiden, dass Sie lieber mit der anderen arbeiten möchten, legen Sie bitte eine weitere, separate COVID-19-Kundenkonfidenz-Pulse an.
  11. Legen Sie fest, ob Sie Kunden die Möglichkeit geben möchten, Folgeaktivitäten anzufordern. Wenn Sie „Ja“ auswählen, werden Sie aufgefordert, die E-Mail-Adressen (durch Kommas getrennt) der Mitarbeiter oder Teams anzugeben, die diese Anfragen erhalten sollen.
    Tipp: Sie können bis zu 10 E-Mail-Adressen angeben.
  12. Wählen Sie den Typ Ihres Unternehmens aus. Ihre Antwort bestimmt die Art der Kundeninformationen, die Sie in den nächsten Schritten konfigurieren können.
    Unterer Rand der ersten Seite, Multiple-Choice-Fragen mit B2B- und B2C-Optionen. Darunter, rechts daneben ein blauer Next Button

    • B2B (Business-to-Business): Ihr Unternehmen entwickelt Lösungen, Services oder Produkte, die Unternehmen helfen sollen, reibungsloser zu arbeiten.
    • B2C (Business-to-Consumer): Ihr Unternehmen entwickelt Lösungen, Services oder Produkte für den täglichen Verbraucher.
  13. Klicken Sie auf Weiter.
  14. Geben Sie alle operativen Datenfelder ein, die Sie für das Reporting und die Segmentierung einschließen möchten. Der Setup-Assistent listet einige Beispiele in der rechten Randleiste auf, um Sie mit den ersten Schritten zu beginnen, mit separaten Beispielen für B2B und B2C. Klicken Sie auf Weitere hinzufügen, um weitere Felder hinzuzufügen.
    Blaue Rahmen-Widgets für jeden Feldnamen, den Sie eingeben möchten. Schaltfläche Entfernen oben rechts neben jedem Widget. Below-Widgets, blauer Text, der Weitere hinzufügen heißt. Randleiste rechts neben der Seite, Beispiellisten

    Tipp: Dies sind Informationen über Ihre Kunden, die Sie bereits besitzen und bei der Erstellung einer Kundenkontaktliste verwendet werden sollten.
    Tipp: Diese operativen Daten werden zusammen mit der Umfrageantwort erfasst und dienen zwei Zwecken: Sie ersparen sich die Notwendigkeit, bestimmte demografische Fragen zu stellen, und sie werden zum Erstellen von Dashboard-Filtern verwendet.
  15. Wählen Sie zusätzliche demografische Daten aus, die als Fragen in die Umfrage aufgenommen werden sollen. Wenn Sie diese Felder bereits im vorherigen Schritt aufgenommen haben, wählen Sie sie nicht erneut aus.
    Multiple-Choice-Fragen mit mehreren Antworten mit ausgewähltem Unternehmensnamen, Branche und Unternehmensgrößensegment. Unterer, rechter, blauer Weiter-Button
  16. Klicken Sie auf Weiter.
  17. Wenn Sie B2B wählen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
    Felder wie beschrieben

    • Geben Sie die für Ihre Kunden relevanten Branchen ein. Auf diese Weise können Sie besser verstehen, wie sich das Kundenerlebnis in den verschiedenen Branchen unterscheidet. Diese werden als Optionen angezeigt, die Ihre Teilnehmer auswählen können.
    • Geben Sie an, ob Sie die Unternehmensgröße nach Umsatz oder Anzahl der Mitarbeiter auswerten. Wie Sie antworten, bestimmt dann die vorbelegten Unternehmensgrößensegmente, die wir empfehlen. Sie können diese nach Bedarf in den bereitgestellten Feldern bearbeiten.
  18. Wenn Sie B2C wählen, beantworten Sie die folgenden Fragen:
    Felder wie beschrieben

    • Geben Sie an, ob Sie das Verhalten Ihres Kunden in der Filiale (standortbasiert) messen möchten.
    • Geben Sie die Kanäle oder Methoden ein, die Kunden aus persönlicher oder standortbezogener Sicht mit Ihrem Unternehmen interagieren müssen.
    • Geben Sie an, ob Sie eine Liste der zu messenden geografischen Standorte bereitstellen möchten. Wenn Sie keine benutzerdefinierte Liste der Standorte angeben, werden die Antwortenden aufgefordert, ihren Standort aus einer Liste der 50 US-Bundesstaaten anzugeben.
  19. Legen Sie fest, ob Sie Ihren Kunden am Ende der Umfrage einen Link zur COVID-19-Ressourcenseite Ihres Unternehmens bereitstellen möchten, und geben Sie die URL ein, falls zulässig.
    Multiple Choice ja oder nein, dann bedingter Texteintrag, der nach den angezeigten E-Mail-Adressen fragt. Nächste Drucktaste in blau, unten rechts
  20. Klicken Sie auf Weiter.
  21. Legen Sie fest, wann Sie Antwortbenachrichtigungen per E-Mail und In-Account-Benachrichtigungen erhalten möchten. Sie können wählen zwischen:
    Bild der Benachrichtigungseinstellungen

    • Ja, alle X Antworten benachrichtigen
      Beispiel: Erhalten Sie Benachrichtigungen für alle 50 Antworten, die Sie erhalten, sodass Sie nicht für jede Antwort eine Benachrichtigung erhalten.
    • Ja, benachrichtigen Sie mich, sobald wir X Antworten erhalten haben
      Beispiel: Erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald Sie insgesamt 150 Antworten erhalten.
    • Nicht benachrichtigen, wenn Antworten eingehen
  22. Wenn Sie diese Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Fertig stellen, um Ihre Umfrage zu generieren.
  23. Klicken Sie auf Umfragevorschau, um Ihre Umfrage zu testen.
    Der Survey Builder wird mit einer Randleiste auf der rechten Seite geöffnet, die Sie durch die wichtigsten Schritte führt.

    Tipp: Wurde Ihre Umfragevorschau nicht angezeigt? Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Popups in Qualtrics nicht blockiert.
  24. Klicken Sie auf Fertig, um die geführte Einrichtung fortzusetzen.
  25. Verwenden Sie die Registerkarten oben, wenn Sie Komponenten bearbeiten möchten, die nicht in den blauen Schaltflächenschritten enthalten sind. Sie können beispielsweise zum Reiter Umfrage wechseln, um das Umfragedesign zu bearbeiten und demografische Fragen hinzuzufügen, während Sie zum Register Verteilungen wechseln können, um einen Verteilungsverlauf für von Ihnen gesendete E-Mails herunterzuladen.
Tipp: Nach Abschluss der Erstkonfiguration können Sie die geführten Einrichtungsschritte überprüfen, indem Sie oben rechts in Ihrem Projekt auf Anleitung klicken.
um auf die geführte Anleitung zuzugreifen, klicken Sie oben rechts in Ihrem Projekt auf die Hilfestellung.

Anpassung der Kundenkonfidenz-Pulse-Umfrage

Wenn Sie die Fragen in Ihrer Umfrage sehen oder bearbeiten möchten, klicken Sie auf den Reiter Umfrage. Im Umfrage-Builder können Sie neue Fragen hinzufügen, den Wortlaut vorhandener Fragen anpassen, das Umfragedesign bearbeiten und vieles mehr.

Der Umfragen-Builder eines COVID-19-Projekts

Wenn Sie bestimmte Funktionen hinzufügen möchten, suchen Sie nach der Support-Site, oder verwenden Sie das Menü der Supportseite auf der linken Seite, um eine Seite auszuwählen. In diesem Abschnitt werden einige der Grundlagen der Bearbeitung von Umfragen behandelt.

Tipp: Die in dieser Umfrage enthaltenen Fragen wurden von unseren wichtigsten Fachexperten entwickelt. Wir empfehlen, Ihre Umfrage so ähnlich wie möglich wie die ursprüngliche Vorlage zu halten und nicht zu viele umfangreiche Änderungen vorzunehmen.

Hinzufügen und Bearbeiten von Fragen

Warnung: Es ist wichtig, dass Sie die Umfrage bearbeiten, bevor Sie sie an Kunden verteilen. Wenn möglich, vermeiden Sie, eine Umfrage aktiv zu bearbeiten, die Daten sammelt, oder Sie riskieren, Ihre Daten zu invalidieren und die vorgefertigten Berichte zu ändern, die mit dieser Lösung ausgeliefert werden. Siehe Testen/Bearbeiten einer aktiven Umfrage.

Sie können beliebig viele zusätzliche Fragen hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass je kürzer die Umfrage ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Kunden sie ausfüllen.

Leitfäden zum Hinzufügen und Bearbeiten von Fragen finden Sie unter:

Tipp: Bei Umfragen wie diesen raten wir in der Regel zu Multiple-Choice- und Texteingabe-Fragen.
Tipp: Bei Fragen oder Feldern, die Sie nach der Einrichtung der Umfrage hinzufügen, müssen Sie diesen Inhalt manuell zum Dashboard hinzufügen, indem Sie das Feld zuordnen und dann den gewünschten Widgets/Dashboard-Seiten hinzufügen.
Warnung: Wenn Sie die Reihenfolge des Umfrageinhalts ändern oder Fragen größtenteils ändern, kann sich dies negativ auf die Verzweigungslogik im Umfragenverlauf auswirken und somit darauf, wie bestimmte eingebettete Daten aufgezeichnet werden. Nehmen Sie keine größeren Änderungen an der Reihenfolge der Fragen oder Blöcke in Ihrer Umfrage vor, es sei denn, Sie sind sich absolut sicher und haben getestet, wie sich dies auf Ihre Datensammlung auswirkt. Informationen zum Wiederherstellen älterer Versionen Ihres Umfragenverlaufs finden Sie unter Veröffentlichen von Umfragen und Versionen.

Fragen löschen und wiederherstellen

Warnung: Wenn Sie eine Frage löschen, wirkt sich dies auf das vorkonfigurierte Dashboard aus, das in dieser Lösung enthalten ist. Bereiten Sie sich darauf vor, Dashboard-Widgets entweder zu bearbeiten oder neue Datenfelder und Widgets zu erstellen.

Wenn Sie eine Frage an den Papierkorb gesendet haben, ist es möglich, sie wiederherzustellen. Um viele Änderungen auf einmal rückgängig zu machen, lesen Sie auch, wie Sie eine Umfrage auf eine vorherige Version zurücksetzen.

Umfragenverlauf

Im Umfragenverlauf finden Sie oben ein eingebettetes Datenelement. Mit diesem Element können Sie Ihre Daten für die Berichterstellung organisieren und Daten aus der Kontaktliste in Umfrageantworten abrufen. Sie werden feststellen, dass dieses Element operative Felder wie Name des Unternehmens, Branche, Sparte, Geschäftsbereich usw. enthält.

Umfragenverlauf offen, grünes eingebettetes Datenelement ganz am Anfang

Warnung: Dieses Element sollte oben im Umfragenverlauf bleiben. Das Löschen oder Verschieben kann sich darauf auswirken, wie Kontaktlistendaten in Umfrageantworten gesichert werden.

Möglicherweise sehen Sie auch Verzweigungslogik in Ihrem Umfragenverlauf. Die Verzweigungslogik wird häufig verwendet, um Teilnehmern benutzerdefinierte Pfade und Fragen basierend auf der Art und Weise zu geben, wie sie andere Fragen beantwortet haben. Sie kann jedoch auch verwendet werden, um die in der Umfrage gesammelten Daten zu formatieren.

Beispiel: Bei der Einrichtung unserer Umfrage haben wir angegeben, dass wir Fragen zu „Name des Unternehmens“ hinzufügen möchten, da wir ihn nicht in die Kontaktliste aufgenommen haben.

Multiple-Choice-Fragen mit mehreren Antworten mit ausgewähltem Unternehmensnamen, Branche und Unternehmensgrößensegment

Im Umfragenverlauf wird eine Filiale verwendet, um zu prüfen, ob die Frage zum Unternehmensnamen leer gelassen wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie ein Feld mit dem Namen “Unternehmensname” an und fügen diesem einen Wert hinzu. Der dynamische Text (umgeben von {Klammern}) ruft die Antwort einer Umfragefrage ab und ordnet diese dem Feld Unternehmensname zu.

Verzweigungslogik hervorgehoben

Sichern und Veröffentlichen

Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden automatisch gesichert. Sie werden jedoch nicht unbedingt in die Live-Version der Umfrage übertragen. Wenn Sie alle Ihre Änderungen abgeschlossen haben und bereit sind, einen Link zu generieren und die Umfrage mit Ihren Kunden zu teilen, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Survey Publishing & Versions.

Benachrichtigung über Kundenfeedback

Zu Ihrem Puls zur Kundenvertraulichkeit gehört eine E-Mail-Aufgabe, die bereits im eingerichtet ist. Workflows angezeigt. Das bedeutet, dass Sie während der Projekteinrichtung angegeben haben, dass Sie Kunden die Möglichkeit geben möchten, eine Nachbereitung anzufordern, und die E-Mail-Adressen der Teams/Kollegen angegeben haben, die diese Anfragen erhalten sollen. Infolgedessen haben wir eine E-Mail-Benachrichtigung angelegt, die an Ihre angegebenen Teams/Kollegen gesendet wird, um sie darüber zu informieren, dass ein Kunde eine Folgeaktivität angefordert hat.

die Registerkarte „Workflows“ in einem Projekt mit benutzerdefiniertem Konfidenzpuls 2.0

Bei Bedarf können Sie Folgendes überprüfen oder bearbeiten:

  • Wer die Benachrichtigung erhält
  • Die Bedingungen, unter denen die Kondition gesendet wird
  • Die in der Benachrichtigung enthaltene Nachricht

Informationen zur Kundenfeedback-Benachrichtigung

Die Kundenfeedback-Benachrichtigung wird nur gesendet, wenn der Kunde angegeben hat, dass er für eine Folgeaktivität kontaktiert werden möchte.

Nach dem Umfragenereignis wird die Bedingung aufgelistet.

Klicken Sie auf E-Mail, um Details wie den Empfänger der E-Mail-Benachrichtigung, die Nachricht und andere Einstellungen anzuzeigen.

Aktion ist offen, grünes E-Mail-Symbol nach unten

Standardmäßig enthält die Meldung Folgendes:

  • Datum, an dem der Kunde die Umfrage ausgefüllt hat
  • Vor- und Nachname
  • Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
  • Die für sie in der Kontaktliste gesicherte E-Mail
  • Empfehlung, den Kunden innerhalb von 48 Stunden zu kontaktieren

Tipp: Die Folge-E-Mails werden als dynamischer Text dargestellt (der Teil in {Klammern}). Obwohl es nicht so aussieht, entspricht dies dem, was Sie beim Einrichten des Projekts eingegeben haben. Wenn Sie diese Empfängerliste ändern möchten, empfehlen wir, den Text in diesem Feld vollständig zu löschen und alle E-Mail-Adressen der Empfänger durch Kommas getrennt auf maximal 10 E-Mail-Adressen aufzulisten.

Die E-Mail-Aufgabe ist geöffnet, und das Feld _XTM_ATTR_QUOTE_An" ist hervorgehoben.

Weitere Details und Bearbeitungsoptionen finden Sie auf der Supportseite E-Mail-Aufgabe.

Tipp: Sobald Sie die Aufgaben wie gewünscht konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass sie aktiviert sind.
Dieselbe Benachrichtigung wie oben, aber der Warnungstext ist verschwunden, und die Spalte zum Ein-/Ausschalten ist aktiviert.

Anlegen einer Kundenkontaktliste

Tipp: Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Liste der Kunden, an die Sie die Umfrage senden, vorzubereiten und vor der Erstellung Ihres Projekts zur Hand zu haben. Während der Einrichtung des Projekts müssen Sie Ihre spezifischen operativen Datenfelder für Dashboard-Filterzwecke ausfüllen, und es ist hilfreich, eine Referenz vorzubereiten.

Dateianforderungen

Kontaktlisten sollten immer eine Datei sein, die in einem der folgenden Formate gesichert ist, auch wenn Sie eine von uns bereitgestellte Beispieldatei verwenden:

  1. CSV (Comma Separated Values) mit UTF-8-Kodierung
  2. TSV (durch Tabulator getrennte Werte)
Tipp: TSV wird bevorzugt, wenn die Kundendaten etwas anderes als Zahlen und das englische Alphabet enthalten. Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter CSV-/TSV-Upload-Probleme.

Beachten Sie, dass die maximale Dateigröße beim Upload einer Kontaktliste 100 MB beträgt.

In die Datei aufzunehmende Informationen

Die Liste der verfügbaren Kontaktfelder enthält Informationen zur Formatierung bestimmter erforderlicher Felder, z.B. E-Mail, Vorname und Nachname.

Tipp: Sie können diese Beispielkontaktdatei (CSV) verwenden.

Sie müssen auch Felder einschließen, die während der Projekteinrichtung in Schritt 17 angelegt wurden. Stellen Sie sicher, dass der Name der Spalte und ihre Werte genau mit der Schreibweise, dem Abstand und der Interpunktion übereinstimmen, wie Sie sie während der Umfrageeinrichtung eingegeben haben.

Beispiel: In unserem Beispiel-Setup haben wir angegeben, dass wir die Sparte, den Geschäftsbereich und die Region jedes Kunden angeben würden.

Schritt des Einrichtungsassistenten, in dem Sie operative Daten hinzufügen. Hat die im Text beschriebenen Felder

Daher muss unsere Beispieldatei neben Namen und E-Mail-Informationen auch Spalten mit den Namen „Division“, „Business Unit“ und „Region“ enthalten. Aufgrund der Art und Weise, wie wir es während der Projekteinrichtung geschrieben haben, würde „BusinessUnit“ ohne Leerzeichen nicht funktionieren.

Arbeitsblatt in Excel mit Kopfzeilen für Name, E-Mail usw., aber auch Kopfzeilen für Geschäftsbereich, Region und Sparte

Beachten Sie, dass diese auch mit unseren eingebetteten Daten im Umfragenverlauf übereinstimmen.

Umfragenverlauf offen, grünes eingebettetes Datenelement ganz am Anfang

Tipp: Sie können Ihrer Kontaktliste mehr Spalten mit Kundeninformationen hinzufügen, als bei der Einrichtung enthalten waren. Dies wird jedoch nicht in die Umfrage und das Dashboard aufgenommen, es sei denn, Sie fügen die erforderliche Anpassung selbst hinzu.

Kundenkonfidenzpuls verteilen

Sobald Sie die Bearbeitung der Umfrage vollständig abgeschlossen haben und Ihre Kontaktliste fertig ist, ist es an der Zeit, Ihre Umfrage zu verteilen.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Umfragenänderungen veröffentlicht haben.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“.
  2. Öffnen Sie den Bereich Anleitung.
    Klicken Sie auf die Upload-Liste im Upload-Abschnitt der Projektleitung.
  3. Navigieren Sie zum Abschnitt Hochladen.
  4. Klicken Sie auf Liste hochladen.
  5. Sie werden zur Seite Verzeichnisse umgeleitet.
    Klicken Sie oben rechts auf das Navigationsmenü und dann auf Verzeichnisse.
  6. Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Kontaktliste aus, um die Datei hochzuladen, die Sie im Abschnitt Erstellen einer Kundenkontaktliste dieser Supportseite erstellt haben.
  7. Wenn Sie mit dem Erstellen einer Kontaktliste fertig sind, wechseln Sie zu Projekte.
    Projekte aus dem Navigationsmenü auswählen
  8. Wählen Sie Ihren Kundenkonfidenzpuls aus, wenn Sie nicht automatisch dorthin weitergeleitet werden.
    Projekte auf der Projektseite
  9. Klicken Sie oben links auf Verteilungen auswählen.
    Wählen Sie "Verteilung auswählen", oder navigieren Sie zur Registerkarte "Verteilung".
  10. Wählen Sie links E-Mails.
    Navigieren Sie zum E-Mail-Abschnitt der Registerkarte Verteilungen.
  11. Folgen Sie den Anweisungen zum Senden einer Einladung zur Umfrage per E-Mail.
    Tipp: Achten Sie außerdem besonders auf Umfragelinktypen und Verteilung und Ablauf der Umfrage.

Weitere Verteilungsoptionen

Anonymer Link, Mitte der Seite

Wenn Sie an anderen Verteilungsmethoden wie SMS oder dem anonymen Link interessiert sind, finden Sie in der Allgemeinen Verteilungsübersicht eine Liste der Optionen. Beachten Sie, dass abhängig von Ihrer Lizenz möglicherweise nicht alle Optionen verfügbar sind und einige Optionen eingeschränkt sind.

Dashboards

Vordefinierte Dashboards

Unsere XM Scientists haben ein spezielles Dashboard für diese XM-Lösung entwickelt. Dieses Dashboard bietet einen Überblick über die Ergebnisse und kann freigegeben werden, sobald Sie Daten gesammelt haben. Die Seiten des Dashboards und die enthaltenen Daten hängen von der Art der Bewertung ab, die Sie ausgewählt haben, und davon, ob Sie den Teilnehmern eine Option zur Nachverfolgung geben möchten.

  1. Öffnen Sie den Bereich Anleitung.
    Navigieren Sie im Leitfadenfenster zur Analyse, und klicken Sie auf Dashboard anzeigen.
  2. Navigieren Sie zum Abschnitt Analysieren.
  3. Klicken Sie auf Dashboard anzeigen, um das Dashboard aufzurufen.
  4. Blättern Sie durch die Widgets, und wählen Sie Seiten nach links aus, um Ihre Daten anzuzeigen.
    Dashboard mit Namen, gesammelten Antworten, dann nächste Zeile ein Tachometerdiagramm und ein Balkendiagramm
Tipp: Dieses Dashboard generiert erst dann Diagramme und Tabellen, wenn Sie Daten erfassen. Versuchen Sie, die Umfrage über die Drucktaste “Vorschau” auszufüllen, wenn Sie testen möchten, wie diese Dashboards mit Daten aussehen. Beachten Sie, dass Sie Vorschaudaten jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt löschen können.
Tipp: Liniendiagramme können als einzelner Punkt angezeigt werden, bis Sie Daten für mehrere Wochen sammeln. Dies liegt daran, dass sie Trends im Zeitverlauf anzeigen und noch nicht genügend Daten haben, um einen Trend anzuzeigen.

Wenn Sie stattdessen Dashboard-Freigabe einrichten ausgewählt haben, werden Sie zur Registerkarte Benutzeradministration weitergeleitet. Unter Teilen und Verwalten von Benutzern erfahren Sie, welche Änderungen Sie hier vornehmen können und welche Qualtrics-Benutzer auf diese Registerkarte zugreifen können.

Dashboard-Bearbeitung

Tipp: Das vorgefertigte Dashboard wurde von unseren Top-Fachexperten entwickelt. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Dashboard so ähnlich wie möglich wie die ursprüngliche Vorlage zu halten und nicht zu viele umfangreiche Änderungen vorzunehmen.

Schauen Sie sich diese Einführungsseiten an, um zu beginnen.

Tipp: Nachdem Sie alle Dashboard-Benutzer hochgeladen haben, können Sie ganz einfach viele Benutzer oder alle ihre Anmeldedaten senden.

Weitere Möglichkeiten für den Zugriff auf das Dashboard

Jedes Mal, wenn Sie die Registerkarte Übersicht Ihres Projekts aufrufen, können Sie Dashboard anzeigen auswählen, um das vorgefertigte Dashboard aufzurufen.

Sie können dieses Dashboard auch über Ihre Seite Projekte aufrufen. Er hat denselben Namen wie Ihr Kundenkonfidenzpuls, wobei „- Dashboard“ am Ende hinzugefügt wird.

Beispiel: Unten sehen Sie unseren Kundenkonfidenzpuls und das entsprechende Dashboard.

Projekte (Seite)

Wenn Sie darauf klicken, wird das vorkonfigurierte Dashboard angezeigt. Klicken Sie hier, um die Daten anzuzeigen.

Registerkarte Dashboards. Eines steht auf der Liste. Der Titel wird hervorgehoben, sodass Sie wissen, dass Sie hier klicken, um ihn einzugeben, und die Diagramme und solche, die zuvor angezeigt wurden, anzeigen.

Warnung: Löschen Sie das vorkonfigurierte Dashboard nicht! Wenn Sie das tun, ist es nicht abrufbar, und Sie müssen eine ganz neue erstellen.

Andere Möglichkeiten zum Anzeigen von Daten

Auf der Registerkarte Daten und Analyse Ihres Projekts können Sie Daten bearbeiten, eine Tabellenkalkulation aller Antworten exportieren, Ihre Antworten filtern und vieles mehr.

Bild der Daten & Analyse-Registerkarte

Tipp: Um eine bestimmte Datenspalte in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Spalten aus, die in Data & Analysis angezeigt werden sollen. Sie können diese Daten jederzeit exportieren.

Die Registerkarte Berichte enthält zwei zusätzliche Funktionen zum Erstellen von Berichten. Diese sind nicht Teil der dynamischen, gemeinsam nutzbaren Filter und Rollen, die CX-Dashboards haben, sind jedoch grundlegender in der Struktur und können weiterhin gefiltert und nach Bedarf an Stakeholder weitergegeben werden. Beachten Sie, dass diese Berichte von Grund auf neu erstellt werden müssen. Siehe Ergebnisse vs. Berichte für eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Berichtsoptionen.

Registerkarten "Ergebnisse" und "Berichte"

Antwortbenachrichtigungen

Abhängig davon, wie Sie Ihr geführtes Projekt einrichten, können Benachrichtigungen integriert sein. Diese finden Sie auf der Registerkarte Workflows und müssen möglicherweise zusätzlich eingerichtet werden.

Navigieren Sie zur Registerkarte „Workflows“, um den vorkonfigurierten Workflow zu finden.

Tipp: Nachdem Sie die Benachrichtigungs-Feed-Aufgabe wie gewünscht konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist.

Dieselbe Benachrichtigung wie oben, aber der Warnungstext ist verschwunden, und die Spalte zum Ein-/Ausschalten ist aktiviert.

Bei Bedarf können Sie Folgendes überprüfen oder bearbeiten:

  • Wer die Benachrichtigung erhält
  • Die Bedingungen, unter denen die Kondition gesendet wird
  • Die in der Benachrichtigung enthaltene Nachricht

Abhängig von der von Ihnen gewählten Häufigkeit werden diese Bedingungen mit einer der folgenden Optionen eingerichtet:

  1. Eingebettetes Dataset im Umfragenverlauf.
  2. Kontingente.

Bearbeiten
Sie nicht die Bedingungen für diese Workflows, die entsprechenden eingebetteten Daten im Umfragenverlauf oder die beteiligten Quoten.

Wenn Sie diese Benachrichtigung nicht erhalten möchten, können Sie den Workflow löschen oder deaktivieren (sofern er noch nicht deaktiviert ist). Beachten Sie, dass ein einmal gelöschter Workflow nicht mehr abgerufen werden kann.

Anzeigen von Berichten

E-Mail-Auflistung der Anzahl der Umfrageantworten. Unter dem Text befindet sich eine blaue Schaltfläche zum Anzeigen von Berichten.

Bericht anzeigen: Wenn Sie in der E-Mail auf Bericht anzeigen klicken oder auf die produktinterne Benachrichtigung klicken, gelangen Sie zum Abschnitt Berichte der Registerkarte Berichte Ihres Projekts, wo der vorkonfigurierte Bericht angezeigt werden sollte.

Benachrichtigung im Produkt, wie viele Antworten empfangen wurden

Tipp: Wenn Sie in Ihrer E-Mail auf diese Schaltflächen klicken, müssen Sie sich möglicherweise bei Ihrem Konto anmelden, bevor Sie zu diesen Registerkarten gelangen.

Abonnement von Benachrichtigungen kündigen

Wenn Sie keine Benachrichtigungen mehr erhalten möchten, können Sie unten in der E-Mail auf Abbestellen klicken.

Drucktaste "Abonnement kündigen" ganz unten in der E-Mail

Tipp: Damit kündigen Sie Ihr Abonnement für alle Benachrichtigungen. Sie können das Abonnement für ein bestimmtes Projekt nicht kündigen.

Aktualisierungen abonnieren

Die meisten Benutzer werden automatisch abonniert. Wenn Sie sich jedoch abgemeldet haben und feststellen, dass Sie sie erneut empfangen möchten, können Sie Folgendes tun:

Tipp: Benutzer mit 10 oder mehr aktiven Umfragen, die in den letzten 2 Wochen Antworten erhalten haben, werden nicht automatisch abonniert.
  1. Gehen Sie zu Ihrem Qualtrics-Konto.
  2. Klicken Sie oben rechts auf das Benachrichtigungssymbol.
    Glocke oben rechts, nach dem Öffnen, Einstellungen Zahnrad ist darunter, weiter rechts
  3. Klicken Sie auf das Zahnrad für die Einstellungen.
  4. Wählen Sie Workflows, um Benachrichtigungen zu abonnieren, die über die Registerkarte Workflows eingerichtet wurden.
    zu Einstellungen navigieren und Workflow-Benachrichtigungen auswählen
  5. Möglicherweise müssen Sie zuerst Benachrichtigungen auswählen, wenn Sie irgendwann ein Abonnement für alle Kontobenachrichtigungen beendet haben.

Nutzungsbedingungen: CX-COVID-19-Lösungen

Freie Konten 

Für Kunden, die sich über die Landing-Pages „Here to Help“ oder „Return to Work“ oder über Qualtrics-Umfragen anmelden, gilt Folgendes:

  • Customer Confidence Pulse, Digital Open Door, & Frontline Connect: Die Möglichkeit, neue Projekte zu starten, läuft 90 Tage ab, nachdem das erste dieser Projekte gestartet wurde UND eine Antwort erhalten hat oder wenn der Kunde sein Limit von 20.000 insgesamt erhaltenen kostenlosen Antworten erreicht hat (kombiniert über die drei Lösungen), je nachdem, was zuerst eintritt.
  • Digital Open Door: Unbegrenzte Seitenansichten.

Nach dem Ablauf müssen Kunden ihre Daten innerhalb von 6 Monaten exportieren oder ein Upgrade auf ein kostenpflichtiges CX-Produkt durchführen.

Bestandskunden

Für Bestandskunden, die über eine CX5-Lizenz oder eine CX-/RC-Lizenz mit Rechten für die erforderlichen Funktionen verfügen (z. CX 1/3 mit einem Digital Add-On) gilt Folgendes:

  • Derzeit gibt es keine zeitliche Beschränkung, wie viele Customer Confidence Pulse, Digital Open Door oder Frontline Connect Projekte angelegt werden können.
  • Nach Erreichen des Limits von 20.000 insgesamt erhaltenen kostenlosen Antworten (kombiniert über die drei Lösungen) werden der Lizenz zusätzliche Antworten in Rechnung gestellt.
Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Lizenztyp Sie haben oder wenn Sie an einem Upgrade interessiert sind, Kontakt Ihren Benutzerkonto Executive oder XM Success Manager:in.

FAQs

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.