XM Directory in Workflows

Informationen zu XM Directory in Workflows

Workflows sind die neue und verbesserte Möglichkeit der Integration mit XM Directory und automatisieren Aufgaben und ersetzen XM Directory, einschließlich Meldungsauslöser und Automatische Listenanmeldung. Um dieser Änderung vorzubeugen, empfehlen wir, die Anweisungen auf dieser Seite zu befolgen, um Workflows mit denselben Funktionen wie Auslöser zu erstellen.

Automatische Listenanmeldung in Workflows

Die automatische Listenregistrierung ermöglicht es Ihnen, neue Kontakte anhand verschiedener Informationen über sie automatisch in bestimmte Listen zu sortieren. Diese Funktion wirkt sich auf neue Kontakte aus.

Nachdem der Workflow eingerichtet wurde, wird er ausgeführt, wenn ein Kontakt zu Ihrem Verzeichnis hinzugefügt wird. Dieser Kontakt wird dann der angegebenen Liste hinzugefügt, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

1. Navigieren Sie zu Ihrem XM.
   
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Workflows.
3. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
4. Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wurde.
5. Auswählen Experience iD.
   
6. Auswählen Änderung Kontakt.
   
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie das Verzeichnis aus, das Sie für dieses Ereignis verwenden möchten.
   
9. Auswählen Kontakt wurden angelegt.
10. Klicken Sie auf eingebettete Daten hinzufügen, wenn Sie eingebettete Daten zur Verwendung in Ihrem Workflow hinzufügen möchten. Dieser Schritt ist optional. Die Felder, die Sie hinzufügen, können in den Aufgaben und Bedingungen in Ihrem Workflow verwendet werden.
11. Klicken Sie auf Speichern.
12. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen ( + ), und wählen Sie Bedingung hinzufügen . Siehe Festlegen von Bedingungen für ein Ereignis der Experience-ID für weitere Informationen.
    
13. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und fügen Sie eine Aufgabe hinzu.
    
14. Wählen Sie XM Directory-Kontakte aktualisieren. Weitere Informationen zu dieser Aufgabe finden Sie im Aufgabe Support-Seite.
    
15. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Kontakte importiert werden sollen.
    
16. Wählen Sie die Liste aus, der Sie neue Kontakte hinzufügen möchten.
17. Überprüfen Sie die Felder, die für die Zusammenführung neu hinzugefügter Kontakte ausgewählt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführen von neu hinzugefügten Kontakten.
18. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um Folgendes auszuwählen: Kontakt Feld aus dem XM Directory Spalte auf der rechten Seite für die inklusion in Ihren neuen Kontakt.
19. Wählen Sie die {a} Symbol in der Quellfeld und wählen Sie Kontakt , um dynamischer Text als Feldwert einzufügen.
    Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Quellfeld für Kontakt auswählen, damit Ihre Kontakte korrekt zur Liste hinzugefügt werden.
20. Wenn Sie die Zuordnung aller Importfelder abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter.
21. Klicken Sie auf Speichern.

Meldungsauslöser in Workflows

Mit Nachrichtenauslösern können Sie eine E-Mail senden, wenn ein Kontakt zu einer ausgewählten Mailingliste hinzugefügt wird. Diese E-Mail kann an jeden beliebigen Kollegen gesendet werden, unabhängig davon, ob er ein Qualtrics hat, oder an den Kontakt selbst.

Nachdem der Workflow eingerichtet wurde, wird er ausgeführt, wenn ein Kontakt zu Ihrer Mailingliste hinzugefügt wird. Wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind, wird eine E-Mail gesendet.

1. Navigieren Sie zu Ihrem XM.
   
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Workflows.
3. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
4. Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wurde.
5. Auswählen Experience iD.
   
6. Auswählen Abonnementänderung für Mailingliste.
   
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie das Verzeichnis aus, das Sie für dieses Ereignis verwenden möchten.
   
9. Wählen Sie eine Kontaktliste.
10. Markieren Sie das Ankreuzfeld für Wird der Liste hinzugefügt.
11. Klicken Sie auf eingebettete Daten hinzufügen wenn Sie eingebettete Daten zur Verwendung in Ihrem Workflow hinzufügen möchten. Dieser Schritt ist optional. Die Felder, die Sie hinzufügen, können in den Aufgaben und Bedingungen in Ihrem Workflow verwendet werden.
12. Klicken Sie auf Speichern.
13. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen ( + ), und wählen Sie Bedingung hinzufügen . Siehe Festlegen von Bedingungen für ein Ereignis der Experience-ID für weitere Informationen.
    
14. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und fügen Sie eine Aufgabe hinzu.
    
15. Wählen Sie E-Mail.
    
16. Konfigurieren Sie Ihre E-Mail. Siehe Aufgabe finden Sie weitere Informationen auf der Supportseite.
17. Klicken Sie auf Speichern.