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Workflows basierend auf XM Directory

Informationen zu Workflows, die auf XM Directory basieren

Sie können verschiedene Bedingungen für Ihre Workflows einrichten, basierend auf Segmente, die Ihre Organisation zu XM Directory hinzugefügt hat . Insbesondere können Sie die Segmente Ziel, die auf eine bestimmte Umfrage geantwortet haben.

Beispiel: Ihr Unternehmen führt eine Umfrage. Ihr Team prüft die Antworten jede Woche, aber Ihr Manager:in möchte wissen, ob ein Kunde aus einem Schlüsselsegment reagiert, damit er sich das sofort ansehen kann.

Beispiel: In Ihrem Unternehmen gibt es eine Umfrage, bei der Kunden Supportanfragen einreichen. Wenn bestimmte Kundensegmente ein Problem mit hoher Priorität melden, möchten Sie es einem spezialisierten Triage-Team mitteilen, das das Programm dieses Segments innerhalb und außerhalb kennt.

Vor dem Einrichten eines Workflow

Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie Zugriff auf Segmente in XM Directory. Lernen Sie die Segmente kennen, auf die Sie Zugriff haben, um zu entscheiden, welche Sie Ziel möchten. Wenn Sie ein Verzeichnis sind, können Sie bei Bedarf auch Segmente erstellen.

Bevor Sie Segmente in Workflows verwenden können, müssen Sie auch sicherstellen, dass Sie Ihre Umfrage mithilfe von XM Directory verteilen. Dies kann die Verwendung von Segmenten selbst bedeuten, aber Sie können auch über jede Methode verteilen, die eine Mailingliste. Zu diesen Methoden gehören: E-Mail, SMS, WhatsApp, persönliche Links, Authentifiziererund vieles mehr. Solange Sie nicht Verteilen über eine anonymer Link (ohne Kontaktliste Authentifizierer beigefügt), können Sie diese Funktion verwenden.

Tipp: Wenn Sie derzeit keinen Zugriff auf Segmente in XM Directory haben und mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager:in oder Ihre Benutzerkonto.

Einrichten von Workflows basierend auf XM Directory

Tipp: Sie können solche Workflows auch in der Seite „Standalone Workflows“Da diese Arten von Workflows jedoch immer mit einer bestimmten Umfrage verknüpft sind, ist es in der Regel einfacher, die Registerkarte Workflows in einem Projekt zu verwenden.

Navigieren Sie zum Workflows in Ihrem Projekt.
Klicken Sie auf Workflow anlegen .
Auswählen Wird gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wird.
Auswählen Umfrage.
Ermitteln wann der Workflow ausgelöst werden soll.

Tipp: In den meisten Fällen wählen Sie Neu angelegte Antwortenvor allem, wenn Sie Themen automatisch getaggt.
Klicken Sie auf Fertigstellen.
Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Bedingungen.
Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste Befragte:r.
Wählen Sie aus, ob Ihre Bedingung auf der Tatsache basiert, dass der Befragte:r ist Mitglied von oder ist kein Mitglied von ein bestimmtes Segment.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem sich Ihr Segment befindet.
Tipp: Diese Option ist für diejenigen verfügbar, die Zugriff auf mehrere Verzeichnisse, in dem vollständig separate Segmentsätze enthalten sind.
Wählen Sie das Segment aus, das Sie in dieser Bedingung Ziel möchten.
Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Bedingungen hinzu. Siehe Konditionen anlegen für mehr Hilfestellung.
Beispiel: In dieser Bedingung Auslöser wir einen Workflow nur aus, wenn auch die Kunden mit dem höchsten Wert äußerst unzufrieden sind. Beachten Sie, dass diese Bedingungen durch „Alle“ verknüpft werden, um beides zu implizieren, muss wahr sein.
Fügen Sie die gewünschten Aufgabe zu Ihrem Workflow.

Beispiel: Wenn ein Kunde aus einem Segment mit hohem Wert meldet, dass er äußerst unzufrieden ist, legen wir eine hohe Priorität fest. Ticket mit unserem Kundenzufriedenheitsteam.