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Workflows basierend auf XM-Directory-Segmenten

Informationen zu Workflows, die auf XM-Directory-Segmenten basieren

Sie können verschiedene Bedingungen für Ihre Workflows basierend auf Segmenten einrichten, die Ihre Organisation zu XM Directory hinzugefügt hat. Insbesondere können Sie die Segmente ansprechen, die auf eine bestimmte Umfrage geantwortet haben.

Beispiel: Ihr Unternehmen führt eine Feedbackumfrage durch. Dein Team prüft jede Woche die Antworten, aber dein Manager möchte wissen, ob ein Kunde aus einem Schlüsselsegment antwortet, damit er es sich sofort ansehen kann.

Beispiel: Ihr Unternehmen hat eine Umfrage, bei der Kunden Supportanfragen stellen. Für bestimmte Kundensegmente, die ein Problem mit hoher Priorität melden, möchten Sie es einem speziellen Triage-Team signalisieren, das das Programm dieses Segments innerhalb und außerhalb kennt.

Vor dem Einrichten eines Workflows

Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie Zugriff auf Segmente in XM Directory. Lernen Sie die Segmente kennen, auf die Sie Zugriff haben, um zu entscheiden, auf welche Sie sich konzentrieren möchten. Wenn Sie ein Verzeichnisadministrator sind, können Sie auch Segmente nach Bedarf anlegen.

Bevor Sie Segmente in Workflows verwenden können, müssen Sie auch sicherstellen, dass Sie planen, Ihre Umfrage mithilfe von XM Directory zu verteilen. Dies kann bedeuten, dass Sie Segmente selbst verwenden, aber Sie können auch jede Methode verwenden, bei der es sich um eine Mailingliste handelt. Zu diesen Methoden gehören E-Mail, SMS, WhatsApp, persönliche Links, Authentifizierer und mehr. Solange Sie nicht über einen anonymen Link verteilt haben (ohne Kontaktlistenauthentifizierer angehängt), können Sie diese Funktion verwenden.

Tipp: Wenn Sie derzeit keinen Zugriff auf Segmente in XM Directory haben und mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager oder Ihren Account Executive.

Workflows basierend auf XM-Directory-Segmenten einrichten

Tipp: Sie können solche Workflows auch auf der Standalone-Seite Workflows einrichten. Da solche Workflows jedoch immer mit einer bestimmten Umfrage verknüpft sind, ist es in der Regel einfacher, die Registerkarte Workflows in einem Projekt zu verwenden.

Navigieren Sie in Ihrem Projekt zur Registerkarte Workflows.
Klicken Sie auf Workflow erstellen.
Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wird.
Wählen Sie Umfrageantwort.
Legen Sie fest, wann der Workflow ausgelöst werden soll.

Tipp: Meist wählen Sie Neu erstellte Antworten, insbesondere, wenn Sie Themen automatisch getaggt haben.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen.
Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste Teilnehmer.
Wählen Sie aus, ob Ihre Bedingung auf der Tatsache basiert, dass der Umfrageteilnehmer Mitglied eines bestimmten Segments ist oder nicht.
Wählen Sie das Verzeichnis, in dem sich Ihr Segment befindet.
Tipp: Diese Option ist für diejenigen verfügbar, die Zugriff auf mehrere Verzeichnisse haben, die völlig separate Sätze von Segmenten enthalten würden.
Wählen Sie das Segment aus, das Sie in dieser Bedingung als Ziel verwenden möchten.
Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Bedingungen hinzu. Weitere Hinweise finden Sie unter Bedingungen erstellen.
Beispiel: In dieser Beispielbedingung stoßen wir nur dann einen Workflow an, wenn die Kunden mit dem höchsten Wert ebenfalls sehr unzufrieden sind. Beachten Sie, dass diese Bedingungen durch „Alle“ verknüpft werden, um zu implizieren, dass beide Bedingungen wahr sein müssen.
Fügen Sie Ihrem Workflow die gewünschte Aufgabe hinzu.

Beispiel: Wenn ein Kunde aus einem Segment mit hohem Mehrwert meldet, dass er sehr unzufrieden ist, legen wir ein Ticket mit hoher Priorität mit unserem Kundenzufriedenheitsteam an.