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XM Directory-Kontaktaufgabe aktualisieren
Informationen zur Aufgabe „XM Directory-Kontakte aktualisieren“
Mit dieser Aufgabe können Sie einen Kontakt in XM Directory anlegen oder aktualisieren, wenn ein Workflow initiiert wird, einschließlich der Aktualisierung von Transaktionsdetails und Abonnementstatus. Diese Aufgabe ist nützlich, wenn Sie einzelne Kontaktinformationen schnell in XM Directory laden möchten. Wenn Sie an Massen-Uploads interessiert sind, verwenden Sie eine der verfügbaren Datenlader-Aufgaben.
Beispiel: Fügen Sie automatisch einen Kontakt zu XM Directory hinzu, und aktivieren Sie ihn in Ihren Mailinglisten, nachdem er zum ersten Mal in Ihrem Online-Shop einkauft.
Tipp: Bevor Sie diese Funktion verwenden können, benötigen Sie XM Directory. Diese Funktion ist nicht mit XM Directory Lite kompatibel.
Einrichten einer Aufgabe zum Aktualisieren von XM Directory-Kontakten
- Navigieren Sie in Ihrem Projekt zur Registerkarte Workflows oder zur Standalone-Seite Workflows.
- Klicken Sie auf Workflow erstellen.
- Wählen Sie aus, ob der Workflow durch ein Ereignis ausgelöst oder nach einem Zeitplan ausgeführt werden soll. (Siehe Vergleich.)
Tipp: Das Ereignis zum Erstellen von Umfrageantworten ist das häufigste.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen, um Bedingungen für Ihren Workflow einzurichten.
Beispiel: Wir möchten nur dann eine Benachrichtigung erstellen, wenn uns jemand eine sehr niedrige CSAT-Bewertung gibt. Daher setzen wir die Bedingung auf „Nur auslösen“, wenn „Extrem unzufrieden“ in der CSAT-Frage ausgewählt ist. - Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
- Wählen Sie XM Directory-Kontakte aktualisieren.
- Überprüfen Sie die Felder, die für die Zusammenführung neu hinzugefügter Kontakte ausgewählt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführen von neu hinzugefügten Kontakten. Wenn diese Felder nicht gefunden werden oder wenn keine Dubletten gefunden wurden, wird der Kontakt als neuer Kontakt hinzugefügt.
Tipp: Sie benötigen die Berechtigung Verzeichnis verwalten, um die für die Zusammenführung neuer Kontakte ausgewählten Felder zu ändern. - Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um ein Feld aus der XM Directory-Feldspalte auf der rechten Seite für die Aufnahme in Ihren neuen Kontakt auszuwählen.
- Geben Sie in der Spalte Quellfeld einen Wert ein. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text eignet sich hervorragend, wenn der Wert basierend auf Umfrageantworten dynamisch sein kann.
Tipp: Weitere Informationen zum Auslösen von Aufgaben, wenn neue Umfrageantworten erfasst oder vorhandene Antworten aktualisiert werden, finden Sie unter Umfrageantwortereignis.
- Wählen Sie Feld hinzufügen, um Ihrem Ansprechpartner zusätzliche Felder hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um Felder zu entfernen.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das Verzeichnis auszuwählen, in das Ihr Kontakt importiert werden soll.
Tipp: Ihr Konto darf nur 1 Verzeichnis enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Creating & Managing Multiple Directories. - Um Ihre Kontakte einer bestimmten Liste innerhalb des ausgewählten Verzeichnisses hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Kontakte zu einer Liste hinzufügen.
- Wählen Sie eine vorhandene Liste aus der Dropdown-Liste aus.
- Wenn Sie alle Ihre Importfelder zugeordnet haben, klicken Sie auf Weiter.
- Wenn Sie Ihrem Ansprechpartner Transaktionsdaten zuordnen möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld Transaktionsdaten.
- Transaktionsdatum ist ein Mussfeld, wenn Sie Ihrem Kontakt Transaktionsdaten hinzufügen. Geben Sie einen Wert für das Quellfeld ein. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen.
- Um zusätzliche Transaktionsfelder hinzuzufügen, wählen Sie Feld hinzufügen.
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um Felder zu entfernen.
- Wenn Sie Ihrem Kontakt den Abonnementstatus zuordnen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abonnementstatus aus Datenfeldern zuordnen.
- Geben Sie das Quellfeld ein, das zum Definieren des Abonnementstatus auf Verzeichnisebene verwendet wird.
Beispiel: Sie können in Ihrer Umfrage eine Multiple-Choice-Frage erstellen, in der Personen gefragt werden, ob sie E-Mails von Ihrer Organisation erhalten möchten, mit den Optionen Ja und Nein.
- Geben Sie den Wert ein, der zum Optieren eines Kontakts in das Verzeichnis verwendet wird. Wenn ein Kontakt diesen Wert hat, hat er automatisch den Status „Opt-in“.
- Geben Sie den Wert ein, der verwendet wird, um die Teilnahme eines Kontakts aus dem Verzeichnis zu beenden. Wenn ein Kontakt diesen Wert hat, hat er automatisch den Status „Opt-out“.
- Klicken Sie auf Speichern.
