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Umfrage per SMS-Aufgabe senden

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Informationen zum Senden einer Umfrage per Textnachricht (SMS)

Mit SMS-Aufgaben können Sie eine Umfrage per SMS senden, wenn ein Workflow initiiert wird. Mit dieser Aufgabe können Sie den Ablauf eines Umfrage-Links festlegen, in Ihrer Bibliothek gespeicherte Nachrichten verwenden, auf einfache Weise Erinnerungen einrichten und eine erweiterte Planung durchführen.

Beispiel: Automatischer Text einer Zufriedenheitsumfrage an einen Kunden, nachdem er mit einem Kundenbetreuer interagiert hat.
Tipp: Die Anzahl der verbleibenden SMS-Guthaben wird angezeigt, während Sie diese Aufgabe einrichten.
Achtung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Umfrage allen Opt-in-Compliance-Richtlinien entspricht.
Tipp: Diese Aufgabe ist sowohl mit XM Directory als auch mit XM Directory Lite kompatibel. Diese Aufgabe ist jedoch nicht in allen Lizenzen verfügbar und enthält möglicherweise nicht bestimmte Funktionen, wenn sie mit XM Directory Lite verwendet wird. Wenn Sie ein Upgrade auf XM Directory durchführen möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Executive.

SMS-Aufgabe anlegen

  1. Navigieren Sie zum Standalone-System. Workflows oder die Workflows Registerkarte einer Umfrage.
    Workflow anlegen
  2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
  3. Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wurde.
  4. Geben Sie Ihrem Workflow einen Namen.
    Benennen eines Workflows. Drucktaste in der Mitte, um ein Ereignis auszuwählen
  5. Klicken Sie auf Ereignis auswählen, und wählen Sie das Ereignis aus, das den Workflow startet. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Umfrageantwortereignis.
  6. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen (+ ), und wählen Sie Bedingungen, um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen helfen bei der Ermittlung, wann ein Workflow ausgelöst wird. Weitere Informationen zum Erstellen von Bedingungen finden Sie auf der verlinkten Seite.
    Hinzufügen einer Bedingung
  7. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), und wählen Sie Aufgabe aus.
    Aufgabe hinzufügen
  8. Wählen Sie Umfrage per SMS senden.
    Neues Fenster, in dem Sie Aufgaben suchen und auswählen können
  9. Wählen Sie zwischen den beiden Nachrichtentypen:
    Zwei Drucktasten. Eine Sagen Umfrageeinladung: Bitten Sie Leute, an einer Umfrage teilzunehmen. Die zweite Aussage besagt, dass die Umfrageeinladung dialogorientiert ist: Jede Frage wird per SMS beantwortet.

    • Umfrageeinladung: Laden Sie Personen zur Teilnahme an einer Umfrage ein, indem Sie ihnen einen Link senden, den sie in einem mobilen Browser öffnen können. Dies wird manchmal als „1-Wege“-SMS bezeichnet.
    • Umfrageeinladung (dialogorientiert): Jede Frage wird per SMS beantwortet.
      Dies wird manchmal als 2-Wege-SMS bezeichnet.

Laden Sie Personen zur Teilnahme an einer Umfrage ein, indem Sie ihnen einen Link senden, den sie in einem mobilen Browser öffnen können. Dies wird manchmal auch als „1-Wege“-SMS bezeichnet.

  1. Wählen Sie Umfrageeinladung.
    Auswählen der Schaltfläche „Umfrageeinladung“
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie eine Umfrage aus, die Sie senden möchten.
    Fenster, in dem Sie ein Projekt auswählen

    Tipp: Es werden nur aktive Umfragen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie aus, an wen die Umfrage gesendet werden soll.
    Auswahl einer Mailingliste aus der Liste. Oben befinden sich Dropdown-Listen, in denen Sie das Verzeichnis anpassen können und ob Listen, Segmente oder Beispiele angezeigt werden.

    • Quelle: Wenn Sie mehrere Verzeichnisse haben, wählen Sie das Verzeichnis aus, aus dem Sie Kontakte auswählen möchten.
    • Typ: Wählen Sie zwischen Mailinglisten, Stichproben, Segmenten und Transaktionsgruppen.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Schreiben Sie eine SMS oder verwenden Sie eine aus Ihrer Bibliothek.
    Eine Nachricht, die den Kunden begrüßt, ihn mit der Umfrage verknüpft und ihm Anweisungen zum Opt-out gibt

    Tipp: Wenn Sie Ihre Nachricht schreiben, beachten Sie den Verbrauch von Krediten und die Voraussetzungen für das Opt-in.
    Tipp: Klicken Sie auf Nachrichtenvorschau, um zu sehen, wie sie aussehen wird, bevor Sie sie senden.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Wenn der Link nach einer bestimmten Zeit ablaufen soll, klicken Sie auf Ablauf des Umfrage-Links festlegen. (Optional)
    Abschnitt gibt an, dass der Umfrage-Link abgelaufen ist. Der Link bleibt aktiv, solange die Umfrage aktiv ist. Dann eine Schaltfläche zum Festlegen eines Ablaufs
  10. Wählen Sie zwischen den folgenden Link-Ablaufdaten:
    Neues Fenster mit Link-Ablaufeinstellungen

    • Ablaufdatum der Umfrage verwenden: Die SMS-Links laufen ab, wenn die Umfrage verfügbar ist.
    • Ablauf des benutzerdefinierten Links festlegen: Geben Sie an, wie viele Tage nach dem Senden des Texts die Umfrageteilnehmer noch auf die Umfrage zugreifen und sie abschließen können.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
  12. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Empfänger nur Nachrichten in einem bestimmten Zeitraum erhalten, wählen Sie Zustellungsfenster festlegen.
    Die Benutzungsoberfläche lautet "Lieferfenster". Durch das Festlegen eines Zustellungsfensters wird sichergestellt, dass die Empfänger während eines bestimmten Zeitraums Nachrichten erhalten.
  13. Wählen Sie Kundenspezifisches Zustellfenster festlegen.
    Fenster, in dem benutzerdefinierte Zustellungseinstellungen konfiguriert werden
  14. Legen Sie eine Startzeit, eine Endzeit und eine Zeitzone für das Lieferfenster fest.
    Beispiel: Sie möchten nicht, dass sich die Umfrageteilnehmer spät in der Nacht mit Texten beschäftigen. Sie stellen sicher, dass Texte nur zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr ankommen.
    Tipp: Lieferfenster gelten auch für Erinnerungen.
  15. Wenn eine Verteilung außerhalb eines Zustellungsfensters ausgelöst wird, wird die Verteilung standardmäßig in das nächste zulässige Lieferfenster gesendet. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Verteilung stattdessen abgebrochen wird, wählen Sie im nächsten Fenster Nicht automatisch Nachrichten senden.
  16. Klicken Sie auf Speichern.
  17. Wenn Sie einen Verzögerungszeitraum für Ihre Nachricht festlegen möchten, klicken Sie auf Legen Sie den Lieferverzug fest.
    Auf der Benutzungsoberfläche wird eine Lieferverzögerung angezeigt. Wählen Sie eine Verzögerungsfrist für Ihre Nachricht aus. Beispiel: 2 Stunden
  18. Auswählen Legen Sie eine benutzerdefinierte Lieferverzögerung fest.

    Neues Fenster, in dem Einstellungen für Lieferverzögerungen festgelegt werden

    Tipp: Lieferverzögerungen gelten auch für Erinnerungen.

  19. Geben Sie die Anzahl der Stunden, Tage oder Wochen ein, in denen sich die Einladung verzögern soll.
    Beispiel: Sie möchten eine SMS-Einladung zu einer Folgeumfrage jedes Mal senden, wenn jemand eine Zufriedenheitsumfrage ausfüllt, aber Sie möchten Ihren Kunden nicht zu viele Umfragen gleichzeitig senden. Sie fügen eine Verzögerung von 1 Woche hinzu.
  20. Klicken Sie auf Speichern.
  21. Klicken Sie auf Weiter.
    Das Fenster, in dem der Ablauf des Umfrage-Links, das Zustellungsfenster und die Einstellungen für die Zustellungsverzögerung angezeigt werden, enthält unten rechts die Drucktaste "Weiter".
  22. Lesen Sie die Zusammenfassung der Änderungen, und klicken Sie neben allen Änderungen auf Bearbeiten.
    Zusammenfassung für Änderungen mit der Bearbeitungsschaltfläche neben jedem - dann eine Schaltfläche zum Erstellen von Erinnerungen unterhalb der Zusammenfassung
  23. Wenn Sie eine Erinnerung an Personen senden möchten, die nicht auf die Umfrage antworten, klicken Sie auf Erinnerung hinzufügen. (Optional)
  24. Schreiben Sie Ihre Erinnerung oder verwenden Sie eine aus der Bibliothek.
    Erinnerungsnachricht
  25. Klicken Sie auf Weiter.
  26. Wählen Sie aus, wie viele Tage oder Wochen nach dem Senden der ersten SMS-Einladung Ihre Erinnerungen gesendet werden sollen.
    Das Fenster gibt an, dass die Nachricht einen Tag nach dem Auslösen des Workflows gesendet wird.

    Tipp: Wenn Sie bereits ein Zustellfenster für Ihre Haupteinladung festgelegt haben, können Sie keine Zeitzone auswählen. Das Zustellungsfenster der Erinnerung stimmt automatisch mit der Zeitzone der Einladung überein.
    Tipp: Wenn Sie ein Fenster für den Ablauf eines Links oder eine Einladung zur Zustellung festgelegt haben, werden diese auf dieser Seite angezeigt.
  27. Klicken Sie auf Weiter.
  28. Sie können die Nachrichten nach Bedarf bearbeiten oder eine weitere Erinnerung hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
    Drucktaste "Sichern" unten rechts im Fenster

Vorschau einer Einladungsnachricht anzeigen

Für SMS-Umfrageeinladungen können Sie testen, wie Ihre SMS aussehen wird, bevor Sie sie offiziell versenden. Einer der Vorteile dieser Vorschau ist, dass Sie auch verschiedene Sprachen und dynamischen Text testen können!

  1. Klicken Sie auf Nachrichtenvorschau.
    Vorschau des Nachrichtentexts in blau über der Einladungsnachricht
  2. Wählen Sie unter Telefon eine Ländervorwahl aus, und geben Sie eine Telefonnummer ein, an die die Testnachricht gesendet werden soll.
    Neues Fenster, in dem Sie die Telefonnummer, die Sprache, den Kundennamen und den Umfrage-Link festlegen, mit dem Sie testen möchten
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Sprache“, um die Sprache der Nachricht auszuwählen, die Sie senden möchten.
    Tipp: Um diese Option anzuzeigen, müssen Sie eine in Ihrer Bibliothek gespeicherte Nachricht verwenden, die übersetzt wurde.
  4. Der gesamte dynamische Text, den Sie in Ihrer Nachricht verwendet haben, wird unter Umkodierungswerte angezeigt. Wenn Sie möchten, dass dynamischer Text in bestimmte Werte geändert wird, geben Sie diese hier ein.
    Beispiel: Hier soll anstelle des dynamischen Texts für den vollständigen Namen ein tatsächlicher Name, Barnaby Smith, stehen.
    Tipp: Der Umfrage-Link ist ein Vorschau-Link. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten.
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden.

Senden einer dialogorientierten Umfrage

Senden Sie die Umfrage direkt über Text, damit die Umfrageteilnehmer ihre Antworten eingeben. Dies wird manchmal als 2-Wege-SMS bezeichnet.

Tipp: Bevor Sie eine dialogorientierte Umfrage senden, stellen Sie sicher, dass Ihre Umfrage die 2-Wege-SMS-Anforderungen erfüllt.
  1. Wählen Sie Umfrageeinladung (dialogorientiert).
    Umfrageeinladung dialogorientiert auswählen
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie eine Umfrage aus, die Sie senden möchten.
    Auswählen eines Projekts aus der Liste

    Tipp: Es werden nur aktive Umfragen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie aus, an wen die Umfrage gesendet werden soll.
    Auswahl einer Mailingliste aus der Liste

    • Quelle: Wenn Sie mehrere Verzeichnisse haben, wählen Sie das Verzeichnis aus, aus dem Sie Kontakte auswählen möchten.
    • Typ: Wählen Sie zwischen Mailinglisten, Stichproben, Segmenten und Transaktionsgruppen.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Empfänger nur Nachrichten in einem bestimmten Zeitraum erhalten, wählen Sie Zustellungsfenster festlegen.
    Die Benutzungsoberfläche lautet "Lieferfenster". Durch das Festlegen eines Zustellungsfensters wird sichergestellt, dass die Empfänger während eines bestimmten Zeitraums Nachrichten erhalten.
  8. Wählen Sie Kundenspezifisches Zustellfenster festlegen.
    Neues Fenster, in dem Sie Zustellungsoptionen konfigurieren können
  9. Legen Sie eine Startzeit, eine Endzeit und eine Zeitzone für das Lieferfenster fest.
    Beispiel: Sie möchten nicht, dass sich die Umfrageteilnehmer spät in der Nacht mit Texten beschäftigen. Sie stellen sicher, dass Texte nur zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr ankommen.
  10. Wenn eine Verteilung außerhalb eines Zustellungsfensters ausgelöst wird, wird die Verteilung standardmäßig in das nächste zulässige Lieferfenster gesendet. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Verteilung stattdessen abgebrochen wird, wählen Sie Nicht automatisch Nachrichten im nächsten Fenster senden.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
  12. Wenn Sie einen Verzögerungszeitraum für Ihre Nachricht festlegen möchten, klicken Sie auf Legen Sie den Lieferverzug fest.
    Auf der Benutzungsoberfläche wird eine Lieferverzögerung angezeigt. Wählen Sie eine Verzögerungsfrist für Ihre Nachricht aus. Beispiel: 2 Stunden
  13. Auswählen Legen Sie eine benutzerdefinierte Lieferverzögerung fest.
    Fenster, in dem Sie die Zustellungsverzögerung konfigurieren
  14. Geben Sie die Anzahl der Stunden, Tage oder Wochen ein, in denen sich die Einladung verzögern soll.
    Beispiel: Sie möchten eine SMS-Folgeumfrage jedes Mal senden, wenn jemand eine Zufriedenheitsumfrage ausfüllt, aber Sie möchten Ihren Kunden nicht zu viele Umfragen gleichzeitig senden. Sie fügen eine Verzögerung von 1 Woche hinzu.
  15. Klicken Sie auf Speichern.
  16. Klicken Sie auf Weiter.
    Auf der Seite, auf der Sie das Zustellungsfenster und die Verzögerung festlegen, befindet sich unten rechts eine Drucktaste zum Fortfahren.
  17. Lesen Sie die Zusammenfassung der Änderungen, und klicken Sie neben allen Änderungen auf Bearbeiten.
    Zusammenfassung der Änderungen mit der Bearbeitungsdrucktaste neben jedem Element
  18. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Anlegen von Kontakten und Verteilen von SMS in einem einzigen Workflow

Sie können Ihrem Verzeichnis Kontakte hinzufügen und ihnen eine SMS-Einladung in einem Workflow senden.

  1. Navigieren Sie zum Standalone-System. Workflows oder die Workflows Registerkarte einer Umfrage.
    Workflow anlegen
  2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
  3. Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wurde.
  4. Geben Sie Ihrem Workflow einen Namen.
    Benennen eines Workflows. Drucktaste in der Mitte, um ein Ereignis auszuwählen
  5. Klicken Sie auf Ereignis auswählen, und wählen Sie das Ereignis aus, das den Workflow startet. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Umfrageantwortereignis.
  6. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen (+ ), und wählen Sie Bedingungen, um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen helfen bei der Ermittlung, wann ein Workflow ausgelöst wird. Weitere Informationen zum Erstellen von Bedingungen finden Sie auf der verlinkten Seite.
    Hinzufügen einer Bedingung
  7. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), und wählen Sie Aufgabe aus.
    Aufgabe hinzufügen
  8. Fügen Sie eine Ansprechpartneraufgabe hinzu. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    Neues Fenster, in dem Sie eine Aufgabe auswählen. Die hervorgehobenen sind die unten beschriebenen.

  9. Konfigurieren Sie Ihre Aufgaben.
    Einzelprofilaktualisierung für Experience-ID-Aufgabe mit Hinzufügen neuer Kontakte zu einer ausgewählten Liste und einer aus der Dropdown-Liste ausgewählten Mailingliste

    Achtung: Wenn Sie XM Directory-Kontakte aktualisieren gewählt haben, müssen Sie Neue Kontakte zu einer Liste hinzufügen auswählen.
  10. Fügen Sie eine weitere Aufgabe hinzu.
    Workflow, der durch ein Umfrageantwortereignis mit einer einzelnen Profilaktualisierung zur Experience-ID-Aufgabe gestartet wird
  11. Wählen Sie Umfrage per SMS senden.
    Neues Fenster, in dem Sie Aufgaben suchen und auswählen können
  12. Wählen Sie zwischen den beiden Nachrichtentypen:
    2 Optionen: Umfrageeinladung und Umfrageeinladung dialogorientiert

  13. Wenn Sie auswählen, an wen Sie die Nachricht senden möchten, klicken Sie auf Quelle, und wählen Sie Ihre Kontaktaufgabe aus.
    Die Quelle lautet T-ID 1 und dann der Name der Kontaktaufgabe.
  14. Beenden Sie die Konfiguration Ihrer SMS-Aufgabe. Am Ende sollten Sie einen Workflow haben, der wie folgt aussieht:
    Workflow mit Umfrageereignis, Einzelprofilaktualisierungsaufgabe und SMS-Aufgabe

Sonstige SMS-Ressourcen

Details zu SMS-Verteilungen, die direkt im Verteilungen-Reiter einer Umfrage gesendet werden, finden Sie auf der Supportseite SMS-Verteilungen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Ressourcen, die unabhängig davon relevant sind, ob Sie aus der Umfrage oder aus Workflows verteilen:

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.