Microsoft-Excel-Aufgabe

Informationen zur Microsoft-Excel-Aufgabe

Automatisieren Sie Ihre Workflows, indem Sie die gesammelten Daten in die Software integrieren, die Sie und Ihre Mitarbeiter am häufigsten verwenden. Mit der Microsoft-Excel-Aufgabe können Sie einer Microsoft-Excel-Arbeitsmappe automatisch neue Umfrageantworten als neue Zeilen hinzufügen.

Datenbearbeitungen

Bei dieser Erweiterung werden Umfragewiederholungen immer als eindeutige neue Antwort behandelt und als neue Datenzeile hinzugefügt, anstatt alte Daten neu zu schreiben.

Änderungen an zuvor erfassten Daten in Qualtrics werden nicht in Microsoft Excel widergespiegelt.

Microsoft-Excel-Arbeitsmappe anlegen

Wenn Sie planen, eine vorhandene Excel-Arbeitsmappe in Ihrer Aufgabe zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie bereits eine Excel-Arbeitsmappe angelegt haben, in die Sie die Daten importieren möchten, und stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der Arbeitsmappe kennen. Wenn die Arbeitsmappe, die Sie verwenden möchten, von einer anderen Person angelegt wurde, stellen Sie sicher, dass diese Ihnen Bearbeitungszugriff gewährt hat.

Die Excel-Arbeitsmappe muss noch keine Daten enthalten. Wenn Sie jedoch einem vorhandenen Arbeitsblatt (Registerkarte) hinzufügen möchten, müssen Spaltenköpfe eingerichtet sein, bevor Sie Ihre Automatisierung in Qualtrics einrichten. Siehe Beispiel unten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsblatt keine doppelten Spaltennamen enthält. Verwenden Sie in Spaltennamen keine Anführungszeichen (” )”).

Bearbeiten Sie eine Arbeitsmappe nicht, nachdem Sie eine Verbindung zu den Qualtrics-Erweiterungen hergestellt haben, oder sie funktioniert möglicherweise nicht korrekt.

Microsoft-Konto verbinden

Bevor Sie die Microsoft-Excel-Aufgabe verwenden können, müssen Sie ein Microsoft-Konto für Qualtrics verbinden, um Daten in zu importieren. Konten können von Administratoren hinzugefügt werden, damit andere Benutzer der Marke sie verwenden können, oder von einzelnen Benutzern für ihre persönliche Verwendung.

ANZUFÜGEN EINES KONTOS ALS BRANDADMINISTRATOR

Wenn Sie ein Administrator sind, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um ein Microsoft-Konto für einige oder alle Benutzer in Ihrer Lizenz hinzuzufügen.

1. Navigieren Sie über das Navigationsmenü oben links zu Admin.
   
2. Navigieren Sie zu Erweiterungen.
   
3. Wählen Sie die Microsoft-Excel-Erweiterung.
4. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.
   
5. Geben Sie dem Konto einen Namen. Dieser Name wird für organisatorische Zwecke und zur Identifikation des Accounts verwendet.
   
6. Klicken Sie auf Konto verbinden.
7. Fahren Sie mit der Anmeldung an Ihrem Microsoft-Konto fort.
   

Weitere Informationen darüber, welche Benutzer Zugriff auf dieses Konto haben, finden Sie unter Festlegen, wer ein Erweiterungskonto verwenden kann.

EINES KONTOS ALS EINZELNEN BENUTZER ANZUFÜGEN

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um ein Microsoft-Konto für Ihre persönliche Verwendung hinzuzufügen. Nur Sie können das Konto verwenden, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Anlegen einer Microsoft-Excel-Aufgabe aus, bis Sie zu dem Schritt gelangen, in dem Sie ein Konto auswählen, das Sie verwenden möchten.
2. Klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen.
   
3. Geben Sie Ihrem Konto einen Namen. Dieser Name wird für organisatorische Zwecke und zur Identifikation des Accounts verwendet.
   
4. Klicken Sie auf Konto verbinden.
5. Fahren Sie mit der Anmeldung an Ihrem Microsoft-Konto fort.

Anlegen einer Microsoft-Excel-Aufgabe

Wenn Sie eine Microsoft-Excel-Aufgabe anlegen, wird jedes Mal, wenn die Aufgabe ausgeführt wird, eine neue Zeile in der ausgewählten Excel-Arbeitsmappe angelegt.

1. Navigieren Sie zu Registerkarte Workflows eines Projekts oder Standalone-Workflow-Seite.
   
   Tipp: Um dies mit den Antworten einer bestimmten Umfrage zu verknüpfen, empfehlen wir, auf der Registerkarte Workflows einer Umfrage zu beginnen.
2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
3. Legen Sie entweder einen eingeplanten oder einen ereignisbasierten Workflow an. Siehe Eingeplant vs. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisbasierte Workflows.
   Tipp: Um die Daten dieser Umfrage automatisch zu Ihrer Excel-Arbeitsmappe hinzuzufügen, sollte dies ein ereignisbasierter Workflow sein.
4. Legen Sie den Zeitplan für Ihren Workflow fest (falls eingeplant), oder wählen Sie das Ereignis aus, das den Workflow startet (wenn ereignisbasiert).
   
   Tipp: Um die Daten dieser Umfrage automatisch zu Ihrer Excel-Arbeitsmappe hinzuzufügen, sollte dies ein Umfrageantwortereignis sein, bei dem mindestens Neu angelegte Antworten ausgewählt sind.
5. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen, um Bedingungen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen, der bestimmt, wann der Workflow ausgeführt wird.
   Tipp: Weitere Informationen zum Erstellen von Bedingungen in Workflows finden Sie unter Bedingungen anlegen.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
7. Wählen Sie Microsoft Excel.
   
8. Wählen Sie das Microsoft-Konto, dem Sie Daten hinzufügen möchten. Hier werden alle Konten aufgeführt, die von Administratoren hinzugefügt wurden, sowie alle Konten, die Sie selbst hinzugefügt haben.
   
9. Wenn Sie neue Kontoanmeldeinformationen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen, und führen Sie die Schritte im Abschnitt zum Verbinden eines Microsoft-Kontos aus.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Wählen Sie eine Microsoft-Excel-Arbeitsmappe aus. Sie können nach Namen suchen, wenn die Arbeitsmappe nicht oben in der Liste angezeigt wird.
    
    Achtung: Es können keine neuen Arbeitsmappen angelegt werden. Sie müssen eine vorhandene Arbeitsmappe auswählen.
    Tipp: Möglicherweise wird eine Arbeitsmappe nicht in einer Suche angezeigt. Eine mögliche Methode zum Beheben dieses Problems ist die Neuindizierung Ihres Laufwerks. Eine Anleitung zur Neuindizierung finden Sie hier. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Microsoft-Support.
12. Wählen Sie das Arbeitsblatt (die Registerkarte) der Datei aus, der Sie Daten hinzufügen möchten. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
    • Legen Sie ein neues Arbeitsblatt an. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie dem neuen Arbeitsblatt einen Namen geben.
    • Fügen Sie die Datei einem vorhandenen Arbeitsblatt hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Arbeitsblatt bereits Kopfzeilen enthält, und stellen Sie sicher, dass die Kopfzeile des Arbeitsblatts keine leeren Zellen enthält.
      Tipp: Werden die in einer Excel-Datei vorgenommenen Änderungen noch nicht in Qualtrics widergespiegelt? Kein Problem. Klicken Sie in Qualtrics unten links im Fenster auf Zurück, und wählen Sie dann erneut das Konto aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Dadurch werden die aus Excel abgerufenen Daten neu geladen, sodass alle neuen Dateien oder Spalten angezeigt werden.
13. Wählen Sie eine vorhandene Tabelle im Arbeitsblatt aus, um Daten hinzuzufügen, oder legen Sie eine neue Tabelle an.
    
14. Wenn Sie eine neue Tabelle anlegen, geben Sie einen Namen für Ihre Tabelle ein.
    Achtung: Der Tabellenname darf nicht leer sein oder Sonderzeichen enthalten.
15. Wenn Sie eine neue Tabelle anlegen, geben Sie eine Startposition für die Tabelle ein.
    Tipp: Die Standardstartposition ist A1.
16. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um Ihre Umfragedaten Ihren Arbeitsblattköpfen zuzuordnen.
17. Wenn Sie eine vorhandene Tabelle ausgewählt haben, wählen Sie einen Kopf aus dem Dropdown-Menü aus. Um eine neue Kopfzeile hinzuzufügen, wählen Sie Neue Kopfzeile.
18. Wenn Sie eine neue Kopfzeile hinzufügen, geben Sie einen Namen für Ihre Kopfzeile ein.
19. Geben Sie unter Daten den Wert für das Feld ein. Wir empfehlen, die Schaltfläche für dynamischen Text ({a} ) zu verwenden, um die Antworten der Teilnehmer dynamisch mit den Spalten zu verknüpfen. Siehe Tipps für die Zuordnung von dynamischem Text zu Spalten.
20. Wenn Sie alle Ihre Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Speichern.

Tipps für die Zuordnung von dynamischem Text zu Spalten

Weitere Informationen zum dynamischen Text finden Sie auf der verlinkten Supportseite.

• Dynamischer Text kann verwendet werden, um Daten aus Folgendem abzurufen:
  • Umfragenfragen
  • Eingebettete Datenfelder
  • Geo-IP-Standort
  • Datum und Uhrzeit
  • Panel-Felder
  • Quoten
  • Response-ID (siehe Spalte „Response-ID“ auf der Seite „Understanding Your Dataset“)
  • Link Antwort (Link zum Antwortbericht. Erfordert keine Art von Login oder Sicherheitseinstellung, um anzuzeigen)
  • Status (siehe Spalte „Status“ auf der Seite „Understanding Your Dataset“)
• Wenn Sie den dynamischen Text für eine Frage hinzufügen, fügt die Option „Ausgewählte Antwortmöglichkeiten“ die Antwort, die der Teilnehmer ausgewählt hat, dynamisch in das Feld ein.
• Wenn Sie den dynamischen Text für eine Frage hinzufügen, fügt die Option „Ausgewählte Antwortmöglichkeiten – Neu kodieren“ dynamisch den numerischen Wert der Antwort ein, die der Teilnehmer ausgewählt hat. Stellen Sie jedoch sicher, dass Ihre Umkodierungswerte festgelegt sind, bevor Sie Daten erfassen. Da Sie Daten bei der Übermittlung an Qualtrics in Excel aufnehmen, werden alle Änderungen, die Sie später an Umkodierungswerten vornehmen, nicht in Excel-Arbeitsmappen widergespiegelt.
• „Panelfelder“ bezieht sich auf Kontaktlisteninformationen. Dies ist nur relevant, wenn Sie Ihre Umfrage mit einer Methode verteilt haben, die eine Kontaktliste erfordert. (E-Mail, SMS, Authentifizierer, persönliche Links usw.)
• Sie können Werte in die Felder eingeben, anstatt dynamischen Text zu verwenden. Wir empfehlen jedoch nicht immer, dies zu tun, da jeder Teilnehmer denselben Wert für dieses Feld hat. Es kann nützlich sein, wenn Sie in Ihren Workflows Bedingungen verwenden, um verschiedenen Gruppen von Umfrageteilnehmern dynamisch unterschiedliche Werte zuzuweisen. Aber selbst dann ist es häufig besser, Logik und eingebettete Daten zu verwenden, um Werte zuzuordnen, und den Wert der eingebetteten Daten in die Excel-Arbeitsmappe zu verschieben. So werden Daten in der Umfrageantwort und in der Excel-Arbeitsmappe gesichert, nicht nur in der Excel-Arbeitsmappe.