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Kontaktliste aus HubSpot-Aufgabe extrahieren

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Informationen zur Aufgabe „Kontaktliste aus HubSpot extrahieren“

Mit dieser Aufgabe können Sie Kontaktlisten aus HubSpot extrahieren. Diese Kontaktlistenlisten können dann mit einer Datenladeraufgabe kombiniert werden, um die Kontakte zum XM-Verzeichnis hinzuzufügen. Sie können beispielsweise eine vorhandene Kontaktliste aus HubSpot extrahieren und diese Daten mit einer Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden in XM Directory laden.

Einrichten einer Aufgabe „Kontaktliste aus HubSpot extrahieren“

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Workflows einer Umfrage oder zur Seite mit den eigenständigen Workflows.
    Wählen Sie auf der Registerkarte "Workflows" die Option "Workflow anlegen", und wählen Sie den Workflow-Typ aus.
  2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
  3. Wählen Sie, ob Ihr Workflow Eingeplant oder Ereignisbasiert sein soll. Siehe Eingeplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows  finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Optionen.
  4. Richten Sie das Ereignis für Ihren Workflow ein (falls ereignisbasiert), oder legen Sie den Zeitplan fest (falls eingeplant).
    Umfrageereignis auswählen, Bedingungen hinzufügen und Aufgabe auswählen
  5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen, um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen bestimmen, unter welchen Umständen der Workflow ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bedingungen anlegen.
    Tipp: Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie nicht möchten, dass für jede einzelne Antwort, die an die Umfrage gesendet wird, ein HubSpot-Ticket angelegt oder aktualisiert wird.
  6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
  7. Wählen Sie Kontaktliste aus HubSpot extrahieren.
    Extrahieren aus Hubspot-Aufgabe im Aufgabenauswahlmenü
  8. Wählen Sie das von Ihnen verwendete HubSpot-Konto aus.
    Kontenselektionsbild zur Auswahl eines bereits hinzugefügten Hubspot-Kontos oder zum Verbinden eines neuen Hubspot-Kontos

    Tipp: Hier sehen Sie alle HubSpot-Konten, die Ihr Administrator in den Erweiterungen Ihrer Lizenz konfiguriert hat. Darüber hinaus sehen Sie alle persönlichen HubSpot-Konten, die Sie zuvor mit Ihrem Qualtrics-Konto verbunden haben.
  9. Wenn Sie ein anderes HubSpot-Konto verwenden möchten, das hier nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen, melden Sie sich am Konto an, und gewähren Sie Zugriff auf Qualtrics.
    Tipp: Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen, müssen Sie Ihrem Konto einen Namen geben. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Namen auswählen, der leicht zu identifizieren ist. Hinzufügen eines neuen HubSpot-Kontos
  10. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Kontaktliste auszuwählen, die Sie aus HubSpot extrahieren möchten.
    Konfigurieren der Aufgabe zum Extrahieren aus Hubspot
  12. Wählen Sie aus, ob Sie alle Kontakte extrahieren oder die letzten Kontakte extrahieren möchten.
  13. Wenn Sie „Letzte Kontakte extrahieren“ ausgewählt haben, müssen Sie auswählen, welche Kontakte importiert werden sollen, je nachdem, wann sie in der Kontaktliste hinzugefügt oder aktualisiert wurden.
    Beispiel: Wenn Sie die letzten Kontakte der letzten 21 Tage extrahieren, werden alle Kontakte extrahiert, die in den letzten 21 Tagen zur Liste hinzugefügt oder innerhalb der Liste aktualisiert wurden.
  14. Wählen Sie Eigenschaft hinzufügen.
  15. Wählen Sie eine vorhandene Eigenschaft aus der Dropdown-Liste aus. Verwenden Sie die Suchleiste im Thema, um nach bestimmten Eigenschaften zu suchen.
    Dropdown-Liste zum Auswählen einer Eigenschaft

    Tipp: Um ein Thema zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen (-).
  16. Wiederholen Sie die Schritte 14-15, um weitere Eigenschaften hinzuzufügen, die Sie einschließen möchten. Sie müssen mindestens eine Eigenschaft hinzufügen, um die Aufgabe zu sichern.
  17. Klicken Sie auf Speichern.

Erforderliche HubSpot-Berechtigungen

Um HubSpot-Aufgaben in Qualtrics verwenden zu können, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen in HubSpot:

  • Verwalten Sie Ihre CRM-Daten, und zeigen Sie sie an.

    Tipp: Dazu gehören Unternehmen, Kontakte, Deals und benutzerdefinierte Objekte.
  • Einfacher OAuth-Zugriff.
  • Tickets.
  • &Lesen; Präferenzen für Kontaktanmeldungen aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie in der HubSpot-Dokumentation.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.