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Kontakt aus Aufgabe extrahieren

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Informationen zur Aufgabe

Mit dieser Aufgabe können Sie Kontakt aus HubSpot extrahieren. Diese Kontakt können dann mit einem Aufgabe um die Kontakte zu hinzufügen XM . Sie können beispielsweise eine vorhandene Kontaktliste aus HubSpot extrahieren und diese Daten mit XM Directory Benutzerkonto in XM Directory laden .

Einrichten einer Kontakt zum Extrahieren einer Kontaktliste aus HubSpot

  1. Navigieren Sie zum Workflows Registerkarte einer Umfrage oder der eigenständigen Workflows Seite.
    Klicken Sie auf der Registerkarte „Workflows“ auf „Workflow, und wählen Sie die Art des Workflow aus.
  2. Klicken Sie auf Workflow anlegen .
  3. Wählen Sie, ob Ihr Workflow Eingeplant oder Ereignisbasiert. Siehe Geplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Optionen.
  4. Richten Sie das Ereignis für Ihren Workflow ein (falls ereignisbasiert), oder ermitteln Sie den Plan (falls eingeplant).
    Wählen Sie das Umfrage</span, fügen Sie Bedingungen hinzu, und wählen Sie die Aufgabe aus.
  5. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Bedingungen um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen legen fest, unter welchen Umständen der Workflow ausgeführt wird. Siehe Konditionen anlegen für weitere Informationen.
    Tipp: Dies ist am hilfreichsten, wenn Sie nicht möchten, dass für jede einzelne Antwort, die an die Umfrage gesendet wird, ein Ticket erstellt oder aktualisiert wird.
  6. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe.
  7. Auswählen Kontaktliste aus extrahieren HubSpot.
    aus der Aufgabe innerhalb des Aufgabe extrahieren
  8. Wählen Sie das Benutzerkonto Sie verwenden.
    Benutzerkonto, um ein bereits hinzugefügtes Benutzerkonto auszuwählen oder ein neues Konto zu verbinden

    Tipp: Hier sehen Sie alle HubSpot-Konten, Instanz hat in Ihrer Lizenz konfiguriert Erweiterungen. Darüber hinaus sehen Sie alle persönlichen HubSpot-Konten, die Sie zuvor mit Ihrem Qualtrics verbunden haben.
  9. Wenn Sie ein anderes Benutzerkonto verwenden möchten, das hier nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf Fügen Sie ein Benutzerkonto. Melden Sie sich am Benutzerkonto an, und gewähren Sie Zugriff auf Qualtrics.
    Tipp: Wenn Sie ein neues Benutzerkonto hinzufügen, müssen Sie Ihrem Benutzerkonto einen Namen geben. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Namen auswählen, der leicht erkennbar ist. Hinzufügen eines neuen Benutzerkonto
  10. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Kontaktliste auszuwählen, die Sie aus HubSpot extrahieren möchten.
    Konfigurieren des Extrakts aus der Aufgabe
  12. Wählen Sie, ob Sie Alle Kontakte extrahieren oder Extrahieren Sie die letzten Kontakte.
  13. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Aktuelle Kontakte extrahierenmüssen Sie auswählen, welche Kontakte importiert werden sollen, je nachdem, wann sie der Kontaktliste hinzugefügt oder aktualisiert wurden.
    Beispiel: Wenn Sie die letzten Kontakte aus den letzten 21 Tagen extrahieren, werden alle Kontakte extrahiert, die in den letzten 21 Tagen zur Liste hinzugefügt oder in der Liste aktualisiert wurden.
  14. Auswählen Eigenschaft hinzufügen.
  15. Wählen Sie eine vorhandene Eigenschaft aus der Dropdown-Liste aus. Verwenden Sie die Suchleiste im Thema, um nach bestimmten Eigenschaften zu suchen.
    Dropdown-Liste zum Auswählen einer Eigenschaft

    Tipp: Um ein Thema zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen (-).
  16. Wiederholen Sie die Schritte 14-15, um zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen, die Sie einschließen möchten. Sie müssen mindestens eine Eigenschaft hinzufügen, um die Aufgabe zu sichern.
  17. Klicken Sie auf Sichern Sie.

Erforderliche HubSpot-Berechtigungen

Um HubSpot-Aufgaben in Qualtrics verwenden zu können, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen in HubSpot:

  • Verwalten Sie Ihre CRM-Daten und zeigen Sie sie an.

    Tipp: Dazu gehören Unternehmen, Ansprechpartner, Geschäfte und benutzerdefinierte Objekte.
  • Basis-OAuth-Zugriff.
  • Tickets.
  • Lesen Sie & aktualisieren Sie Kontakt.

Siehe HubSpot-Dokumentation für weitere Informationen.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.