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XM Directory-Beispielaufgabe anlegen

Informationen zur Beispielaufgabe „XM Directory erstellen“

Mit der Beispielaufgabe XM Directory erstellen können Sie Beispiele von Kontakten erstellen, die in einem Workflow verwendet werden sollen. Dieses Muster kann dann in nachfolgenden Workflow-Aufgaben referenziert werden.

Angenommen, Sie haben eine Mailingliste in Ihrem XM Directory, die jeden Kunden enthält, der für Ihr Kundenbindungsprogramm angemeldet ist. Jeden Monat möchten Sie, dass zufällig 10 % dieser Mailingliste eine Feedback-Umfrage zur Verbesserung des Programms erhalten. Sie möchten auch nicht, dass derselbe Kunde die Feedback-Umfrage innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten erhält. Sie können einen Workflow einrichten, um diese Stichprobe zu erstellen. Dieser Workflow kann dann eine Feedbackumfrage an diese Stichprobe verteilen.

Tipp: Diese Aufgabe ist sowohl mit XM Directory als auch mit XM Directory Lite kompatibel. Diese Aufgabe ist jedoch nicht in allen Lizenzen verfügbar und enthält möglicherweise nicht bestimmte Funktionen, wenn sie mit XM Directory Lite verwendet wird. Wenn Sie ein Upgrade auf XM Directory durchführen möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Executive.

Tipp: Die in dieser Aufgabe erstellte Ausgabe kann zwar im Arbeitsablauf verwendet werden, wird aber nicht als Muster für eine Mailingliste gespeichert, es sei denn, eine bestehende Mailingliste wird als Musterquelle ausgewählt.

Einrichten einer Beispielaufgabe zum Erstellen von XM Directory

Folgen Sie den verlinkten Anweisungen, um einen neuen Workflow anzulegen. Ihr Workflow kann durch ein Ereignis ausgelöst oder nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt werden.
Wenn Sie zum Schritt zum Hinzufügen einer Aufgabe gelangen, wählen Sie die Aufgabe XM Directory-Beispiel anlegen aus.
Wählen Sie eine Beispielquelle aus, die bestimmt, welche Kontaktlisten Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Stichprobe zu generieren.

Folgende Optionen sind verfügbar:
- Verwenden Sie eine vorhandene Liste aus einem Verzeichnis: Generieren Sie Ihr Beispiel aus einer Mailingliste, die bereits in Ihrem XM Directory vorhanden ist.
- Verwenden Sie eine Liste, die aus einer vorherigen Aufgabe erstellt wurde: Generieren Sie Ihr Muster aus einer Mailingliste aus einer vorherigen Aufgabe in Ihrem Workflow. Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Mailinglisten-ID finden Sie unter Dynamischer Text für Stichproben-Workflows.
  Beispiel: Angenommen, Sie laden Kundenkontakte vom SFTP-Server Ihres Unternehmens mithilfe der Aufgabe „Daten aus SFTP-Dateien extrahieren“ hoch. Sie können diese Kontakte dann in einer neuen Liste in Ihrem Verzeichnis sichern, indem Sie Kontakte und Transaktionen zur XMD-Aufgabe hinzufügen. Verwenden Sie dann die Beispielaufgabe „XM Directory erstellen“, um ein Beispiel aus dieser Liste zu erstellen.
- Verwenden Sie ein Transaktions-Batch, das aus einer vorherigen Aufgabe generiert wurde: Generieren Sie Ihr Beispiel aus einem Transaktions-Batch aus einer vorherigen Aufgabe in Ihrem Workflow.
Wählen Sie für Wählen Sie ein Verzeichnis aus, welches Verzeichnis die Mailingliste enthält, die Sie referenzieren möchten. Wenn Sie im vorherigen Schritt „Aus vorheriger Aufgabe auswählen“ gewählt haben, wählen Sie dasselbe Verzeichnis aus, das die Mailingliste oder den Transaktions-Batch enthält, auf das Sie Bezug nehmen möchten. Ihre neu angelegte Probe wird in diesem Verzeichnis gespeichert.
Tipp: Nicht alle Organisationen haben mehrere Verzeichnisse. Wenn Ihre Organisation nur ein Verzeichnis hat, ist Ihre einzige Option „Standardverzeichnis“.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Wählen Sie eine Liste aus oder Wählen Sie einen Transaktionsstapel aus, um die Mailing-Liste oder den Transaktions-Batch auszuwählen, die die Kontakte enthält, die Sie als Stichprobe verwenden möchten.
Klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie Ihre Beispielquelle, um sicherzustellen, dass Sie auf die richtige Mailingliste verweisen. Wenn Sie Ihre Auswahl ändern müssen, wählen Sie unten in der Aufgabe Zurück.
Benennen Sie Ihre Probe im Feld Name der Stichprobe.
Wählen Sie Ihre Stichprobengröße. Sie können den Stichprobenumfang mit zwei verschiedenen Methoden festlegen:
- Anzahl der Kontakte: Geben Sie die Anzahl der Kontakte ein, die Sie in die Stichprobe aufnehmen möchten.
  Tipp: Wenn die Anzahl der Kontakte, die die Stichprobenkriterien erfüllen, geringer ist als die hier angegebene Anzahl, werden nur die Kontakte zurückgegeben, die die Stichprobenkriterien erfüllen.
- Prozentsatz der Quell-Mailingliste: Geben Sie einen Prozentsatz zwischen 1 und 100 ein, um einen Teil der Mailingliste als Stichprobe zu verwenden.
Sie können weiter einschränken, wer in Ihrer Stichprobe enthalten ist, indem Sie Stichprobenkriterien hinzufügen wählen. Die Art und Weise, wie Sie Stichprobenkriterien in dieser Aufgabe anlegen, ist die gleiche, wie Sie Beispiele und Filter in XM Directory erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Stichprobenkriterien finden Sie unter Erstellen von Stichproben für Mailinglisten und Felder, nach denen Sie filtern können.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe hinzufügen, um Ihrem Workflow eine Aufgabe hinzuzufügen.
Die am häufigsten verwendeten Aufgaben sind:
- XM-Verzeichnisaufgabe: Verteilen Sie eine Umfrage an Ihre Stichprobe.
Beim Einrichten Ihrer nachfolgenden Aufgabe können Sie Ihre erstellte Stichprobe mithilfe des dynamischen Textmenüs{a} referenzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamischer Text für Stichprobenentnahme-Workflows.

Dynamischer Text für Stichprobenentnahme-Workflows

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie dynamischer Text für verschiedene Stichproben-Workflows eingerichtet wird.