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ID-Segmente erleben – Ereignis

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Informationen zu Veranstaltungen für Experience-ID-Segmente

Wenn Kontakte zu Ihren Segmenten hinzugefügt oder daraus entfernt werden, können Sie automatisch verschiedene Aufgaben ausführen, z. B. das Senden von Benachrichtigungen (wie E-Mails oder Slack-Nachrichten), das Erstellen von Tickets (in Qualtrics, Freshdesk oder anderswo) und vieles mehr. Sie können auch Workflows einrichten, wenn ein Kontakt an einem Segment teilnimmt oder nicht.

Beispiel: Senden Sie eine Begrüßungsnachricht mit einer Umfrageeinladung, wenn ein Kunde Mitglied eines Hochwertsegments wird.
Beispiel: Benachrichtigen Sie Ihr Kundeneskalationsteam über Slack oder E-Mail, wenn ein Kontakt zu einem Segment hinzugefügt wird, das mit Kunden gefüllt ist, bei denen das Risiko besteht, das Unternehmen zu verlassen.

Segment anlegen

Bevor Sie Workflows basierend auf Segmenten einrichten, müssen Sie ein Segment anlegen. Detaillierte Schritte finden Sie unter XM Directory Segments.

Beispiel: Überlegen Sie genau, wofür Sie Ihre Segmente verwenden möchten und welche Informationen Ihnen zur Verfügung stehen. Sie können beispielsweise ein Segment mit dem Namen „Risikokunden“ anlegen, das nach Kunden sucht, die in den letzten 30 Tagen fünf Support-Anrufe hatten. Sie können Bewegungsdaten verwenden, um die Anzahl der Support-Anrufe zu identifizieren.

Ein Segment, dessen Bedingungen besagen, dass alle der folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Kontakt hinzugefügt werden kann: Transaktionsdaten mit Namen für Supportanrufe müssen größer oder gleich 5 sein, und das Transaktionsdatum muss in den letzten 30 Tagen liegen.

Wenn ein neuer Kontakt zu diesem Segment „Risikokunden“ hinzugefügt wird, können Sie Aufgaben für Ihr Team anlegen. Legen Sie beispielsweise ein Zendesk-Ticket an und bitten Sie Ihr Team, den Kunden im Rahmen einer Genesungskampagne anzurufen.

Schritt 1: Erstellen einer Veranstaltung für Experience-ID-Segmente

  1. Wechseln Sie zu Standalone-Workflow-Seite.
    Navigieren zur Seite für eigenständige Workflows und Anlegen eines ereignisbasierten Workflows
  2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
  3. Wählen Sie Gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wurde.
  4. Suchen Sie nach Experience-ID-Segmenten, und wählen Sie sie aus.
    Experience wird in die Suchleiste eingegeben, und die Option Experience-ID-Segmente wird hervorgehoben.
  5. Wählen Sie das Verzeichnis aus, das Sie auf Änderungen überwachen möchten.
    In einem neuen Fenster wird angezeigt, welches Verzeichnis Sie auf Änderungen überwachen möchten. Welches Segment möchten Sie auf Veränderungen überwachen?
  6. Wählen Sie das Segment aus, das Sie auf Änderungen überwachen möchten.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Wählen Sie aus, welche Art der Änderung der Mitgliedschaft Sie ändern möchten, um das Ereignis auszulösen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
    Fenster fragt Sie, wonach Sie suchen möchten.

  9. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Schritt 2: Aufgabe „XM Directory-Kontaktdetails laden“ hinzufügen

Nun fügen Sie Ihrem Workflow eine Aufgabe mit der Bezeichnung „XM Directory-Kontaktdetails laden“ hinzu. Dieser Schritt ist technisch optional, kann jedoch äußerst wichtig sein, wenn Sie eine oder beide der folgenden Aktionen ausführen möchten:

  • Bedingungen zu Ihrem Workflow
    hinzufügen

    Beispiel: Sie möchten, dass dieser Workflow nur ausgelöst wird, wenn für einen Kontakt eine Telefonnummer ausgefüllt ist, da Sie eine SMS an neue Mitglieder senden.
  • Dynamischen Text zur nächsten Aufgabe in Ihrem Workflow
    hinzufügen

    Beispiel: Sie senden eine Nachricht an die Kontakte Ihres Segments, und um sie willkommen zu heißen, möchten Sie sie namentlich ansprechen. (Oder fügen Sie weitere kontaktspezifische Informationen hinzu.)
Tipp: Die Aufgabe „XM Directory-Kontaktdetails laden“ ist nützlich, wenn Sie eine Kontakt-ID, aber keine Kontaktinformationen haben, da sie die mit dieser ID verknüpften Informationen findet. Derzeit wird diese Aufgabe nur mit dem Ereignis „Experience ID Segments“ verwendet.
  1. Klicken Sie unter dem Segment-Mitgliedschaftsereignis auf das Pluszeichen (+).
    Unterhalb eines Segmentmitgliedschaftsereignisses wird auf das Pluszeichen geklickt, und die angezeigten Optionen sind Aufgabe und Bedingungen.
  2. Wählen Sie Aufgabe.
  3. Suchen Sie nach XM Directory-Kontaktdetails laden, und wählen Sie sie aus.
    Details werden in die Suche eingegeben, und XM Directory-Kontaktdetails laden ist ausgewählt.
  4. Das Verzeichnis und die Kontakt-ID sollten bereits ausgefüllt sein, da Sie ein Segmentmitgliedschaftsereignis angelegt haben.
    Fenster mit der Meldung Wählen Sie unten ein Verzeichnis aus, um den Umfang für die nächsten Schritte festzulegen. Benutzer haben die Möglichkeit, vom vorausgewählten (Standard-)Verzeichnis zu wechseln. Wählen Sie unten eine Kontakt-ID aus. Dies ermöglicht es dem System, die erforderlichen eingebetteten Daten zu finden, die mit dem Ereignisauslöser übereinstimmen.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Qualtrics ruft automatisch eine Liste von Kontaktfeldern ab. Sie können diese Liste nach Bedarf bearbeiten.
    XM-Verzeichnisfelder hinzufügen
  7. Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf Ein weiteres eingebettetes Datenfeld hinzufügen, und verwenden Sie dann die Dropdown-Liste, um aus bereits vorhandenen Verzeichnisfeldern auszuwählen.
  8. Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ).
  9. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Bedingungen zum Workflow hinzufügen

Dieser Schritt ist optional, kann Ihnen jedoch dabei helfen, die Szenarien einzugrenzen, in denen Ihr Workflow beginnt.

Beispiel: Ein Workflow soll nur dann gestartet werden, wenn ein bestimmter Kontakt das Segment verlässt.
Tipp: Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach den hier beschriebenen IDs benötigen, lesen Sie die Supportseite Qualtrics-IDs suchen.
  1. Klicken Sie unter der Aufgabe XM Directory-Kontaktdetails laden auf das Pluszeichen (+).
    Unterhalb eines Segmentmitgliedschaftsereignisses wird auf das Pluszeichen geklickt, und die angezeigten Optionen sind Aufgabe und Bedingungen.
  2. Wählen Sie Bedingung hinzufügen.
  3. Wählen Sie aus der folgenden Liste von Optionen aus, aus denen Sie Bedingungen erstellen können:
    Unter dem Segmentmitgliedschaftsereignis und den Kontaktdetails zum Abrufen des XML-Verzeichnisses wird angezeigt, dass eine der folgenden Bedingungen zutrifft und dann über eine Bedingungs- und Bedingungsgruppen-Drucktaste verfügt.

    • Kontakt-ID: Von Qualtrics generierte ID, die den einzelnen Kontakt identifiziert.
    • Ereignisdaten:
      • Verzeichnis-ID: Von Qualtrics generierte ID, die das Verzeichnis identifiziert. Wird auch als Pool-ID bezeichnet.
      • Segment-ID: Von Qualtrics generierte ID, die das Segment identifiziert.
      • Ereignisart für Segmentmitgliedschaft: Geben Sie die Mitgliedschaftsereignisarten an, die in diesen Bedingungen ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie mehrere Arten der Änderung der Segmentmitgliedschaft ausgewählt haben und möchten, dass für jeden Typ etwas anderes passiert.
    • Aufgabe: Wählen Sie eine vorherige Aufgabe aus, z. B. die soeben erstellte Aufgabe XM Directory-Kontaktdetails laden. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie Bedingungen auf anderen Kontaktdetails basieren möchten, die Sie abgerufen haben, z.B. Vorname, Sprache usw.
  4. Wählen Sie den Operator aus (z.B. ist gleich, ist größer als, ist leer, enthält usw.)
    .Die Bedingung im Foto besagt, dass die Kontakt-ID einem entspricht. ID

    Tipp: Wenn Sie Ihren Wert auf einer ID basieren, verwenden Sie wahrscheinlich nur die Gleichheitswerte und stimmen nicht mit den Optionen überein.
  5. Geben Sie den abzugleichenden Wert ein.
Tipp: Bei Qualtrics-IDs wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Weitere Informationen zu Workflow-Bedingungen finden Sie unter Bedingungen anlegen.

Schritt 4: Workflow abschließen

Jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden, was geschehen soll, wenn sich die Mitgliedschaft eines Segments ändert. Schicken Sie eine E-Mail? Ticket anlegen? Noch etwas? Durchsuchen Sie die Support-Site, um mehr über die verschiedenen Aufgaben zu erfahren, die für Ihren Workflow verfügbar sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Aufgabe nach der Aufgabe XM Directory-Kontaktdetails laden und nach den Bedingungen hinzufügen, sofern vorhanden.

Tipp: Wenn Sie mit der Erstellung Ihres Workflows fertig sind und bereit für den Start sind, stellen Sie sicher, dass er aktiviert ist.

Der blaue Schalter ist aktiviert. Der Text besagt, dass der Workflow deaktiviert ist.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.