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B2B-Account-Daten in XM-Directory-Aufgabe laden
Achtung: Diese Aufgabe ist veraltet. Daher empfehlen wir, stattdessen die Option Kontakte und Transaktionen zu XMD-Aufgabe hinzufügen zu verwenden.
Informationen zur Aufgabe „B2B-Kontodaten in XM Directory laden“
Mit der Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden können Sie Daten, die in Qualtrics importiert wurden, Ihrem XM Directory zuordnen. Sie können beispielsweise die Aufgabe Daten aus SFTP-Dateien extrahieren verwenden, um Daten in Qualtrics zu importieren und diese Daten dann Ihrem Verzeichnis zuzuordnen.
Tipp: Weitere Informationen zum Laden und Extrahieren von Aufgaben finden Sie unter Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden.
Aufgabe „B2B-Account-Daten in XM Directory laden“ einrichten
- Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf das Navigationsmenü.
- Wählen Sie Workflows.
- Klicken Sie auf Workflow erstellen.
- Legen Sie fest, ob der Workflow Eingeplant oder Ereignisbasiert sein soll. Einen Vergleich dieser Optionen finden Sie unter Eingeplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows.
Tipp: In der Regel verwenden Sie einen eingeplanten Workflow, damit Ihre Daten regelmäßig auf dem neuesten Stand sind.
- Geben Sie Ihrem Workflow einen Namen.
- Legen Sie fest, wann der Workflow ausgeführt werden soll (bei einem eingeplanten Workflow) oder welches Ereignis den Workflow auslöst (bei einem ereignisbasierten Workflow).
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe, um die Aufgabe zum Extrahieren von Daten einzurichten, die Daten in Qualtrics importiert. Sie müssen zuerst eine Datenextraktionsaufgabe einrichten, bevor Sie die Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
- Wählen Sie die Aufgabe Load B2B account data into XM Directory.
- Wählen Sie das Verzeichnis aus, dem Sie Daten zuordnen möchten.
Tipp: Die meisten Lizenzen haben nur ein Standardverzeichnis, aber einige können mehrere haben. - Klicken Sie auf Objekt hinzufügen.
- Wählen Sie ein XM-Directory-Objekt aus, dem Sie Daten zuordnen möchten. Sie ordnen nur Daten für das Objekt Ansprechpartner zu.
- Wählen Sie bei der Zuordnung von Kontakten aus, ob bei jeder Ausführung dieses Workflows eine neue Mailingliste angelegt werden soll. Wenn Sie diese Option entmarkieren, werden Ihre neu importierten Kontakte dem allgemeinen globalen Verzeichnis hinzugefügt und nicht in einer Mailingliste.
- Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um Ihre Datenquelle auszuwählen. Dies sollte die Aufgabe zum Extrahieren von Daten sein, die Sie zuvor eingerichtet haben.
- Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um Felder aus Ihrer Datenextraktionsaufgabe Ihrem XM Directory zuzuordnen. Felder mit einem Sternchen sind Pflichtfelder.
Tipp: Sie können auch einzelne Feldwerte zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldwerte zuordnen. - Um Ihrer Zuordnung benutzerspezifische Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
- Wenn Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.
Tipp: Diese Aufgabe befolgt die Kontaktdeduplizierungsregeln Ihres Verzeichnisses.
Feldwerte zuordnen
Sie können einzelne Feldwerte zuordnen, um sie in Qualtrics zu speichern. Sie haben die Möglichkeit, Felder manuell zuzuordnen oder eine Datei mit Ihren Zuordnungen hochzuladen. Darüber hinaus können Sie festlegen, was mit nicht zugeordneten Feldern geschieht.
Beispiel: Angenommen, ich importiere ein Feld mit den Quellwerten “Ja” und “Nein”. In Qualtrics möchte ich, dass diese als „Y“ und „N“ gespeichert werden. Ich kann meine Werte zuordnen, damit sie mit meinem gewünschten Format in Qualtrics gespeichert werden.
Um mit der Zuordnung von Feldwerten zu beginnen, klicken Sie unter dem gewünschten Feld auf Werte zuordnen.
Werte mit einem Datei-Upload zuordnen
Sie haben die Möglichkeit, eine CSV- oder TSV-Datei hochzuladen, die Ihre Zuordnung enthält. Dies wird empfohlen, wenn Sie viele Werte zuordnen müssen. Wenn Sie bereits Werte zugeordnet haben, werden diese Zuordnungen durch das Hochladen einer Datei nicht ersetzt. Ihre neu hinzugefügten Zuordnungen werden unter den bereits zugeordneten Werten hinzugefügt.
- Klicken Sie auf Werte zuordnen.
- Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen. Wir empfehlen, die Vorlage herunterzuladen, da sie die korrekte Formatierung enthält.
- Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer, z.B. Microsoft Excel oder Google Tabellen.
- Die ersten beiden Zellen enthalten die Überschriften “von” und “bis”. Diese stellen jeweils Ihre Quell- und Zielwerte dar.
- Fügen Sie Ihre Feldwerte hinzu. Ihre Quellwerte werden in der Von-Spalte und die Zielwerte in der Nach-Spalte angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die folgenden Anforderungen erfüllt:
- Sie können bis zu 500 Mappingpaare haben. Wenn Ihre Datei mehr als 500 Zuordnungen enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und nur die ersten 500 Zeilen werden hochgeladen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die Header “from” und “to” enthält. Wenn diese Überschriften nicht erkannt werden, nimmt Qualtrics an, dass die erste Spalte “Von” und die zweite Spalte “Bis” lautet.
- Sie können bis zu 500 Mappingpaare haben. Wenn Ihre Datei mehr als 500 Zuordnungen enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und nur die ersten 500 Zeilen werden hochgeladen.
- Sichern Sie Ihre Datei als CSV oder TSV mit UTF-8-Kodierung.
- Klicken Sie in der Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden auf Datei hochladen, und wählen Sie dann die Datei von Ihrem Computer aus. Ihre hochgeladene Zuordnung wird dann in die Aufgabe eingetragen.
Werte manuell zuordnen
Sie können Feldwerte manuell zuordnen. Dies wird nur empfohlen, wenn Sie einige Werte zuordnen müssen.
- Klicken Sie auf Werte zuordnen.
- Geben Sie den Quellwert in die erste Spalte ein.
- Geben Sie den Zielwert in die zweite Spalte ein.
- Klicken Sie auf das blaue Pluszeichen (+), um ein weiteres Zuordnungspaar hinzuzufügen.
Behandlung nicht zugeordneter Felder
Wenn ein Feldwert nicht zugeordnet ist, wird das Feld standardmäßig mit seinem Quellwert in Qualtrics importiert. Sie können jedoch alle nicht zugeordneten Werte einem Standardfeldwert zuordnen.
- Klicken Sie auf Werte zuordnen.
- Aktivieren Sie Nicht zugeordnete Felder einem Standardfeld zuordnen.
- Geben Sie den Standardfeldwert ein.
Zuordnungen löschen
- Klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben einem Zuordnungspaar, um die Zuordnung zu löschen.
- Klicken Sie auf Alle zurücksetzen, um alle Zuordnungen für dieses Feld zu löschen.
Tipps zur Fehlerbehebung
- Wenn Sie untersuchen, welche Fehler mit einer Workflow-Aufgabe aufgetreten sind, checken Sie die Workflow-Berichterstellung auf Fehler aus, und korrigieren Sie diese, bevor Sie Ihre Aufgabe erneut versuchen.
- Mit der Deduplizierung von Ansprechpartnern können Sie Ihre Aufgabe wiederholen, ohne doppelte Ansprechpartner anzulegen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Testen und Wiederholen dieser Aufgabe Deduplizierungsregeln für Ansprechpartner einrichten.