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Kontakte und Transaktionen zu XMD-Aufgabe hinzufügen
Informationen zur Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen
Mit der Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen können Sie in Qualtrics importierte Daten Ihrem XM Directory zuordnen. Sie können beispielsweise die Aufgabe Daten aus SFTP-Dateien extrahieren verwenden, um Daten in Qualtrics zu importieren und diese Daten dann Ihrem Verzeichnis zuzuordnen.
Diese Aufgabe ähnelt der Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden, ermöglicht es Ihnen jedoch, XM Directory sowohl Kontaktdaten als auch Transaktionsdaten zuzuordnen.
Tipp: Weitere Informationen zum Laden und Extrahieren von Aufgaben finden Sie unter Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden.
Tipp: Diese Aufgabe ist sowohl mit XM Directory als auch mit XM Directory Lite kompatibel. Diese Aufgabe ist jedoch nicht in allen Lizenzen verfügbar und enthält möglicherweise nicht bestimmte Funktionen, wenn sie mit XM Directory Lite verwendet werden, z.B. Transaktionsdaten. Wenn Sie ein Upgrade auf XM Directory durchführen möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Executive.
Kontakte und Transaktionen zu XMD-Aufgabe hinzufügen einrichten
- Legen Sie einen ETL-Workflow an.
- Wählen Sie Datenquelle (ETL-Extraktor). In diesem Schritt extrahieren Sie Daten, die Sie in ein anderes Ziel laden können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von ETL-Workflows.
Tipp: Die Dateien müssen kleiner als 1 GB und 750.000 Zeilen sein, damit sie mit der Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen kompatibel sind. - Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
- Wählen Sie die Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen.
- Wählen Sie das Verzeichnis aus, dem Sie Daten zuordnen möchten.
Tipp: Die meisten Lizenzen haben nur ein Standardverzeichnis, aber einige können mehrere Verzeichnisse haben. - Wählen Sie eine Mailingliste aus, der Sie Daten zuordnen möchten. Sie können auch festlegen, dass jedes Mal, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, eine neue Mailingliste für dieses Verzeichnis angelegt wird.
- Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies sollte die Datenextraktoraufgabe sein, die Sie zuvor eingerichtet haben.
- Verwenden Sie die Menüs, um Felder aus Ihrer Datenextraktionsaufgabe Ihrem XM Directory zuzuordnen.
Die folgenden XM Directory-Kontaktfelder werden standardmäßig hinzugefügt:- ContactID (Kontakt-ID)
- FirstName
- LastName
- Sprache
- Telefon
- Abgemeldet
- ExternalRefernce (auch bekannt als ExternalDataRefernce)
Tipp: Sie können auch einzelne Feldwerte zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldwerte zuordnen.
- Um Ihrer Zuordnung benutzerspezifische Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
Tipp: Quellfelder können nur einem Zielfeld innerhalb der Aufgabe zugeordnet werden.
- Wenn Sie zusätzlich zu Kontaktdaten auch Bewegungsdaten zuordnen möchten, wählen Sie ein Feld aus, das als Vorgangsdatum verwendet werden soll.
Achtung: Beim Zuordnen von Bewegungsdaten müssen Sie mindestens ein Kontaktfeld im obigen Abschnitt zuordnen. Außerdem müssen Sie eine Kontaktliste auswählen, der Ihre Transaktionsdaten hinzugefügt werden.Tipp: Bei der Zuordnung von Transaktionsdatumsfeldern während der Einrichtung Ihrer Aufgabe handelt es sich bei Vorgangsterminen um die Termine, an denen eine Transaktion stattgefunden hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Datumsangaben in UTC vorliegen, es sei denn, die Zeitzone ist explizit im Datumswert enthalten. Weitere Informationen zu diesen Formaten finden Sie auf der Support-Seite Datumsformatsyntax. Im Folgenden finden Sie eine Liste der kompatiblen Zeitformate:
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (Mon Jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (Montag, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um weitere benutzerdefinierte Transaktionsfelder hinzuzufügen, und verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um Werte für diese Felder zuzuordnen.
Tipp: Das Feld “Transaktionsdatum” ist erforderlich, und Sie können keine zusätzlichen Transaktionsfelder zuordnen, ohne einen Wert für dieses Feld zuzuordnen.
- Wenn Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.
Tipp: Diese Aufgabe befolgt die Kontaktdeduplizierungsregeln Ihres Verzeichnisses.
Tipps zur Fehlerbehebung
- Wenn Sie untersuchen, welche Fehler mit einer Workflow-Aufgabe aufgetreten sind, checken Sie die Workflow-Berichterstellung auf Fehler aus, und korrigieren Sie diese, bevor Sie Ihre Aufgabe erneut versuchen.
- Mit der Deduplizierung von Ansprechpartnern können Sie Ihre Aufgabe wiederholen, ohne doppelte Ansprechpartner anzulegen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Testen und Wiederholen dieser Aufgabe Deduplizierungsregeln für Ansprechpartner einrichten.
- Beachten Sie beim Zuordnen von Feldwerten Folgendes:
- Sie können bis zu 500 Mappingpaare haben. Wenn Ihre Datei mehr als 500 Zuordnungen enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und nur die ersten 500 Zeilen werden hochgeladen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die Überschriften „Von“ und „Bis“ enthält. Wenn diese Überschriften nicht erkannt werden, nimmt Qualtrics an, dass die erste Spalte „Von“ und die zweite Spalte „Bis“ lautet.