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Aufgabe „Salesforce-Berichtsdaten importieren“

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Informationen zur Aufgabe “Salesforce-Berichtsdaten importieren”

Mit der Aufgabe Salesforce-Berichtsdaten importieren können Sie Daten aus einem Salesforce-Bericht in Qualtrics importieren. Nachdem die Daten in Qualtrics importiert wurden, verwenden Sie eine Datenlader-Aufgabe, um die Daten in Ihrem gewünschten Bereich auf der Plattform zu speichern.

Beispiel: Ein Anwendungsfall für diese Aufgabe besteht darin, eine Reihe von Kontakten aus kürzlich geschlossenen Support-Fällen zu importieren und in XM Directory zu sichern. Anschließend können Sie eine Folgeumfrage verteilen, um nachzuvollziehen, ob das Problem gelöst wurde.
Achtung: Diese Aufgabe ermöglicht nur den Import eines tabellarischen Berichtstyps aus Salesforce und unterstützt aufgrund einer Salesforce-API-Einschränkung nur Berichte mit bis zu 100 Spalten.

Aufgabe “Salesforce-Berichtsdaten importieren” einrichten

  1. Legen Sie einen ETL-Workflow an.
  2. Wählen Sie Datenquelle (ETL-Extraktor).
    Hinzufügen eines Extraktors zu einer ETL-Aufgabe
  3. Wählen Sie die Aufgabe Salesforce-Berichtsdaten importieren.
    Auswählen der Aufgabe zum Importieren von Salesforce-Berichtsdaten
  4. Wählen Sie das Salesforce-Konto aus, aus dem Daten importiert werden sollen.
    Auswählen der zu verwendenden Anmeldeinformationen

    Tipp: Alle Salesforce-Konten, mit denen Sie zuvor verbunden waren, sowie Konten, die von Administratoren eingerichtet wurden, sind hier verfügbar.
    Achtung: Sie können für diese Aufgabe bis zu fünf externe Verbindungen zu Ihrem Salesforce-Konto haben. Wenn Sie mehr als fünf Verbindungen hinzufügen, wird die älteste Verbindung getrennt.
  5. Wenn Sie ein neues Salesforce-Konto hinzufügen möchten, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen.
    Tipp: Nachdem Sie auf Benutzerkonto hinzufügen geklickt haben, geben Sie den Kontonamen an und klicken auf Konto verbinden. Nachdem Sie auf Konto verbinden geklickt haben, melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldedaten an.Hinzufügen eines Namens für ein neues Konto
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Klicken Sie auf Bericht auswählen, und wählen Sie den Salesforce-Bericht aus, aus dem Sie Daten importieren möchten. Sie können sowohl öffentliche als auch private Berichte auswählen.
    Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Bericht“, und suchen Sie nach einem Bericht.
  8. Wählen Sie ein Primärfeld für den Import aus.
    ein Primärfeld und anschließend zusätzliche optionale Felder auswählen

    Tipp:Stellen Sie sicher, dass alle Werte in diesem Feld eindeutig sind. Duplizieren Werte verhindern, dass das Feld importiert wird.
    Beispiel: Wenn E-Mail als primäres Feld ausgewählt wird, müssen alle E-Mail-Adressen eindeutig und ohne Duplikate sein.
  9. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um zusätzliche Felder aus dem Bericht zu importieren.
  10. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die zu importierenden Felder auszuwählen.
  11. Klicken Sie bei Bedarf auf das Papierkorbsymbol neben einem Feld, um es zu entfernen.
  12. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
  13. Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
    Schaltfläche zum Hinzufügen eines Datenziels
  14. Wählen Sie die Datenlader-Aufgabe, die bestimmt, wo die Daten in Qualtrics gespeichert werden. Derzeit können Sie nur die Aufgabe Kontakte und Vorgänge zu XMD hinzufügen verwenden. Weitere Informationen zum Einrichten der Aufgabe finden Sie auf der verlinkten Seite.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.