Aufbau von Arbeitsabläufen

Über die Erstellung von Workflows

Workflows werden verwendet, um Aufgaben auf der Grundlage von Ereignissen oder eines sich wiederholenden Zeitplans auszulösen. Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie mit dem Workflow-Editor einen Workflow erstellen.

Unter Grundlegender Überblick über Workflows finden Sie einen umfassenden Überblick über Workflows, ihre Anwendungsfälle und die Verwaltung von Workflows nach deren Erstellung.

Der neue Workflows-Editor

Der Editor für Arbeitsabläufe wurde verbessert, um die Erstellung von Arbeitsabläufen zu erleichtern. Während die zugrundeliegende Funktionalität des Workflows gleich bleibt, enthält der neue Editor mehrere Verbesserungen, darunter:

• Eine optimierte Benutzeroberfläche für die schnelle Erstellung von Arbeitsabläufen.
• Die Möglichkeit zum Schwenken und Zoomen, um Ihre Arbeitsabläufe einfacher zu visualisieren.

Navigieren zum neuen Editor

Sie können den neuen Editor aufrufen, indem Sie bei der Bearbeitung eines beliebigen Workflows auf Neuen Workflow-Editor anzeigen klicken.

Sobald Sie sich für den neuen Editor entschieden haben, wird er in Zukunft Ihre Standardeinstellung sein. Falls gewünscht, können Sie vorübergehend zum alten Editor zurückkehren, indem Sie auf Zurück zum alten Workflow-Editor klicken.

Aufbau eines Arbeitsablaufs

1. Klicken Sie entweder auf der Registerkarte Workflows Ihres Projekts oder auf der Seite für eigenständige Workflows auf Workflow erstellen.
2. Wählen Sie, wie Sie Ihren Arbeitsablauf gestalten möchten:
   • Vorlagen durchsuchen: Verwenden Sie eine vorgefertigte Workflow-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Workflow-Vorlagen.
   • Gestartet, wenn ein Ereignis eintrifft: Erstellen Sie einen Workflow von Grund auf, der ausgelöst wird, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (z. B. wenn eine Umfrageantwort eingeht oder der Status eines Tickets geändert wird). Weitere Informationen zu den verfügbaren Ereignissen finden Sie unter Auswahl eines Ereignisses.
   • Start zu einer bestimmten Zeit (geplant): Erstellen Sie einen Workflow von Grund auf neu, der nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan abläuft (z. B. täglich um 17:00 Uhr oder am ersten Tag eines jeden Monats). Hilfe bei der Auswahl eines Workflow-Zeitplans finden Sie unter Festlegen eines Workflow-Zeitplans.
   • Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) von Daten: Erstellen Sie einen Arbeitsablauf von Grund auf, der Daten von einem Ort extrahiert, sie bei Bedarf umwandelt und an einen anderen Ort lädt. Weitere Informationen über diese Arten von Workflows finden Sie unter Erstellen eines ETL-Workflows.
3. Je nach ausgewähltem Workflow-Typ konfigurieren Sie entweder das Ereignis des Workflows oder legen den Zeitplan des Workflows fest.
4. Falls gewünscht, können Sie Ihren Workflow umbenennen, indem Sie in der oberen linken Ecke des Workflow-Editors einen neuen Namen eingeben.
5. Klicken Sie unter dem Auslöser Ihres Workflows auf das Pluszeichen und wählen Sie die nächste Komponente des Workflows:
   • Fügen Sie eine Aufgabe hinzu: Fügen Sie Ihrem Arbeitsablauf eine Aufgabe hinzu, d. h. das, was als Ergebnis des Ereignisses, das die Bedingungen erfüllt, geschehen soll. Zum Beispiel das Senden einer E-Mail, das Erstellen eines Tickets, das Verteilen einer Umfrage und vieles mehr. Eine Liste der verfügbaren Aufgaben finden Sie unter Definieren von Aufgaben.
   • Fügen Sie eine Bedingung hinzu: Fügen Sie Ihrem Workflow Bedingungen hinzu, d. h. Regeln, die erfüllt sein müssen, bevor die nachfolgenden Ereignisse ausgeführt werden können. Siehe Konditionen anlegen für weitere Informationen.
     Qtip: Es ist nicht notwendig, jedem Arbeitsablauf Bedingungen hinzuzufügen. Wenn keine Bedingungen vorhanden sind, werden die Workflow-Aufgaben ausgelöst, sobald das Ereignis eintritt. Beispiel: Ihr Ereignis ist Umfrageantworterstellungwird der Workflow jedes Mal ausgelöst, wenn eine Umfrageantwort übermittelt wird.
6. Sie können mehrere Bedingungen oder Aufgaben hinzufügen, indem Sie den vorherigen Schritt wiederholen.
7. Vergewissern Sie sich nach Beendigung Ihres Arbeitsablaufs, dass er eingeschaltet ist.
   QTipp: Sobald Sie einen Workflow aktivieren, ist er aktiv. Workflows müssen nicht veröffentlicht. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie sie zu Umfragen hinzufügen, die aktiv Antworten sammeln.
   Tipp : Workflows sind nicht sofort und können mehrere Minuten bis zu einer Stunde dauern, bis sie gestartet oder abgeschlossen sind.

Tipp: Sie können die Steuerelemente in der linken unteren Ecke des Editors oder das Scrollrad Ihrer Maus zum Vergrößern und Verkleinern verwenden. Sie können auch auf den Editor klicken und ihn verschieben, um Ihren Arbeitsablauf zu visualisieren.

Auswahl einer Veranstaltung

“Ereignisse” treten in Qualtrics oder anderen Systemen auf und führen zum Start eines Workflows. Um einen ereignisbasierten Arbeitsablauf zu erstellen, klicken Sie auf Arbeitsablauf erstellen und wählen Sie Starten, wenn ein Ereignis eintrifft.

Dann können Sie das Ereignis auswählen, mit dem Sie den Workflow starten möchten. Das ausgewählte Ereignis bestimmt, welche Arten von Bedingungen auf den Workflow angewendet werden können. Sie können die Suchleiste am oberen Rand des Fensters verwenden, um verfügbare Veranstaltungen leicht zu finden. Welche Ereignisse Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihrer Lizenz, Ihren Rechten und dem Projekttyp ab. Nachfolgend finden Sie eine kurze Erläuterung der einzelnen Ereignistypen und auf den verlinkten Seiten eine schrittweise Anleitung zum Einrichten der einzelnen Aufgaben.

Überall verfügbare Veranstaltungen

Die unten aufgeführten Ereignisse können sowohl auf der Registerkarte „Umfrage-Workflows“ als auch auf der Seite „Eigenständige Workflows“ verwendet werden.

• Umfrageantwort: Lösen Sie den Workflow aus, je nachdem, wie ein Befragter auf Ihre Umfrage antwortet.
• Ausgehende Salesforce-Nachricht: Lösen Sie den Workflow auf der Grundlage von ausgehenden Salesforce-Nachrichten aus.
  Tipp: Dieses Ereignis ist für EX-Projekte nicht verfügbar.
• Ticket: Auslösen des Workflows auf der Grundlage von Ticketdaten
• Tipp: Dieses Ereignis ist für EX-Projekte nicht verfügbar.
• JSON-Ereignis: Auslösen des Workflows auf der Grundlage eines API-Aufrufs.
• ServiceNow-Ereignis: Lösen Sie den Workflow basierend auf einem Ereignis in ServiceNow aus.
• Zendesk-Ereignis: Löst den Workflow basierend auf einem Ereignis in Zendesk aus.
• Twilio Segment-Ereignis: Starten Sie einen Workflow auf der Grundlage von Datenereignissen in Twilio Segment, aktualisieren Sie Kontaktinformationen in XM Directory auf der Grundlage von Twilio Segment, oder fügen Sie einem XM Directory-Kontakt eine Transaktion auf der Grundlage von Ereignissen in Twilio Segment hinzu.
• Jira-Ereignis: Auslösen von Workflows basierend auf Änderungen an Jira-Problemen, z.B. Statusaktualisierungen.
• XM Discover: Auslösen eines Workflows auf der Grundlage von in XM Discover gesendeten verbatim Alerts oder Scorecard Alerts

Ereignisse nur in eigenständigen Workflows verfügbar

Die folgenden Ereignisse sind nur verfügbar, wenn Sie einen ereignisbasierten Workflow über die eigenständige Seite Workflows einrichten.

• API: Lösen Sie den Workflow auf der Grundlage der API-Nutzung Ihrer Lizenz aus.
• XM Directory-Funnel-Ereignis: Lösen Sie den Workflow basierend auf Ereignissen aus, die in Ihrem XM Directory auftreten.
• Umfragedefinitionsereignis: Lösen Sie den Workflow aus, wenn sich der Status eines Projekts ändert.
  Tipp: Das Umfragedefinitionsereignis kann nicht für EX-Projekttypen verwendet werden.
• iQ: Lösen Sie den Workflow basierend auf Spitzen oder Rückgängen der Anzahl der Umfrageantworten aus.
• iD-Änderungsereignis erleben: Stoßen Sie Workflows basierend auf Kontaktdatenänderungen, Abonnementänderungen oder Transaktionsdatenänderungen an.
• ID-Segmente erleben Veranstaltung: Lösen Sie einen Workflow aus, der darauf basiert, ob ein Kontakt zu einem Segment hinzugefügt oder aus diesem entfernt wurde.
• Ereignis: Stoßen Sie den Workflow basierend auf einem Ereignis in Ihrem elektronischen Krankenaktensystem an.
• Aktionsplanereignis: Auslöser den Workflow auf der Grundlage von Änderungen an EX aus.

Einrichten eines Workflow-Zeitplans

Mit eingeplanten Workflows können Sie Workflows anlegen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden. Sie können festlegen, dass Ihr Workflow wiederkehrend ausgeführt wird, und Sie können wählen, wann der Workflow beginnt und endet.

Um einen eingeplanten Workflow anzulegen, wählen Sie Zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet (eingeplant) beim Anlegen Ihres Workflows.

Wählen Sie dann die gewünschte Einplanungshäufigkeit aus. Dies kann stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder ein benutzerdefinierter Ausdruck sein.
Der nächste Schritt hängt von der Häufigkeit Ihres Workflows ab:

• Wöchentlich und monatlich: Wählen Sie aus, welche Tage ausgeführt werden sollen, indem Sie auf die Dropdown-Liste klicken und die Ankreuzfelder neben jedem Tag markieren.
  
  Tipp : Wenn Sie ein Datum auswählen, das nicht in jedem Monat vorhanden ist (z.B. 29, 30 oder 31), wird der Workflow in diesen Monaten nicht ausgeführt.
• Vierteljährlich: Wählen Sie aus, welcher Monat des Quartals und welcher Tag des Monats der Workflow ausführen soll.
  Tipp : Wenn der Workflow am letzten Tag des Monats ausgeführt werden soll, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes auswählen: Letzter Tag.
• Jährlich: Wählen Sie den spezifischen Tag des Jahres aus, an dem der Workflow ausgeführt werden soll.
• Benutzerdefinierter Cron-Ausdruck: Geben Sie einen Cron-Ausdruck ein, der angibt, wann der Workflow ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf Details anzeigen um anzuzeigen, wie Ihr Cron-Ausdruck ausgewertet wird. Siehe Diese Website für Hilfe beim Generieren eines Cron-Ausdrucks.
  
  Tipp: Cron-Ausdrücke dürfen nur aus 5 Teilen bestehen und müssen gültige Zeichen enthalten. Intervalle unter 1 Stunde sind nicht zulässig. Siehe Anleitung zu Cron-Ausdrücken für weitere Informationen.
  Beispiel: Im obigen Screenshot wird der geplante Workflow alle 3 Stunden an der Stunde ausgeführt, beginnend um 1:00 Uhr, alle 2 Tage.

Geben Sie als Nächstes ein, oder klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um die Startzeit für Ihren Workflow auszuwählen.

Wenn Sie möchten, dass der Workflow mehrmals am selben Tag ausgeführt wird, wählen Sie Startzeit hinzufügen.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten Ihren Workflow dreimal täglich ausführen. Legen Sie die Häufigkeit auf „Täglich“ fest, und fügen Sie hinzu, welche dreimal am Tag der Workflow ausgeführt werden soll. Dieser Workflow wird täglich um 9:00 Uhr, 12:00 Uhr und 15:00 Uhr ausgeführt.

Wählen Sie als Nächstes die Zeitzone aus, in der der Workflow ausgeführt werden soll. Standardmäßig wird die Zeitzone des Kunden wird ausgewählt.

Wählen Sie dann aus, wann der Workflow gestartet und gestoppt werden soll. Standardmäßig starten eingeplante Workflows sofort nach der Aktivierung und stoppen die Ausführung nur, wenn sie deaktiviert sind. Sie können jedoch stattdessen ein Start- und Enddatum für Ihren eingeplanten Workflow auswählen.

1. Wählen Sie, wann der Workflow Beginnt:
   • Sofort nach Aktivierung: Der Workflow wird gemäß seinem Zeitplan ausgeführt, sobald er hat aktiviert.
   • Ein: Der Workflow wird am ausgewählten Datum ausgeführt. Geben Sie ein Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, oder wählen Sie ein Datum aus der Kalenderauswahl aus.
     
2. Wählen Sie, wann der Workflow Endet:
   • Nie: Der Workflow wird ausgeführt, bis er ausgeschaltet ist.
   • Nach: Der Workflow wird am ausgewählten Datum ausgeführt. Geben Sie ein Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, oder wählen Sie ein Datum aus der Kalenderauswahl aus.

Manuelles Auslösen eingeplanter Workflows

Anstatt darauf zu warten, dass ein geplanter Workflow ausgelöst wird, können Sie ihn mit einem Klick auslösen. Im Workflow-Editor können Sie während des Testprozesses sofort einen Workflow auslösen.

1. Stellen Sie nach dem Anlegen Ihres eingeplanten Workflows sicher, dass er umgeschaltet ist. Ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol Sofort ausführen um den eingeplanten Workflow zu testen.

Erstellen von Bedingungen

Sie können Ihrem Workflow Bedingungen hinzufügen, so dass er nur ausgeführt wird, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Bedingungen können nach einem Ereignis in einem ereignisbasierten Workflow oder nach bestimmten Arten von Aufgaben hinzugefügt werden. Sie möchten beispielsweise nicht zu jeder Umfrageantwort eine E-Mail an die Manager schicken, aber Sie möchten sie informieren, wenn ein Kunde eine geringe Zufriedenheit angibt.

Bedingungen werden durch logische Anweisungen erstellt, die Informationen aus dem gewählten Ereignis oder der Aufgabe verwenden:

1. Klicken Sie beim Erstellen des Workflows auf das Pluszeichen(+) und wählen Sie Bedingung hinzufügen.
2. Wenn Ihre Bedingung mehrere Anweisungen enthält, wählen Sie aus, wie diese Anweisungen ausgewertet werden sollen:
   • Alle der folgenden Aussagen wahr sind: Stellen Sie sich das so vor, dass alle Aussagen in der Bedingung durch “Und” verbunden sind
   • Beliebig der folgenden Aussagen wahr sind: Stellen Sie sich das so vor, dass alle Aussagen in der Bedingung durch “oder” verbunden sind
3. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, worauf die Bedingung basieren soll. Welche Optionen hier zur Verfügung stehen, hängt vom Ereignis des Workflows oder den vorangegangenen Aufgaben ab. Wenn Ihr Workflow beispielsweise auf Umfrageantworten basiert, können Ihre Bedingungen auf Frageantworten, eingebetteten Daten oder Quoten aus dieser Umfrage beruhen.
4. Wählen Sie das Feld aus, das Sie in der Bedingung verwenden möchten (z. B. Q1 – Wie beurteilen Sie die Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Navigation auf dieser Website?).
5. Wählen Sie die spezifische Antwort, Reaktion, den Wert usw., die Sie zuordnen möchten (z. B. Extrem leicht, Ablenkungsmanöver, usw.).
6. Wählen Sie den Operator aus, der bestimmt, wie der von Ihnen gewählte Wert zugeordnet werden soll (z. B. ausgewählt / nicht ausgewählt, angezeigt / nicht angezeigt usw.).
   Qtip: Weitere Informationen zu den verfügbaren Operatoren finden Sie in der Liste der Operatoren. Beachten Sie, dass es auf dieser Seite um das Filtern von Antwortdaten geht, die Informationen zu Bedingungen jedoch für Workflows identisch sind.
7. Sie können mehrere Bedingungen hinzufügen, indem Sie auf das Menü mit den drei Punkten klicken und Bedingung unten einfügen wählen. Wählen Sie die Option Bedingungssatz unten einfügen, um stattdessen einen Bedingungssatz hinzuzufügen. Dabei handelt es sich um eine neue Gruppierung von Bedingungen, die durch ihre eigene Einstellung “beliebig” oder “alle” gesteuert werden können.

Beispiel: In diesem Beispiel wird der Workflow ausgelöst, wenn diese Bedingungen erfüllt sind:

• • Wenn der Befragte antwortet, dass er mit dem Unternehmen “äußerst unzufrieden” ist.
    ODER
  • Wenn der Befragte aus der EU-Region stammt UND die Quote für Europa, den Nahen Osten und Afrika nicht erfüllt wurde.

Sie können mehrere Bedingungsblöcke in einen Workflow aufnehmen. Wenn der Workflow ausgeführt wird, werden die Workflow-Bedingungen und -Aufgaben in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie im Workflow-Editor angezeigt werden. Daher muss die Anfangsbedingung übergeben werden, bevor sie für die nächste Bedingung ausgewertet wird. Sobald eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Workflow nicht mit der Auswertung der folgenden Bedingungen fortfahren.

Beispiel: In diesem Beispiel verwenden wir einen Workflow, um Umfrageteilnehmer in eine Verlosung einzutragen und dann Verlosungsgewinner per E-Mail zu versenden. Teilnehmer werden bei der Teilnahme an der Umfrage automatisch identifiziert, und wir möchten, dass nur die Gewinner eine E-Mail erhalten.

1. Der Workflow beginnt, wenn ein Umfrageteilnehmer eine Umfrageantwort übermittelt.
2. Wir fügen eine Anfangsbedingung hinzu, um die Verlosungsberechtigung zu ermitteln. Dies geschieht, wenn der Befragte an der Umfrage teilnimmt, und wird durch das eingebettete Datenfeld “RaffleEntry” auf “True” festgelegt.
3. Als Nächstes fügen wir eine Codeaufgabe hinzu, die JavaScript verwendet, um zufällig zu ermitteln, ob der Teilnehmer die Auslosung gewonnen oder verloren hat.
4. Wir fügen eine weitere Bedingung hinzu, um zu ermitteln, ob wir eine E-Mail an einen Gewinnspiel Gewinner senden müssen. Diese Bedingung ist abhängig von der Ausgabe aus der Code-Aufgabe.
5. Wir fügen eine E-Mail-Aufgabe hinzu, um eine E-Mail an den Umfrageteilnehmer zu senden.

Definieren von Aufgaben

Sie können bis zu 20 Aufgaben pro Workflow hinzufügen, um Ihre Recherchen und Umfrageantworten nachzuverfolgen. Jeder Aufgabentyp dient der Lösung verschiedenster Problemstellungen. Sie können die Suchleiste oben in der Aufgabenauswahl verwenden, um Ihre verfügbaren Aufgaben zu suchen. Eine vollständige Liste der Aufgaben finden Sie in der Kategorie ” Aufgaben” im Abschnitt ” Workflows” der Support-Website.

Tipp: Klicken Sie auf das Symbol i Symbol für eine Aufgabe, um weitere Informationen zur Aufgabe zu erhalten. Dieses Fenster enthält auch einen Link zur Supportseite dieser bestimmten Aufgabe, wenn Sie Hilfe beim Einrichten der Aufgabe benötigen.

Allgemeine Workflow-Aufgaben

Die folgenden Aufgaben können in der Qualtrics-Plattform verwendet werden.

• Tickets-Aufgabe: NPS-Kritiker können Support-Tickets mit hoher Priorität auslösen.
• E-Mail-Aufgabe: Anfragen von Studenten können E-Mails an Lehrkräfte auslösen.
• Web-Service-Aufgabe: Nachrichtenticker können über APIs in Echtzeit aktualisiert werden.
• XM Directory-Aufgabe: Verteilen Sie eine Umfrage oder aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in Ihrem XM Directory.
• Code-Aufgabe: Verwenden Sie benutzerdefiniertes JavaScript, um Daten zu bearbeiten, die zwischen Aufgaben übergeben werden.
• Aufgabe: Legen Sie eine Benachrichtigung als Ergebnis des Workflows an.
• Aufgabe berechnen: Lösen Sie eine Antwort basierend auf Änderungen an aggregierten Metriken in Ihrem Datenset aus.
• Feedback: Erstellen Sie eine neue Anfrage in Ihrem Frontline-Feedback-Projekt basierend auf einer Umfrageantwort.

Add-On-Erweiterungsaufgaben

• Slack-Aufgabe: Erfolgsmetriken können Nachrichten im Slack-Kanal auslösen.
• Salesforce-Aufgabe: Textanalysen können Ereignisse in Salesforce auslösen.
• Aufgabe für Zendesk: Mit der Zendesk-Erweiterung können Sie Tickets in Zendesk basierend auf Antworten erstellen und aktualisieren, die mit Qualtrics-Umfragen erfasst wurden.
• Aufgabe für Freshdesk: Mit der Freshdesk-Erweiterung können Sie Tickets in Freshdesk basierend auf in Qualtrics ausgelösten Workflows erstellen.
• Hubspot-Aufgabe: Mit der Hubspot-Erweiterung können Sie aus erfassten Umfrageantworten Geschäfte und Kontakte in Hubspot erstellen und aktualisieren.
• ServiceNow-Aufgabe: Mit der ServiceNow-Erweiterung können Sie Meldungen in ServiceNow anlegen und aktualisieren sowie Kundenkontaktinformationen aktualisieren, die von Umfrageantworten bereitgestellt werden.
• Microsoft Dynamics: Mit der Microsoft-Dynamics-Erweiterung können Sie Ihr Benutzerkonto mit einer Qualtrics sowohl für die Antwortzuordnung als auch für Web-to-Lead-Funktionen verknüpfen.
• Tango-Kartenaufgabe: Incentivize Umfragen mit Tango Card.
• Aufgabe: Daten als benutzerdefinierte Aktivität an Marketo senden.

Teilen von Anmeldeinformationen für Erweiterungsaufgaben

Wenn Ihre Aufgabe erfordert, dass Sie sich mit den Anmeldeinformationen dieser Erweiterung anmelden, muss der Workflow-Verantwortliche mindestens Lesezugriff auf das Konto haben, damit der Workflow erfolgreich ausgeführt werden kann. Vom eingerichtete Konten Administrator in der Erweiterungen müssen ihre Anmeldeinformationen nicht geteilt werden.

1. Erweiterungsaufgabe anlegen .
   
2. Wählen Sie Ihr persönliches Konto aus.
3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Auswählen Gewähren Sie dem Workflow-Verantwortlichen schreibgeschützten Zugriff auf dieses Konto. .
   
5. Klicken Sie auf Aufgabeneinrichtung fortsetzen.
6. Schließen Sie die Konfiguration Ihrer Aufgabe ab. Navigieren Sie zum Aufgabensupportseiten für weitere Informationen.

So entfernen Sie den Zugriff des Workflow-Eigentümers auf Ihre Anmeldeinformationen:

1. Klicken Sie auf die Aufgabe, und navigieren Sie zum Kontenauswahlmenü. Normalerweise klicken Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche.
2. Klicken Sie auf das Drei-Punkt-Menü neben Ihrem Konto.
   
3. Auswählen Zugriff verwalten.
4. Klicken Sie auf Zugriff entfernen.
   
   
5. Klicken Sie auf Sichern Sie.

ETL-Workflows

ETL-Workflows verwenden Aufgaben zum Extrahieren und Laden von Daten, um Daten aus einer Drittanbieterquelle zu importieren und in Qualtrics zu importieren. ETL-Workflows erfordern, dass Sie bestimmte Aufgaben miteinander verwenden, um Ihren Workflow abzuschließen. Siehe Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden für weitere Informationen.

Workflow-Vorlagen verwenden

Beim Erstellen eines neuen Workflows haben Sie die Möglichkeit, eine Qualtrics-Vorlage zu verwenden. Hierbei handelt es sich um vorkonfigurierte Workflows, die das Einrichten nützlicher Workflows vereinfachen. Workflow-Vorlagen werden von unseren Qualtrics-Fachexperten erstellt, um Branchenstandards für Workflow-Automatisierungen zu nutzen.

Beispiel: Die Salesforce-Daten in XM Directory importieren Vorlage kombiniert eine Daten aus Salesforce-Aufgabe extrahieren und eine B2B-Kontodaten in XM Directory-Aufgabe laden in einer geführten Einrichtung, um Daten einfach aus Salesforce zu importieren und in Ihrem Qualtrics XM Directory zu speichern.

Vorlagen verwenden

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Workflow eines Projekts oder auf der eigenständigen Seite Workflows auf Workflow erstellen und wählen Sie Vorlagen durchsuchen.
   
2. Vorlagen werden unter dem Abschnitt „Von Grund auf neu“ aufgeführt. Es gibt viele verschiedene Workflows, die auf verschiedenen Ergebnissen basieren. Nehmen Sie sich daher die Zeit, den Workflow zu finden, der am besten zu Ihren Zielen passt.
   
3. Wenn Sie die Vorlage gefunden haben, die Sie verwenden möchten, klicken Sie darauf.
   
4. Überprüfen Sie im Seitenbereich die Übersicht der Vorlage. Diese enthält eine allgemeine Beschreibung des Workflows, wofür er am besten verwendet wird, wie er Ihrem Unternehmen hilft und was in der Vorlage enthalten ist.
5. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, klicken Sie auf Erste Schritte.
6. Sie werden zu einer geführten Einrichtung weitergeleitet, um den Workflow zu konfigurieren. Verwenden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung um Sie beim Einrichten des Workflows zu unterstützen. Besuchen Sie die verlinkten Supportseiten in den Anweisungen, um mehr über die einzelnen Elemente im Workflow zu erfahren.
   
7. Klicken Sie auf die verschiedenen Elemente des Workflows, um sie zu konfigurieren.
   Tipp: Ausstehende Workflow-Schritte werden hervorgehoben.
8. Wenn Sie den Workflow eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie ihn umschalten. Ein.

Beispielvorlagen

Im Folgenden finden Sie einige Beispielvorlagen. Dies ist keine vollständige Liste der verfügbaren Vorlagen. Melden Sie sich an der Plattform an, um alle verfügbaren Optionen kennenzulernen.

Tipp: Verwenden Sie die Suche oben im Katalog, um Vorlagen zu suchen. Sie können anhand von Schlüsselwörtern in der Vorlage suchen. Suchen Sie beispielsweise nach einem Ticket, um alle Vorlagen zu finden, die Ticketaufgaben verwenden. Sie können die Filtergruppen auch verwenden, um Vorlagen anzuzeigen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

• Qualtrics-Ticket für Website- oder App-Supportanfragen erstellen: Diese Vorlage verwendet ein Ticketaufgabe um ein Qualtrics-Ticket zu erstellen, wenn ein neue Umfrageantwort für Support gibt es auf einem Website- oder App-Intercept .
  
• Erhalten Sie eine E-Mail, wenn NPS wöchentlich abfällt: Diese Vorlage verwendet ein Aufgabe „Metrik berechnen“ um den NPS-Wert Ihres Unternehmens wochenübergreifend zu berechnen, und sendet eine E-Mail wenn der Score unter einen bestimmten von Ihnen festgelegten Schwellenwert sinkt.
  
• Salesforce-Daten in XM Directory importieren : Diese Vorlage kombiniert eine Daten aus Salesforce-Aufgabe extrahieren und eine B2B-Kontodaten in XM Directory-Aufgabe laden in einer geführten Einrichtung, um Daten einfach aus Salesforce zu importieren und in Ihrem Qualtrics XM Directory zu speichern.
  

FAQs