Metrikaufgabe berechnen

Informationen zur Aufgabe „Metrik berechnen“

Mit der Aufgabe Metrik berechnen können Sie eine Antwort auf Metrikänderungen auslösen, die in einem Datenset über einen bestimmten Zeitraum berechnet wurden. Mit anderen Worten, Sie können automatisierte Workflows basierend auf Trends oder Ereignissen einrichten, die Sie in Experience-Daten beobachten. Die Ergebnisse Ihrer Aufgabe zum Berechnen der Metrik können verwendet werden, um andere Aufgaben innerhalb Ihres Workflows auszulösen. Sie können beispielsweise den Slack-Kanal Ihres Marketingteams benachrichtigen, wenn Ihr Marken-NPS innerhalb einer Woche um 10 % sinkt, oder Sie können ein Folgeticket für Ihr Team erstellen, wenn innerhalb einer Woche mehr als 100 Opt-outs in XM Directory auftreten.

Aufgabe „Metrik berechnen“ einrichten

1. Folgen Sie den verknüpften Anweisungen, um einen eingeplanten Workflow einzurichten.
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe, um eine Aufgabe anzulegen.
3. Wählen Sie Metrik berechnen.
   
4. Hier geben Sie die Datenquelle an, die Ihre Daten enthält, die Metrik, die Sie berechnen möchten, und das Feld, für das die Berechnung durchgeführt werden soll.
   • Quelle: Die Umfrage oder das Dashboard, auf dem bzw. dem die Daten gehostet werden, aus denen Sie Ihre Kennzahl berechnen. Alle Ihre verfügbaren Umfragen und Dashboards werden in der Dropdown-Liste angezeigt. Folgende Projektarten sind zulässig:
     • Umfrage
     • 360 (nur Umfrage, kein Dashboard)
     • Ad-hoc-Mitarbeiterforschung (nur Umfrage, kein Dashboard)
     • Engagement (nur Umfrage, kein Dashboard)
     • Lebenszyklus (nur Umfrage, kein Dashboard)
     • Puls (nur Umfrage, kein Dashboard)
     • Dashboards (CX)
       Achtung: Wenn Sie ein Dashboard als Quelle verwenden, stellen Sie sicher, dass das Dashboard in den letzten 30 Tagen mindestens einmal besucht wurde. Wenn es fast 30 Tage her ist, dass das Dashboard das letzte Mal besucht wurde, erhalten Sie eine Warnmeldung per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Qualtrics-Konto verknüpft ist.
       
   • Metrik: Der Metriktyp, auf dessen Grundlage Sie Berechnungen durchführen. Wählen Sie einen der folgenden Metriktypen aus:
     • Anzahl der Datensätze: Zeigt die Anzahl der Antworten aus den ausgewählten Feldern an (d. h. die Anzahl der Teilnehmer, die einen Wert auf einer Fünfpunktskala wählen).
     • Durchschnitt: Zeigen Sie den Durchschnittswert für ein ausgewähltes Feld an.
     • In: Net Promoter Score. Ermittelt die Kritiker, Passiven und Promotoren aus NPS-Fragen.
   • Feld: Das spezifische Feld oder die Frage, für das bzw. die Sie Ihre Kennzahl berechnen. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie „Anzahl der Datensätze“ als Metriktyp auswählen.
5. Wenn Sie Oberes Feld/Unteres Feld ausgewählt haben, legen Sie fest, was in diesen Bereich fällt, indem Sie das Minimum und das Maximum des Metrikbereichs verwenden. Wenn die Aufgabe ausgeführt wird, erhalten Sie den Prozentsatz der Antworten, die innerhalb dieses Wertebereichs liegen.
6. Fügen Sie bei Bedarf Filter hinzu. Dies kann verwendet werden, wenn Sie möchten, dass die Metrik für eine Teilmenge Ihrer Daten berechnet wird. Sie können basierend auf einer der Umfragefragen der Datenquelle oder einem der eingebetteten Datenfelder Ihrer Umfrage filtern. Sie können auch nach Text-iQ-Stimmungen und -Themen filtern. Weitere Informationen zum Festlegen von Bedingungen in Filtern finden Sie unter Erstellen von Bedingungen.
   
   Achtung: Einige der Ressourcen für den Bedingungsaufbau verwenden Beispiele in der Datenfilterung anstelle von Workflows. Die Logik für diese Bedingungen funktioniert jedoch genau gleich.
   Tipp: Wenn Sie das Auswahlfeld in Ihrem Filter einrichten, haben Sie die Möglichkeit, dynamischen Text aus der ausgewählten Umfrage zu verwenden. Dynamischer Text ist nur für Multiple-Choice-Fragen und Texteingabe-Fragen verfügbar.
   Tipp: Wenn Sie eine Dashboard-Datenquelle verwenden, werden alle Felder unter Frage aufgeführt.
7. Definieren Sie die Zeiträume, die Sie vergleichen möchten.
   
   • Einzelner Zeitraum: Die Metrik wird anhand der Daten des ausgewählten Zeitraums berechnet.
   • Vergleichszeitraum: Dieser Zeitraum ist optional. Wenn Sie einen Vergleichszeitraum auswählen, wird die Metrik anhand eines Vergleichs zwischen den ausgewählten Zeiträumen berechnet. Der Vergleichszeitraum liegt unmittelbar vor dem oben angegebenen Einzelzeitraum.
     Beispiel: Wenn ich den Durchschnittswert der letzten 2 Wochen berechnen möchte, würde ich „Über den vergangenen Tag“ für den einzelnen Zeitraum und „Letzte 14 Tage“ für den Vergleichszeitraum auswählen.
     Tipp: Schauen Sie sich das Diagramm in der Aufgabe an, um ein Beispiel für den Vergleich dieser beiden Zeiträume und der daraus resultierenden Berechnung für jeden Zeitraum zu erhalten.
   Achtung: Wenn Sie Anzahl der Datensätze als Metriktyp auswählen, können Sie nur einen Zeitraum auswählen. Die Option für den Vergleichszeitraum ist ausgegraut.
   
8. Klicken Sie auf Speichern.

Aufgaben und Bedingungen hinzufügen

Nachdem Sie Ihre Berechnungsmetrikaufgabe eingerichtet haben, fügen Sie Bedingungen und Aufgaben hinzu, um zu entscheiden, was als Nächstes geschieht. Bedingungen dienen als Schwellenwerte, z. B. die Angabe, um wie viel eine Kennzahl ansteigen oder fallen soll, bevor ein Team benachrichtigt wird. Aufgaben bestimmen, was konkret als Nächstes geschieht, z.B. das Senden einer E-Mail oder einer Slack-Nachricht.

1. Wenn Sie Schwellenwerte hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen.
2. Klicken Sie auf Bedingung.
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3. Klicken Sie auf Bedingungstyp auswählen, und wählen Sie Aufgaben aus.
4. Wählen Sie Metrik berechnen.
   
   Tipp: In diesem Schritt wird die ID der Aufgabe angezeigt. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie mehrere Metrikberechnungsaufgaben zu einem Workflow hinzufügen.
5. Klicken Sie auf Selektionsoption, um die Berechnungsart auszuwählen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie im verlinkten Abschnitt.
6. Definieren Sie Ihren Schwellenwert.
   Beispiel: Im obigen Screenshot möchten wir einen Workflow auslösen, wenn sich unsere Metrik um 3 oder mehr Punkte ändert. Diese Änderung wird über einen Anfangs- und Vergleichszeitraum gemessen, der während der Einrichtung definiert wurde.
7. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), und wählen Sie Aufgabe aus, die ausgeführt werden soll, sobald die Metriken berechnet und die Bedingungen erfüllt sind. Sie können beispielsweise eine E-Mail, eine Slack-Nachricht, eine Microsoft-Teams-Nachricht oder sogar eine produktinterne Benachrichtigung senden.
   
   Tipp: Jede Aufgabe wird zur einfacheren Identifizierung und Organisation mit einer eindeutigen ID (z. B. „T-ID 1“, „T-ID 2“) gekennzeichnet. Wenn Sie nach einer E-Mail-Aufgabe eine Aufgabe zur Metrikberechnung hinzufügen, aber die Ergebnisse der Aufgabe “Metrik berechnen” in Ihre E-Mail-Aufgabe übertragen, werden die Aufgaben automatisch neu angeordnet, sodass sie in der richtigen Reihenfolge sind.

Tipp: Sie können auch dynamischen Text verwenden, um die Ergebnisse der Aufgabe „Metrik berechnen“ in nachfolgenden Aufgaben zu melden. Wenn Sie beispielsweise Informationen zu Ihrer Aufgabe zum Berechnen der Metrik in eine nachfolgende E-Mail-Aufgabe aufnehmen möchten, sind die Ergebnisse der Aufgabe zum Berechnen der Metrik im dynamischen Textteil des Rich-Content-Editors verfügbar.

Wenn Aufgaben zur Metrikberechnung abgeschlossen sind

Alle Arten von Umfrageantworten können zu Änderungen an den in einer Aufgabe zum Berechnen der Metrik berechneten Metriken führen. Dies führt dazu, dass Folgeaufgaben unter bestimmten Bedingungen ausgelöst werden.

Die Optionen unterscheiden sich je nachdem, ob Sie nur einen einzelnen Zeitraum ausgewählt oder auch einen Vergleichszeitraum hinzugefügt haben.

Wenn nur ein einziger Zeitraum definiert ist

• Durchschnitt: Berechnet einen Schwellenwert basierend auf einer Durchschnitts-/Mittelwertmetrik.
• Anzahl der Datensätze: Berechnen Sie die Anzahl der Antworten, die für diese Kennzahl erfasst wurden, unabhängig von der tatsächlichen Bewertung der Kennzahl.
• Standardabweichung: Berechnen Sie die Standardabweichung für die Metrik.

• Absolute Änderung: Die aggregierten Daten aus dem ersten Zeitraum werden vom Aggregat aus dem zweiten Zeitraum subtrahiert.
• Vergleichszeitraum: Wenn Sie die Aufgabe „Kennzahl berechnen“ mit der Option Änderung über einen Zeitraum konfigurieren, ist dies die Gruppe der Ausgabewerte aus dem zweiten Zeitraum, den Sie in Ihrer Aufgabe festgelegt haben.
• Relative Änderung (%): Die aggregierten Daten des ersten Zeitraums subtrahiert vom Aggregat des zweiten Zeitraums geteilt durch Ihr Aggregat aus dem zweiten Zeitraum.
• Einzelner Zeitraum: Wenn Sie Ihre Aufgabe zur Metrikberechnung mit der Option Änderung über einen Zeitraum konfigurieren, sind dies die Ausgabewerte aus dem initialen Zeitraum, den Sie in Ihrer Aufgabe festgelegt haben.

Fehlerbehebung für Aufgaben zur Metrikberechnung

Dieser Teilbereich enthält Links zu weiteren Ressourcen, um Sie bei der Behebung von Fehlern im Zusammenhang mit E-Mail-Aufgaben zu unterstützen.

• Durch die Ermittlung, ob Metrikaufgaben berechnen fehlgeschlagen sind: Workflow-Reporting können Sie den Status von Aufgaben in Ihrer Umfrage überprüfen und feststellen, ob sie erfolgreich waren. Dieses Hilfsmittel zur Fehlerbehebung eignet sich am besten dazu, Probleme bei der Einrichtung von Aufgaben zu überprüfen, und ist weniger hilfreich bei Problemen mit der Zustellbarkeit von E-Mails, etwa aufgrund von ungültigen Empfängern.
• Bedingungen für die Fehlerbehebung: Die Formulierung einer Bedingung für eine Aufgabe kann sich ändern, wenn die Aufgabe ausgeführt wird. Denken Sie zunächst daran, die allgemeinen Regeln dafür zu prüfen, wer E-Mail-Aufgaben wann erhält. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Bedingungen finden Sie in diesen Ressourcen:
  • Konditionen anlegen (mit Schritt-für-Schritt-Beispiel)
  • Neue Bedingungen und Bedingungssätze
  • Alle vs. Beliebig
  • Verschachteln von Logik

Filtern nach Dashboard-Daten

Wenn Sie Ihre Aufgabe einrichten, können Sie eine Metrik anhand von Daten in einer Umfrage oder anhand von Daten in einem Dashboard erstellen.

Wenn Sie Ihre Metrik auf Dashboard-Daten basieren möchten, sollten Sie einige Dinge beachten, bevor Sie Ihrer Aufgabe einen Filter hinzufügen.

Stellen Sie sicher, dass alle Daten, die Sie in dieser Aufgabe verwenden möchten, Ihrem Dashboard zugeordnet sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den besten Typ für jedes Feld auswählen. Beispielsweise sollten Fragen, die auf einer Skala bewertet werden, Zahlen-Sets sein, während Optionen in einer Liste als Text festgelegt werden sollten.

Alle Dashboard-Daten werden unter Frage aufgeführt, nicht eingebettete Daten. Es spielt keine Rolle, welche Art von Daten jedes Feld ursprünglich in der Umfrage war. Sie werden alle unter „Frage“ für Dashboards aufgeführt.

Die Werte, mit denen Sie filtern möchten, werden möglicherweise nicht sofort angezeigt. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Daten für die fehlenden Werte erfasst haben. Wenn ja, ist es an der Zeit, das Feld umzukodieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie für das Feld, das Sie aufschlüsseln möchten, jeden der Werte definieren, die Sie im Umkodierungs-Editor verwenden möchten.

Sobald Ihre Felder umkodiert sind, sollten Sie Ihrer Aufgabe Filter hinzufügen können.