zum Hauptinhalt springen
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Verwenden von Salesforce und Zendesk im Posteingang


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Informationen zur Verwendung von Salesforce und Zendesk im Posteingang (QSC)

Sobald ein Administrator Salesforce oder Zendesk mit Social Connect verbunden hat, gibt es alle Arten von Vorteilen, die Agents, die im Posteingang arbeiten, zur Verfügung stehen. Wenn Ihr Team beispielsweise Salesforce bereits verwendet, um Kundenprobleme zu erfassen und zu verfolgen, können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Support- und Serviceteams Zugriff auf dieselben Informationen haben, auch wenn sie nicht auf denselben Plattformen arbeiten. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Informationen eines Kunden, die in Salesforce oder Zendesk aktualisiert werden, auch in Social Connect widergespiegelt werden.

Auf dieser Seite sprechen wir über die Verwendung von Salesforce und Zendesk im Posteingang.

QSC-Kontakte mit Salesforce verknüpfen

Sie können Kontakte in Social Connect mit einer Salesforce-Entität verknüpfen. Sie können eine neue Salesforce-Entität auch direkt in Ihrem Social-Connect-Posteingang anlegen.

  1. Gehen Sie in den Eingang.
  2. Wählen Sie eine Erwähnung aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.
    Dropdown-Liste, die in den Schritten beschrieben wird
  4. Wählen Sie Salesforce.
  5. Wenn Salesforce einen vorhandenen Kontakt mit demselben Namen gefunden hat, können Sie ihn verbinden, indem Sie auf Link klicken.
    Verknüpfen eines Salesforce-Kontakts
  6. Wenn keine Entität gefunden wurde, können Sie einen neuen Lead anlegen, indem Sie Neuen Lead anlegen wählen.
Tipp: Siehe Salesforce-Dokumentation zu Leads und Kontakten.

Sobald Entitäten verknüpft sind, klicken Sie auf das Salesforce-Symbol neben einer Person, um ihre Aufgaben anzuzeigen, eine neue Aufgabe hinzuzufügen, einen neuen Fall hinzuzufügen oder sie in Salesforce anzuzeigen.

Schaltfläche zum Anzeigen von Salesforce sieht wie eine blaue Wolke aus

Salesforce-Aufgaben und -Fälle für einen bestimmten Kontakt

Erstellen einer Salesforce-Aufgabe

  1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie entweder einen Salesforce-Kontakt verknüpft oder einen neuen Salesforce-Lead erstellt haben.
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einer Erwähnung.
    Dropdown am Ende der Erwähnung
  3. Wählen Sie Aufgabe hinzufügen für [Unternehmensname].
  4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
    Salesforce-Felder.
  5. Klicken Sie auf Anlegen.

Erstellen eines Salesforce-Falls für einen Kontakt

Tipp: Siehe Salesforce-Dokumentation zu Leads und Kontakten.
  1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Salesforce-Kontakt verknüpft haben.
    Tipp: Wenn Sie versuchen, einen Fall aus einem Lead anzulegen, können Sie ihn in einen Kontakt umwandeln. Sie müssen den Lead in einen Kontakt umwandeln, bevor Sie einen Fall anlegen können.
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einer Erwähnung.
    Dropdown am Ende der Erwähnung
  3. Wählen Sie Fall hinzufügen für [Unternehmensname].
  4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
    Salesforce-Fallfelder
  5. Klicken Sie auf Anlegen.

QSC-Kontakte mit Zendesk-Kunden verknüpfen

Mit Qualtrics Social Connect können Sie Posteingangskontakte mit bestehenden Kunden in Zendesk verknüpfen. Wenn der Kunde noch nicht in Zendesk vorhanden ist, können Sie auch einen neuen Kunden erstellen.

  1. Gehen Sie in den Eingang.
  2. Wählen Sie eine Erwähnung aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.
    Dropdown-Liste, die in den Schritten beschrieben wird
  4. Wählen Sie Zendesk.
  5. Wenn Zendesk einen bestehenden Kunden mit demselben Namen gefunden hat, können Sie ihn verbinden, indem Sie auf Link klicken.
    Verknüpfen eines Kontakts mit einem Zendesk-Kunden
  6. Wenn kein Kunde gefunden wurde, können Sie einen neuen anlegen, indem Sie Neuen Kunden anlegen wählen.
Tipp: Zendesk lässt keine Sonderzeichen in Kundennamen zu. Sie werden aufgefordert, Namen anzupassen, die andere Zeichen als Zahlen oder das englische Alphabet enthalten.

Anzeigen und Erstellen von Zendesk-Tickets

Nachdem Sie Kontakte in Qualtrics Social Connect mit Ihren Kunden in Zendesk verknüpft haben, können Sie sich deren vorhandene Tickets ansehen oder ein neues Ticket für diesen Kunden erstellen.

Klicken Sie auf das Zendesk-Symbol neben einem Kontakt.

Zendesk-Symbol neben einem Kontakt

Sie sehen dann die Tickets, die mit dem Kunden in Zendesk verknüpft sind, und deren Status.

Sie können auch ein neues Ticket für diesen Benutzer in Zendesk erstellen, indem Sie auf Neues Ticket erstellen klicken.

Drucktaste "Neues Ticket anlegen" am unteren Rand des Kontakts

Umwandeln einer Inbox-Erwähnung in ein Zendesk-Ticket

  1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Zendesk-Kunden verknüpft haben.
  2. Gehen Sie in den Eingang.
  3. Wählen Sie eine Erwähnung aus.
  4. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einer Erwähnung.
    Dropdown am Ende der Erwähnung
  5. Wählen Sie Ticket hinzufügen auf Zendesk von [Company Name].
  6. Die drei Pflichtfelder werden automatisch ausgefüllt. Sie können sie nach Bedarf bearbeiten.
  7. Klicken Sie auf Anlegen.

Tipp: Ein grünes Banner informiert Sie darüber, dass Sie erfolgreich eine neue Zendesk-Hülle erstellt haben. Sie können darauf klicken, um zum Ticket in Zendesk zu gelangen.

Grünes Banner, das besagt, dass das Ticket erfolgreich auf Zendesk erstellt wurde

Der Betreff, der Status und die ursprüngliche Nachricht der Erwähnung werden in das neue Ticket kopiert. Außerdem werden Tags, die Account-ID, die Themen-ID und die Ansprechpartner-ID aus Social Connect angezeigt.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.