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XM-Directory-Segmente

Tipp: Segmentierung ist nicht für alle Lizenzen verfügbar. Wenn Sie ein Administrator sind, der an dieser Funktion interessiert ist und in Ihrem Verzeichnis keine Registerkarte Segmente sieht, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager.

Informationen zu XM-Directory-Segmenten

Die Segmentierung ist der Prozess der Einteilung der Kontakte in Ihrem XM Directory in verschiedene Gruppen, basierend auf Demografie, Bedürfnissen, Prioritäten, gemeinsamen Interessen und anderen psychografischen oder Verhaltenskriterien. Mit XM Directory können Sie auf einfache Weise Segmente basierend auf diesen Attributen definieren.

Tipp: Segmente können nur von Benutzern erstellt und bearbeitet werden, für die die Berechtigung Verzeichnisse verwalten aktiviert ist. Jeder Benutzer, für den Access XM Directory aktiviert ist, kann an vorhandene Segmente verteilen.

Verwendung von Segmenten über XM Directory hinweg

Sobald Sie Segmente in XM Directory erstellt haben, können sie Qualtrics-übergreifend an vielen Stellen wie Mailinglisten und -stichproben verwendet werden. Der Vorteil von Segmenten besteht jedoch darin, dass die Gruppe von Kontakten dynamischer ist, da Kontakte basierend auf Änderungen an ihren Attributen hinzugefügt und entfernt werden können.

Verteilen Sie Umfragen per E-Mail oder SMS an Segmente. Sie können Segmente auch für das digitale Intercept Targeting verwenden.

Sie können Umfragen auch von der Registerkarte Verteilungen einer Umfrage aus an Segmente verteilen.

Tipp: Automatisierungen der Umfrageverteilung können auch an Segmente gesendet werden.

Segmente anlegen

Wenn Segmente angelegt werden, können Sie und andere Verzeichnismanager diese auf der Registerkarte Segmente des Verzeichnisses sehen.

Sobald ein Segment angelegt wurde, werden alle Kontakte in Ihrem Verzeichnis, die die Bedingungen erfüllen, dem Segment hinzugefügt. Segmente werden innerhalb von 24 Stunden aktualisiert, sodass neue Kontakte zum Verzeichnis hinzugefügt werden, die die Kriterien erfüllen, oder Kontakte aktualisiert werden, sodass sie die Kriterien nicht mehr erfüllen. Segmente werden entsprechend aktualisiert. Sie können das Segment auch manuell neu aufbauen.

Navigieren Sie zu Ihren Verzeichnissen.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie ein Segment hinzufügen möchten. Sie haben möglicherweise nur Zugriff auf eine.
Wechseln Sie zur Registerkarte Segmente & Listen.
Stellen Sie sicher, dass links Segmente ausgewählt ist. (Dies ist die Standardseite, auf der Sie landen werden.)
Klicken Sie auf Segment anlegen.
Geben Sie Ihrem Segment einen Namen.
Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung für das Segment hinzu.
Legen Sie fest, ob alle Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Kontakt zum Segment hinzugefügt werden kann, oder ob es sich um eine beliebige Bedingung handeln kann.
Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie das Segment definieren möchten. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Kontaktinfo
- Kontaktaktivität
- Eingebettete Daten
- Opt-out-Status
- Mailinglisten
- Anzahl von Listen
- Statistik
- Umfrageantwort
- Umfragestatus
- Transaktionen
- Datumsangaben
  Tipp: Sie können sich über jeden dieser Kriterientypen informieren, indem Sie auf die Links klicken. Häufig werden Sie wahrscheinlich eingebettete Daten oder Transaktionsdaten aus Ihrem Verzeichnis verwenden.
Geben Sie an, wie Sie den Wert definieren möchten.
Tipp: Ist es eine exakte Übereinstimmung? Wählen Sie Gleich. Handelt es sich um eine Phrase oder einen Begriff, die/der im Wert vorhanden sein kann? Wählen Sie Enthält. Sie können auch angeben, ob ein Wert leer ist, oder numerische Felder basierend auf relativen Werten wie Größer als oder gleich festlegen.
Geben Sie den Wert ein, oder wählen Sie einen vorhandenen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
Fügen Sie nach Bedarf weitere Bedingungen oder Bedingungssets hinzu.
Klicken Sie auf Anlegen.

Das Segment durchsucht vorhandene Verzeichniskontakte, um das Segment zu erstellen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Ihr Verzeichnis viele Kontakte hat, sodass Sie die Seite sicher verlassen können, während das Segment generiert wird.

Tipp: Es gibt ein Limit von 10 Millionen Kontakten pro Segment, und Sie können bis zu 20 Segmente pro einzelnem Verzeichnis erstellen. Wenn Sie die Anzahl auf 50 Segmente pro Verzeichnis erhöhen möchten, wenden Sie sich an den Support.

Anlegen von Segmenten mit Spotlight Insights (CX)

Sie können Segmente direkt aus Ihren CX-Dashboards über Spotlight Insights erstellen. Weitere Informationen zur Verwendung von CX Spotlight Insights finden Sie auf der Seite Spotlight Insights (CX).

KI-generierte Segmente

Achtung: Diese Funktion ist nur für Benutzer in den neuen vereinfachten Preis- und Verpackungsplänen verfügbar. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Qualtrics-Preis- und Paketierungsplan haben, wenden Sie sich an Ihr Account-Team.

Achtung: Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Funktionen für generative KI von Drittanbietern zulassen in den Organisationseinstellungen aktiviert sein. Diese Einstellung muss von einem Administrator aktiviert werden.

Tipp: Diese Funktion verwendet OpenAI/Azure.

Von KI empfohlene Segmente nutzen künstliche Intelligenz, um Daten in Ihrem Verzeichnis auszuwerten und branchenspezifische Segmente vorzuschlagen. Das KI-Modell untersucht die eingebetteten Daten, die in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind, z. B. Demografie und gemeinsame Interessen, sowie Ihre Branche und erstellt dann Segmente, die Geschäftsziele wie Umsatz, Kundentreue und Erneuerung optimieren.

Diese Empfehlungen können Ihnen dabei helfen, eindeutige Segmente zu ermitteln, die bei der manuellen Segmenterstellung übersehen werden können.

Achtung: Englisch ist die einzige unterstützte Sprache für Segmentempfehlungen. Wenn Sie nicht englische Verzeichnisfelder haben, werden möglicherweise unzuverlässige Empfehlungen angezeigt.

Tipp: Das Generieren neuer Segmentempfehlungen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um ein von KI generiertes Segment zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Navigieren Sie zur Registerkarte Verzeichnisse.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie ein Segment hinzufügen möchten. Sie haben möglicherweise nur Zugriff auf 1 Verzeichnis.
Wechseln Sie zur Registerkarte Segmente & Listen.
Stellen Sie sicher, dass links Segmente ausgewählt sind. (Dies ist die Standardseite, auf der Sie landen werden.)
Die für Ihr Verzeichnis generierten AI-Segmente werden oben auf der Seite angezeigt. Wählen Sie dieses Segment anlegen neben dem AI-Segment, das Sie anlegen möchten.

Das Segment durchsucht automatisch vorhandene Verzeichniskontakte, um zu sehen, welche den generierten Segmentkriterien entsprechen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Ihr Verzeichnis viele Kontakte enthält, sodass Sie die Seite sicher verlassen können, während das Segment erstellt wird.

2 Segmente gleichzeitig werden auf der Registerkarte „Segmente“ angezeigt. Wenn Sie ein Segment anlegen oder verwerfen, werden neue Empfehlungen angezeigt.

Bewertungssegmente

Verwenden Sie die Daumen nach oben und die Daumen nach unten, um die generierten Segmente zu bewerten. Wenn Ihnen eine Empfehlung nicht gefällt, können Sie Feedback dazu geben, was Ihnen nicht gefallen hat. Die Empfehlung wird dann aus der Registerkarte „Segmente“ entfernt. Dieses Feedback wird verwendet, um das Empfehlungsmodell zu verbessern.

Tipp: Es gibt ein Limit von 10 Millionen Kontakten pro Segment, und Sie können bis zu 20 Segmente pro Verzeichnis erstellen. Wenn Sie die Anzahl auf 50 Segmente pro Verzeichnis erhöhen möchten, wenden Sie sich an den Support.

Festlegen von Segmentkriterien

Das Festlegen der Kriterien für ein Segment ähnelt dem Erstellen von Filtern in XM Directory. Sie können Kriterien für Ihr Segment basierend auf XM-Directory-Informationen und Umfrageantworten festlegen. Weitere Informationen zu den verfügbaren XM-Directory-Feldern und zum Erstellen von Bedingungssätzen finden Sie unter den Links unten.

Liste der Kriterien, die Sie verwenden können:

So kombinieren Sie Kriterien:

Segmentvorlagen

Bei der Segmentierung von Kontakten ist es wichtig, Kerngruppen zu verfolgen, die unternehmensweit Mehrwert schaffen. Das XM-Verzeichnis bietet Vorlagen, die eine gemeinsame Segmentierung in wertvolle Erkenntnisse nutzen.

Navigieren Sie zur Registerkarte Segmente & Listen Ihres Verzeichnisses.
Klicken Sie auf Segment anlegen.
Wählen Sie eine der bereitgestellten Vorlagen aus.
Geben Sie Ihrem Segment einen Namen.
Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung für das Segment hinzu.
Geben Sie die Informationen für die Vorlagenbedingung ein. Vorgeschlagene Felder und Beispiele finden Sie auf der rechten Seite des Segmentfensters. Weitere Informationen zum Erstellen von Verzeichnisbedingungen finden Sie auf unserer Seite XM Directory Filters.
Beispiel: Angenommen, Sie möchten ein Segment anlegen, das neue Kunden nach einem bestimmten Datum erfasst. Sie können zwei Bedingungen erstellen, die erfüllt sein müssen: Eine Bedingung wertet aus, wenn der Kunde eine Serviceinteraktion hatte, die andere stellt sicher, dass sie nur eine Transaktion hatte.
Klicken Sie auf Segment anlegen.

Anlegen von Segmenten basierend auf Umfrageantworten

Zusätzlich zum Anlegen von Segmenten auf der Grundlage von XM-Directory-Informationen können Sie Segmente basierend auf Umfrageantworten erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontakte anhand ihrer Antworten auf Ihre Umfragen segmentieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Umfragekriterien in Ihren Segmenten zu verwenden.

Legen Sie Ihr Segment an, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen, bis Sie Schritt 9 erreichen.
Wählen Sie Umfrage als das Feld aus, nach dem Sie das Segment definieren möchten.
Wählen Sie eine bestimmte Umfrage aus.
Wählen Sie ein bestimmtes Umfragefeld aus, um das Segment nach folgenden Kriterien zu definieren:
- Frage: Erstellen Sie Ihr Segment basierend darauf, wie Ihre Kontakte eine bestimmte Frage aus der Umfrage beantwortet haben.
- Datum der Antwort: Erstellen Sie Ihr Segment basierend auf dem Zeitpunkt, an dem Ihre Kontakte die Umfrage abgeschlossen haben.
- Anzahl der Antworten: Erstellen Sie Ihr Segment basierend auf der Anzahl, mit der jeder Kontakt die Umfrage abgeschlossen hat.
Geben Sie an, wie Sie den Wert definieren möchten.
Geben Sie den Wert ein, oder wählen Sie einen vorhandenen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
Fügen Sie nach Bedarf weitere Bedingungen oder Bedingungssets hinzu. Bedingungen, die auf Umfrageinformationen basieren, umfassen die folgenden Optionen:
- Wählen Sie Neuer Umfragefilter, um eine Bedingung basierend auf der Antwort eines Kontakts auf eine Umfragefrage hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Fragefilter pro Segment hinzufügen.
- Wählen Sie Neuer Zählfilter, um eine Bedingung basierend auf der Anzahl der Antworten eines Kontakts auf die Umfrage hinzuzufügen. Sie können einen Zählfilter pro Segment hinzufügen.
- Wählen Sie Neuer Datumsfilter, um eine Bedingung hinzuzufügen, die darauf basiert, wann ein Kontakt auf die Umfrage geantwortet hat. Sie können einen Datumsfilter pro Segment hinzufügen.
  
  Tipp: Die maximale Anzahl an Filtern, die Sie für ein Segment haben können, beträgt 10 pro Block. Sie können maximal 10 Blöcke pro Segment haben, d.h. Sie können insgesamt 100 Filter pro Segment hinzufügen.
Klicken Sie auf Anlegen.

Segmenttrends

Mit dem Segmenttrenddiagramm können Sie leicht Trends bei der Segmentmitgliedschaft identifizieren, einschließlich neuer Kontakte und verlorener Abonnenten im Laufe der Zeit.

Segmenttrendvisualisierung: Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Segmentmitglieder im Zeitverlauf an.
Dauer: Wählen Sie aus, für welches Zeitfenster Sie die Trends der Segmentmitgliedschaft anzeigen möchten.
Prozentuales Wachstum: Diese Zahl berechnet den Prozentsatz des Wachstums über die in der Segment-Trendvisualisierung ausgewählte Zeitspanne.
Wachstumsmenge/Abwanderung: Rechts im Diagramm wird die Anzahl der neuen Kontakte angezeigt, die dem Segment hinzugefügt wurden, sowie die Anzahl der Kontakte, die im ausgewählten Zeitraum aus dem Segment entfernt wurden.

Vorhandene Segmente neu aufbauen

Segmente werden innerhalb von 24 Stunden aktualisiert. Das heißt, wenn Sie dem Verzeichnis neue Kontakte hinzufügen, die die Kriterien des Segments erfüllen, oder wenn Kontakte aktualisiert werden, sodass sie die Kriterien nicht mehr erfüllen, werden diese Änderungen im Segment standardmäßig einmal täglich berücksichtigt.

Wenn Sie jedoch nicht warten möchten, können Sie das Segment jederzeit neu aufbauen.

Achtung: In Ihrem Verzeichnis vorgenommene Änderungen, die sich auf die Segmentmitgliedschaft auswirken, werden nicht sofort übernommen, auch wenn Sie Ihr Segment manuell neu aufbauen. Wenn Sie beispielsweise Ihr Segment sofort nach der Aktualisierung eines Kontakts neu aufbauen, wird dieser Kontakt nicht sofort aus Ihrem Segment entfernt.

Wechseln Sie zur Registerkarte Segmente & Listen.
Stellen Sie sicher, dass links Segmente ausgewählt ist. (Dies ist die Standardseite, auf der Sie landen werden.)
Klicken Sie auf den Namen des Segments, das Sie neu aufbauen möchten.
Klicken Sie auf Segmentoptionen.
Wählen Sie Segment neu aufbauen.

Der Neuaufbau des Segments kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können diese Seite während des Ladens verlassen.

Tipp: Zwischen dem Zeitpunkt, an dem Ihre Aufgaben als Abgeschlossen angezeigt werden, und dem Zeitpunkt, an dem die Aktualisierungen tatsächlich in Ihrem Segment angezeigt werden, kann ein wenig Zeit vergehen.

Kriterien für ein vorhandenes Segment ändern

Sie können die Kriterien für ein vorhandenes Segment ändern. Sobald Sie dies tun, baut sich das Segment automatisch neu auf, indem es die entsprechenden Kontakte einbindet und diejenigen entfernt, die den neuen Kriterien nicht entsprechen.

Sie können die Kriterien eines Segments bearbeiten, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden und Bearbeiten wählen.

Wenn Sie sich innerhalb des Segments befinden, klicken Sie auf Segmentoptionen, und wählen Sie Segment bearbeiten.

Verwalten von Ansprechpartnern in einem Segment

Die Verwaltung eines Kontakts in einem Segment entspricht größtenteils der Verwaltung im Verzeichnis. Weitere Informationen finden Sie unter Ansprechpartner für ein einzelnes Verzeichnis verwalten. In diesem Abschnitt werden spezielle Funktionen für Segmente behandelt.

Sie können Kontakte auf Segmentebene abmelden. Das bedeutet, dass der Kontakt keine Nachrichten erhält, die an dieses Segment gesendet werden. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten empfangen, die an das gesamte Verzeichnis oder an eine Mailingliste gesendet wurden, an der sie angemeldet sind.

Achtung: Sie können den Opt-out-Status nur für Kontakte in Segmenten ändern, deren Eigentümer Sie sind.

Um den Opt-out-Status für einen Kontakt in einem Segment zu ändern, klicken Sie auf den Kontakt, und wechseln Sie zum Abschnitt Listen. Klicken Sie dann auf die Menüschaltfläche und auf Ablehnung des Segments, um ihren Opt-out-Status zu ändern.

Sie können auch den Opt-out-Status vieler Kontakte in Ihrem Segment gleichzeitig ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Markieren Sie das Ankreuzfeld für jeden Kontakt, dessen Status Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
Wählen Sie den gewünschten Opt-out-Status aus.

Kontakte können auf mehreren verschiedenen Ebenen abgemeldet werden. Unter Opt-out-Verhalten können Sie sehen, wie diese Ebenen miteinander interagieren.

Kopieren von Segmenten

Das Kopieren von Segmenten kann nützlich sein, wenn Sie viele ähnlich formatierte Segmente erstellen möchten und nur wenige Kriterien gleichzeitig ändern müssen.

Sie können ein Segment kopieren, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden und Kopieren wählen.

Wenn Sie sich innerhalb des Segments befinden, klicken Sie auf Segmentoptionen, und wählen Sie Segment kopieren.

Von dort aus erhalten Sie genau dieselben Kriterien und können es bearbeiten, bevor Sie das Anlegen Ihres neuen Segments abschließen. Vergessen Sie nicht, Ihrem Segment einen neuen Namen zu geben.

Löschen von Segmenten

Warnung: Sobald Sie ein Segment gelöscht haben, kann es nicht mehr wiederhergestellt werden. Löschen Sie kein Segment, es sei denn, Sie sind sich absolut sicher, dass Sie das tun möchten!

Sie können ein Segment löschen, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden und Löschen wählen. Alternativ können Sie innerhalb des Segments auf Segmentoptionen klicken und Segment löschen wählen.

Verwenden von Segmenten in CX-Dashboards

Sie können die Segmentmitgliedschaft in Ihren CX-Dashboards verwenden, um Entscheidungen zu treffen und Erkenntnisse zu sammeln, basierend darauf, welche Kontakte zu welchen Segmenten gehören.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Segmentdaten in Dashboards.

Workflow für Segmentmitgliedschaftsänderungen anlegen

Wenn Kontakte zu Ihren Segmenten hinzugefügt oder daraus entfernt werden, können Sie verschiedene Aufgaben automatisch deaktivieren, z. B. das Senden von Benachrichtigungen (wie E-Mails oder Slack-Nachrichten), das Erstellen von Tickets (in Qualtrics, Freshdesk oder anderswo) und vieles mehr. Sie können auch Workflows einrichten, wenn ein Kontakt an einem Segment teilnimmt oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie unter Erlebnis-ID-Segmentereignisse.

Projekte, die Segmente verwenden können

Tipp: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nicht unbedingt in jeder Lizenz enthalten. Wenn Sie an einem Zugriff interessiert sind, wenden Sie sich an Ihr Kundenteam.

Sie können XM Directory verwenden, um Segmente zu erstellen, die Sie dann für die Verteilung auf verschiedene Arten von Qualtrics-Projekten verwenden können. Allerdings ist nicht jeder Qualtrics-Projekttyp mit XM Directory kompatibel.

XM Directory kann verwendet werden, um Folgendes zu senden:

Im Gegensatz dazu kann XM Directory nicht zur Verteilung von Employee Experience-Projekten (EX-Projekten) verwendet werden. Das bedeutet, dass keine EX-Projekte mit XM Directory verwendet werden können, einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.

XM Directory-Kontaktdaten sind vollständig getrennt von den im Mitarbeiterverzeichnis gespeicherten Mitarbeiter-/Teilnehmerinformationen. Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, nie Auswirkungen auf das andere Verzeichnis haben und Mitarbeiterverzeichnisinformationen nicht zum Erstellen von Segmenten verwendet werden können.

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