XM Directory und Organisation

Informationen zu XM Directory Organisation

Diese Seite hebt die verschiedenen Funktionen hervor, die Instanz und Verzeichnis können verwenden, um XM Directory zu organisieren und Verzeichnis zu verwalten. Die Pflege eines organisierten Verzeichnis ist entscheidend für die Erfassung konsistenter Daten, die Ihnen dabei helfen, die besten Erkenntnisse aus Ihren erfahrungsdaten zu gewinnen.

Mehrere Verzeichnisse aufbauen

Mit mehreren Verzeichnissen können Sie Ihre Kontakte basierend auf gemeinsamen Themen oder Abteilungen segmentieren, die in Ihrem Unternehmen vorhanden sind. Beispielsweise kann ein Verzeichnis angelegt werden, das Ihre Produkttester enthält, während ein anderes Verzeichnis alle Kundenbetreuungskontakte speichern kann. Wenn Sie mehrere Verzeichnisse verwenden, können Sie auch verschiedene verzeichnisweite Einstellungen übernehmen, sodass verschiedene Gruppen von Kontakten unterschiedliche Kontakthäufigkeit und Deduplizierung haben können. Die &amp anlegen; mehrere Verzeichnisse verwalten Weitere Informationen zum Einrichten mehrerer Verzeichnisse finden Sie auf der Supportseite.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle einrichten

Einrichten von XM Directory Mit können Sie steuern, wer Zugriff auf Ihre Verzeichnisse hat und wer die Verzeichnis bearbeiten kann. Durch das Einschränken des Verzeichnis wird die Anzahl der Kontakte und eingebettete Daten begrenzt, die Ihrem Verzeichnis hinzugefügt werden können, wodurch die Menge der erforderlichen Bereinigungen reduziert wird. Die rollenbasierte Zugriffssteuerung ist für die Verwaltung mehrerer Verzeichnisse in den Benutzern Ihrer Organisation von entscheidender Bedeutung.

Kontakt anlegen

Einrichten von Kontakthäufigkeit ermöglicht es Ihnen, übermäßige Probenahmen Ihrer Kontakte zu verhindern. Sie können entweder die Anzahl der Nachrichten beschränken, die über einen bestimmten Zeitraum an Kontakte gesendet werden, oder einen Zeitraum festlegen, der verstrichen sein muss, bevor derselbe Kontakt eine andere Nachricht erhalten kann. Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Kontakte nicht zu viele Nachrichten von Ihnen erhalten, können Sie Umfrage verhindern.

Duplizieren Kontakte

Durch das Zusammenführen duplizieren Kontakte können Sie die Anzahl der Kontakte in Ihrem Verzeichnis reduzieren und sicherstellen, dass Sie keine E-Mails an mehrere Instanzen desselben Kontakt verteilen. Sie können Schritte ausführen, um sicherzustellen, dass Kontakte automatisch zusammengeführt werden, wenn sie in Ihr Verzeichnis hochgeladen werden. Wenn bereits Duplikate in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind, können Sie sie manuell zusammenführen.

Vorhandene Kontakte zusammenführen

Sie können vorhandene Kontakte in den Verzeichnis zusammenführen oder über die Tool „Duplikate konsolidieren“ im Verzeichnis. Beim Zusammenführen von Kontakten können Sie auswählen, welches Feld Sie verwenden möchten, um Dubletten zu identifizieren. E-Mail ist das häufigste Feld, das zum Zusammenführen von Kontakten verwendet wird. Sie können jedoch mehrere Felder auswählen. Alle ausgewählten Felder müssen übereinstimmen, damit duplizieren Kontakte zusammengeführt werden können.

Nachdem die duplizieren Kontakte identifiziert wurden, können Sie jedes Set einzeln konsolidieren.

Beim Zusammenführen von Kontakten wird der zuletzt aktualisierte eingebettete Daten im konsolidierten Kontakt beibehalten.

Neue Kontakte automatisch zusammenführen

Sie können auch wählen, duplizieren Kontakte automatisch zusammenführen, da sie in Ihr Verzeichnis hochgeladen werden . Wenn Sie Kontakte in XM Directory hochladen, sucht die Plattform nach Kontakten mit übereinstimmenden Deduplizierung und aktualisiert die Kontakt entsprechend, anstatt neue anzulegen. Beachten Sie, dass leere Felder nicht dedupliziert werden. Wenn Zusammenführungsregeln auf E-Mail gesetzt sind und Sie eine Liste von Kontakten hochladen, die kein E-Mail-Feld enthalten, werden sie nicht konsolidiert. Erwägen Sie für solche Szenarien das Hinzufügen zusätzlicher Sicherungsregeln für das Zusammenführen von Kontakten.

Untertägige Kontakte entfernen

Ältere Verzeichnisse haben oft eine große Anzahl von Kontakten, die seit Monaten oder Jahren nicht befragt wurden. Durch das häufige Entfernen nicht verwendeter Kontakt wird Ihr Verzeichnis reibungslos ausgeführt.

Sie können nicht verwendete Kontakte leicht finden, indem Sie Verzeichnis verwenden, die auf Kontakt basieren. Die Angelegt, Zuletzt geändert, Letzte E-Mail, Letzte Einladung erhalten, und Letzte Antwort -Felder sind nützlich, um Kontakte basierend auf Alter oder Reaktionsfähigkeit zu finden. Beachten Sie beim Filtern nach Kontakten, dass Sie nur Kontakte einbeziehen sollten, die in Ihrem Verzeichnis angemeldet sind, da das Löschen von abgemeldeten Kontakten die Teilnahme an Ihrem Verzeichnis beenden könnte, wenn sie erneut hochgeladen werden. Erfahren Sie mehr über das Filtern von Kontakten in &Suchen und Filtern von Verzeichnis.

Beispiel: In diesem Beispiel filtern wir nach Kontakten, die am oder vor dem 30. Juni 2020 zuletzt geändert wurden, um Kontakte zu finden, die in über einem Jahr nicht aktualisiert wurden.

Nachdem Sie Ihren Filter erstellt haben, können Sie Kontakte in großen Mengen entfernen, indem Sie den Anweisungen auf folgen. Verwalten mehrerer Verzeichnis Seite.