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Schritt 2: Verzeichnis implementieren

Implementieren Ihres Verzeichnis

Nachdem Sie nun ein wenig darüber nachgedacht haben, was Sie mit XM Directory erreichen möchten, sprechen wir über einige der spezifischen Funktionen, die Ihren Zielen zugute kommen können.

Daten in separate Verzeichnisse aufteilen

Denken Sie an die Ziele zurück, die Sie festgelegt haben. Wird es verschiedene Teams geben, die aus XM Directory heraus arbeiten, jedes mit unterschiedlichen Zielen? Und muss klar abgegrenzt werden, welche Nutzer auf welche Kontakt zugreifen können?

In diesem Fall sollten Sie das Einrichten von mehrere Verzeichnisse. Jedes Verzeichnis in Ihrer Qualtrics dient als isolierter Container für Profil- und zugehörige Transaktionsdaten. Darüber hinaus mit Rollenkönnen Benutzer detailliertere Berechtigungen einrichten, um nicht nur zu isolieren, wer auf die einzelnen Verzeichnis zugreift, sondern auch, wer sie verwaltet.

Beispiel: Die Instanz QPizza will Daten für verschiedene Franchises in verschiedenen Verzeichnissen verwalten. Jeder seiner Franchisenehmer hat unterschiedliche Kundenbasen und agiert als unabhängige Geschäftseinheiten. Aus diesem Grund möchte die Instanz sicherstellen, dass die Einheiten nicht auf die Daten anderer zugreifen können und in der Lage sind, ihre Daten und ihre Kommunikation unabhängig voneinander zu strukturieren. Sie können dies erreichen, indem sie Rollen für jedes Verzeichnis einrichten.

Beachten Sie, dass die Anzahl der zusätzlichen Verzeichnisse, die Sie hinzufügen können, begrenzt ist. Siehe &amp anlegen; mehrere Verzeichnisse verwalten finden Sie weitere Informationen auf der Supportseite.

Benutzereinrichtung & Berechtigung

Schauen wir uns nun an, wer in Ihrer Organisation Zugriff auf welche Funktionen in XM Directory haben soll. Solche Berechtigungen können an zwei Stellen verwaltet werden: Admin Seite und mit Verzeichnis.

Tipp: Mehr erfahren über Plattform vs. Rollenbasierte Berechtigungen.

Administration-Seite

Nur Instanz und Abteilung haben Zugriff auf die Admin-Seite, und der Zugriff von Abteilung ist eingeschränkt.

Auf der Admin-Seite können Sie Folgendes anlegen: Benutzertypen mit bestimmten Berechtigungen (oder wählen Sie aus vorhandene Benutzertypen), um einfach zu steuern, welche Benutzer Zugriff auf welche Teile der gesamten XM-Plattform haben, nicht nur XM Directory. XM Directory wird mit dem Kontaktberechtigungen, obwohl es einige Berechtigungen gibt, die sich auf Verteilungen beziehen und auf welche Kanäle jeder Benutzer zugreifen kann, unter Umfrage.

Obwohl wir empfehlen, die oben verlinkten Supportseiten zu überspringen, um weitere Informationen zu erhalten, finden Sie hier einige schnelle Empfehlungen:

Instanz Alle Kontaktberechtigungen sind standardmäßig aktiviert, sodass sie alle Verwaltungsfunktionen für XM Directory und den rest der XM-Plattform.
Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer XM Directory verwalten kann, ihm aber keine organisationsweiten Administratorrechte erteilt, aktivieren Sie die Verzeichnis verwalten Berechtigung für sie.
Wenn Sie einem Benutzer die Möglichkeit geben möchten, nur XM Directory, oder gewähren Sie ihnen nur Zugriff auf auswählen Verzeichnisse für Ihre Instanz verwenden, empfehlen wir die Verwendung von Rollen.

Rollen

Auf Rollen kann über die Seite Verzeichnisse zugegriffen werden. Mit ihnen können Sie steuern, welche Benutzer Zugriff auf welche Verzeichnisse haben und ob ihnen administrativer Zugriff gewährt wird (z. B. kann das gesamte Verzeichnis angezeigt werden, seine Einstellungen bearbeiten usw.) oder nicht.

Wir empfehlen, für jedes Verzeichnis zwei Rollen anzulegen: eine für den Standardzugriff und eine für den administrativen Zugriff.

Tipp: mehr erfahren Sie unter XM Directory.

Datenhygiene

Bevor Mitglieder Ihrer Qualtrics beginnen, Kontakte zu Ihrem Verzeichnis hinzuzufügen, ist es wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, Ihre Daten sauber zu halten. Das bedeutet, Duplikate zu vermeiden (bei denen die Informationen derselben Person über das Verzeichnis verstreut sind) und Standards für die Formatierung bestimmter Felder festzulegen.

Zusammenführen duplizieren Kontakte

Eine der grundlegenden Anforderungen für jedes Datenaggregationssystem besteht darin, sicherzustellen, dass Sie Kontakte identifizieren und Informationen für sie an einem Ort konsolidieren können. Das bedeutet auch, dass Duplikate derselben Person im selben System vermieden werden.

Im Fall von XM Directory können Sie angeben, wie duplizieren Kontakte zusammenführen in den Einstellungen des Verzeichnis. Wie alle Verzeichnis sind diese für jedes Verzeichnis unterschiedlich definiert, sodass Sie sich an die Anforderungen verschiedener Teams anpassen können.

Beispiel: Das Customer Experience verfügt über ein eigenes Verzeichnis. Sie deduplizieren Kontakte per E-Mail. Das Verkaufsteam hat auch ein eigenes Verzeichnis; es dedupliziert, indem es eine ID aus Salesforce abruft, die es als externe Datenreferenz speichert.

Wir empfehlen, dass Sie nach der Einrichtung regelmäßig prüfen, ob die von Ihnen ausgewählten Zusammenführungsregeln weiterhin einem Zweck dienen oder ob sie aktualisiert werden müssen, um geänderte Anforderungen zu erfüllen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ab welchem Feld Sie zu Beginn deduplizieren möchten, versuchen Sie es E-Mail.

Tipp: Haben Ihre Benutzer bereits begonnen, Duplikate hochzuladen? Kein Problem! Sie können vorhandene Duplikate einfach konsolidieren, wenn Sie Ihre Zusammenführungsregeln in den Verzeichnis einrichten.

Standardisierung und Schematisierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Datenhygiene besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Felder standardisiert sind. Dies wird teilweise dadurch erreicht, dass bestimmte Mussfelder formatiert werden.

In XM Directory gibt es reservierte Felder für wichtige Informationen wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw. Wenn Sie eine Firmen-ID haben, die Sie zur Identifizierung von Kontakten verwenden (z.B. eine Kunden-ID-Nummer des Benutzernamens), empfehlen wir, diese in die ExternalDataReference Spalte.

Darüber hinaus können Sie sich darauf verlassen, zertifizierte Fragen für Schlüsseldemografien wie Alter, Geschlechtsidentität, Anzahl der Kinder, Ebene, Beschäftigungsstatus, Familienstand und Anzahl der Haushaltsmitglieder. Fordern Sie Ihre Umfrage-Ersteller auf, sich bei der Erstellung von Umfragen an diese Fragen zu halten, damit diese demografischen Daten in den Verzeichnissen konsistent formatiert bleiben.

Best Practices für eingebettete Daten

Mit Ausnahme von reservierten Feldern können Benutzer ihren Kontakten beliebige weitere zusätzliche Daten hinzufügen. Diese zusätzlichen Felder werden als eingebettete Daten bezeichnet. Wenn Sie jemals diese Felder bereinigenkönnen Sie dies über die Verzeichnis . Es wird dringend empfohlen, eine gewisse Zeit für periodische Datenhygieneprüfungen einzuplanen.

Tipp: Beachten Sie, dass es auch bei eingebettete Daten Grenzen gibt, wenn es darum geht, wie Sie Ihre Felder benennen können und wie lang die Werte sind, die Sie abrufen können. Mehr erfahren aus der Verfügbare Felder Support-Seite.

Tipp: Erkunden Sie das Voranstellen eingebettete Daten mit programmspezifischen Begriffen, um Überschneidungen von Daten aus verschiedenen Programmen zu vermeiden, die im selben Verzeichnis arbeiten. Beispielsweise können sowohl der Support als auch der Vertrieb CSAT einholen. Ein Feld könnte Support-CSAT sein, das andere könnte Sales-CSAT sein, um Crossover zu vermeiden.

Beim Erstellen eines informellen Standardisierungssystems für wichtige eingebettete Daten ist es wichtig, andere Benutzer zu planen und mit ihnen zu kommunizieren, die Sie als XM Directory festgelegt haben. Wenn es bestimmte Unternehmensfelder gibt, mit denen Benutzer vorsichtig sein sollen, stellen Sie sicher, dass Sie dies mit ihnen kommunizieren.

Beispiel: Ihre Organisation enthält das Feld „Bürostandort“. Wenn Benutzer Kontakte mit den Werten „USA“, „USA“ und „USA“ hochladen, ist es schwierig, Länderdaten zu organisieren und zu melden.

Verzeichnisse mit operativen Daten füllen

Was meinen wir mit „Verzeichnisse mit operativen Daten füllen“? Denken Sie an die verschiedenen Kontakt, die Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen, und an die Anzahl der Plattformen, auf denen sie verteilt sind. In diesem Schritt überlegen wir, wie wir diese Daten in XM Directory übertragen können. Siehe Best Practices für XM Directory Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren Methoden zum Hinzufügen von Daten zu Ihren Verzeichnissen.

Kontakte von anderen Plattformen synchronisieren

Qualtrics bietet mehrere Möglichkeiten, Daten in unsere Plattform zu importieren. Für gut strukturierte und definierte externe Datenquellen wie CRM des Unternehmens können Benutzer XM Directory oder die automatisierten Workflow-Plattformen verwenden, um Daten zu synchronisieren, die für die CX relevant sind. Beispiel:

Kontakt auf eingeplanter Basis von einem SFTP, Google Drive, DropBox oder dem Qualtrics.
Kundendaten automatisch aus der Instanz Ihrer Organisation abrufen SAP Customer Data Cloud.
Extrahieren Sie auf der Seite Workflows Daten aus Salesforce oder SuccessFactors für in XM Directory hochladen .
Tipp: Für eine schnellere Einrichtung gibt es Salesforce zu XM Directory Workflow!

Import bei Befehl

Für mehr unstrukturierte Datenquellen (oder wenn Sie einfach nicht bereit sind zu automatisieren), bietet XM Directory eine einfache Möglichkeit, Importieren Sie CSV oder TSV, die mit Kontakt gefüllt sind.. Dieser Prozess wird auf der verlinkten Supportseite ausführlicher beschrieben und kann ein guter Ausgangspunkt für neue Benutzer sein.

Tipp: Für die anspruchsvolleren und maßgeschneiderten CX haben Benutzer die Möglichkeit, mithilfe von API Support oder Hebelwirkung Qualtrics Engineering Services für weitere benutzerdefinierte Implementierungen.

Einschränken, wie häufig Kunden kontaktiert werden

Mit XM Directory können Sie festlegen, wie oft Ihre Instanz Nachrichten an Kontakte senden kann. Diese Regeln übernehmen ein Verzeichnis als Ganzes.

Tipp: Es wird empfohlen, eine Regel für die Kontakthäufigkeit festzulegen, wenn Ihre Instanz viele Benutzer hat, die Umfragen an Zielgruppen senden. Es empfiehlt sich, Umfrage um 30-60 Tage zu platzieren, um die Antwortermüdung zu reduzieren und sinkende Antwortraten zu vermeiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Umfrageteilnehmer aufeinanderfolgende E-Mails beantworten, ist geringer.

Wenn Sie bestimmte Mailinglisten oder Umfragen haben, die die verzeichnisweiten Regeln umgehen müssen, können Sie auch benutzerdefinierte Regeln hinzufügen.

Beispiel: Wenn Sie eine Umfrage haben, die gesendet wird, nachdem ein Kunde Ihr Supportteam kontaktiert hat, möchten Sie möglicherweise eine benutzerdefinierte Regel festlegen, mit der diese Umfrage unabhängig von Ihren Verzeichnis immer gesendet werden kann. Somit können Sie nach jeder Support-Interaktion Informationen erfassen.

Beispiel: Auf der anderen Seite können Sie restriktivere Regeln für eine bestimmte Mailingliste festlegen. Beispielsweise kann das Hinzufügen von Einschränkungen zu einer Mailing-Liste mit wichtigen Interessenvertretern verhindern, dass Sie diese wichtigen Benutzer unnötig mit E-Mails bombardieren.

Tipp: Weitere Informationen zur Kontakthäufigkeit und benutzerdefinierten Regeln finden Sie unter. Kontakt Seite.

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