Schritt 2: Verzeichnis implementieren
Implementieren Ihres Verzeichnis
Nachdem Sie nun ein wenig darüber nachgedacht haben, was Sie mit XM Directory erreichen möchten, sprechen wir über einige der spezifischen Funktionen, die Ihren Zielen zugute kommen können.
Daten in separate Verzeichnisse aufteilen
Denken Sie an die Ziele zurück, die Sie festgelegt haben. Wird es verschiedene Teams geben, die aus XM Directory heraus arbeiten, jedes mit unterschiedlichen Zielen? Und muss klar abgegrenzt werden, welche Nutzer auf welche Kontakt zugreifen können?
In diesem Fall sollten Sie das Einrichten von mehrere Verzeichnisse. Jedes Verzeichnis in Ihrer Qualtrics dient als isolierter Container für Profil- und zugehörige Transaktionsdaten. Darüber hinaus mit Rollenkönnen Benutzer detailliertere Berechtigungen einrichten, um nicht nur zu isolieren, wer auf die einzelnen Verzeichnis zugreift, sondern auch, wer sie verwaltet.
Beachten Sie, dass die Anzahl der zusätzlichen Verzeichnisse, die Sie hinzufügen können, begrenzt ist. Siehe & anlegen; mehrere Verzeichnisse verwalten finden Sie weitere Informationen auf der Supportseite.
Benutzereinrichtung & Berechtigung
Schauen wir uns nun an, wer in Ihrer Organisation Zugriff auf welche Funktionen in XM Directory haben soll. Solche Berechtigungen können an zwei Stellen verwaltet werden: Admin Seite und mit Verzeichnis.
Administration-Seite
Nur Instanz und Abteilung haben Zugriff auf die Admin-Seite, und der Zugriff von Abteilung ist eingeschränkt.
Auf der Admin-Seite können Sie Folgendes anlegen: Benutzertypen mit bestimmten Berechtigungen (oder wählen Sie aus vorhandene Benutzertypen), um einfach zu steuern, welche Benutzer Zugriff auf welche Teile der gesamten XM-Plattform haben, nicht nur XM Directory. XM Directory wird mit dem Kontaktberechtigungen, obwohl es einige Berechtigungen gibt, die sich auf Verteilungen beziehen und auf welche Kanäle jeder Benutzer zugreifen kann, unter Umfrage.
Obwohl wir empfehlen, die oben verlinkten Supportseiten zu überspringen, um weitere Informationen zu erhalten, finden Sie hier einige schnelle Empfehlungen:
- Instanz Alle Kontaktberechtigungen sind standardmäßig aktiviert, sodass sie alle Verwaltungsfunktionen für XM Directory und den rest der XM-Plattform.
- Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer XM Directory verwalten kann, ihm aber keine organisationsweiten Administratorrechte erteilt, aktivieren Sie die Verzeichnis verwalten Berechtigung für sie.
- Wenn Sie einem Benutzer die Möglichkeit geben möchten, nur XM Directory, oder gewähren Sie ihnen nur Zugriff auf auswählen Verzeichnisse für Ihre Instanz verwenden, empfehlen wir die Verwendung von Rollen.
Rollen
Auf Rollen kann über die Seite Verzeichnisse zugegriffen werden. Mit ihnen können Sie steuern, welche Benutzer Zugriff auf welche Verzeichnisse haben und ob ihnen administrativer Zugriff gewährt wird (z. B. kann das gesamte Verzeichnis angezeigt werden, seine Einstellungen bearbeiten usw.) oder nicht.
Wir empfehlen, für jedes Verzeichnis zwei Rollen anzulegen: eine für den Standardzugriff und eine für den administrativen Zugriff.
Datenhygiene
Bevor Mitglieder Ihrer Qualtrics beginnen, Kontakte zu Ihrem Verzeichnis hinzuzufügen, ist es wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, Ihre Daten sauber zu halten. Das bedeutet, Duplikate zu vermeiden (bei denen die Informationen derselben Person über das Verzeichnis verstreut sind) und Standards für die Formatierung bestimmter Felder festzulegen.
Zusammenführen duplizieren Kontakte
Eine der grundlegenden Anforderungen für jedes Datenaggregationssystem besteht darin, sicherzustellen, dass Sie Kontakte identifizieren und Informationen für sie an einem Ort konsolidieren können. Das bedeutet auch, dass Duplikate derselben Person im selben System vermieden werden.
Im Fall von XM Directory können Sie angeben, wie duplizieren Kontakte zusammenführen in den Einstellungen des Verzeichnis. Wie alle Verzeichnis sind diese für jedes Verzeichnis unterschiedlich definiert, sodass Sie sich an die Anforderungen verschiedener Teams anpassen können.
Wir empfehlen, dass Sie nach der Einrichtung regelmäßig prüfen, ob die von Ihnen ausgewählten Zusammenführungsregeln weiterhin einem Zweck dienen oder ob sie aktualisiert werden müssen, um geänderte Anforderungen zu erfüllen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ab welchem Feld Sie zu Beginn deduplizieren möchten, versuchen Sie es E-Mail.
Standardisierung und Schematisierung
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Datenhygiene besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Felder standardisiert sind. Dies wird teilweise dadurch erreicht, dass bestimmte Mussfelder formatiert werden.
In XM Directory gibt es reservierte Felder für wichtige Informationen wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw. Wenn Sie eine Firmen-ID haben, die Sie zur Identifizierung von Kontakten verwenden (z.B. eine Kunden-ID-Nummer des Benutzernamens), empfehlen wir, diese in die ExternalDataReference Spalte.
Darüber hinaus können Sie sich darauf verlassen, zertifizierte Fragen für Schlüsseldemografien wie Alter, Geschlechtsidentität, Anzahl der Kinder, Ebene, Beschäftigungsstatus, Familienstand und Anzahl der Haushaltsmitglieder. Fordern Sie Ihre Umfrage-Ersteller auf, sich bei der Erstellung von Umfragen an diese Fragen zu halten, damit diese demografischen Daten in den Verzeichnissen konsistent formatiert bleiben.
Best Practices für eingebettete Daten
Mit Ausnahme von reservierten Feldern können Benutzer ihren Kontakten beliebige weitere zusätzliche Daten hinzufügen. Diese zusätzlichen Felder werden als eingebettete Daten bezeichnet. Wenn Sie jemals
Beim Erstellen eines informellen Standardisierungssystems für wichtige eingebettete Daten ist es wichtig, andere Benutzer zu planen und mit ihnen zu kommunizieren, die Sie als XM Directory festgelegt haben. Wenn es bestimmte Unternehmensfelder gibt, mit denen Benutzer vorsichtig sein sollen, stellen Sie sicher, dass Sie dies mit ihnen kommunizieren.
Verzeichnisse mit operativen Daten füllen
Was meinen wir mit „Verzeichnisse mit operativen Daten füllen“? Denken Sie an die verschiedenen Kontakt, die Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen, und an die Anzahl der Plattformen, auf denen sie verteilt sind. In diesem Schritt überlegen wir, wie wir diese Daten in XM Directory übertragen können. Siehe Best Practices für XM Directory Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren Methoden zum Hinzufügen von Daten zu Ihren Verzeichnissen.
Kontakte von anderen Plattformen synchronisieren
Qualtrics bietet mehrere Möglichkeiten, Daten in unsere Plattform zu importieren. Für gut strukturierte und definierte externe Datenquellen wie CRM des Unternehmens können Benutzer XM Directory oder die automatisierten Workflow-Plattformen verwenden, um Daten zu synchronisieren, die für die CX relevant sind. Beispiel:
- Kontakt auf eingeplanter Basis von einem SFTP, Google Drive, DropBox oder dem Qualtrics.
- Kundendaten automatisch aus der Instanz Ihrer Organisation abrufen SAP Customer Data Cloud.
- Extrahieren Sie auf der Seite Workflows Daten aus Salesforce oder SuccessFactors für in XM Directory hochladen .
Tipp: Für eine schnellere Einrichtung gibt es Salesforce zu XM Directory Workflow!
Import bei Befehl
Für mehr unstrukturierte Datenquellen (oder wenn Sie einfach nicht bereit sind zu automatisieren), bietet XM Directory eine einfache Möglichkeit, Importieren Sie CSV oder TSV, die mit Kontakt gefüllt sind.. Dieser Prozess wird auf der verlinkten Supportseite ausführlicher beschrieben und kann ein guter Ausgangspunkt für neue Benutzer sein.
Einschränken, wie häufig Kunden kontaktiert werden
Mit XM Directory können Sie festlegen, wie oft Ihre Instanz Nachrichten an Kontakte senden kann. Diese Regeln übernehmen ein Verzeichnis als Ganzes.
Wenn Sie bestimmte Mailinglisten oder Umfragen haben, die die verzeichnisweiten Regeln umgehen müssen, können Sie auch benutzerdefinierte Regeln hinzufügen.