Schritt 1: Verzeichnis entwerfen

Starten Sie Ihre Journey mit XM Directory

Auf diesen Seiten führen wir die Schritte zum Einrichten von XM Directory für Ihre Instanz durch und nutzen die Funktionen, um die Ziele Ihres Organisation effektiv zu erreichen.

Wir haben den Weg in drei großen Bereichen skizziert: Design, Implementierung und Verbesserung.

Überlegen Sie sich die Ziele Ihres Organisation

Bevor wir Ihnen empfehlen können, welche Funktionen oder Verzeichnis Sie verwenden sollten, ist es wichtig, einen Schritt zurück zu gehen und sich selbst zu fragen, was Sie mit XM Directory erreichen möchten. Wenn Sie diese Ziele vorab definieren, können Sie gezieltere Entscheidungen darüber treffen, welche Fragen Sie mit XM beantworten möchten, welche Art von Erkenntnisse für Sie nützlich sind und welche zusätzlichen Daten diese Erkenntnisse ergänzen können, um Sie bei kritischen Entscheidungen zu unterstützen.

Identifizieren Sie Ihre Datenanforderungen

Legen Sie fest, welche operativen Daten Ihr Organisation dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen. Operative Daten sind alle Daten, die Sie bereits für Ihre Kontakte haben, unabhängig davon, ob es sich um ihre grundlegenden Kontakt, zusätzliche demografische Daten oder die Produkte handelt, die sie in der Vergangenheit von Ihrem Unternehmen gekauft haben.

Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Erkenntnisse abzuleiten, sind nicht alle Daten gleichermaßen wertvoll. Beispielsweise geben Ihnen operative Daten darüber, wie oft auf digitale Anzeigen geklickt wird, keine detaillierten Erkenntnisse in die Interaktion der Umfrageteilnehmer mit Ihrer Website, aber möglicherweise auch das Feedback, das sie einreichen. Ein weiteres Beispiel sind demografische Daten wie das Alter der Kunden; auf den ersten Blick mag dies unwichtig erscheinen, aber das Alter könnte verwendet werden, um zu ermitteln, ob Kunden einer bestimmten demografischen Gruppe mehr technische Probleme oder Schwierigkeiten beim Zugriff auf mobile Apps melden.

XM Directory bietet viel Flexibilität bei der Definition und Speicherung dieser Felder, und Sie können die Art der Informationen verfeinern, die Sie im Laufe der Zeit sparen, wenn sich die Datenanforderungen Ihres Unternehmens ändern.

Im Folgenden finden Sie einige Ideen, die Sie bei der Ermittlung Ihres Datenbedarfs berücksichtigen sollten:

• Welche Art von Kontakt sollen für Kundenprofile, Mitarbeitende und anonyme Kunden verfügbar sein, die die Website besuchen? Es ist in Ordnung, dass sich diese voneinander unterscheiden.
• Wie verschiedene Kontaktpunkte und Erlebnisse von Kunden wahrgenommen wurden und wie Sie diese Daten nutzen können, um Erkenntnisse in diese Erlebnisse zu gewinnen.
• Welche Art von Bewegungsdaten Sie aufzeichnen möchten. Mit Transaktionsdaten können Sie verschiedene Werte für jede wichtige Interaktion (z.B. Filialbesuche, Einkäufe oder Kundensupportanrufe) speichern, die Kontakte mit Ihrer Instanz haben können.
• Stellen Sie fest, wo diese Daten aktuell gespeichert sind und welche Systeme Sie zum Sichern verwenden. Dies wirkt sich letztendlich darauf aus, wie Sie die Daten in XM Directory übertragen und auf dem neuesten Stand halten.

Organisatorische Anforderungen Ihrer Daten identifizieren

Weiter sollten Sie die Anforderungen Ihrer Organisation ermitteln, um die besten XM Directory zu ermitteln, die Sie nutzen können. Im Folgenden finden Sie einige Dinge, die Sie selbst bitten können, diese Anforderungen zu definieren:

• Quellen: Was sind die verschiedenen Quellen, in denen Ihre Daten derzeit gespeichert sind? Zum Beispiel ein SFTP, Salesforce, SAP Customer Data Cloud oder ein anderes CRM-System.
  Tipp: Wir gehen in den weiter Schritten auf einige der Funktionen von XM Directory ein. Wenn Sie jedoch neugierig sind, welche Plattformen mit Qualtrics synchronisieren können, versuchen Sie, die von Ihnen verwendeten Funktionen in die Suche auf der Support-Site einzugeben, um zu sehen, was kommt.
• Sicherheit und Compliance: Benutzerkonto Sie Sicherheits- und Compliance-Aspekte. Welche Benutzer haben Zugriff auf diese Daten? Müssen Sie ein Programm von einem anderen isolieren? Gibt es zusätzliche Überlegungen, die in respekt sensible Felder zu beachten sind? Diese Fragen können dabei helfen, die beste Verzeichnis für Ihre Instanz zu ermitteln – z.B. benötigen Sie mehrere Verzeichnisse, und um zu verwalten, wer Zugriff auf was mit hat Verzeichnis. Wir werden dies später noch ein wenig vertiefen.
• Schlüsselfelder und ihre Formatierung: Definieren Sie ein Startschema für die Profildaten, die Sie in XM Directory importieren möchten. XM Directory unterstützt Standardfelder wie Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer und Sprache für alle Profile. sofern ein bestimmtes Format erfüllt ist. Für alle anderen Felder, die Sie einschließen möchten, ist Konsistenz der Schlüssel. Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer dieselbe Benennung (z.B. immer „Land“, „Großbuchstaben“, nicht „Land“ oder „Ort“) und dieselben Werte (z. B. „USA“, aber nicht „USA“ oder „US“ oder eine andere Iteration) verwenden. Siehe XM Directory & Best Practices finden Sie weitere Informationen zur Verwaltung von Feldern in Ihrem Verzeichnis.
• Identifizieren desselben Kontakt über alle Kontaktpunkte hinweg: Ermitteln Sie, wie Sie Daten konsolidieren möchten, um eine ganzheitliche Sicht auf denselben Kontakt im gesamten Verzeichnis zu erstellen. Werden Sie E-Mails verwenden, um einen Kontakt zu identifizieren? Nachname? Eine Art ID?
  Beispiel: Angenommen, Sie erhalten garantiert immer die E-Mail-Adresse, den Nachnamen und die Kunden-ID für einen Kunden. Sie können Folgendes verwenden: Kontakt , um alle Datensätze zu konsolidieren, bei denen der Kontakt dieselbe E-Mail-Adresse, denselben Nachnamen oder dieselbe Kunden-ID hat. (Um die Duplizierung nach Kunden-ID zu deduplizieren, können Sie sie ExternalDataReference zuordnen.)
• DSGVO und andere Vorschriften zur Kontakthäufigkeit: Verwalten Sie die Messaging- und kommunikation für Ihr Organisation. Diese können mit Kontakthäufigkeit konfiguriert werden. auf Verzeichnis definiert oder benutzerdefinierte Kontakthäufigkeit definiert durch Umfrage oder Kontaktliste.

Aus der Perspektive eines Verzeichnis denken, nicht nur Mailinglisten

Wenn Sie ein Upgrade von Contacts oder XM Directory durchgeführt haben, denken Sie wahrscheinlich daran, dass Ihre Kontakt vollständig voneinander getrennt sind. Sie werden verwendet, um Kontakt wie E-Mail-Adresse oder demografische Daten zu ändern, die nicht in andere Listen übernommen werden.

In XM Directory werden alle Kontakt über Verteilungslisten hinweg konsolidiert. Das bedeutet, dass die Aktualisierung der persönlichen Daten einer Person in einer Liste überall dort erfolgt, wo sie in anderen Listen angezeigt werden, die aus demselben Verzeichnis erstellt wurden. Daher ist es wichtig, beim Wechsel zu XM Directory darüber nachzudenken, welche zusätzlichen Daten (demografische Daten, Präferenzen, eingebettete Daten usw.) Sie behalten möchten, wer in Ihrer Organisation Zugriff auf welche Kontakte haben soll und wie Sie dieselbe Person in mehreren Listen hochladen können, ohne dass das Verzeichnis sie als neue Person erkennt.