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WhatsApp-Self-Service-Modell verwenden
Über das Self-Service-Modell
Bevor Sie Ihre Umfrage über WhatsApp verteilen können, müssen Sie einige vorbereitende Einrichtungsschritte ausführen. Auf dieser Seite werden die Schritte für Kunden im Self-Service-Modell beschrieben. Dieses Modell wird empfohlen, wenn Ihr Unternehmen bereits eine Beziehung zu Twilio hat. Zeigen Sie einen Vergleich an.
Erstellen und Verifizieren eines Twilio-WhatsApp-Profils
Schritt 1: Twilio-Konto anlegen
Wenn Sie noch kein Twilio-Konto haben, können Sie sich kostenlos anmelden. Wenn Sie bereits über ein Twilio-Konto für Ihr Unternehmen verfügen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Schritt 2: Akzeptieren der WhatsApp-Nutzungsbedingungen und der WhatsApp-Client-Bedingungen auf Twilio
Qualtrics arbeitet mit Twilio zusammen, um WhatsApp-Konnektivität bereitzustellen.
- Gehen Sie hier, um die WhatsApp-Client-Bedingungen zu akzeptieren. Sie müssen diese Umfrage ausfüllen und absenden.
- Greifen Sie auf die WhatsApp-Seite in Twilio zu. Dies ist ein direkter Link, wenn Sie bereits angemeldet sind.
- Überprüfen Sie die Nutzungsbedingungen.
- Um fortzufahren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Zustimmung”, und klicken Sie dann auf “Bestätigen”.
Schritt 3: Facebook-Business-Manager-Konto anlegen
Ihre Organisation muss über ein eigenes Facebook-Business-Manager-Konto verfügen, um für den WhatsApp-Zugriff genehmigt zu werden. Dies wird von WhatsApp verwendet, um Ihr Unternehmen zu identifizieren und Ihre Telefonnummern zuzuordnen.
Wenn Ihre Organisation noch kein Facebook-Business-Manager-Konto hat, können Sie eines unter business.facebook.com erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen von Facebook zur Einrichtung dieses Kontos.
Suchen Sie Ihre Facebook-Business-Manager-ID, indem Sie die hier aufgeführten Schritte auf der Support-Website von Facebook ausführen und diese aufschreiben. Sie benötigen diese für den nächsten Schritt, wenn Sie Ihre Twilio-Nummern für die WhatsApp-Nutzung aktivieren.
Schritt 4: Twilio-Konto für WhatsApp-Nutzung aktivieren
Führen Sie die in der Twilio-Dokumentation beschriebenen Schritte aus, um das Formular „Zugriffsanforderung“ von Twilio auszufüllen. Dadurch können Sie Ihre Twilio-Nummern für WhatsApp-Verteilungen verwenden.
Geben Sie Nein für Ich möchte dieses Konto mit einem Drittanbieter bereitstellen und lassen Sie das Feld Genehmigung alternativer Konto-SID zuordnen leer.
Warten Sie auf Twilios Genehmigung, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Nach der Genehmigung sollten Sie eine E-Mail von Twilio erhalten.
Schritt 5: Senden eines WhatsApp-Senderprofils auf Twilio
Führen Sie die in der Twilio-Dokumentation beschriebenen Schritte aus, um ein WhatsApp-Senderprofil zu übermitteln.
Notieren Sie sich die Telefonnummer, die Sie ausgewählt haben. Sie benötigen sie später, wenn Sie die Qualtrics WhatsApp-Erweiterung integrieren.
Wenn Sie den Hinweis erhalten, dass Twilio Ihren WhatsApp-Business-Anzeigenamen und Ihre Twilio-Nummer an WhatsApp übermittelt hat, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Schritt 6: Twilio das Senden von Nachrichten in Ihrem Namen erlauben
Befolgen Sie die in der Dokumentation von Twilio beschriebenen Schritte, um Twilio in Facebook Business Manager zu genehmigen, damit Twilio Nachrichten in Ihrem Namen senden kann.
Schritt 7: Überprüfen Sie Ihr Facebook-Business-Manager-Konto.
Wenn Sie Ihr Facebook-Business-Manager-Konto noch nicht verifiziert haben, lesen Sie die Dokumentation von Twilio.
Warten Sie, bis Twilio den Registrierungsprozess abgeschlossen hat. Dies dauert in der Regel einige Tage. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung, dass Twilio die Registrierung Ihres Profils abgeschlossen hat.
In diesem Fall sollten Sie Genehmigt neben Ihrem Profil in Programmable messaging > Senders > WhatsApp Senders sehen.
Integration Ihres Twilio-Kontos in Qualtrics
Nachdem Twilio bestätigt hat, dass Ihre WhatsApp-Geschäftsprofilregistrierung abgeschlossen ist, können Sie sie in Qualtrics integrieren.
Schritt 1: Verbindung zur Qualtrics WhatsApp-Erweiterung herstellen
- Gehen Sie zur Admin-Seite.
- Navigieren Sie zu Erweiterungen.
- Wählen Sie WhatsApp über Twilio aus.
- Klicken Sie auf Konto hinzufügen.
- Geben Sie unter Name die Telefonnummer ein, für die Sie das WhatsApp-Senderprofil angelegt haben.
Tipp: Dieses Feld sollte nur Zahlen enthalten, kein Pluszeichen (+ ), Bindestrich (– ) oder Leerzeichen). Beispiel: 12341234123 (US-Nummer), 48123123123 (polnische Nummer). Beachten Sie die Aufnahme des Ländercodes. - Geben Sie unter Benutzername die Twilio-Konto-SID ein. Diese finden Sie im Dashboard, nachdem Sie sich bei Twilio angemeldet haben.
- Geben Sie unter Kennwort den Twilio-Authentifizierungstoken ein. Diese finden Sie im Dashboard, nachdem Sie sich bei Twilio angemeldet haben.
- Klicken Sie auf Konto verbinden.
- Führen Sie die folgenden Schritte aus: und wählen Sie Allen Benutzern Zugriff gewähren.
Tipp: Sie müssen allen Benutzern in Zugriff gewähren. die hier beschriebenen Schritte. Wenn Sie den Zugriff für bestimmte Benutzer in Ihrer Lizenz einschränken möchten, versuchen Sie, Benutzer- oder Gruppenberechtigungen zu bearbeiten. Die Berechtigung „WhatsApp-Verteilungen verwenden“ steuert, wer per SMS verteilen kann.
Wenn Sie weitere Fragen zum Hinzufügen von Erweiterungen zu Ihrer Qualtrics-Lizenz haben, finden Sie weitere Informationen auf der Supportseite für Erweiterungen.
Schritt 2: Qualtrics-Rückruf-URL in Twilio konfigurieren
Damit die Integration zwischen Twilio und Qualtrics funktioniert, müssen Sie den Rückruf in Twilio mit einem Qualtrics-HTTP-Endpunkt einrichten.
- Melden Sie sich bei Twilio an.
- Gehe zu Messaging > Sender > WhatsApp-Sender.
- Klicken Sie auf Absender bearbeiten für die Nummer, die Sie beim Einrichten der Qualtrics WhatsApp-Erweiterung verwendet haben.
- Für beide URL für eingehende Nachrichten und URL für eingehende Nachrichten, markieren HTTP-Post.
- Fügen Sie die URL https:// ein.<brand-datacenter>.qualtrics/distribution-providers/v1/erhalten/Verteilung/message/whatsapp/twilio-sms/<brandId> in beide Felder ein, und ersetzen Sie <brand-datacenter> und <brandId> mit den entsprechenden Werten.
- Übermitteln Sie die Einrichtung, indem Sie WhatsApp-Sender aktualisieren.
Erstellen einer WhatsApp-Vorlagennachricht
WhatsApp eröffnet zwar neue Kommunikationsmöglichkeiten, trägt aber auch eine Reihe von Schutzanforderungen an die Einwilligung. Bevor Sie Umfragen in WhatsApp verteilen können, müssen Sie Nachrichten erstellen, die die Einwilligungsrichtlinien von WhatsApp erfüllen, und diese Vorlagen zur Genehmigung an Twilio senden.
Schritt 1: Anforderungen an Vorlagennachrichten
Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien für den Entwurf Ihrer Nachrichtenvorlage:
- Nachrichtenvorlagen sollten das Wort „Umfrage“ vermeiden. Stattdessen empfehlen wir, dass Sie die Teilnehmer bitten, „ihre Erfahrungen zu teilen“ oder „Feedback zu geben“.
- Beachten Sie, dass Sie möglicherweise verschiedene Sprachversionen der Nachrichtenvorlage zur Verteilung haben und diese separat genehmigt werden müssen.
- Wenn Sie die Vorlage ändern, müssen Sie sie erneut genehmigen lassen. Verteilungen, die mit nicht genehmigten Nachrichten gesendet wurden, schlagen fehl.
- Einladungsvorlagen müssen Umfrage- und Opt-out-Links als dynamischen Text enthalten.
Beispiel für Umfrageeinladungen:
Hallo ${m://FirstName}!
Wir haben festgestellt, dass Sie unser neues XM-Hub-Portal verwenden. Wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen möchten, öffnen Sie ${l://SurveyURL}. Wenn Sie solche Benachrichtigungen in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, öffnen Sie ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM
2-Wege-Templates müssen in Form einer Frage verfasst werden, die explizit nach Ja/Nein-Antworten fragt (z. B. 1 – ja; 2 – nein). Darüber hinaus muss Ihre Nachricht eine dritte Option zum Kündigen des Abonnements enthalten.
Beispiel für 2-Wege:
Hallo ${m://FirstName}
Wir haben festgestellt, dass Sie mit der Verwendung unseres neuen XM-Hub-Portals begonnen haben. Möchten Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen?
Geben Sie 1 für Ja
ein. Geben Sie 2 für Nein
ein. Geben Sie 3 ein, um zukünftige Benachrichtigungen wie diese zu kündigen.
Schritt 2: Nachricht von Qualtrics in Twilio-Format konvertieren
Bevor Sie die Vorlage an Twilio übermitteln, müssen Sie die Formatierung für Platzhalterwerte ändern. In einer Qualtrics-Nachrichtenvorlage handelt es sich dabei um dynamische Textelemente, z.B. ${l://SurveyURL} oder ${l://OptOutURL}. Twilio erkennt dieses Format nicht und verwendet stattdessen doppelte geschweifte Klammern: {{TextHere}}
Die Konvertierung zwischen den beiden Formaten ist sehr einfach. Ersetzen Sie einfach jedes ${<piped text> } -Element durch {{<number> }}.
Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Einladung zur Umfrage und interaktive 2-Wege-Vorlagen, die wir zuvor verwendet haben:
| Qualtrics-Vorlage | Twilio-Vorlage | |
| Beispiel 1 | Hallo ${m://FirstName}!
Wir haben festgestellt, dass Sie mit der Verwendung unseres neuen XM-Hub-Portals begonnen haben. Wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen möchten, öffnen Sie ${l://SurveyURL}. Wenn Sie solche Benachrichtigungen zukünftig nicht mehr erhalten möchten, öffnen Sie ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM |
Hallo {{1}}!
Wir haben festgestellt, dass Sie mit der Verwendung unseres neuen XM-Hub-Portals begonnen haben. Wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen möchten, öffnen Sie {{2}}. Wenn Sie solche Benachrichtigungen zukünftig nicht mehr erhalten möchten, öffnen Sie {{3}}.
Qualtrics XM |
| Beispiel 2 | Hallo ${m://FirstName}
wir haben festgestellt, dass Sie mit der Verwendung unseres neuen XM-Hub-Portals begonnen haben. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen?
geben Sie 1 für Ja ein Geben Sie 2 für Nein ein Geben Sie 3 ein, um zukünftige Benachrichtigungen wie diese zu kündigen |
Hallo {{1}}
Wir haben festgestellt, dass Sie mit der Verwendung unseres neuen XM-Hub-Portals begonnen haben. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen?
geben Sie 1 für Ja ein Geben Sie 2 für Nein ein Geben Sie 3 ein, um zukünftige Benachrichtigungen wie diese zu kündigen |
Schritt 3: Senden Sie die Nachrichtenvorlage an Twilio, und warten Sie auf die Genehmigung.
Führen Sie die in der Twilio-Dokumentation beschriebenen Schritte aus, um die WhatsApp-Nachrichtenvorlage zu konfigurieren und zur Genehmigung einzureichen.
Warten Sie auf die Genehmigung, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Schritt 4: Hochladen einer Nachrichtenvorlage in die Qualtrics-Bibliothek
Sobald Ihre Nachrichten genehmigt wurden, können Sie sie in Qualtrics hochladen, damit Sie sie bei jedem Senden einer WhatsApp-Verteilung schnell wiederverwenden können.
- Legen Sie eine Nachricht in Ihrer Bibliothek an.
- Setzen Sie den Nachrichtentyp auf WhatsApp-Nachrichtenvorlagen.
Tipp: Sie benötigen die BerechtigungWhatsApp-Verteilungen verwenden, um WhatsApp-Vorlagen in Ihrer Bibliothek zu erstellen. - Geben Sie Ihre Nachricht ein, um zu erläutern, wie der Teilnehmer zustimmen kann, sich weigern kann, an der Umfrage teilzunehmen oder die Teilnahme an allen zukünftigen WhatsApp-Umfragen zu beenden.
- Legen Sie die Sprache der Nachricht fest.
Tipp: Jede Übersetzung der Nachricht muss von WhatsApp separat genehmigt werden.
- Benennen Sie die Nachricht.
- Klicken Sie auf Speichern.
Upgrade auf ein offizielles Geschäftskonto von WhatsApp
Obwohl nicht erforderlich, empfehlen wir diesen Schritt, da er Ihre WhatsApp-Distributionen legitimiert und die Befragten darüber informiert, dass Ihr Unternehmen vertrauenswürdig ist. Informationen zu bestimmten Schritten finden Sie unter Upgrade auf ein offizielles Geschäftskonto von WhatsApp.
Verteilung über WhatsApp
Sobald Sie die Schritte auf dieser Supportseite abgeschlossen haben, können Sie Ihre Umfrage über WhatsApp verteilen. Weitere Informationen zum Importieren von WhatsApp-Nummern, 2-Wege- und Umfrage-Link-Verteilungen, Anzeigen vergangener Verteilungen und mehr finden Sie unter WhatsApp-Verteilungen.