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Workflows in XM Directory

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Informationen zu Workflows in XM Directory

Auf der Registerkarte Workflows des XM Directory können Sie Workflows anlegen, bearbeiten und verwalten. Mit Workflows können Sie Kontaktinformationen und Transaktionsdaten in Ihrem XM Directory speichern, bearbeiten und aktualisieren. Sie können Ihnen auch dabei helfen, Umfragen an Kontaktlisten aus Ihrem XM-Verzeichnis zu verteilen.

Hebt die Registerkarte „Workflows“ in XM Directory hervor

Tipp: Das Erstellen von Workflows und Automatisierungen für dieselbe Mailingliste kann zu doppelten Kontakten und Verteilungen führen. Wir empfehlen, Automatisierungen als Workflows neu anzulegen, da Workflows eine großartige Alternative zu Automatisierungen sind.
Achtung: Wir empfehlen, keineAutomatisierungen zu verwenden, da wir keine Verbesserungen für diese Funktion mehr entwickeln möchten. Legen Sie für dieselbe Funktion mit hinzugefügten Verbesserungen Workflows in XM Directory an.

Die Registerkarte Workflows wird mit den verschiedenen Abschnitten der Registerkarte hervorgehoben.

  1. Übersicht
  2. Ihre Workflows
  3. Ausführungsverlauf
  4. Revisionsverlauf

Die Registerkarten “Ihre Workflows”, “Ausführungsverlauf” und “Revisionshistorie” funktionieren genauso wie in anderen Teilen der Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows – Allgemeine Übersicht.

ÜBERSICHT

Auf der Registerkarte „Übersicht“ wird eine Zusammenfassung angezeigt, wenn Ihre Workflows und andere hilfreiche Werkzeuge verwendet werden. Wählen Sie einen Workflow aus, um ihn anzuzeigen, und klicken Sie auf Alle Workflows anzeigen, um alle Workflows anzuzeigen. Um einen neuen Workflow zu erstellen, klicken Sie auf Workflow erstellen.

Menü Workflows auf der linken Seite

Es gibt mehrere Vorschläge zur Optimierung Ihrer Workflows, um sie effizienter zu verwalten. Klicken Sie auf Erste Schritte, um weitere Informationen zum Ausfüllen eines Vorschlags zu erhalten, und klicken Sie dann auf Als erledigt markieren, wenn Sie ihn entfernen möchten.

Abschnitt "Vorschläge" hervorgehoben

Es gibt auch mehrere empfohlene Workflows, die auf allgemeinen XM Directory-Anwendungsfällen basieren. Um einen dieser Workflows zu erstellen, klicken Sie auf Erste Schritte.

Abschnitt „Empfohlene Workflows“ hervorgehoben

Tipp: Um einen Workflow von Grund auf neu zu erstellen, klicken Sie auf Workflow erstellen.
Hervorgehobene Schaltfläche "Workflow erstellen"

XM Directory-Workflows anlegen und bearbeiten

XM Directory-Workflows funktionieren genauso wie Projekt- und eigenständige Workflows. Informationen zum Erstellen von Workflows für XM Directory finden Sie auf den folgenden Einführungsseiten:

Automatisierungen in XM Directory-Workflows migrieren

Workflows ist die neue und verbesserte Möglichkeit zur Integration in XM Directory und zur Automatisierung von Aufgaben und ersetzt schließlich vollständig Automatisierungen. Um dieser Änderung einen Schritt voraus zu sein, empfehlen wir, Ihre Automatisierungen als Workflows neu anzulegen. Anweisungen zum Anlegen von Workflows, die Automatisierungen ersetzen, finden Sie unter Migrating Automations to XM Directory Workflows.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.