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iQ Directory Rollen


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Informationen zu XM Directory

Haben Sie mehrere Verzeichnisse und möchten für bestimmte Benutzer Zugriff auf einige Verzeichnisse und für andere Benutzer andere Verzeichnisse gewähren? Dies kann mithilfe der rollenbasierten Zugriffssteuerung mit XM Directory erfolgen. Mit dieser Funktion Instanz kann auswählen, welche Benutzer Zugriff auf welche Verzeichnisse haben, und bestimmten Benutzern Administratorberechtigungen für bestimmte Verzeichnisse erteilen.

Tipp: Diese Supportseite deckt nur Folgendes ab: XM Directory Rollen. Rollen in anderen Teilen der Plattform werden hier nicht behandelt.

Erforderliche Instanz

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, muss Ihre Instanz über die Verzeichnis verwalten Berechtigung aktiviert. Wenden Sie sich Kontakt diese Berechtigung aktivieren zu lassen. XM Success Manager:in. Sie müssen auch über diese Berechtigung auf Ebene aktiviert, um Rollen zu aktivieren und zu konfigurieren. Wenden Sie sich an Ihren, um diese Funktion zu aktivieren. Instanz.

Aktivieren von Verzeichnissen für die Verwendung von Rollen

Bevor Sie Rollen anlegen können, müssen Sie auswählen, welche Verzeichnisse durch Rollen gesteuert werden können.

Tipp: Dies muss nur für Verzeichnisse durchgeführt werden, die angelegt wurden, bevor diese Funktion für Ihre Lizenz aktiviert wurde. Für neu angelegte Verzeichnisse ist dies automatisch aktiviert, und Sie können sofort beginnen. Rollen erstellen.
  1. Navigieren Sie zum XM Directory, indem Sie auf klicken. Verzeichnisse.
    Klicken Sie oben rechts auf das Navigationsmenü, und wählen Sie Verzeichnisse.
  2. Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein Verzeichnis aus.
    Zugriff auf Verzeichnis über die Verzeichnis verwalten
  3. Klicken Sie auf Verzeichnis.
  4. Auswählen Verzeichnis verwalten .
  5. Einschalten Rollenbasierten Zugriff aktivieren.
Tipp: Sobald Sie einschalten Rollenbasierten Zugriff aktivieren Für ein Verzeichnis kann ein Benutzer in Ihrer Lizenz erst dann auf dieses Verzeichnis zugreifen, wenn eine Rolle erteilt wurde, die diesem Benutzer Zugriff auf das Verzeichnis gewährt.

Verzeichnis anlegen

Tipp: Für jedes Verzeichnis in Ihrer Lizenz empfehlen wir zwei Rollen.

  • Eine Rolle ist der grundlegende Zugriff auf das Verzeichnis und ermöglicht es Benutzern, auf Listen zu verteilen oder Kontakte hinzuzufügen, ohne ihnen notwendigerweise Zugriff auf die Verzeichnis zu gewähren (Umbenennen oder Löschen des Verzeichnis, Kontakthäufigkeit, Deduplizierung usw.). Diese Rolle enthält die meisten Ihrer Benutzer und “Verzeichnis verwalten”. deaktiviert.
  • Die zweite Rolle ist der administrative Zugriff, die Benutzer, die Zugriff auf das Verzeichnis haben und die Optionen auf dem Tab Verzeichnis bearbeiten können. Diese Rolle enthält weniger Benutzer (möglicherweise nur Sie selbst) und “Verzeichnis verwalten”. aktiviert.
  1. Navigieren Sie zum XM Directory, indem Sie auf klicken. Verzeichnisse.
    Klicken Sie oben rechts auf das Navigationsmenü, und wählen Sie Verzeichnisse.
  2. Klicken Sie auf den Namen des aktuell ausgewählten Verzeichnis
    Auswählen der Rolleneinrichtung durch Klicken auf den Verzeichnis oben links
  3. Auswählen Rollen.
  4. Klicken Sie auf Rolle anlegen.
    die Drucktaste zum Anlegen einer Rolle
  5. Geben Sie Ihrer Rolle einen Namen.
    das Dialogfenster für die Benennung einer neuen Rolle
  6. Klicken Sie auf Anlegen.
  7. Klicken Sie auf Verzeichnis hinzufügen und wählen Sie das Verzeichnis aus, auf das diese Rolle Zugriff haben soll. Benutzer können Folgendes tun: Mailinglisten erstellen und bearbeiten sowie E-Mails senden in diesem Verzeichnis.
    die Dropdown-Liste zum Hinzufügen eines Verzeichnis oben rechts

    Tipp: Wenn das gewünschte Verzeichnis hier nicht angezeigt wird, wurde dieses Verzeichnis nicht für den rollenbasierten Zugriff aktiviert. Siehe Verzeichnisse für rollenbasierten Zugriff aktivieren um zu erfahren, wie Sie Ihr Verzeichnis aktivieren.
    Tipp: Sie können einer Rolle mehrere Verzeichnisse hinzufügen.
  8. Legen Sie bei Bedarf die zusätzlichen Verzeichnis dieser Rolle fest, indem Sie die folgende Option aktivieren oder deaktivieren:
    Fügen Sie der Rolle auf der rechten Seite Berechtigungen hinzu. Klicken Sie in der Mitte des Bildschirms auf „Benutzer hinzufügen“, um der Rolle Benutzer hinzuzufügen.

    • Verzeichnis verwalten : Wenn diese Berechtigung aktiviert ist, gewährt diese Berechtigung Benutzern Administratorzugriff auf das Verzeichnis. Dies bedeutet, dass zusätzlich zum Zugriff auf die Verzeichnis haben sie die Möglichkeit, auf die Verzeichnis zuzugreifen, zu denen Folgendes gehört: Kontakthäufigkeit, Duplizierungseinstellungen, Verzeichnis, Verzeichnis und -einstellungen, und Befragte:r Zugriff. Wann Verzeichnis verwalten deaktiviert ist, können die Benutzer, die der Rolle hinzugefügt wurden, weiterhin Verteilungen senden und Verteilungslisten erstellen, aber sie können nicht auf das gesamte Verzeichnis oder dessen Einstellungen zugreifen.
      Tipp: Außerhalb von Rollen können Sie administrative Berechtigungen um den Zugriff auf Funktionen wie Automatisierungen für einzelne Benutzer, Gruppen oder Abteilungen einzuschränken.
  9. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen , um der Rolle Benutzer hinzuzufügen.
  10. Suchen Sie nach Benutzern, indem Sie ihre E-Mail-Adresse eingeben.
    nach einem Benutzer suchen, der einer Rolle hinzugefügt werden soll

    Tipp: Sie können einer Rolle mehrere Benutzer hinzufügen.

    Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst Zugriff auf die Rolle gewähren. Wenn Sie den rollenbasierten Zugriff für ein Verzeichnis aktivieren und sich nicht selbst zur Rolle hinzufügen, verlieren Sie den Zugriff auf das Verzeichnis!
  11. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.
Tipp: Es kann eine Minute dauern, bis eine Rolle nach dem Anlegen wirksam wird. Wenn Sie einer Rolle einen Benutzer hinzugefügt haben und ihm nicht die richtigen Verzeichnisse angezeigt werden, müssen Sie den Benutzer ihr Benutzerkonto aktualisieren .

&amp verwalten; Verzeichnis löschen

Nachdem Sie Ihre Rolle angelegt haben, können Sie die Rollenberechtigungen und die Benutzer, die der Rolle angehören, jederzeit ändern. Sie können Ihre Rolle auch umbenennen oder bei Bedarf vollständig löschen.

Bearbeiten einer Rolle

  1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol weiter Ihrem Rollennamen, um sie zu bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf das Papierkorb weiter Ihrem Rollennamen, um ihn zu löschen.
    Tipp: Sobald eine Rolle gelöscht wurde, kann sie nicht mehr abgerufen werden.
  3. Klicken Sie auf das Papierkorb. weiter einem Benutzer, um ihn aus der Rolle zu entfernen.
  4. Klicken Sie auf das Papierkorb. weiter einem Verzeichnis, um das Verzeichnis aus der Rolle zu entfernen.

Plattform vs. Rollenbasierte Berechtigungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzern Zugriff auf Verzeichnisse zu gewähren: über Plattformberechtigungen und über rollenbasierte Berechtigungen. In diesem Abschnitt werden die Unterschiede zwischen diesen Berechtigungen erläutert.

Erläuterung der Berechtigungsarten

  • Plattformberechtigung “Verzeichnis verwalten”: Ein Benutzer mit der Verzeichnis verwalten authorization kann den rollenbasierten Zugriff für Verzeichnisse aktivieren und deaktivieren. Der Benutzer kann auch auf die Rollenkonfiguration zugreifen, um Rollen für Verzeichnisse anzuzeigen und zu bearbeiten, in denen der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist.
  • Plattformberechtigung “Auf XM Directory zugreifen”: ​Ein Benutzer mit der Auf XM Directory zugreifen Berechtigung kann erstellen und bearbeiten Mailinglisten und verwenden Sie die Verteilung Funktionen für alle Verzeichnisse, in denen der rollenbasierte Zugriff deaktiviert ist.
  • Plattformberechtigung “Verzeichnis verwalten”: ​Ein Benutzer mit Verzeichnis verwalten Die Berechtigung kann auf die Verzeichnis wie Verzeichnis und Verzeichnis für alle Verzeichnisse zugreifen, in denen der rollenbasierte Zugriff deaktiviert ist. Dieser Benutzer kann das Verzeichnis Kontakte, Zugriff Mailinglisten, Automatisierungen, Direktorenebene Zusammenfassungen und Einstellungen.
  • Rollenbasierte Berechtigung “Verzeichnis verwalten” deaktiviert: ​Ein Benutzer mit der Verzeichnis verwalten Rollenbasierte Berechtigung deaktiviert kann weiterhin erstellen und bearbeiten Mailinglisten und verwenden Sie die Verteilung Funktionen für Verzeichnisse, so sofern das Verzeichnis rollenbasierten Zugriff verwendet und die Benutzer wurde einer Rolle hinzugefügt mit Zugriff auf das Verzeichnis.
  • Rollenbasierte Berechtigung “Verzeichnis verwalten” aktiviert: ​Ein Benutzer mit der Verzeichnis verwalten Die rollenbasierte Berechtigung kann auf die erweiterten Verwaltungsfunktionen für Verzeichnisse zugreifen, in denen der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist und der Benutzer einer Rolle mit Zugriff auf das Verzeichnis hinzugefügt wurde. Dieser Benutzer kann das Verzeichnis Kontakte, Zugriff Mailinglisten, Automatisierungen, Direktorenebene Zusammenfassungen und Einstellungen.

Verzeichnis im Vergleich zu Verzeichnis verwalten

Verzeichnis verwalten Verzeichnis
Vollständiger Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten aller Kontakte im Verzeichnis Ja Nein
Von diesem Benutzer hochgeladene Kontakte werden automatisch zum zentralen Verzeichnis hinzugefügt Ja Ja
An Kontakte verteilen, die nicht vom Benutzer hinzugefügt/hochgeladen wurden Ja Nein
Die zentralen Kontakthäufigkeit und Deduplizierung übernehmen die Kontakte, die sie über ihre eigenen Listen hochladen. Ja Ja
Anzeigen, Bearbeiten und Verteilen an automatische Registrierungslisten, die aus dem für sie freigegebenen Verzeichnis erstellt wurden Ja Ja
Kontakt erstellen Ja Ja
Kontakte hinzufügen Ja Ja
Transaktionen hinzufügen Ja Ja
Kontakte entfernen, die sie hochgeladen haben Ja Ja
Kontakte entfernen, die sie nicht hochgeladen haben Ja Nein
Kontakt auf Verzeichnis ändern Ja Nein
Identitätsauflösung auf Verzeichnis ändern Ja Nein
Teilnehmer-Funnel konfigurieren Ja Nein
Transaktion anlegen Ja Ja
Verteilung auf Liste Ja Ja
Verteilung auf Transaktion Ja Ja
Auf Transaktion zugreifen Ja Nein
Aufgabe ausführen (laden/verteilen) Ja Nein

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.