iQ Directory Rollen

Informationen zu XM-Directory-Rollen

Haben Sie mehrere Verzeichnisse und möchten bestimmten Benutzern Zugriff auf einige Verzeichnisse und für andere Benutzer Zugriff auf verschiedene Verzeichnisse gewähren? Dies kann mithilfe der rollenbasierten Zugriffssteuerung mit XM Directory erfolgen. Mit dieser Funktion können Administratoren auswählen, welche Benutzer Zugriff auf welche Verzeichnisse haben, und bestimmten Benutzern Administratorberechtigungen für bestimmte Verzeichnisse erteilen.

Erforderliche Markenberechtigungen

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, muss für Ihre Instanz die Berechtigung Verzeichnisrollen verwalten aktiviert sein. Um diese Berechtigung zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager. Sie müssen diese Berechtigung auch auf Benutzerebene aktiviert haben, um Rollen zu aktivieren und zu konfigurieren. Um diese Aktivierung zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Verzeichnisse für die Verwendung von Rollen aktivieren

Bevor Sie Rollen anlegen können, müssen Sie auswählen, welche Verzeichnisse von Rollen gesteuert werden können.

1. Navigieren Sie zum XM-Verzeichnis, indem Sie auf Verzeichnisse klicken.
   
2. Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein Verzeichnis aus.
   
3. Klicken Sie auf Verzeichniseinstellungen.
4. Wählen Sie Verzeichnis verwalten.
5. Aktivieren Sie Rollenbasierten Zugriff aktivieren.

Verzeichnisrollen anlegen

1. Navigieren Sie zum XM-Verzeichnis, indem Sie auf Verzeichnisse klicken.
   
2. Klicken Sie auf den Namen des aktuell ausgewählten Verzeichnisses.
   
3. Wählen Sie Rollen.
4. Klicken Sie auf Rolle erstellen.
   
5. Geben Sie Ihrer Rolle einen Namen.
   
6. Klicken Sie auf Anlegen.
7. Klicken Sie auf Verzeichnis hinzufügen, und wählen Sie das Verzeichnis aus, auf das diese Rolle Zugriff haben soll. Benutzer können in diesem Verzeichnis Mailinglisten anlegen und bearbeiten sowie E-Mails senden.
   
   Tipp: Wenn Sie das gewünschte Verzeichnis hier nicht sehen, wurde dieses Verzeichnis nicht für den rollenbasierten Zugriff aktiviert. Informationen zum Aktivieren Ihres Verzeichnisses finden Sie unter Aktivieren von Verzeichnissen für den rollenbasierten Zugriff.
   Tipp: Sie können einer Rolle mehrere Verzeichnisse hinzufügen.
8. Bestimmen Sie bei Bedarf die zusätzlichen Verzeichnisprivilegien, die diese Rolle hat, indem Sie die folgende Option aktivieren oder deaktivieren:
   
   • Verzeichnis verwalten: Wenn diese Berechtigung aktiviert ist, erhalten Benutzer mit dieser Berechtigung Administratorzugriff auf das Verzeichnis. Das bedeutet, dass sie nicht nur Zugriff auf die Registerkarte Verzeichniskontakte haben, sondern auch auf die Verzeichniseinstellungen zugreifen können. Dazu gehören Kontakthäufigkeitsregeln, Duplizierungseinstellungen, Verzeichnismeldungen, Verzeichnisnamen und -einstellungen sowie der Teilnehmer-Funnel-Zugriff. Wenn Verzeichnis verwalten deaktiviert ist, können die der Rolle hinzugefügten Benutzer weiterhin Verteilungen senden und Mailinglisten erstellen, sie können jedoch nicht auf das gesamte Verzeichnis oder dessen Einstellungen zugreifen.
     Tipp: Außerhalb von Rollen können Sie administrative Berechtigungen verwenden, um den Zugriff auf Funktionen wie Automatisierungen für einzelne Benutzer, Gruppen oder Sparten einzuschränken.
9. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen, um der Rolle Benutzer hinzuzufügen.
10. Suchen Sie nach Benutzern, indem Sie ihre E-Mail-Adresse eingeben.
    

    Tipp: Sie können einer Rolle mehrere Benutzer hinzufügen.

    Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie sich selbst Zugriff auf die Rolle gewähren. Wenn Sie den rollenbasierten Zugriff für ein Verzeichnis aktivieren und sich der Rolle nicht selbst hinzufügen, verlieren Sie den Zugriff auf das Verzeichnis!
11. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

&amp verwalten; Verzeichnisrollen löschen

Nachdem Sie Ihre Rolle erstellt haben, können Sie jederzeit die Rollenberechtigungen und die darin enthaltenen Benutzer ändern. Bei Bedarf können Sie auch Ihre Rolle umbenennen oder die Rolle vollständig löschen.

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben Ihrem Rollennamen, um sie zu bearbeiten.
2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben Ihrem Rollennamen, um sie zu löschen.
   Tipp: Sobald eine Rolle gelöscht ist, ist sie unwiederbringlich!
3. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben einem Benutzer, um ihn aus der Rolle zu entfernen.
4. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben einem Verzeichnisnamen, um das Verzeichnis aus der Rolle zu entfernen.

Plattform vs. Rollenbasierte Berechtigungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzern Zugriff auf Verzeichnisse zu gewähren: über Plattformberechtigungen und über rollenbasierte Berechtigungen. In diesem Abschnitt werden die Unterschiede zwischen diesen Berechtigungen erläutert.

• Plattformberechtigung: Die einzelnen Benutzerberechtigungen auf der Admin-Seite.
  
• Rollenbasierte Berechtigung: Die Berechtigungen, die einem Benutzer über XM-Directory-Rollen erteilt werden. Diese Berechtigungen gelten für Verzeichnisse, für die der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist.
  

Erläuterung der Berechtigungsarten

• Plattformberechtigung “Manage Directory Roles”: Ein Benutzer mit der Berechtigung “Manage Directory Roles” kann den rollenbasierten Zugriff für Verzeichnisse aktivieren und deaktivieren. Der Benutzer kann auch auf die Rollenkonfiguration zugreifen, um Rollen für Verzeichnisse anzuzeigen und zu bearbeiten, in denen der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist.
• Plattformberechtigung “Zugriff auf XM Directory”: ​Ein Benutzer mit der Berechtigung Zugriff auf XM Directory kann Mailinglisten erstellen und bearbeiten und die Verteilungsfunktionen in allen Verzeichnissen verwenden, in denen der rollenbasierte Zugriff deaktiviert ist.
• ​Berechtigung “Verzeichnis verwalten” der Plattform: Ein Benutzer mit der Berechtigung “Verzeichnis verwalten” kann auf die Verzeichnisverwaltungsfunktionen wie Verzeichniskontakte und Verzeichniseinstellungen in allen Verzeichnissen zugreifen, in denen der rollenbasierte Zugriff deaktiviert ist. Dieser Benutzer kann Verzeichniskontakte anzeigen und bearbeiten, auf Mailinglisten, Automatisierungen, Verzeichniszusammenfassungen und Einstellungen zugreifen.
• ​Rollenbasierte Berechtigung “Verzeichnis verwalten” deaktiviert: Ein Benutzer mit deaktivierter rollenbasierter Berechtigung “Verzeichnis verwalten” kann weiterhin Mailinglisten erstellen und bearbeiten und die Verteilungsfunktionen für Verzeichnisse verwenden, solange das Verzeichnis rollenbasierten Zugriff verwendet und der Benutzer einer Rolle mit Zugriff auf das Verzeichnis hinzugefügt wurde.
• ​Rollenbasierte Berechtigung „Verzeichnis verwalten“ aktiviert: Ein Benutzer mit der rollenbasierten Berechtigung „Verzeichnis verwalten“ kann auf die erweiterten Verwaltungsfunktionen für Verzeichnisse zugreifen, in denen der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist und der Benutzer einer Rolle mit Zugriff auf das Verzeichnis hinzugefügt wurde. Dieser Benutzer kann Verzeichniskontakte anzeigen und bearbeiten, auf Mailinglisten, Automatisierungen, Verzeichniszusammenfassungen und Einstellungen zugreifen.

Verzeichnis „Verwalten“ im Vergleich zu „Zugriff“