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Duplizieren Kontakte in XM Directory

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Informationen zum Zusammenführen Duplizieren Kontakte in XM Directory

Mit XM Directory können Sie Kontakte mit denselben Informationen (z.B. dieselbe E-Mail-Adresse oder denselben Namen) suchen und zusammenführen, sodass keine duplizieren Kontakte in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind.

Sobald direktweite Regeln vorhanden sind und jemand versucht, einen Kontakt hochzuladen, wird kein neuer Kontakt angelegt. Stattdessen wird der vorhandene Verzeichnis mit allen neuen Informationen aktualisiert, die Sie hinzugefügt haben, z.B. neue oder aktualisierte eingebettete Daten. Alle verzeichnisweiten Regeln sind im Importfenster sichtbar, wenn Benutzer dem Verzeichnis neue Kontakte hinzufügen.

Sie können auch duplizieren Kontakte zusammenführen, die bereits in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind.

Tipp: Für den Zugriff auf die Registerkarte “Verzeichnis” ist Folgendes erforderlich: Verzeichnis verwalten Berechtigung. Sprechen Sie mit Ihrem Instanz wenn Sie Zugriff auf diese Einstellung haben möchten.
Achtung: Sobald Kontakte zusammengeführt wurden, können diese Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie können Ihre Zusammenführungseinstellungen jederzeit ändern, aber Regeln werden in Zukunft nur auf Ihr Verzeichnis angewendet.
Achtung: Regeln für das Zusammenführen duplizieren Kontakte sind: nicht Groß-/Kleinschreibung beachten. Wenn Sie beispielsweise eine Zusammenführung basierend auf E-Mail durchführen, werden “barnaby@tread.com” und “BARNABY@tread.com” zusammengeführt.
Tipp: Directory-weite Einstellungen zum Zusammenführen duplizieren Kontakte sind nur verfügbar für XM Directory. Diese Funktion ist nicht verfügbar für XM Directory Lite, aber Sie können duplizieren von Kontakten in Einzellisten zusammenführen in XM Directory Lite.

Zusammenführen neu hinzugefügter Kontakte

Sie können Regeln in Ihrem Verzeichnis einrichten, um sicherzustellen, dass neu hinzugefügte Kontakte mit ähnlichen Informationen zusammengeführt werden. Wenn Sie eine Regel anlegen, sucht sie nach Kontakten, die dieselben Informationen in den von Ihnen ausgewählten Feldern enthalten (z.B. E-Mail), und führt sie zu einem einzelnen Kontakt zusammen, der die aktuellsten Informationen enthält, die dem Verzeichnis hinzugefügt wurden.

Sie können bis zu 3 Regeln erstellen und die Reihenfolge festlegen, in der sie ausgeführt werden. Regeln werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet, bis eine Regel zutrifft. Beim Erstellen von Regeln kann man sich vorstellen, dass zwischen Regeln ein implizites “oder” steht. Regeln sind nicht additiv; pro Kontakt wird nur eine Zusammenführungsregel verwendet.

Wenn der neu hinzugefügte Kontakt keinen Wert für ein in Ihrer Regel enthaltenes Feld hat, wird diese Regel übersprungen. Wenn alle Regeln übersprungen werden oder keine duplizieren Kontakte gefunden werden, wird der Kontakt als neuer Kontakt hinzugefügt. Sie können beliebig viele Datenfelder zu Ihrer Regel hinzufügen.

Tipp: Wenn eine Regel mehrere Felder hat, müssen neu hinzugefügte Kontakte für jedes Feld einen Wert haben. Andernfalls wird die gesamte Regel übersprungen.
  1. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
    Zeigt die beschriebenen Schritte an.

    Tipp: Die Zusammenführungsregeln jedes Verzeichnis sind separat.
  2. Gehe zu Verzeichnis.
  3. Klicken Sie auf Identitätsauflösung.
  4. Stellen Sie sicher, dass Neu hinzugefügte Kontakte zusammenführen ist ausgewählt.
  5. Klicken Sie auf Regel anlegen.
  6. Wählen Sie die Kontakt(e) die verwendet werden sollten, um duplizieren Kontakte zu identifizieren und zusammenzuführen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen: E-Mail, Telefonnummer, Externe datenreferenz oder ein eingebettete Daten. Zusätzlich zu mindestens einem dieser Attribute können Sie auch Vorname und/oder Nachname verwenden.
    Zeigt Dialogfenster zum Anlegen einer Regel an

    Tipp: Verwenden Sie die Suchleiste, um nach bestimmten eingebettete Daten in Ihrem Verzeichnis zu suchen.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Anlegen.
    Achtung: Es kann mehrere Stunden dauern, bis neue Regeln erstellt werden, wenn Sie ein großes Verzeichnis haben. Wenn es mehr als mehrere Stunden dauert, wenden Sie sich an den Qualtrics Support.
  8. Legen Sie bei Bedarf zusätzliche Regeln an. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie der Meinung sind, dass in Ihrem Verzeichnis Personen vorhanden sind, denen möglicherweise Informationen fehlen.
    Bild einer Drucktaste zum Anlegen einer Regel und einer Liste mehrerer Regeln

    Beispiel: Ihre erste Regel besagt, dass Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse zusammengeführt werden sollen. Gelegentlich laden Sie jedoch Kontakte ohne E-Mail-Adressen hoch. Für diese Kontakte fügen Sie eine zweite Regel hinzu, die besagt, dass Kontakte mit denselben Telefonnummern zusammengeführt werden sollen. (Beachten Sie, dass in diesem Beispiel Kontakte, denen eine E-Mail-Adresse fehlt, oder Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen, aber derselben Telefonnummer nach Telefonnummer zusammengeführt werden.)
  9. Ziehen Sie Regeln per Drag&Drop in die Reihenfolge, in der sie bewertet werden sollen.
  10. Klicken Sie auf Regeln sichern.
Achtung: Diese Einstellungen sind nicht rückwirkend. Nur Kontakte, die nach dem Sichern dieser Einstellungen in das Verzeichnis hochgeladen wurden, werden mit diesen Regeln zusammengeführt. Wenn Sie Kontakte zusammenführen müssen, die sich bereits in Ihrem Verzeichnis befinden, finden Sie weitere Informationen unter. Zusammenführen vorhandener Kontakte. Sie können Kontakte auch konsolidieren, indem Sie Duplikate in Verzeichnis konsolidieren.

Vorhandene Kontakte zusammenführen

Wenn bereits duplizieren Kontakte in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind, können Sie sie einfach zusammenführen.

Tipp: Wir empfehlen, diese manuelle Zusammenführung jedes Mal durchzuführen, wenn Sie Ihre Regeln für neu hinzugefügte Kontakte.
  1. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
    Bild der beschriebenen Schritte

    Tipp: Die Zusammenführungsregeln jedes Verzeichnis sind separat.
  2. Gehe zu Verzeichnis.
  3. Klicken Sie auf Identitätsauflösung.
  4. Auswählen Bestehende Kontakte zusammenführen.
  5. Wählen Sie die Felder aus, die Sie zum Identifizieren und Zusammenführen von Dubletten verwenden möchten. Sie können aus beliebigen Kontakt oder eingebettete Daten wählen. Verwenden Sie die Suchleiste, um anhand des Namens nach bestimmten Feldern zu suchen.
  6. Klicken Sie auf Duplikate zusammenführen.
  7. Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie dann auf Kontakte zusammenführen.
    Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie dies genau, bevor Sie bestätigen. Anschließend werden die Felder aufgeführt, die zum Zusammenführen vorhandener Kontakte verwendet werden, sowie die Felder, für die der neueste Wert beibehalten wird. Dann heißt es: Dieser Prozess kann eine Weile dauern. Wir führen sie im Hintergrund aus und informieren Sie, wenn wir fertig sind.

Qualtrics führt dann alle duplizieren Kontakte in Ihrem Verzeichnis basierend auf Ihren angegebenen Regeln zusammen. Die Laufzeit kann je nach Anzahl der Kontakte in Ihrem Verzeichnis variieren. Beim Zusammenführen duplizieren Kontakte gibt es ein Limit, dass jede Gruppe von duplizieren Kontakten weniger als 500 Kontakte haben muss. Wenn mehr als 500 Kontakte in einer Gruppe vorhanden sind, schlägt der Job fehl. Um dies zu verhindern, können Sie manuell löschen Kontakte, bis Sie weniger als 500 in jedem Deduplizierung haben.

Nachdem Sie einen Deduplizierung gestartet haben, können Sie den Status des Jobs anzeigen, indem Sie oben auf der Seite auf die Toolbox klicken.

Bild von Kontakten, die zusammengeführt wurden, Nachricht oben rechts im Verzeichnis

Beachten Sie, dass beim Zusammenführen vorhandener Kontakte mit dieser Methode folgende Kontakt behält den neuesten Wert für den konsolidierten Kontakt bei:

  • E-Mail
  • Externe Datenreferenz
  • Vorname
  • Nachname
  • Telefon
  • Alle eingebettete Daten.

Transaktionsdaten behalten alle vorherigen Werte bei.

Tipp: Beim Zusammenführen vorhandener Kontakte werden die Umfrage nicht aktualisiert und Befragte:r.
Tipp: Der Status “Abgemeldet” wird immer auf den zusammengeführten Kontakt angewendet, wenn einer der zusammengeführten Kontakte abgemeldet wird.

FAQs

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.