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Zusammenführen doppelter Kontakte in XM Directory

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Informationen zum Zusammenführen doppelter Kontakte in XM Directory

Mit XM Directory können Sie Kontakte mit denselben Informationen (z.B. dieselbe E-Mail-Adresse oder denselben Namen) suchen und zusammenführen, sodass keine doppelten Kontakte in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind.

Sobald verzeichnisweite Regeln vorhanden sind und jemand versucht, einen bereits vorhandenen Kontakt hochzuladen, wird kein neuer Kontakt angelegt. Stattdessen wird der vorhandene Verzeichniskontakt mit allen neuen Informationen aktualisiert, die Sie hinzugefügt haben, z.B. neue oder aktualisierte eingebettete Datenwerte. Wenn Benutzer dem Verzeichnis neue Kontakte hinzufügen, werden alle verzeichnisweiten Regeln im Importfenster angezeigt.

Sie können auch Kontaktdubletten zusammenführen, die bereits in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind.

Tipp: Für den Zugriff auf die Registerkarte „Verzeichniseinstellungen“ ist die Berechtigung „Verzeichnis verwalten“ erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie Zugriff auf diese Einstellung haben möchten.
Achtung: Sobald Kontakte zusammengeführt wurden, können diese Änderungen nicht mehr zurückgesetzt werden. Sie können Ihre Zusammenführungseinstellungen bei Bedarf jederzeit ändern, aber Regeln werden in Zukunft nur auf Ihr Verzeichnis angewendet.
Achtung: Bei den Regeln für die Zusammenführung doppelter Kontakte wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise eine Zusammenführung basierend auf einer E-Mail durchführen, werden “barnaby@tread.com” und “BARNABY@tread.com” zusammengeführt.
Tipp: Directory-weite Einstellungen zum Zusammenführen doppelter Kontakte sind nur für XM Directory verfügbar. Diese Funktion ist für XM Directory Lite nicht verfügbar, aber Sie können doppelte Kontakte in einzelnen Listen in XM Directory Lite zusammenführen.

Neu hinzugefügte Kontakte zusammenführen

Sie können in Ihrem Verzeichnis Regeln einrichten, um sicherzustellen, dass neu hinzugefügte Kontakte mit ähnlichen Informationen zusammengeführt werden. Wenn Sie eine Regel anlegen, sucht das System nach Kontakten, die dieselben Informationen in den von Ihnen ausgewählten Feldern haben (z.B. E-Mail), und führt sie zu einem einzigen Kontakt zusammen, der die aktuellsten Informationen enthält, die dem Verzeichnis hinzugefügt wurden.

Sie können bis zu 3 Regeln erstellen und die Reihenfolge festlegen, in der sie ausgeführt werden. Regeln werden nacheinander ausgewertet, bis eine Regel gilt. Beim Erstellen von Regeln können Sie daran denken, dass zwischen den Regeln ein implizites “oder” steht. Die Regeln sind nicht additiv; pro Kontakt wird nur 1 Verschmelzungsregel verwendet.

Wenn der neu hinzugefügte Kontakt keinen Wert für ein Feld hat, das in Ihrer Regel enthalten ist, wird diese Regel übersprungen. Wenn alle Regeln übersprungen werden oder keine doppelten Ansprechpartner gefunden werden, wird der Kontakt als neuer Ansprechpartner hinzugefügt. Sie können Ihrer Regel beliebig viele Datenfelder hinzufügen.

Qtip: Wenn eine Regel mehrere Felder hat, müssen neu hinzugefügte Kontakte einen Wert für jedes Feld haben, sonst wird die gesamte Regel übersprungen.
  1. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
    Zeigt die beschriebenen Schritte an.

    Tipp: Die Zusammenführungsregeln jedes Verzeichnisses sind getrennt.
  2. Wechseln Sie zu Verzeichniseinstellungen.
  3. Klicken Sie auf Identitätsauflösung.
  4. Stellen Sie sicher, dass Neu hinzugefügte Kontakte zusammenführen ausgewählt ist.
  5. Klicken Sie auf Regel erstellen.
  6. Wählen Sie die Kontaktattribute aus, die zum Identifizieren und Zusammenführen von Ansprechpartnerdubletten verwendet werden sollen. Sie können eine der folgenden Optionen wählen: E-Mail, Telefonnummer, Externe Datenreferenz oder ein eingebettetes Datenfeld. Zusätzlich zu mindestens einem dieser Attribute können Sie auch Vorname und/oder Nachname verwenden.
    Zeigt das Dialogfenster zum Anlegen einer Regel an

    Tipp: Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte eingebettete Datenfelder in Ihrem Verzeichnis zu finden.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Anlegen.
    Achtung: Das Anlegen neuer Regeln kann mehrere Stunden dauern, wenn Sie ein großes Verzeichnis haben. Wenn dies mehr als mehrere Stunden dauert, wenden Sie sich an den Qualtrics-Support.
  8. Legen Sie bei Bedarf zusätzliche Regeln an. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie glauben, dass es in Ihrem Verzeichnis Personen gibt, denen möglicherweise Informationen fehlen.
    Bild einer Drucktaste zum Anlegen einer Regel und mehrerer zusammen aufgeführter Regeln

    Beispiel: Ihre erste Regel besagt, dass Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse zusammengeführt werden sollen. Gelegentlich laden Sie jedoch Kontakte ohne E-Mail-Adressen hoch. Für diese Kontakte fügen Sie eine zweite Regel hinzu, die besagt, dass Kontakte mit denselben Telefonnummern zusammengeführt werden sollen. (Beachten Sie, dass in diesem Beispiel Kontakte, bei denen eine E-Mail-Adresse fehlt, oder Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen, aber derselben Telefonnummer nach Telefonnummer zusammengeführt werden.)
  9. Ziehen Sie Regeln per Drag&Drop in der Reihenfolge, in der sie bewertet werden sollen.
  10. Klicken Sie auf Regeln speichern.
Achtung: Diese Einstellungen sind nicht rückwirkend. Nur Kontakte, die nach dem Sichern dieser Einstellungen in das Verzeichnis hochgeladen wurden, werden mit diesen Regeln zusammengeführt. Informationen zum Zusammenführen von Kontakten, die sich bereits in Ihrem Verzeichnis befinden, finden Sie unter Zusammenführen vorhandener Kontakte. Sie können Kontakte auch mit den Optionen zum Konsolidieren von Dubletten im Verzeichnis konsolidieren.

Vorhandene Kontakte zusammenführen

Wenn in Ihrem Verzeichnis bereits doppelte Kontakte vorhanden sind, können Sie diese einfach zusammenführen.

Tipp: Wir empfehlen, diese manuelle Zusammenführung jedes Mal durchzuführen, wenn Sie Ihre Regeln für neu hinzugefügte Kontakte ändern.
  1. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
    Bild der beschriebenen Schritte

    Tipp: Die Zusammenführungsregeln jedes Verzeichnisses sind getrennt.
  2. Wechseln Sie zu Verzeichniseinstellungen.
  3. Klicken Sie auf Identitätsauflösung.
  4. Wählen Sie Vorhandene Kontakte zusammenführen.
  5. Wählen Sie die Felder aus, die Sie zum Identifizieren und Zusammenführen von Duplikaten verwenden möchten. Sie können aus beliebigen Kontaktfeldern oder eingebetteten Daten wählen. Verwenden Sie die Suchleiste, um anhand des Namens nach bestimmten Feldern zu suchen.
  6. Klicken Sie auf Duplikate zusammenführen.
  7. Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie dann auf Kontakte zusammenführen.
    Fenster besagt, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann. Prüfen Sie diese, bevor Sie sie bestätigen. Anschließend werden die Felder aufgelistet, die zum Zusammenführen vorhandener Kontakte verwendet werden, sowie die Felder, für die der neueste Wert beibehalten wird. Dann heißt es: Dieser Prozess kann eine Weile dauern. Wir führen sie im Hintergrund aus und teilen Ihnen mit, wann wir fertig sind.

Qualtrics führt dann alle doppelten Kontakte basierend auf den von Ihnen angegebenen Regeln in Ihrem Verzeichnis zusammen. Die Laufzeit kann je nach Anzahl der Kontakte in Ihrem Verzeichnis variieren. Beim Zusammenführen doppelter Kontakte gibt es eine Beschränkung, dass jeder Satz doppelter Kontakte weniger als 500 Kontakte haben muss. Wenn mehr als 500 Kontakte in einem Satz vorhanden sind, schlägt der Job fehl. Um dies zu verhindern, können Sie Kontakte manuell löschen, bis Sie weniger als 500 in jeder Deduplizierung haben.

Nachdem Sie einen Deduplizierungsjob gestartet haben, können Sie den Status des Jobs anzeigen, indem Sie oben auf der Seite auf die Toolbox klicken.

Bild von Kontakten wurden zusammengeführt Nachricht oben rechts im Verzeichnis

Beachten Sie, dass beim Zusammenführen vorhandener Kontakte mit dieser Methode die folgenden Kontaktattribute den neuesten Wert für den konsolidierten Kontakt beibehalten:

  • E-Mail
  • Externe Datenreferenz
  • Vorname
  • Nachname
  • Telefon
  • Alle eingebetteten Datenfelder.

Bewegungsdaten behalten alle vorherigen Werte bei.

Tipp: Durch das Zusammenführen vorhandener Kontakte werden Umfrageantworten und Umfragezielsätze nicht aktualisiert.
Tipp: Der Status „Abgemeldet“ wird immer auf den zusammengeführten Kontakt übertragen, wenn einer der Kontakte, die zusammengeführt werden, abgemeldet wird.

Häufig gestellte Fragen

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.