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Verwalten eines einzelnen Verzeichniskontakts

Informationen zum Verwalten eines einzelnen Verzeichniskontakts

Wenn Sie sich auf der Registerkarte Verzeichniskontakte befinden, können Sie einzelne Kontakte bearbeiten, indem Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite aktivieren.

Tipp: Wenn Sie mit der Bearbeitung dieses Kontakts fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Auswahl aufheben, bevor Sie auf den nächsten Kontakt klicken. Andernfalls verwalten Sie mehrere Kontakte gleichzeitig.

Wenn Sie einen Verzeichniskontakt auswählen, wird rechts ein Menü mit Informationen zum Kontakt geöffnet.

Ansprechpartnerattribute und Bearbeiten eines Ansprechpartners

Der Abschnitt Attribute enthält Kontaktinformationen wie die folgenden bearbeitbaren Felder:

Vorname
Nachname
E-Mail
Verzeichnisstatus (unabhängig davon, ob für den Kontakt ein Opt-in oder ein Opt-out durchgeführt wurde)
Referenz-ID (Externe Datenreferenz)
Telefonnummer
Sprache

Der Abschnitt “Zusammenfassung” enthält die oben aufgeführten Felder. Der Abschnitt „Demografie“ enthält allgemeine demografische Felder, die Sie in Ihren Kontakten speichern möchten (die manuell im Verzeichnis bearbeitet oder aus zertifizierten Fragen gesammelt werden können). Im Abschnitt “Eingebettete Daten” werden die eingebetteten Daten angezeigt, die den Kontakten zugeordnet sind.

Bearbeiten der Informationen eines Ansprechpartners

Wählen Sie den Ansprechpartner aus, den Sie bearbeiten möchten. Stellen Sie sicher, dass nur ein Kontakt ausgewählt ist.
Klicken Sie auf die drei Punkte.
Wählen Sie Bearbeiten.
Geben Sie die gewünschten Werte für die angezeigten Felder ein. Sie können Kontaktinformationen (einschließlich der Tatsache, ob der Kontakt in das Verzeichnis aufgenommen wurde oder nicht), demografische Daten und eingebettete Daten anpassen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen.

Eingebettete Daten zu einem Kontakt hinzufügen

Anstatt nur einen Wert zu bearbeiten, möchten Sie dem Kontakt manchmal ein ganz neues eingebettetes Datenfeld hinzufügen. Das ist schnell und einfach.

Tipp: Eingebettete Datennamen haben maximal 200 Zeichen. Die Werte dürfen maximal 1024 Zeichen lang sein.

Wählen Sie den Ansprechpartner aus.
Navigieren Sie zu Attribute.
Klicken Sie unter Eingebettete Daten auf Attribut hinzufügen.
Geben Sie einen Namen für die eingebetteten Daten ein.
Geben Sie einen Wert ein.
Wenn Sie weitere Felder hinzufügen möchten, klicken Sie auf Attribut hinzufügen, wiederholen Sie die Schritte zum Benennen, und fügen Sie Ihrem neuen Feld einen Wert hinzu.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen.

Tipp: Um den Namen vorhandener eingebetteter Datenfelder zu verwalten, wechseln Sie zu Verzeichnisoptionen.

Listet einen Ansprechpartner auf, zu dem er gehört

Der Abschnitt Listen enthält alle Mailinglisten, Beispiele und Segmente, zu denen der Kontakt gehört. Dieser Abschnitt zeigt an, ob der Kontakt von Listen und Segmenten ausgeschlossen wurde, und bietet Ihnen die Möglichkeit, dies zu ändern. Sie können den Kontakt auch einfach aus der Mailingliste entfernen.

Kontaktstatistik

Der Abschnitt Statistik enthält Informationen darüber, wie oft dem Kontakt Einladungen gesendet wurden und wann.

Letzte erhaltene Einladung: Das Datum der letzten erhaltenen Einladung.
Letzte Antwort: Das Datum der letzten Antwort, die die Person abgeschlossen hat. Hier werden gestartete, aber nicht abgeschlossene Umfragen nicht gezählt.
Einladungen gesamt: Wie viele Einladungen hat der Kontakt insgesamt erhalten, unabhängig von der Liste oder Verteilung.
Antworten gesamt: Wie viele Antworten der Kontakt insgesamt gegeben hat, unabhängig von der Umfrage.
Hier werden gestartete, aber nicht abgeschlossene Umfragen nicht gezählt.
Antwortquote: Der Prozentsatz der Zeit, zu der dieser Kontakt auf Umfragen antwortet, zu denen er eingeladen ist. Unvollständige Antworten werden nicht gezählt.

Interaktionspunktzeitleiste

In der Zeitleiste können Sie auf eine Zeitleiste aller Kontaktpunkte mit einem Kontakt zugreifen. Auf diese Weise erhalten Sie eine umfassende visuelle Sicht auf alle Zeiten, in denen Sie jemanden kontaktiert haben, und das gesamte Feedback, das er gegeben hat.

Die Zeitleiste kann nur angezeigt werden, wenn Sie jeweils einen Kontakt auswählen. Wenn Sie mehrere Kontakte auswählen, wird diese Funktion ausgeblendet.

Zugriff auf die Zeitleiste

Wenn Sie den gewünschten Kontakt ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Zeitleiste.

Auf der Registerkarte Zeitraum können Sie die Liste der Interaktionen dieses Kontakts kategorisiert nach Projekt anzeigen.

Tipp: Um die Kontaktpunktzeitleiste nach Interaktionsart zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie einen Filter aus.

Filter für Zeitraumsicht unterhalb der Registerkarte "Zeitleiste"

Kontaktpunkte zur Überprüfung öffnen

Klicken Sie auf den Pfeil neben jedem Kontaktpunkt, um weitere Informationen zu dieser Interaktion anzuzeigen, einschließlich einer Liste der Antwortdaten. Um die gesamte Umfrageantwort des Kontakts anzuzeigen, klicken Sie auf Weitere Details anzeigen.

Tipp: Wenn Sie eine Umfrageantwort nicht lesen können, ist möglicherweise eine andere Person der Eigentümer der Umfrage und Sie benötigen die Berechtigung für andere, die Dateien der Umfrage anzuzeigen. Der Verantwortliche muss diese Einstellung schließen oder Sie zur Zusammenarbeit an der Umfrage einladen, damit Sie die Antwort sehen können.

Angereicherte Daten

Für Projekte, für die Text IQ aktiviert ist, können die Stimmungs- und Aktionsdaten unter dem Projektkontaktpunkt angezeigt werden.

Um weitere Details zu angereicherten Daten anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil neben der Umfrageantwort, und zeigen Sie den Abschnitt Angereicherte Daten an.

Kontaktaktionen

Sie können auf Kontaktaktionen zugreifen, indem Sie im Menü auf die drei Punkte neben dem Namen eines Kontakts klicken.

Zu diesen Aktionen gehören:

&amp hinzufügen; Kontakt aus einer Liste entfernen

Ansprechpartner zu einer Liste hinzufügen

Wählen Sie die Ansprechpartner aus, die Sie hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf das Optionssymbol.
Wählen Sie Zur Liste hinzufügen.
Wählen Sie die Liste aus, der Sie sie hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Hinzufügen.

Ansprechpartner aus einer Liste entfernen

Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf das Optionssymbol.
Wählen Sie Aus Liste entfernen.
Wählen Sie die Kontaktliste aus, aus der Sie sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf Aus X-Liste(n) entfernen.

Opt-out & Opt-in

Das Deaktivieren eines Kontakts aus dem gesamten Verzeichnis verhindert, dass er Sendungen aus einer Liste erhält, zu der er gehört. Sie können auch keine E-Mails erhalten, die nur an sie gesendet wurden. Sie können dies jederzeit rückgängig machen, indem Sie sie wieder einschalten.

Tipp: Sie können Kontakte auch von einzelnen Mailinglisten abmelden, so dass sie noch andere Verteilungen erhalten können!

Nachdem Sie die Kontakte ausgewählt haben, für die Sie ein Opt-out oder –Opt-in vornehmen möchten, klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie entweder Opt-out oder Opt-in.

In einem Warnfenster werden Sie gefragt, ob Sie sich sicher sind.

Kontakte können auf mehreren verschiedenen Ebenen abgemeldet werden. Unter Opt-out-Verhalten können Sie sehen, wie diese Ebenen miteinander interagieren.

Opt-out-Verhalten

In Qualtrics können Sie Nachrichten auf mehreren Ebenen abmelden. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Opt-out-Ebenen erläutert, und es wird erläutert, wie Kontakte jederzeit ein- und ausgeschaltet werden können.

Verzeichnis

Das Verzeichnis enthält alle Kontakte für Ihre Organisation. Dies ist die höchste Ebene, für die ein Kontakt abgewählt werden kann.

Wenn ein Kontakt auf Verzeichnisebene angemeldet wird, erhält er Nachrichten von Ihnen, es sei denn, er wird auf einer spezifischeren Ebene abgemeldet (z. B. wenn der Kontakt von einer Mailingliste abgemeldet wird).

Wenn ein Kontakt auf Verzeichnisebene abgemeldet wird, erhält er keine Nachrichten von Ihnen.

Informationen zum Ändern des Opt-out-Status eines Kontakts auf Verzeichnisebene finden Sie unter Verwalten eines einzelnen Verzeichniskontakts.

Mailinglisten & Beispiele

Mailinglisten und Beispiele sind Sammlungen von Kontakten in Ihrem Verzeichnis. Standardmäßig werden Kontakte in alle Mailinglisten und Beispiele aufgenommen, denen sie hinzugefügt werden.

Wenn ein Kontakt auf der Mailingliste oder auf Beispielebene angemeldet wird, erhält er Nachrichten, die an diese Liste gesendet werden. Der Kontakt erhält jedoch keine Nachrichten, wenn er auf Verzeichnisebene abgemeldet wird.

Wenn ein Kontakt auf Mailinglisten- oder Beispielebene abgemeldet wird, erhält er keine Nachrichten mehr, die an diese Liste gesendet werden. Der Kontakt kann jedoch weiterhin andere Nachrichten erhalten, entweder an das gesamte Verzeichnis oder an eine andere Liste, in der sich der Kontakt befindet. Darüber hinaus kann der Kontakt aus der Liste entfernt und erneut hinzugefügt werden, wodurch er erneut angemeldet wird.

Informationen zum Ändern des Opt-out-Status eines Kontakts auf Mailinglisten- oder Beispielebene finden Sie unter Verwalten von Kontakten in einer Mailingliste.

Segmente

Segmente sind Sammlungen von Kontakten, die nach ihren Attributen angeordnet sind.

Wenn ein Kontakt auf Segmentebene angemeldet wird, erhält er Nachrichten, die an dieses Segment gesendet werden. Der Kontakt erhält jedoch keine Nachrichten, wenn er auf Verzeichnisebene abgemeldet wird.

Wenn ein Kontakt auf Segmentebene abgemeldet wird, erhält er keine Nachrichten mehr, die an dieses Segment gesendet werden. Wenn ein Kontakt außerdem automatisch aus einem Segment entfernt (aufgrund seiner Attributänderung) und dann erneut zum Segment hinzugefügt wird, bleibt der Kontakt abgemeldet.

Informationen zum Ändern des Opt-out-Status eines Kontakts in einem Segment finden Sie unter Verwalten von Kontakten in einem Segment.

Kontakt löschen

Wenn Sie einen Kontakt aus dem Verzeichnis löschen, werden er aus dem Verzeichnis und allen Adresslisten entfernt, in denen er sich befindet. Sobald Sie einen Kontakt löschen, kann er nicht mehr abgerufen werden.

Nachdem Sie die Kontakte ausgewählt haben, die Sie löschen möchten, klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Kontakt löschen.

Tipp: Durch das Löschen eines Kontakts werden keine Daten gelöscht, die er in einer Umfrage eingereicht hat.

Projekte, die XM Directory-Kontakte verwenden können

Tipp: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nicht unbedingt in jeder Lizenz enthalten. Wenn Sie an einem Zugriff interessiert sind, wenden Sie sich an Ihr Kundenteam.

Sie können XM Directory verwenden, um Kontaktlisten zu erstellen und Einladungen für verschiedene Arten von Qualtrics-Projekten zu senden. Allerdings ist nicht jeder Qualtrics-Projekttyp mit XM Directory kompatibel.

XM Directory kann verwendet werden, um Folgendes zu senden:

Tipp: Sie können auch E-Mails ohne Link zu einer Umfrage senden.

XM Directory-Kontaktdaten sind jedoch vollständig von den im Mitarbeiterverzeichnis gespeicherten Mitarbeiter-/Teilnehmerinformationen getrennt. Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, niemals Auswirkungen auf das andere Verzeichnis haben. XM Directory kann nicht verwendet werden, um Employee Experience-Projekte (EX-Projekte) zu verteilen, einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.

FAQs

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