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Verzeichnisoptionen


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Über Verzeichnisoptionen

Bei den Verzeichnisoptionen handelt es sich um ein Dropdown-Menü, das sich in der oberen rechten Ecke der Registerkarte Verzeichniskontakte befindet. Es enthält viele wichtige Mittel zur Verwaltung Ihrer Verzeichnis, z.B. die Möglichkeit, sie zu exportieren, automatische Regeln für die Listenregistrierung einzurichten, Duplikate zusammenzuführen und eingebettete Daten zu verwalten.

Tipp: Diese Supportseite beschreibt Verzeichnis für XM Directory, nur.

Kontakte exportieren

Sie können alle Kontakte Ihres Verzeichnisses in ein Dateiformat Ihrer Wahl exportieren.

Tipp: Es spielt keine Rolle, welche Kontakte ausgewählt werden. Alle Kontakte werden in den Export einbezogen, es sei denn, Sie verwenden das Aktionsmenü. Auch Filter und Suchen schränken die im Export enthaltenen Kontakte nicht ein. Denken Sie daran, dass Sie auch eine Mailingliste exportieren können, anstatt das gesamte Verzeichnis zu exportieren.
  1. Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
    Auswahl von „Alle Kontakte exportieren“ über die Schaltfläche „Verzeichnis“
  2. Klicken Sie auf Alle Kontakte exportieren.
  3. Wählen Sie eine Datei Format. Sie können entweder CSV oder TSV auswählen.
    Neues Fenster, in dem Sie einige Einstellungen auswählen, dann ein Menü haben, durch das Sie blättern und mit eingebettete Daten suchen können
  4. Wählen Sie aus den folgenden Informationen aus, die Sie in Ihren Export einbeziehen möchten:
    • Kontakt: Dazu gehören die Anzahl der Einladungen, die Anzahl der E-Mails, die durchschnittliche Antwortzeit, Antwortrate, das Datum der letzten Einladung, das Datum der letzten Antwort und die Anzahl der Antworten. Die Anzahl der Antworten umfasst unvollständige, aber geschlossene Antworten. Die durchschnittliche Antwortzeit beträgt in Millisekunden.
    • Kontakt: Jeder XM Directory hat eine zufällig generierte, eindeutige ID. Diese ID kann nicht geändert werden und wird als eindeutige ID in API verwendet.
  5. Suchen Sie die eingebettete Daten, die Sie für jeden Kontakt einschließen möchten, und wählen Sie sie aus. Die ausgewählten eingebettete Daten werden auf der rechten Seite angezeigt.
    Tipp: Klicken Sie auf Alle eingebettete Daten auswählen einbeziehen alle eingebettete Daten im Verzeichnis. Beachten Sie, dass dies abhängig davon, wie viele Felder sich in Ihrem Verzeichnis befinden, die Dateigröße drastisch erhöhen kann. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden unter Löschen der eingebettete Daten Verzeichnis .
  6. Klicken Sie auf Kontakte exportieren.

Automatische Listenregistrierung

Achtung: Diese Funktion wird abgekündigt. Sie können dieselben Funktionen wie die automatische Listenanmeldung erhalten, indem Sie eine Experience ID Ereignis in Workflows. Siehe Automatische Listenanmeldung in Workflows für Anweisungen.
Achtung: Wenn Sie beides haben CX & EX Projekte, die in derselben Instanz gehostet werden, empfehlen wir, diese Funktion nicht zu verwenden.

Angenommen, Sie haben eine laufende Umfrage, die Sie für mehrere Städte durchführen. Sie erhalten viele Anfragen für diese Umfragen und wünschten, Sie könnten sie alle auf einmal in Ihr Verzeichnis hochladen, anstatt in separaten Kontaktlisten.

Die automatische Listenregistrierung ermöglicht es Ihnen, neue Kontakte anhand verschiedener Informationen über sie automatisch in bestimmte Listen zu sortieren. Diese Funktion wirkt sich auf vorhandene Kontakte aus, aber vorhandene Kontakte müssen aktualisiert werden, damit die automatische Listenanmeldungsregel wirksam wird.

Regeln festlegen

  1. Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
    Auswahl der automatischen Listenregistrierung aus dem Dropdown-Menü der Verzeichnisoptionen
  2. Wählen Sie Automatische Listenregistrierung.
  3. Klicken Sie auf Neue Regel erstellen. Schaltfläche Neue Regel erstellen in der Mitte des Fensters
  4. Wählen Sie die Mailingliste aus, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten. Erstellen einer Regel
  5. Wählen Sie den Typ der Informationen aus, nach denen Sie filtern möchten.
  6. Beenden Sie die „Aussage“ auf der Grundlage der Besonderheiten dieser Informationen.
    Beispiel: Hier möchten wir, dass nur Personen in unsere Mailingliste aufgenommen werden, deren E-Mail-Domänen “qualtrics” enthalten.
  7. Klicken Sie zum Abschließen des Vorgangs auf Erstellen.

Bedingungen festlegen

Die Bedingungen in der automatischen Listenanmeldung ähneln Bedingungen in Verzeichnis. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die einzigen Felder, auf die Sie die automatische Listenregistrierung stützen können, Kontaktinformationen und eingebettete Daten sind.

Regeln verwalten

Nachdem Sie Regeln erstellt haben, sehen Sie diese immer dann, wenn Sie in den Verzeichnisoptionen „Automatische Listenregistrierung“ wählen.

Liste der Regeln im Fenster für die automatische Listenregistrierung

Klicken Sie auf eine Regel, um sie zu ändern. Sie können auch auf Regel löschen unten rechts klicken, um sie für immer zu löschen.

Schaltfläche Regel löschen unten rechts

Tipp: Möglicherweise wird ein Fehler angezeigt, der besagt, dass die ausgewählte Liste nicht vorhanden ist. Es kann sein, dass die Liste gelöscht wurde, aber bevor Sie etwas ändern, denken Sie daran, dass ein anderer Verzeichnisadministrator diese Regel erstellt haben kann, und der Grund für diesen Fehler kann sein, dass Sie keinen Zugriff auf die Mailingliste haben.

Roter Fehlertext „Oh nein! Die Liste, die Sie ausgewählt haben, scheint nicht zu existieren. Sie wurde möglicherweise gelöscht.“

Duplikate zusammenführen

Es kann vorkommen, dass Sie mehrere Kopien desselben Kontakts in Ihr Verzeichnis hochladen, ohne es zu wissen. Sie können diese duplizieren Kontakte in einem Kontakt kombinieren, indem Sie Folgendes verwenden: Duplikate zusammenführen in den Verzeichnis.

Tipp: Mit den Verzeichnis können Sie Duplikate konsolidieren, nachdem die Kontakte hochgeladen wurden. Wenn Sie jedoch möchten, dass Duplikate beim Hochladen konsolidiert werden, damit Sie später nicht zurückgehen und sie korrigieren müssen, sollten Sie Ihre Verzeichniseinstellungen anpassen. Auschecken Duplizieren Kontakte in XM Directory für weitere Details.
  1. Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
    Klicken Sie in den Verzeichnis auf Duplikate zusammenführen.
  2. Auswählen Duplikate zusammenführen.
  3. Wählen Sie links Felder aus, von denen Sie nach Duplikaten suchen möchten. Sie können bis zu zwei doppelte Felder auswählen.
    Auswählen von Kontaktfeldern zur Deduplizierung nach

    Beispiel: Wenn Sie Vor- und Nachname auswählen, werden Kontakte mit demselben Vornamen nicht als Dubletten betrachtet. Nur wenn beide Namen übereinstimmen, werden sie als Duplikate voneinander betrachtet.
  4. Klicken Sie auf Duplikate finden.
  5. Weiter Sie neben einer Gruppe von Duplikaten auf Duplikate zusammenführen.
    Klicken Sie weiter einem identifizierten duplizieren Kontakt auf „Zusammenführen“.

    Tipp: Sie können nur 100.000 Dublettensätze gleichzeitig konsolidieren. Im obigen Bild waren 2 Duplikatsätze vorhanden. Wenn Ihr Verzeichnis mehr als 100.000 Duplikatsätze enthält, müssen Sie Duplikate mehrmals konsolidieren. Sie können duplizieren Kontakte auch auf der Registerkarte Verzeichnis zusammenführen. Siehe Vorhandene Kontakte zusammenführen für weitere Informationen.
  6. Die Unterschiede zwischen den Duplikaten werden aufgelistet. Wählen Sie die bevorzugte Version jedes unterschiedlichen Feldes aus.
    Auswählen, welcher doppelte Wert beibehalten werden soll
  7. Klicken Sie auf Duplikate zusammenführen.
    Tipp: Für alle Kontakte können Sie die Werte für die Kontakt (Name, E-Mail, Telefon und Sprache) angeben. Für eingebettete Daten hängt es von den Kontakten ab, die konsolidiert werden. Wenn jeder doppelte Kontakt unterschiedliche Werte für ein eingebettetes Datenfeld hat, erhalten Sie die Option, auszuwählen, welchen eingebetteten Datenwert Sie behalten möchten. Wenn ein Kontakt einen Wert für ein eingebettetes Datenfeld hat, aber der andere Kontakt keinen Wert für dieses Feld hat, dann bestimmt die jeweils ausgewählte Version des Kontakts, welches nicht duplizierte Feld beibehalten wird.

Konsolidierung zusätzlicher Duplikate

Wenn Sie Ihre Suche abgeschlossen haben, klicken Sie auf Neue Suche starten unten links, um verschiedene Felder zur Identifizierung von Dubletten auszuwählen.

Drucktaste "Neue Suche starten" unten links im Fenster "Kontakte Duplizieren"

Eingebettete Daten verwalten

Tipp: In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, die ab dem 9. Oktober 2024 freigegeben werden sollen. Qualtrics kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung den Zeitpunkt des Rollouts von Produktfunktionen ändern, die Funktionen für Funktionen in der Vorschau oder in der Entwicklung ändern oder sich dafür entscheiden, ein Produktmerkmal oder eine Funktion aus irgendeinem Grund oder ohne Grund nicht freizugeben.
Warnung: Hier vorgenommene Änderungen wirken sich auf alle eingebettete Daten im Verzeichnisnicht nur für einzelne Kontakte.

Um Ihre Daten einfach analysieren oder in Berichten zusammenstellen zu können, ist es wichtig, Ihre Daten sauber zu halten. Das bedeutet, sicherzustellen, dass alles den richtigen Namen hat, unnötige Daten entfernen und Duplikate nach Möglichkeit zusammenführen.

Wenn Sie öffnen Verzeichnis, und wählen Sie dann eingebettete Daten verwalten können Sie eingebettete Daten löschen, Felder umbenennen und ähnliche Felder zusammenführen. Dieses Tool gibt Ihnen sogar Empfehlungen, welche Felder zusammengeführt werden sollen.

Bild des Zugriffs auf eingebettete Daten“ in den Verzeichnis

Tipp: Sie können das Fenster zum Verwalten eingebettete Daten auch von einem anderen Spot aus öffnen. Wenn Sie eingebettete Daten als Kopfzeile in Ihrem Verzeichnis anzeigen, können Sie auf den Pfeil weiter klicken und Feld bearbeiten.
Kopfmenü erweitert, um die beschriebene Bearbeitungsfeldoption anzuzeigen
Tipp: Möchten Sie erfahren, wie Sie dieses Tool in Ihrem Verzeichnis verwenden können? Sehen Sie sich unsere XM Directory für die Datenbereinigung.

Umbenennen eines Feldes

  1. Wählen Sie ein Feld aus.
    auf einer neuen Seite Felder zum Bearbeiten auswählen
  2. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol.
  3. Geben Sie den Namen ein.
    Ein kleines modales Fenster wird geöffnet, in dem Sie den Namen eingeben.
  4. Klicken Sie auf Feld umbenennen.

Löschen eines Feldes

Warnung: Sobald Sie ein Feld löschen, werden diese Informationen dauerhaft aus allen Kontakten in Ihrem Verzeichnis gelöscht . Löschen Sie ein Feld nur, wenn Sie sich absolut sicher sind.
  1. Wählen Sie ein Feld aus.
    Papierkorb über ausgewählten Feldern
  2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
  3. Lesen Sie die Warnung.
    Warnmeldung mit Bestätigungsdrucktaste
  4. Wenn Sie das Feld wirklich löschen möchten, wählen Sie Löschen Sie das Feld.

Zusammenführung ähnlicher Felder

Qualtrics generiert Empfehlungen für Felder, die zusammengeführt werden sollen, basierend darauf, wie ähnlich ihre Namen sind. Namen werden durch Ignorieren von Gehäuse, Leerzeichen und diakritischen Zeichen (d.h. Akzente auf Buchstaben) bewertet.

Tipp: Wenn ein Kontakt einen Wert für jedes der Felder hat, die zusammengeführt werden, werden nur die neueste Daten werden nach dem Zusammenführen der Felder gesichert.
  1. Gehe zu Ähnliche Felder.
    Ähnliche Felder von links ausgewählt, Seite "Zusammenführen" öffnen
  2. Sie sehen eine Liste der Felder, die anderen Feldern im Verzeichnis ähneln. Klicken Sie auf Überprüfen.
  3. Wählen Sie ein Feld aus, um mehr erfahren, z.B.:Wenn Sie Felder auswählen, werden auf der rechten Seite Informationen zu ihnen angezeigt.
    • Leere Felder: Die Anzahl der Kontakte, die keine Informationen für dieses Feld haben.
      Tipp: Sie können auf den Pfeil weiter einer Kopfzeile klicken, um nach dem Feldnamen oder der Anzahl der Kontakte zu sortieren.
    • Werte: Eine Stichprobe von bis zu 10 Werten für dieses Feld. Wenn das Feld beispielsweise “Land” ist, können die Werte Japan, Spanien, Frankreich usw. sein. Dies zeigt nicht jeden Wert für das Feld an.
    • Aktualisieren: Aktualisieren Sie Ihre Sicht, um verschiedene Stichprobe anzuzeigen.
      Tipp: Im Bereich auf der rechten Seite wird angezeigt, welches Feld Sie zuletzt ausgewählt haben. Sie können die Auswahl von Feldern auch nach Bedarf aufheben.
  4. Wählen Sie die Felder aus, die Sie zusammenführen möchten.
    Felder zusammenführen
  5. Klicken Sie auf das Zusammenführungssymbol.
  6. Wählen Sie den Feldname Sie beibehalten möchten.
    Das modale Fenster wird geöffnet, in dem Sie das Feld auswählen, das über den anderen zusammengeführten Feldern persistiert wird.
  7. Klicken Sie auf Zusammenführen.
Tipp: Wenn Sie Felder nicht zusammenführen möchten, können Sie auf Ignorieren weiter dem Vorschlag.
Drucktaste "Ignorieren"

Manuelles Zusammenführen von Feldern

Sie müssen nicht warten, bis Felder markiert sind, um Ihre Daten zu bereinigen. Sie können jederzeit beliebig viele Felder auswählen und zusammenführen.

Tipp: Wenn ein Kontakt einen Wert für jedes der Felder hat, die zusammengeführt werden, werden nur die neueste Daten werden nach dem Zusammenführen der Felder gesichert.
  1. Gehe zu Alle Felder.
    Wählen Sie im linken Menü alle Felder aus.
  2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie zusammenführen möchten.
    Tipp: Verwenden Sie die Suchfunktion, um die Felder einzuschränken, die Sie zusammenführen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Zusammenführungssymbol.
  4. Wählen Sie den Feldname Sie beibehalten möchten.
    Ein neues modales Fenster wird geöffnet, in dem Sie den Namen des zusammengeführten Felds auswählen können.
  5. Klicken Sie auf Zusammenführen.

Verzeichniseinstellungen

Die Option Verzeichniseinstellungen leitet Sie zur Registerkarte Verzeichniseinstellungen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Optionen, die Sie dort vorfinden:

FAQs

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.