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Verzeichnisoptionen

Über Verzeichnisoptionen

Bei den Verzeichnisoptionen handelt es sich um ein Dropdown-Menü, das sich in der oberen rechten Ecke der Registerkarte Verzeichniskontakte befindet. Sie enthält viele wichtige Mittel zur Verwaltung Ihrer Verzeichniskontakte, z.B. die Möglichkeit, sie zu exportieren, automatische Regeln für die Listenanmeldung einzurichten, Dubletten zusammenzuführen und eingebettete Daten zu verwalten.

Tipp: Auf dieser Supportseite werden nur Verzeichnisoptionen für XM Directory beschrieben.

Kontakte exportieren

Sie können alle Kontakte Ihres Verzeichnisses in ein Dateiformat Ihrer Wahl exportieren.

Tipp: Es spielt keine Rolle, welche Kontakte ausgewählt werden. Alle Kontakte werden in den Export einbezogen, es sei denn, Sie verwenden das Zahnrad auf der rechten Seite. Auch Filter und Suchen schränken die im Export enthaltenen Kontakte nicht ein. Denken Sie daran, dass Sie auch eine Mailingliste exportieren können, anstatt das gesamte Verzeichnis zu exportieren.

Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
Klicken Sie auf Alle Kontakte exportieren.
Wählen Sie ein Dateiformat. Sie können entweder CSV oder TSV auswählen.
Wählen Sie, ob Sie die Kontakt-Statistiken exportieren möchten. Dies sind Informationen über die Kontakthäufigkeit, die Antwortrate usw.
Tipp: Kontaktstatistiken umfassen die Anzahl der Einladungen, die Anzahl der E-Mails, die durchschnittliche Antwortzeit, die Antwortquote, das Datum der letzten Einladung, das Datum der letzten Antwort und die Anzahl der Antworten. Die Anzahl der Antworten umfasst unvollständige, aber geschlossene Antworten. Durchschnittliche Antwortzeit in Millisekunden.
Wählen Sie aus, ob eingebettete Daten exportiert werden sollen. Ja exportiert alle eingebetteten Daten, Nein exportiert keine und Eingebettete Daten angeben ermöglicht Ihnen die Auswahl der zu exportierenden Felder.
Klicken Sie auf Kontakte exportieren.

Eingebettete Daten angeben

Um eingebettete Daten anzugeben, wählen Sie einfach Felder aus dem Menü rechts aus. Ausgewählte Felder befinden sich am unteren Rand des Menüs.

Um Felder zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen.

Automatische Listenregistrierung

Achtung: Wenn Sie beides haben CX & EX Projekte, die in derselben Marke gehostet werden, empfehlen wir nicht, diese Funktion zu verwenden.

Angenommen, Sie haben eine laufende Umfrage, die Sie für mehrere Städte durchführen. Sie erhalten viele Anfragen für diese Umfragen und wünschten, Sie könnten sie alle auf einmal in Ihr Verzeichnis hochladen, anstatt in separaten Kontaktlisten.

Die automatische Listenregistrierung ermöglicht es Ihnen, neue Kontakte anhand verschiedener Informationen über sie automatisch in bestimmte Listen zu sortieren. Diese Funktion wirkt sich auf vorhandene Kontakte aus, aber vorhandene Kontakte müssen aktualisiert werden, damit die Regel für die automatische Listenanmeldung wirksam wird.

Regeln festlegen

Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
Wählen Sie Automatische Listenregistrierung.
Klicken Sie auf Neue Regel erstellen.
Wählen Sie die Mailingliste aus, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
Wählen Sie den Typ der Informationen aus, nach denen Sie filtern möchten.
Beenden Sie die „Aussage“ auf der Grundlage der Besonderheiten dieser Informationen.
Beispiel: Hier wollen wir, dass nur Personen in unsere Mailingliste aufgenommen werden, deren E-Mail-Domänen “qualtrics” enthalten.
Klicken Sie zum Abschließen des Vorgangs auf Erstellen.

Bedingungen festlegen

Bedingungen in der automatischen Listenregistrierung ähneln Bedingungen in Verzeichnisfiltern. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die einzigen Felder, auf die Sie die automatische Listenregistrierung stützen können, Kontaktinformationen und eingebettete Daten sind.

Regeln verwalten

Nachdem Sie Regeln erstellt haben, sehen Sie diese immer dann, wenn Sie in den Verzeichnisoptionen „Automatische Listenregistrierung“ wählen.

Klicken Sie auf eine Regel, um sie zu ändern. Sie können auch auf Regel löschen unten rechts klicken, um sie für immer zu löschen.

Tipp: Möglicherweise wird ein Fehler angezeigt, der besagt, dass die ausgewählte Liste nicht vorhanden ist. Es kann sein, dass die Liste gelöscht wurde, aber bevor Sie etwas ändern, denken Sie daran, dass ein anderer Verzeichnisadministrator diese Regel erstellt haben kann, und der Grund für diesen Fehler kann sein, dass Sie keinen Zugriff auf die Mailingliste haben.

Duplikate konsolidieren

Es kann vorkommen, dass Sie mehrere Kopien desselben Kontakts in Ihr Verzeichnis hochladen, ohne es zu wissen. Sie können diese Duplikate in einem Kontakt kombinieren, indem Sie in den Verzeichnisoptionen Duplikate konsolidieren.

Tipp: Sie können die Verzeichnisoptionen verwenden, um Dubletten nach dem Hochladen der Kontakte zu konsolidieren. Wenn Sie jedoch möchten, dass Duplikate beim Hochladen konsolidiert werden, damit Sie später nicht zurückgehen und sie korrigieren müssen, sollten Sie Ihre Verzeichniseinstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführen doppelter Kontakte in XM Directory.

Klicken Sie auf Verzeichnisoptionen.
Wählen Sie Duplikate konsolidieren.
Wählen Sie links Felder aus, von denen Sie nach Duplikaten suchen möchten. Sie können bis zu zwei doppelte Felder auswählen.

Beispiel: Wenn Sie den Vor- und Nachnamen auswählen, werden Ansprechpartner mit demselben Vornamen nicht als Dubletten betrachtet. Nur wenn beide Namen übereinstimmen, werden sie als Duplikate voneinander betrachtet.
Klicken Sie auf Duplikate finden.
Klicken Sie neben einer Gruppe von Duplikaten auf Konsolidieren.

Tipp: Sie können nur 100.000 Dublettensätze gleichzeitig konsolidieren. Im obigen Bild waren 2 Duplikatsätze vorhanden. Wenn Ihr Verzeichnis mehr als 100.000 Duplikatsätze enthält, müssen Sie Duplikate mehrmals konsolidieren. Sie können Duplikate auch auf der Registerkarte Verzeichniseinstellungen konsolidieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführen vorhandener Kontakte.
Die Unterschiede zwischen den Duplikaten werden aufgelistet. Wählen Sie die bevorzugte Version jedes unterschiedlichen Feldes aus.
Klicken Sie auf Duplikate konsolidieren.
Tipp: Sie können für alle Kontakte die Werte für Kontaktinformationen (Name, E-Mail, Telefon und Sprache) angeben. Für eingebettete Daten hängt es von den Kontakten ab, die konsolidiert werden. Wenn jeder doppelte Kontakt unterschiedliche Werte für ein eingebettetes Datenfeld hat, erhalten Sie die Option, auszuwählen, welchen eingebetteten Datenwert Sie behalten möchten. Wenn ein Kontakt einen Wert für ein eingebettetes Datenfeld hat, aber der andere Kontakt keinen Wert für dieses Feld hat, dann bestimmt die jeweils ausgewählte Version des Kontakts, welches nicht duplizierte Feld beibehalten wird.

Konsolidierung zusätzlicher Duplikate

Wenn Sie die Suche abgeschlossen haben, klicken Sie unten links auf Neue Suche starten, um verschiedene Felder zur Identifizierung von Dubletten auszuwählen.

Eingebettete Daten verwalten

Hinweis: In diesem Abschnitt werden Funktionen beschrieben, die wir ab dem 9. Oktober 2024 freizugeben beabsichtigen. Qualtrics kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung den Zeitpunkt des Rollouts von Produktfunktionen ändern, die Funktionen für Funktionen in der Vorschau oder in der Entwicklung ändern oder sich dafür entscheiden, ein Produktmerkmal oder eine Funktion aus irgendeinem Grund oder ohne Grund nicht freizugeben.

Achtung! Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auf alle eingebetteten Daten im Verzeichnis aus, nicht nur auf einzelne Kontakte.

Um Ihre Daten leicht analysieren oder in Berichten zusammenstellen zu können, ist es wichtig, dass Sie Ihre Daten sauber halten. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass alle Daten den richtigen Namen haben, dass unnötige Daten entfernt werden und dass Duplikate zusammengeführt werden, wo dies möglich ist.

Wenn Sie Verzeichnisoptionen öffnen und dann Eingebettete Daten verwalten wählen, können Sie eingebettete Daten löschen, Felder umbenennen und ähnliche Felder zusammenführen. Dieses Tool gibt Ihnen sogar Empfehlungen, welche Felder Sie zusammenführen sollten.

Qtip: Sie können das Fenster zum Verwalten eingebetteter Daten auch von einer anderen Stelle aus öffnen. Wenn Sie eingebettete Daten als Kopfzeile in Ihrem Verzeichnis anzeigen, können Sie auf den Pfeil daneben klicken und Feld bearbeiten wählen.

kopfmenü erweitert, um die beschriebene Option zum Bearbeiten von Feldern anzuzeigen

Qtip: Möchten Sie erfahren, wie Sie dieses Tool in Ihrem Verzeichnis einsetzen können? Lesen Sie unsere XM Directory Best Practices zur Datenbereinigung.

Umbenennen eines Feldes

Wählen Sie ein Feld aus.
Wählen Sie das Bearbeitungssymbol.
Geben Sie den Namen ein.
Klicken Sie auf das Feld Umbenennen.

Löschung eines Feldes

Achtung! Sobald Sie ein Feld löschen, werden diese Informationen dauerhaft aus allen Kontakten in Ihrem Verzeichnis gelöscht. Löschen Sie ein Feld nur, wenn Sie sich absolut sicher sind.

Wählen Sie ein Feld aus.
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
Lesen Sie die Warnung.
Wenn Sie sicher sind, dass Sie das Feld löschen möchten, wählen Sie Feld löschen.

Zusammenführung ähnlicher Felder

Qualtrics generiert Empfehlungen für zusammenzuführende Felder auf der Grundlage der Ähnlichkeit ihrer Namen. Bei der Bewertung von Namen werden Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen und diakritische Zeichen (d. h. Akzente auf Buchstaben) nicht berücksichtigt.

QTipp: Wenn ein Kontakt für jedes der zusammenzuführenden Felder einen Wert hat, werden nach dem Zusammenführen der Felder nur die neuesten Daten gespeichert.

Gehen Sie zu Ähnliche Felder.
Sie sehen eine Liste von Feldern, die anderen Feldern im Verzeichnis ähnlich sind. Rezension anklicken.
Wählen Sie ein Feld aus, um mehr darüber zu erfahren, z. B:
- Leere Felder: Die Anzahl der Kontakte, die keine Informationen für dieses Feld haben.
  Tipp: Sie können auf den Pfeil neben einer Überschrift klicken, um nach dem Namen des Feldes oder der Anzahl der Kontakte zu sortieren.
- Werte: Eine Auswahl von bis zu 10 Werten für dieses Feld. Wenn das Feld z. B. Land lautet, können die Werte Japan, Spanien, Frankreich usw. sein. Dabei werden nicht alle Werte für das Feld angezeigt.
- Aktualisieren: Aktualisieren Sie Ihre Ansicht, um verschiedene Probenwerte zu sehen.
  Tipp: Im rechten Fenster wird das zuletzt ausgewählte Feld angezeigt. Sie können bei Bedarf auch die Auswahl von Feldern aufheben.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie zusammenführen möchten.
Klicken Sie auf das Symbol für die Zusammenführung.
Wählen Sie den Feldnamen, den Sie beibehalten möchten.
Klicken Sie auf Zusammenführen.

Tipp: Wenn Sie die Felder nicht zusammenführen möchten, können Sie neben dem Vorschlag auf Ignorieren klicken.

Manuelles Zusammenführen von Feldern

Sie müssen nicht warten, bis Felder markiert werden, um Ihre Daten zu bereinigen. Sie können jederzeit eine beliebige Anzahl von Feldern auswählen und sie zusammenführen.

QTipp: Wenn ein Kontakt für jedes der zusammenzuführenden Felder einen Wert hat, werden nach dem Zusammenführen der Felder nur die neuesten Daten gespeichert.

Gehen Sie zu Alle Felder.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie zusammenführen möchten.
Qtip: Versuchen Sie die Suchfunktion, um die Felder einzugrenzen, die Sie zusammenführen möchten.
Klicken Sie auf das Symbol für die Zusammenführung.
Wählen Sie den Feldnamen, den Sie beibehalten möchten.
Klicken Sie auf Zusammenführen.

Verzeichniseinstellungen

Die Option Verzeichniseinstellungen leitet Sie zur Registerkarte Verzeichniseinstellungen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Optionen, die Sie dort vorfinden:

Häufig gestellte Fragen

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