Artikelvorlage

Informationen zum Hinzufügen von Verzeichnis

Die Verzeichnis enthält alle Kontakte, die dem Verzeichnis Ihrer Organisation hinzugefügt wurden. Alle Kontakte, die einem hinzugefügt wurden Mailingliste werden automatisch zu diesem Verzeichnis hinzugefügt, aber Sie können Personen auch direkt zum Verzeichnis hinzufügen, indem Sie das Verzeichnis hinzufügen Drucktaste.

Projekte, die XM Directory verwenden können

Mit XM Directory können Sie Kontakt erstellen und Einladungen für mehrere Arten von Qualtrics .
Allerdings ist nicht jeder Qualtrics mit XM Directory kompatibel.

XM Directory kann verwendet werden, um Folgendes zu senden:

• Umfrageprojekte
• Conjoin / MaxDiff
• Bestimmte Nicht-EX XM

XM Directory sind jedoch vollständig getrennt aus den Mitarbeitende/Teilnehmer:in, die in der Mitarbeitende .
Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, sich nie auf das andere Verzeichnis auswirken. XM Directory kann nicht verwendet werden, um beliebige Employee Experience (EX) , einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.

Verfügbare Kontaktfelder

Unabhängig davon, ob Sie eine CSV von Kontakten hochladen oder sie manuell eingeben, müssen Sie bestimmte Informationen für Ihre Kontakte angeben.

• FirstName: Der Vorname des Kontakt.
• LastName: Der Nachname des Kontakt.
• E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kontakt. Es wird empfohlen, dass Sie Duplikate zusammenführen aus diesem Feld.
• ExternalDataReference: Zusätzliche Informationen zum Kontakt. Dieses Feld wird meist verwendet, um Daten wie eine Mitarbeiter- oder Studenten-ID zu hinterlegen. Es kann verwendet werden, um sich bei anzumelden. Authentifizierer und konfigurieren Sie, wie das Verzeichnis führt Duplikate zusammen.
• Eingebettete daten: Eingebettete daten sind zusätzliche Felder, die ein beliebiges Feld enthalten. Sie müssen keine bestimmte Namenskonvention befolgen. Im obigen Screenshot sind Abteilung, Stadt und Land eingebettete Daten.
  Tipp: Namen Eingebettete daten haben maximal 200 Zeichen. Werte sollten jeweils maximal 1024 Zeichen lang sein.
  Warnung: Bei allen eingebettete Daten wurde bisher zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Für die überwiegende Mehrheit der Benutzer sind eingebettete Daten nicht mehr Die Groß-/Kleinschreibung, d.h. “test” und “Test”, werden als dasselbe Feld behandelt. Wir empfehlen jedoch, die Groß- und Kleinschreibung als Best Practice weiterhin beizubehalten, da diese Änderung in einem kleinen Teil der Benutzerkonten nicht vorgenommen wurde.
  Warnung: Verwenden Sie Punkte nicht als eingebettete Daten, da es sich um ein reserviertes Feld im XM Directory handelt. Verwenden Sie außerdem keines der anderen Qualtrics.
• Sprache: Eine optionale Spalte, die die Sprache des Kontakt mithilfe von identifiziert Sprachcodes.
• Telefon: Eine optionale Spalte, die die Telefonnummer des Kontakt identifiziert. Siehe SMS-Verteilungen Supportseite für akzeptierte Telefonnummernformate.

Datums- und Zeitdaten

Wenn Sie eingebettete Daten haben, können Sie einen Filter verwenden, um nach Datumsangaben in der Zukunft zu suchen, die vor Kurzem stattgefunden haben. Um nach Datum zu suchen, muss das Datumsfeld im Format ISO-8601 mit Uhrzeiten in UTC vorliegen. (d.h. YYYY-MM-DDT-HH:mm:ss+ZZZZ .) Weitere Informationen zu diesen Symbolen finden Sie auf der Syntax des Datumsformats Support-Seite).

Datei hochladen

1. Klicken Sie auf Verzeichnis hinzufügen.
   
2. Klicken Sie auf Datei hochladen.
   
3. Erstellen Sie in Excel ein Dokument mit den erforderlichen Feldern, und speichern Sie es als CSV. Oder klicken Sie auf Stichprobe herunterladenfüllen Sie die entsprechenden Spalten aus, fügen Sie die gewünschten eingebettete Daten hinzu, und sichern Sie die Datei.
   
4. Wenn die Datei fertig ist, ziehen Sie die Datei per Drag&Drop in den dafür vorgesehenen Bereich, oder klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei aus Ihrem Ordner aus.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Überprüfen Sie die Kontakt. Hier werden alle direktionsweiten Regeln für das Zusammenführen duplizieren Kontakte angezeigt. Diese Regeln werden in Verzeichnis, und übernehmen die Kontakte in Ihrer Datei.
   
   Tipp: Für den Zugriff auf den Tab Verzeichnis” ist die Option “Verzeichnis Berechtigung. Sprechen Sie mit Ihrem Instanz wenn Sie Zugriff auf diese Einstellung haben möchten.
7. Überprüfen Sie die Felder in Ihrer Datei, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind. Wenn ein Feld nicht korrekt erkannt wurde, klicken Sie auf den Feldnamen, um ein Dropdown-Menü mit Optionen anzuzeigen, und wählen Sie das richtige Feld aus.
   Tipp: Wenn die Daten in der Vorschau nicht korrekt formatiert sind (z.B. gebündelt statt in Spalten aufgeteilt), werden Ihre Daten möglicherweise nicht korrekt getrennt (oder “getrennt”). Um dies zu beheben, wählen Sie die blaue Optionen anzeigen und wählen Sie eine andere Trennzeichen und/oder Umschließung.
   Tipp: Wenn ein Kontakt mit einem leeren eingebetteten Feld hochgeladen wird, in dem bereits ein Wert in diesem Feld gespeichert ist, wird das Feld nicht überschrieben, und der aktuelle Wert bleibt bestehen.
8. Klicken Sie auf Datei hochladen , um die Kontakte in Ihr Verzeichnis hochzuladen.

Fehlerbehebung bei Dateiimporten

Qualtrics erleichtert es Ihnen, den Status Ihrer Kontakt zu überprüfen und eventuell aufgetretene Fehler zu beheben. Wir stellen eine zeilenweise Datei für jeden Kontakt und Informationen darüber bereit, ob er korrekt importiert wurde. Dies dient als Referenz, damit Sie, wenn der Import Ihrer Kontakte fehlschlägt, das Problem identifizieren, die Datei korrigieren und es erneut versuchen können.

So erhalten Sie einen detaillierten Status Ihres Imports:

1. Nachdem Sie Ihre Datei hochgeladen haben, klicken Sie oben rechts auf der Registerkarte Verzeichnis auf das Toolbox-Symbol.
   
   Tipp: Wenn Importieren von Kontakten in eine bestimmte Mailinglistekönnen Sie auch in der Mailingliste auf die Toolbox klicken.
2. Klicken Sie auf Importdetails anzeigen.
3. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Imports. Dazu gehören die Anzahl der angelegten Kontakte, die Anzahl der aktualisierten Kontakte und die Anzahl der Kontakte, die nicht importiert werden konnten. Darüber hinaus wird Ihrem Import eine Fortschritts-ID. Dies ist hilfreich, wenn Sie Kontakt wenden müssen.
   
4. Um Ihre Fehlerberichtsdatei herunterzuladen, wählen Sie Laden Sie einen Bericht herunter.
   
   Tipp: Abhängig von der Größe Ihres Uploads kann es einige Minuten dauern, bis der Bericht generiert wird.
5. Öffnen Sie die Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer, und überprüfen Sie die Datei auf alle fehlgeschlagenen Kontakte. Die Spalte, die für die Identifizierung fehlgeschlagener Kontakte am nützlichsten ist, ist die ImportStatus Spalte. Weitere Informationen zu den einzelnen Spalten finden Sie unten.

Fehlerberichtsfelder

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Felder im Fehlerbericht:

• SourceIndexId: Der Index oder die Zeilen-ID des Kontakt in der Importdatei.
• E-Mail: Die mit dem Kontakt verknüpfte E-Mail-Adresse.
• ContactId: Die ID des Kontakt in Ihrem Verzeichnis.
• ImportStatus: Der Importstatus für den Kontakt. Zu den Werten gehören: Hinzugefügt, Aktualisiert und Fehlgeschlagen.
• ImportStatusCode: Der Statuscode für den Import. Eine Liste der Codes und ihrer Bedeutung finden Sie im weiter Abschnitt.
• TransactionId: Sofern zutreffend, die Transaktion des Kontakt oder -Updates.
  Tipp: Sie können Folgendes einrichten: Transaktionen bei Verwendung eines Kontaktoder beim Hinzufügen von Kontakten über API.
• TransactionStatus: Sofern zutreffend, der Status für den Transaktion. Zu den Werten gehören: Hinzugefügt, Aktualisiert und Fehlgeschlagen.
• TransactionStatusCode: Der Statuscode für den Transaktion. Eine Liste der Codes und ihrer Bedeutung finden Sie im weiter Abschnitt.
• ContactListContactId: Wenn Sie Kontakte zu einer Mailingliste hinzufügen oder eine neue Liste anlegen, wird die ID des Kontakt in der spezifischen Mailingliste angezeigt.
• ContactListContactStatus: Wenn Sie Kontakte zu einer Mailingliste hinzufügen oder eine neue Liste anlegen, wird der Status des Hinzufügens oder Aktualisierens angezeigt. Zu den Werten gehören: Hinzugefügt, Aktualisiert und Fehlgeschlagen.
• ContactListContactStatusCode: Der Statuscode für den Kontakt in der Mailingliste. Eine Liste der Codes und ihrer Bedeutung finden Sie im weiter Abschnitt.

Statuscodes

Nachfolgend finden Sie eine Liste der möglichen Statuscodes und deren Beschreibungen.

Fehlerbehebung bei anderen Fehlern

• Ihre Datei enthält ein Feld oder mehrere Felder, die die Zeichenbeschränkung überschreiten. Überprüfen Sie die folgenden Zeichenbeschränkungen:
  • Sprache: 20
  • Vorname: 100
  • Nachname: 100
  • E-Mail-Adresse: 254
  • Telefonnummer: 20
  • Externe Referenz: 100
  • Eingebettete daten: 200
  • Eingebettete daten: 1.024

Manuelle Eingabe

1. Klicken Sie auf Verzeichnis hinzufügen.
   
2. Auswählen Manuelle Eingabe.
   
3. Überprüfen Sie die Kontakt. Hier werden alle direktionsweiten Regeln für das Zusammenführen duplizieren Kontakte angezeigt. Diese Regeln werden in Verzeichnis, und übernehmen die Kontakte, die Sie eingeben.
   
4. Füllen Sie die verfügbaren Felder aus. Sie können Kontakt eingeben oder kopieren und einfügen.
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine zusätzliche Spalte für eingebettete Daten hinzuzufügen. Denken Sie daran, dass Sie dabei freie Wahl haben.
6. Klicken Sie auf Weiter um Ihre Kontakte hochzuladen.

Hinzufügen von Kontakten aus digitalen Intercepts

Sie können Kontakte automatisch aus allen digitalen Intercepts, die Sie möglicherweise erstellt haben, zu Ihrem XM Directory hinzufügen. Weitere Informationen zum Einrichten der automatischen Kontakt finden Sie unter. Website-/App-Feedback finden Sie auf der XM Directory mit Digital Intercepts Support-Seite.

FAQs