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Artikelvorlage

Informationen zum Migrieren von Automatisierungen zu XM Directory

Workflows ist die neue und verbesserte Möglichkeit der Integration mit XM Directory und automatisieren Aufgaben und werden schließlich vollständig Automatisierungen. Um dieser Änderung vorzubeugen, empfehlen wir, die Anweisungen auf dieser Seite zu befolgen, um allgemeine Automatisierungen als Workflows neu anzulegen.

Tipp: Zusätzlich zum Ersetzen der Funktionen von Automatisierungen können Sie mit Workflows weitere Typen automatisierter Jobs für Ihr XM Directory anlegen. Sie können Workflows Plan, die basierend auf Änderungen an XMD-Kontakten mit dem Experience ID Ereignis, anlegen Workflows basierend auf XM Directoryund vieles mehr.

Workflows in XM Directory

Die Registerkarte Workflows des XM Directory Hier können Sie Ihr Verzeichnis erstellen, bearbeiten und verwalten Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows in XM Directory.

Geplante Workflows zum Ersetzen von XM Directory

Alle XM Directory werden in regelmäßigen Abständen eingeplant. A Eingeplanter Workflow erreicht dieselben Funktionen wie eine Automatisierung.

Tipp: Workflow ersetzen das Lauf-Reporting in Automatisierungen. Folgen Sie den Anweisungen auf der verlinkten Seite, um benachrichtigt zu werden, wenn Ihr Workflow erfolgreich ist oder fehlschlägt.

Navigieren Sie zu XM Directory.
Wechseln Sie zum Workflows Registerkarte.
Auswählen Workflow anlegen .
Auswählen Zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet (eingeplant).
Wählen Sie die Häufigkeit aus dem Dropdown-Menü.
Geben Sie Folgendes ein: Starttage, Startzeiten, Zone, Start, und Ende Felder. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeplante Workflows.
Auswählen Sichern.

Aufgaben zum Ersetzen von Kontakt

Kontakt Mit können Sie einen Plan für den Import von Dateien festlegen, die auf einem SFTP (Secure File Transfer Protocol), im Qualtrics oder in Google Drive veröffentlicht werden. Dieselbe Funktion kann durch die Verwendung von Datenextraktionsaufgaben erreicht werden.

Richten Sie ein eingeplanter Workflow.
Klicken Sie auf ( + ).
Auswählen Fügen Sie eine Aufgabe hinzu.
Legen Sie eine der folgenden Datenextraktionsaufgaben an:
Tipp: Workflows unterstützen auch andere Importquellen, z.B. Amazon S3, Snowflake, und Salesforce. Dropbox wird derzeit nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter ETL erstellen.
Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
Wählen Sie die Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen zur Aufgabe.
Wählen Sie Verzeichnis um Daten zuzuordnen.
Wählen Sie eine Mailingliste aus, der Daten zugeordnet werden sollen. Sie können auch jedes Mal, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, eine neue Mailingliste für dieses Verzeichnis erstellen.
Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies sollte die Aufgabe sein, die Sie in Schritt 4 eingerichtet haben.
Bei Bedarf können Sie auf Datei auswählen und importieren Sie eine Zuordnungsdatei, anstatt Felder manuell zuzuordnen.
Ordnen Sie Ihre Felder manuell den XM Directory zu.

Tipp: Informationen zum Zuordnen von Feldwerten finden Sie unter. Feldwerte zuordnen.
hinzufügen Transaktion Datenfeld, falls gewünscht.
Achtung: Beim Mapping transaktional müssen Sie mindestens ein Kontakt zuordnen. Die Transaktion Feld ist erforderlich.
Tipp: Transaktion sind die Daten, die Transaktion aufgetreten. Datumsangaben werden in UTC angenommen, es sei denn, die Zone ist im Datumswert enthalten. Siehe Syntax des Datumsformats für weitere Informationen. Folgende Zeitformate sind kompatibel:
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (Mo Jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (Mo Jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (Montag, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (Mo, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
Klicken Sie auf Sichern Sie.

Tipp: Sie können eine Einfache Aufgabe in Ihren Workflow, um die Werte der Eingabedaten zu ändern, bevor Sie sie in Ihr XM Directory importieren.

Aufgaben zum Ersetzen von Umfrage

Automatisierungen der Umfrage Mit können Sie eine geplante Umfrage an eine Mailingliste oder eine Stichprobe einer Mailingliste.
Dieselbe Funktion kann mit dem XM Directory , E-mail-aufgabe, oder Aufgabe Umfrage per SMS senden .

Richten Sie ein eingeplanter Workflow.
Klicken Sie auf ( + ).
Auswählen Fügen Sie eine Aufgabe hinzu.
Wählen Sie eine Verteilung aus:
Folgen Sie den Schritten der verlinkten Seiten oben.

Aufgaben zum Ersetzen von Automatisierungen für den Import verknüpfter Kontakt und Umfrage

In Automatisierungen können Benutzer die Automatisierungen Kontakt und Umfrage miteinander verknüpfen, um Umfrage an die zuletzt importierten Kontakte zu senden. In Workflows können Benutzer die Import- und Verteilung in einem einzigen vereinheitlichten Job ausführen.

Führen Sie die Schritte aus dem Abschnitt Aufgaben zum Anlegen der Kontakt aus.
Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ).
Auswählen Aufgabe hinzufügen .
Wählen Sie eine Verteilung aus:
Folgen Sie den Schritten der verlinkten Seiten oben.

Verteilen mit XM Directory

Wenn Sie eine XM Directory Um Ihre Umfrage zu verteilen, müssen Sie bestimmte IDs hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Umfrage an die richtige Mailingliste gesendet wird.

Wählen Sie die Dynamische Kontaktliste Verteilung.
Vervollständigen Sie die Verteilung, Verknüpfungsart, und Wann Felder.
Klicken Sie auf ( {a} ) weiter dem Mailinglistenfeld.
Wählen Sie die Kontakt aus.
Klicken Sie auf das Symbol Transaktion.
Tipp: Wenn Sie auf eine Stichprobe verteilen, wählen Sie SampleID statt dessen.
Vervollständigen Sie die Bibliothek, Umfrageund andere Verteilung. Weitere Informationen finden Sie unter XM Directory .

Tipp: Um eine Stichprobe zu verteilen, fügen Sie die Cneu anlegen an XM Verzeichnis Stichprobe Aufgabe nach Ihrer Kontakt.
Auswählen Verwenden Sie einen Transaktion, der aus einer vorherigen Aufgabe als Stichprobe.

Aufgaben zum Ersetzen von Personenimportautomatisierungen

Automatisierungen für den Personenimport Mit können Sie einen Plan für Qualtrics festlegen, um Dateien abzurufen, die auf einem SFTP (Secure File Transfer Protocol), im Qualtrics oder in Google Drive veröffentlicht werden, und Kontakte in XM Directory hochzuladen. Dieselbe Funktion kann über Workflows erreicht werden.

Richten Sie ein eingeplanter Workflow.
Klicken Sie auf ( + ).
Auswählen Fügen Sie eine Aufgabe hinzu.
Legen Sie eine der folgenden Datenextraktionsaufgaben an:
Tipp: Workflows unterstützen auch andere Importquellen, z.B. Amazon S3, Snowflake, und Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter ETL erstellen.
Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
Wählen Sie die Benutzer in EX laden .
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie Ihre Daten speichern möchten.
Wählen Sie die Aufgabe, die Sie in Schritt 4 eingerichtet haben, aus der Dropdown-Liste aus.
Laden Sie die Zuordnungsdatei hoch. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer in EX laden .
Tipp: Die maximale Dateigröße für die Datei in der Aufgabe beträgt 1 GB.
Karte die Quellfelder zu Ihren Zielfeldern.
Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu.
Klicken Sie auf Speichern.

FAQs

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