zum Hauptinhalt springen
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Automatisierungen in XM Directory migrieren

Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!

Informationen zum Migrieren von Automatisierungen zu XM Directory

Workflows sind die neue und verbesserte Art und Weise, Aufgaben in XM Directory zu automatisieren, und werden in Zukunft Automatisierungen vollständig ersetzen. Um dieser Änderung vorzubeugen, empfehlen wir, die Anweisungen auf dieser Seite zu befolgen, um allgemeine Automatisierungen als Workflows neu anzulegen.

Tipp: Zusätzlich zum Ersetzen der Funktionen von Automatisierungen können Sie mit Workflows weitere Typen automatisierter Jobs für Ihr XM Directory anlegen. Sie können Workflows Plan, die auf der Grundlage von Änderungen an XM Directory mit dem Ereignis Änderung der Erlebnis-ID” ausgeführt werden , Workflows auf der Grundlage von XM Directory erstellen und vieles mehr.
Achtung! XM Directory Automatisierungen werden voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2025 veraltet sein. Wir werden den Administratoren der Instanzen vor der Abschaltung eine E-Mail schicken. Qualtrics kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung den Zeitpunkt des Rollouts von Produktfunktionen ändern, die Funktionen für Funktionen in der Vorschau oder in der Entwicklung ändern oder sich dafür entscheiden, ein Produktmerkmal oder eine Funktion aus irgendeinem Grund oder ohne Grund nicht freizugeben.

Auf der Registerkarte Workflows von XM Directory können Sie verzeichnisbezogene Workflows erstellen, bearbeiten und verwalten. Wenn Sie Ihre alten Automatisierungen ersetzen, können Sie hier alle Ihre XM Directory auf einfache Weise und aus einer Hand finden.

Weitere Informationen finden Sie unter Workflows in XM Directory .

Hebt die Registerkarte „Workflows“ in XM Directory

Workflow

Alle XM Directory werden in regelmäßigen Abständen eingeplant. Der erste Schritt, um Ihre Automatisierung zu ersetzen, besteht also darin, einen geplanten Workflow zu erstellen .

Tipp: Workflow ersetzen das Lauf-Reporting in Automatisierungen. Folgen Sie den Anweisungen auf der verlinkten Seite, um benachrichtigt zu werden, wenn Ihr Workflow erfolgreich ist oder fehlschlägt.
  1. Navigieren Sie zu XM Directory.
  2. Wechseln Sie zum Workflows Registerkarte.
    Workflow auf der Registerkarte "Workflows" des xm directory erstellen
  3. Auswählen Workflow anlegen .
  4. Auswählen Zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet (eingeplant).
    Eingeplanten Workflow einrichten
  5. Wählen Sie die Häufigkeit aus dem Dropdown-Menü.
  6. Geben Sie Folgendes ein: Starttage, Startzeiten, Zone, Start, und Ende Felder. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeplante Workflows.
  7. Auswählen Sichern.
  8. Legen Sie Weiter fest, ob Sie die Kontakte Plan importieren oder eine Verteilung senden möchten .

Automatisierter Kontakt

Automatisierte Kontakt ermöglichen es Ihnen, automatisch Dateien mit Kontakten aus einer Quelle Ihrer Antwortmöglichkeit in XM Directory hochzuladen. Bei älteren Automatisierungen können die Kontakte von einem Secure File Transfer Protocol (SFTP)-Server, dem Qualtrics File Service oder Google Drive stammen. Workflows erreichen dieselbe Funktionalität mit Hilfe von ETL, unterstützen aber auch mehrere weitere Quellen, wie Amazon S3, Snowflake und Salesforce.

  1. ETL anlegen .
    auf der globalen Seite der Workflows auf die Schaltfläche Workflow erstellen klicken und dann die Option ETL auswählen
  2. Stellen Sie Ihren Plan auf.
    workflow mit einem Plan. Schaltfläche unten zum Hinzufügen der Aufgabe "Extraktion
  3. Wählen Sie Datenquelle (ETL-Extraktor).
  4. Je nachdem, wo Ihre Daten gespeichert sind, wählen Sie eine Aufgabe zur Datenextraktion aus. Zu den häufigsten gehören:
    neues Fenster mit vielen Aufgaben zur Auswahl

    Tipp: Workflows unterstützen auch andere Importquellen, z.B. Amazon S3, Snowflake, und Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter ETL erstellen.
    TIPP: Workflows unterstützen nicht Gigya oder Dropbox als Datenquellen.
  5. Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
    Hinzufügen einer im Workflow-Editor hervorgehobenen Schaltfläche für das Datenziel
  6. Wählen Sie die Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen.
    Kontakt</span hervorgehoben
  7. Wählen Sie Verzeichnis um Daten zuzuordnen.
    neues Fenster, in dem Sie die Aufgabe konfigurieren
  8. Wählen Sie eine Mailingliste aus, der Daten zugeordnet werden sollen. Sie können auch jedes Mal, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, eine neue Mailingliste für dieses Verzeichnis erstellen.
  9. Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies sollte die Aufgabe sein, die Sie in Schritt 4 eingerichtet haben.
  10. Viele Ihrer XM Directory-Felder werden automatisch zugewiesen. Überprüfen Sie die Ergebnisse und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.
    Felder für die Zuordnung von XM Directory und -Feldern

    TIPP: Wenn Sie Änderungen an den Feldzuordnungen vornehmen möchten, können Sie einzelne Bearbeitungen vornehmen oder eine Datei hochladen. Siehe Mapping von Feldwerten.
  11. Verwenden Sie die Spalte Feldtyp, um anzugeben, ob es sich bei jeder Spalte um grundlegende Kontaktdaten, eingebettete Daten oder Transaktionsdaten handelt.
    TIPP: Weitere Informationen, einschließlich der Unterschiede zwischen den Feldtypen und den richtigen Formaten für das Transaktionsdatum, finden Sie unter Einrichten einer Aufgabe “Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen”.
    TIPP: Wenn Sie kein Feld für das Transaktionsdatum zuordnen, wird das System automatisch das Ausführungsdatum des Workflows als Transaktionsdatum zuordnen.
  12. Klicken Sie auf Sichern Sie. 
TIPP: Sie können Ihrem Workflow eine Aufgabe zur grundlegenden Transformation hinzufügen, um die Werte der Eingabedaten zu ändern, bevor Sie sie in Ihr XM Directory importieren.

Automatisierte Verteilung Umfrage

Mit
der automatischen Verteilung Umfrage können Sie eine geplante Verteilung Umfrage an eine Mailingliste oder eine Stichprobe einer Mailingliste festlegen. Die gleiche Funktionalität kann mit der AufgabeE-mail-aufgabe oder Umfrage per SMS senden erreicht werden .

  1. Richten Sie ein eingeplanter Workflow.
    Klicken Sie auf das Pluszeichen unter dem eingeplanten Workflow, und fügen Sie eine Aufgabe
  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ).
  3. Auswählen Fügen Sie eine Aufgabe hinzu. 
  4. Wählen Sie eine Verteilung aus:
    hat eine Verteilung</span hervorgehoben

  5. Folgen Sie den Schritten auf den oben verlinkten Seiten.
Achtung! Verwenden Sie die Aufgabe XM Directory nicht, da sie irgendwann veraltet sein wird. Die Aufgabe Umfrage per E-Mail senden bietet erweiterte Funktionen und sollte stattdessen verwendet werden.

Verknüpfung von Kontakt und Verteilung

In bestehenden Automatisierungen können Benutzer Kontakt und Verteilung miteinander verknüpfen, um Umfrage an die zuletzt importierten Kontakte zu senden. In Workflows können Benutzer die Import- und Verteilung in einem einzigen vereinheitlichten Job ausführen.

  1. Führen Sie die Schritte aus dem Abschnitt Aufgaben zur Erstellung der Kontakt aus.
  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ).
  3. Auswählen Aufgabe hinzufügen .
    Klicken Sie auf das Pluszeichen, und wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
  4. Wählen Sie eine Verteilung aus:
    umfrage mailen und SMS-UMFRAGE senden werden angezeigt

  5. Folgen Sie den Schritten auf den oben verlinkten Seiten.
  6. Bei der Auswahl der einzuladenden Personen klicken Sie auf Quelle, anstatt ein Verzeichnis oder eine Mailingliste zu wählen , und wählen dann die Fügen Sie Kontakte und Transaktionen zur Aufgabe XM Directory hinzu, die Sie zuvor erstellt habenfür Ihren Kontakt zur Automatisierung.
    in dem neuen Fenster, in dem Sie die E-Mail-aufgabe konfigurieren, wählen Sie aus, wen Sie einladen möchten, und da die frühere Automatisierung des Kontakt-Imports gewählt wurde, können Sie nun festlegen, dass die Liste an diese neue Liste geliefert wird
  7. Wählen Sie unter Typ aus, ob Sie an die erstellte Mailingliste oder an diese spezielle Transaktionsgruppe senden möchten.
    TIPP: Wenn Sie LISTE wählen, wird die gesamte Mailingliste eingeladen. Wenn Sie Transaktionsgruppe wählen, werden nur die neu hinzugefügten Kontakte in dieser Workflow-Ausführung eingeladen. Wenn Sie nicht bei jedem Kontaktimport eine neue Mailingliste erstellen möchten, sollten Sie die Option Transaktionsgruppe wählen.
Achtung! Verwenden Sie die Aufgabe XM Directorynicht, da sie irgendwann veraltet sein wird. Wir empfehlen, stattdessen die Aufgabe UMFRAGE VERTEILEN per E-mail-Aufgabe zu verwenden, da diese nicht nur die gleichen Möglichkeiten der Verteilung per E-Mail bietet, sondern auch eine Reihe von erweiterten Funktionen.

TIPP: Wenn Sie Ihren Workflow so planen, dass er häufig ausgeführt wird, aber keine neue Datei aus der gewählten Quelle zu extrahieren ist, sendet der Workflow die Verteilung nicht und markiert sie als fehlgeschlagen. Dies ist beabsichtigt, denn wenn es keine Gruppe von Kontakten gibt, an die eine Nachricht geschickt werden soll, kann die Nachricht nicht verschickt werden. Wenn Sie Benachrichtigungen über fehlgeschlagene Workflows aktiviert haben und vermeiden möchten, dass Sie zu viele davon erhalten, fügen Sie eine Bedingung zu Ihrem Workflow zwischen dem Import der Kontakte und der Verteilung hinzu. Wie unten zu sehen ist, können Sie eine Bedingung so setzen, dass die Verteilung nur gesendet wird, wenn die Datei nicht leer ist, wodurch die beschriebenen Fehler vermieden werden.

mit dem Pluszeichen zwischen Aufgaben können Sie eine Bedingung hinzufügen
verzweigung folgen, wenn Aufgaben Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen Transaktions-Batch-ID nicht leer ist

TIPP: Um eine Stichprobe zu erstellen und an eine Population zu verteilen, fügen Sie die Aufgabe Erstellen einer XM Directory Stichprobe nach Ihrer Aufgabe zum Importieren von Kontakten, aber vor Ihrer Aufgabe zur Verteilung hinzu. Auswählen Verwenden Sie einen Transaktion, der aus einer vorherigen Aufgabe als Stichprobe.

Übersichtsberichte ausführen

E-Mail-Aufgaben ermöglichen es Ihnen, eine allgemeine E-Mail-Nachricht ohne Umfrage-Link zu versenden. E-MAIL-AUFGABEN sind daher eine gute Option, wenn Sie Berichte über die Anzahl der bearbeiteten Kontakte in jedem Lauf erstellen möchten, um Ihre Stakeholder auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie jedoch eine E-Mail-Aufgabe verwenden, müssen Sie bestimmte IDs hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Umfrage an die richtige Mailingliste gesendet wird.

Wenn Sie eine Kontakt-Import-Automatisierung mit oder ohne verknüpfte Verteilung verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

auswahl der Transaktions-ID für die E-Mail-Aufgabe

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dynamischer Text ( {a} ) weiter neben dem Feld “An” (Empfänger:in).
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fügen Sie Kontakte und Transaktionen zur Aufgabe XM Directory hinzu, die Sie zuvor erstellt haben.
  3. Wählen Sie die Batch-ID der Transaktion aus.
  4. Vervollständigen Sie Ihre E-Mail. Im Textkörper können Sie dynamischen Text entweder aus der Kontaktextraktion oder aus dem Kontakt-Upload erzeugen.
    email dynamischer text

    • Extrahieren Sie Daten aus (Quelle): Sie können den EMPFÄNGER:IN die Anzahl der Dateien oder Zeilen in allen importierten Dateien anzeigen. Die Anzahl der Zeilen kann eine gute Möglichkeit sein, die Anzahl der generierten Kontakte anzuzeigen.
    • Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen zu XMD: Anzeige von Informationen wie das Verzeichnis, in das die neuen Kontakte hochgeladen wurden, die ID der Liste oder die ID der Transaktion.

Automatisierte Personeneinfuhr (EX)

In diesem Abschnitt geht es um eine Automatisierung, die nur für Employee Experience verfügbar ist und nicht mit XM Directory verbunden ist.

Personenimport-Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, automatisch Listen von Mitarbeitern aus einer Quelle Ihrer Antwortmöglichkeit in Ihr Mitarbeiterverzeichnis zu ziehen . Bei älteren Automatisierungen können die Mitarbeiter von einem Secure File Transfer Protocol (SFTP)-Server, dem Qualtrics File Service oder Google Drive kommen. Workflows erreichen dieselbe Funktionalität mit Hilfe von ETL, unterstützen aber auch mehrere weitere Quellen wie SuccessFactors, Workday und andere.

  1. Richten Sie ein eingeplanter Workflow.
    Klicken Sie auf das Pluszeichen unter dem eingeplanten Workflow, und fügen Sie eine Aufgabe
  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ).
  3. Auswählen Fügen Sie eine Aufgabe hinzu. 
  4. Erstellen Sie eine der folgenden Datenextraktionsaufgaben:
    Hervorgehobene Datenextraktionsaufgaben aus Schritt 4

    Tipp: Workflows unterstützen auch andere Importquellen, z.B. Amazon S3, Snowflake, und Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter ETL erstellen.
  5. Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
    Schaltfläche „Hinzufügen eines Datenziels“ hervorgehoben
  6. Wählen Sie die Aufgabe Benutzer in EX Verzeichnis laden .
    Aufgabe auswählen
  7. Befolgen Sie die Schritte unter Benutzer in Verzeichnis laden Aufgabe.

FAQs

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.