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Automatisierungen in XM Directory-Workflows migrieren

Informationen zum Migrieren von Automatisierungen in XM Directory-Workflows

Workflows sind die neue und verbesserte Möglichkeit zur Integration in XM Directory und zur Automatisierung von Aufgaben und ersetzen schließlich Automatisierungen vollständig. Um dieser Änderung vorzubeugen, empfehlen wir, die Anweisungen auf dieser Seite zu befolgen, um allgemeine Automatisierungen als Workflows neu anzulegen.

Tipp: Zusätzlich zum Ersetzen der Automatisierungsfunktionen können Sie mit Workflows weitere Typen automatisierter Jobs für Ihr XM Directory erstellen. Sie können Workflows so einplanen, dass sie basierend auf Änderungen an XMD-Kontakten mit dem Experience-ID-Änderungsereignis ausgeführt werden, Workflows basierend auf XM Directory-Segmenten anlegen und mehr.

Workflows in XM Directory

Auf der Registerkarte Workflows des XM Directory können Sie Ihre Verzeichnis-Workflows anlegen, bearbeiten und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows in XM Directory.

Eingeplante Workflows zum Ersetzen von XM Directory-Automatisierungen

Alle XM Directory-Automatisierungen werden in regelmäßigen Abständen eingeplant. Ein eingeplanter Workflow erfüllt dieselben Funktionen wie eine Automatisierung.

Tipp: Workflow-Benachrichtigungen ersetzen ausgeführte Berichte in Automatisierungen. Folgen Sie den Anweisungen auf der verlinkten Seite, um benachrichtigt zu werden, wenn Ihr Workflow erfolgreich ist oder fehlschlägt.

Navigieren Sie zu XM Directory.
Wechseln Sie zur Registerkarte Workflows.
Wählen Sie Workflow anlegen.
Wählen Sie Zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet (eingeplant).
Wählen Sie im Dropdown-Menü die Häufigkeit aus.
Füllen Sie die Felder Starttage, Startzeiten, Zeitzone, Start und Ende aus. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeplante Workflows.
Wählen Sie Sichern.

Aufgaben zum Ersetzen von Kontaktimportautomatisierungen

Mit Kontaktimportautomatisierungen können Sie einen Zeitplan für den Import von Dateien festlegen, die auf einem SFTP-Server (Secure File Transfer Protocol), im Qualtrics-Dateidienst oder in Google Drive veröffentlicht werden. Dieselbe Funktion kann über Datenextraktionsaufgaben erreicht werden.

Richten Sie einen eingeplanten Workflow ein.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
Legen Sie eine der folgenden Datenextraktionsaufgaben an:
Tipp: Workflows unterstützen auch andere Importquellen wie Amazon S3, Snowflake und Salesforce. Dropbox wird derzeit nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter ETL-Workflows erstellen.
Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
Wählen Sie die Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, dem Sie Daten zuordnen möchten.
Wählen Sie eine Mailingliste aus, der Sie Daten zuordnen möchten. Sie können auch festlegen, dass jedes Mal, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, eine neue Mailingliste für dieses Verzeichnis angelegt wird.
Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies sollte die Datenextraktoraufgabe sein, die Sie in Schritt 4 eingerichtet haben.
Bei Bedarf können Sie auf Datei auswählen klicken und eine Zuordnungsdatei importieren, anstatt Felder manuell zuzuordnen.
Ordnen Sie Ihre Felder manuell den XM Directory-Feldern zu.

Tipp: Informationen zum Zuordnen von Feldwerten finden Sie unter Feldwerte zuordnen.
Fügen Sie bei Bedarf ein Bewegungsdatenfeld hinzu.
Achtung: Beim Zuordnen von Bewegungsdaten müssen Sie mindestens ein Kontaktfeld zuordnen. Das Feld “Transaktionsdatum” muss ausgefüllt werden.
Tipp: Transaktionsdaten sind die Daten, an denen eine Transaktion stattgefunden hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Datumsangaben in UTC angegeben sind, es sei denn, die Zeitzone ist im Datumswert enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Syntax des Datumsformats. Folgende Zeitformate sind kompatibel:
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (Mon Jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (Montag, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
Wählen Sie Sichern.

Tipp: Sie können Ihrem Workflow eine Basic-Transformationsaufgabe hinzufügen, um die Werte der Eingabedaten zu ändern, bevor Sie sie in Ihr XM Directory importieren.

Aufgaben zum Ersetzen von Automatisierungen der Umfrageverteilung

Mit
Automatisierungen für die Umfrageverteilung können Sie eine geplante Umfrageverteilung auf eine Mailingliste oder ein Beispiel einer Mailingliste festlegen. Dieselbe Funktion kann mit der XM Directory-Aufgabe, E-Mail-Aufgabe oder SMS-Aufgabe (Umfrage per SMS senden) erreicht werden.

Richten Sie einen eingeplanten Workflow ein.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
Wählen Sie eine Verteilungsaufgabe aus:
Folgen Sie den Schritten der verlinkten Seiten oben.

Aufgaben zum Ersetzen des Imports verknüpfter Kontakte und der Automatisierungen der Umfrageverteilung

In Automatisierungen können Benutzer Automatisierungen für den Kontaktimport und die Umfrageverteilung miteinander verknüpfen, um Umfrageverteilungen an die zuletzt importierten Kontakte zu senden. In Workflows können Benutzer die Import- und Verteilungsaufgaben in einem einzigen einheitlichen Job ausführen.

Führen Sie die Schritte aus dem Abschnitt Aufgaben zum Anlegen der Automatisierung des Kontaktimports aus.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
Wählen Sie eine Verteilungsaufgabe aus:
Folgen Sie den Schritten der verlinkten Seiten oben.

Verteilung mit XM Directory-Aufgaben

Wenn Sie eine XM-Directory-Aufgabe verwenden, um Ihre Umfrage zu verteilen, müssen Sie spezifische IDs hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Umfrage an die richtige Verteilungsliste gesendet wird.

Wählen Sie den VerteilungstypDynamische Kontaktliste aus.
Füllen Sie die Felder Verteilungsmethode, Verknüpfungstyp und Wann aus.
Klicken Sie auf das ({a}) neben dem Mailinglistenfeld.
Wählen Sie die von Ihnen angelegte Kontaktimportaufgabe aus.
Klicken Sie auf die Transaktions-Batch-ID.
Tipp: Wenn Sie auf eine Stichprobenpopulation verteilen, wählen Sie stattdessen SampleID aus.
Füllen Sie die Felder Bibliotheksfeld, Umfrage und andere Verteilungsfelder aus. Weitere Informationen finden Sie unter XM Directory-Aufgabe.

Tipp: Um eine Beispielpopulation zu erstellen und an diese zu verteilen, fügen Sie nach der Kontaktimportaufgabe die Aufgabe XM Directory-Beispiel erstellen hinzu. Wählen Sie Ein aus einer vorherigen Aufgabe generiertes Transaktions-Batch als Beispielquelle verwenden.

Aufgaben zum Ersetzen von Personenimportautomatisierungen

Mit Personenimportautomatisierungen können Sie einen Zeitplan für Qualtrics festlegen, um Dateien abzurufen, die auf einem SFTP-Server (Secure File Transfer Protocol), im Qualtrics-Dateidienst oder in Google Drive veröffentlicht werden, und Kontakte in XM Directory hochzuladen. Dieselbe Funktion kann über Workflows erreicht werden.

Richten Sie einen eingeplanten Workflow ein.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
Legen Sie eine der folgenden Datenextraktionsaufgaben an:
Tipp: Workflows unterstützen auch andere Importquellen wie Amazon S3, Snowflake und Salesforce. Weitere Informationen finden Sie unter ETL-Workflows erstellen.
Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.
Wählen Sie die Aufgabe Benutzer in EX Directory laden aus.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie Ihre Daten sichern möchten.
Wählen Sie die Datenlader-Aufgabe, die Sie in Schritt 4 eingerichtet haben, aus der Dropdown-Liste aus.
Laden Sie die Zuordnungsdatei hoch. Weitere Informationen finden Sie unter Load Users into EX Directory Task.
Tipp: Die maximale Dateigröße für die Datei in der Datenlader-Aufgabe beträgt 1 GB.
Ordnen Sie die Quellfelder Ihren Zielfeldern zu.
Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu.
Klicken Sie auf Speichern.

Häufig gestellte Fragen

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