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Verwalten von Automatisierungen

Informationen zum Verwalten von Automatisierungen

Mit Kontaktimportautomatisierungen und Umfrageverteilungsautomatisierungen in XM Directory können Sie Ihre eigenen Automatisierungsjobs anlegen, konfigurieren, aktualisieren, testen und überprüfen, wodurch die Erstellung und Verteilung von Kontakten optimiert wird. Bearbeiten Sie Ihre vorhandenen Automatisierungen, löschen Sie sie, aktivieren oder deaktivieren Sie sie auf der Registerkarte Automatisierungen Ihrer Verzeichnisse.

Tipp: Sie sehen nur Automatisierungen, die Sie angelegt haben, nicht alle Automatisierungen in der Marke.

Vorhandene Automatisierungen bearbeiten

Sie können die Einrichtung Ihrer Automatisierungen ändern, indem Sie auf die Dropdown-Liste klicken und Automatisierung bearbeiten auswählen. Verwenden Sie die Suchleiste, um anhand des Namens oder der ID nach einer Automatisierung zu suchen.

Tipp: Sie können dies auch tun, indem Sie in die Automatisierung klicken und auf den blauen Button Automatisierung bearbeiten klicken.

Wenn Sie auf Automatisierung bearbeiten klicken, gelangen Sie zurück zu einer Seite, auf der Sie die verschiedenen Steps der Automatisierung ändern können, indem Sie Bearbeiten neben einem bestimmten Step im rechten Menü auswählen.

Manuelle Ausführung starten

Mit der Option Manuellen Lauf starten können Sie eine zusätzliche Automatisierung außerhalb des aktuellen Zeitplans ausführen.

Tipp: Sie können keine manuelle Ausführung einer Verteilungsautomatisierung starten, die mit einer Kontaktimportautomatisierung verknüpft ist. Starten Sie stattdessen einen manuellen Lauf für die Kontaktimportautomatisierung, um einen Import und eine Verteilung zu starten.

Tipp: Sie können einen manuellen Lauf einer angehaltenen Automatisierung starten, um einen Testlauf durchzuführen. Wenn eine Verteilungsautomatisierung mit einer Kontaktautomatisierung verknüpft ist und Sie einen manuellen Lauf für die Kontaktautomatisierung starten, wird auch die Verteilungsautomatisierung ausgeführt, auch wenn beide Automatisierungen angehalten werden.

Beispiel: Angenommen, die Automatisierung des Kontaktimports wird wie geplant um 9:00 Uhr ausgeführt, aber Sie haben vergessen, Ihre Kontaktdatei zuvor in den zugeordneten Ordner hochzuladen. Sie können Ihre Datei hochladen und Manuellen Lauf starten wählen, um die Automatisierung erneut auszuführen und die Datei zu importieren.

Automatisierungen anhalten und fortsetzen

Welche Option angezeigt wird, hängt davon ab, ob Ihre Automatisierung aktiv oder inaktiv ist. Mit Automatisierung anhalten können Sie die Automatisierung vorübergehend anhalten. Sie können die Automatisierung dann jederzeit fortsetzen, indem Sie Automatisierung fortsetzen wählen.

Tipp: Wenn eine Verteilungsautomatisierung mit einer Kontaktautomatisierung verknüpft ist, müssen Sie die Kontaktautomatisierung nur anhalten, um beides zu pausieren.

Tipp: Wenn Sie eine Verteilungsautomatisierung anhalten, die mit einer Kontaktautomatisierung verknüpft ist, versucht die Verteilungsautomatisierung weiterhin, auszuführen, nachdem die Kontaktautomatisierung abgeschlossen ist. Wenn der Kontaktautomatisierungslauf ein manueller Lauf war, wird die Verteilungsautomatisierung erfolgreich ausgeführt. Wenn der Kontaktautomatisierungslauf ein eingeplanter Lauf war, schlägt die Verteilungsautomatisierung mit der Meldung “Automatisierung ist nicht aktiv und kann nicht ausgeführt werden” fehl.

Automatisierung umbenennen

Indem Sie auf die Dropdown-Liste klicken und Automatisierung umbenennen auswählen, können Sie Ihre Automatisierung umbenennen.

Automatisierung löschen

Indem Sie auf die Dropdown-Liste klicken und Automatisierung löschen auswählen, können Sie Ihre Automatisierung löschen.

Warnung: Sobald Sie eine Automatisierung gelöscht haben, ist sie dauerhaft verschwunden! Löschen Sie Automatisierungen nur, wenn Sie absolut sicher sind, dass Sie sie loswerden möchten!

Tipp: Möchten Sie eine Automatisierung vorübergehend deaktivieren? Versuchen Sie stattdessen, sie anzuhalten, indem Sie auf die Automatisierung klicken, auf die Dropdown-Liste Ausführungsoptionen klicken und Automatisierung anhalten auswählen.

Ein Bild der Ausführungsoptionen in einer Automatisierung oben und die Option zum Anhalten der Automatisierung.

Automatisierungsempfänger &amp verwalten; Zeitpläne

Klicken Sie auf den Namen einer Automatisierung, oder wählen Sie in der Dropdown-Liste Ausführungsverlauf anzeigen aus, um anzuzeigen, wann sie in der Vergangenheit ausgeführt wurde. Von dieser Seite aus können Sie Automatisierungen auch anhalten und fortsetzen.

Vergangene Automatisierungen

Sobald Automatisierungen ausgeführt wurden, werden sie hier mit Informationen über den Zeitpunkt, zu dem sie begonnen und beendet wurden, wie viele Kontakte importiert oder eingeladen wurden (je nachdem, ob es sich um eine Kontaktautomatisierung oder Verteilungsautomatisierung handelt), die Dauer und den Status aufgelistet.

Tipp: Sie können in der Tabelle auf einen Automatisierungslauf klicken, um weitere Details zum Ergebnis des Laufs zu erhalten.

Der Status kann entweder Erfolg oder Fehler sein. Fehler sind in der Regel auf falsche Einstellungen zurückzuführen, z.B. dass der falsche SFTP-Server referenziert wird, ein falscher Benutzername und ein falsches Kennwort usw. Sie können auf einen Lauf in der Tabelle klicken, um weitere Details zu dem spezifischen Fehler und seiner Behebung anzuzeigen. Sie können auf Lauf wiederholen klicken, um die Automatisierung manuell auszuführen. Wenn dieser Button grau ist, gibt es keine Dateien zum Hochladen für die Automatisierung.

Gruppierte Läufe sind Automatisierungsläufe, die im selben 24-Stunden-Zeitraum stattgefunden haben.

Sie können die Reihenfolge Ihrer vergangenen Automatisierungen über die Dropdown-Liste Sortieren nach oben links ändern.

Verarbeitete Dateien

Wenn Sie auf eine Kontaktimportautomatisierung klicken, die in der Vergangenheit durchgeführt wurde, können Sie auf Datei anzeigen klicken, um die Dateien anzuzeigen, die während dieser Automatisierung importiert wurden.

Tipp: Daten werden 30 Tage im Qualtrics-Dateidienst aufbewahrt. Während dieses Zeitraums werden ruhende Dateien verschlüsselt, bis sie nach Ablauf der Frist gelöscht werden.

Ausführungsoptionen

Die Schaltfläche Ausführungsoptionen oben rechts hat die gleichen beiden Optionen wie oben beschrieben: Automatisierung anhalten/fortsetzen und Manuellen Lauf starten.

Empfänger hinzufügen

Sollen Teammitglieder immer dann benachrichtigt werden, wenn diese Automatisierung stattfindet? Sie können eine Zusammenfassung der Automatisierung jedes Mal senden, wenn sie abgeschlossen ist, während Sie Ihre Automatisierung mit dem einrichten. Zusammenfassung Empfänger ausführen Schritt. Sie können Ihre Empfänger jederzeit bearbeiten.

Navigieren Sie beim Bearbeiten Ihrer Automatisierung zu Zusammenfassung ausführen Empfänger.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
Klicken Sie auf Empfänger-E-Mail hinzufügen oder das Pluszeichen (+), um einen weiteren Empfänger hinzuzufügen.
Wenn Sie diese E-Mails nicht als Bericht versenden möchten, obwohl keine Berichte erstellt wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Tipp: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden trotzdem Fehlerbenachrichtigungen gesendet.
Klicken Sie auf Weiter, um mit der Bearbeitung der Automatisierung fortzufahren, oder auf Sichern und später abschließen, um Ihre Änderungen zu sichern.

Tipp: Drücken Sie das Minuszeichen ( – ) neben der E-Mail eines Empfängers, um sie zu entfernen.

Beispiel: Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie eine E-Mail zur Automatisierung fehlgeschlagener Läufe aussehen kann. In diesem Beispiel ist der Fehler aufgetreten, weil der Benutzer keinen Zugriff mehr auf den SFTP-Server hat, auf dem sich die Dateien befinden. Wenn Sie Fragen dazu haben, warum ein Lauf fehlgeschlagen ist, melden Sie sich am Customer Success Hub an, um sich an den Support zu wenden. Denken Sie daran, die Informationen in die E-Mail aufzunehmen.

Bild eines Beispiels einer E-Mail mit fehlgeschlagenem Lauf mit Vorschlägen zur Behebung des Fehlers

Zurück zu Automatisierungen

Klicken Sie oben rechts auf das X, um zur Hauptseite der Registerkarte Automatisierungen zurückzukehren.

Tipp: Sie können auch auf die Registerkarte Automatisierungen selbst klicken, um zur Hauptseite zurückzukehren.

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