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Erste Schritte mit XM Directory

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Informationen zu XM Directory

Mit XM Directory können Sie Ihr eigenes internes Panel mit umfangreichen Profilen Ihrer Kunden und Interessenten erstellen. Mit einem unternehmensweiten Verzeichnis können Sie Profile der vielen Kontaktpunkte verschiedener Kontakte mit Ihrem Organisation anzeigen. So ist es einfacher denn je, Erkenntnisse in ihre Erfahrungen mit Ihrer Instanz zu erhalten.

Mit XM Directory können Sie Kontakt in einer zentralen Datenbank anlegen und aktualisieren und Umfragen direkt an Verteilungslisten, Beispiele oder Segmente senden. Sie können auf einfache Weise duplizieren Kontakte verhindern und Ihre globalen Opt-outs für das gesamte Verzeichnis verwalten. Sie können auch die Häufigkeit begrenzen, mit der Umfrageteilnehmer von Ihrer Instanz kontaktiert werden können, um Antwortmüdigkeit zu verhindern und die Teilnahme an der Umfrage zu verbessern.

Unabhängig davon, ob Sie ein Administrator sind, der sein Instanz Verzeichnis einrichten möchte oder ein Standardbenutzer, der nur die Grundlagen lernen möchte, bevor Sie seine erste Verteilung senden, haben wir die ressourcen, um mit XM Directory zu beginnen.

Für Administratoren, die XM Directory für ihre Marken implementieren möchten:

Für Benutzer, die Verteilungen mit XM Directory senden möchten:

Tipp: Wir empfehlen, sich diese Materialien anzusehen, unabhängig davon, ob Sie ein Neukunde sind oder ob Sie ein Upgrade von einer unserer anderen Kontakt auf XM Directory durchführen.

Rufen Sie zunächst das globale Navigationsmenü auf, und wählen Sie dann Verzeichnisse.

Globales Hamburger-Menü expandiert, Verzeichnisse ausgewählt

Tipp: Benutzer mit Employee Experience können das Bild unten sehen. Auswählen Verzeichnis um fortzufahren.
das Verzeichnis

Ihr Administrator hat Ihnen möglicherweise Zugriff auf mehr als ein Kontakt gewährt. Versuchen Sie, oben auf der Seite auf die Dropdown-Liste zu klicken, um zu sehen, auf wie viele Verzeichnisse Sie Zugriff haben. Beachten Sie, dass diese jeweils eindeutig sind und nicht notwendigerweise dieselben Kontakte oder Einstellungen enthalten. Wenn Sie eine Mailingliste in einem Verzeichnis erstellen, wird sie keinem anderen Verzeichnis hinzugefügt. Dieselbe Regel gilt für alle Änderungen, die Sie vornehmen können.

Die oberste Navigationsleiste des Bildschirms. Durch Klicken auf den Verzeichnisnamen erscheint ein Dropdown mit allen anderen Verzeichnissen

Tipp: Administratoren, die mehrere Verzeichnisse einrichten möchten, können mehr erfahren unter Schritt 2 des Einführungsleitfadens.

Wichtige Begriffe

Nachfolgend finden Sie eine kurze Definition der am häufigsten verwendeten Begriffe in XM Directory:

  • Verzeichnis: Ein Verzeichnis ist eine Sammlung von Kontakten mit jeweils einer Liste von Attributen, die sie und ihre Interaktionen mit Ihrer Instanz beschreiben. Mithilfe von Verzeichnissen können Sie Teilmengen von Kontakten organisieren und gemeinsam die Häufigkeit ihrer Kontaktaufnahme, die Konsolidierung von Datensätzen, den Opt-in und andere Einstellungen für zugehörige Kontaktgruppen verwalten.
  • Verteilungslisten: Verteilungslisten sind Listen von Kontakten, die E-Mails und Umfrage empfangen können. Sie können Verteilungslisten entweder mithilfe einer CSV-Datei oder manuell erstellen. Anders als das Verzeichnis sind die Verteilungslisten nicht für die gesamte Organisation sichtbar, sondern werden in den jeweiligen Benutzerkonten erstellt. Verteilungslisten können mit anderen Benutzern oder Gruppen geteilt werden.
  • Beispiele: Untergruppen von Teilnehmern aus einer Kontaktliste, die basierend auf einem festgelegten Filter und/oder einer zufälligen Größe ausgewählt werden.
  • Segmente: Segmente sind dynamische Gruppen von Kontakten, die bestimmte Kriterien erfüllen, oft gruppiert nach ihren besonderen Bedürfnissen, demografischen Daten, Prioritäten, gemeinsamen Interessen oder anderen identifizierenden Informationen.
  • Verteilung: Hierbei handelt es sich um die Kontaktaufnahme mit Personen über verschiedene Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS oder WhatsApp, um Feedback einzuholen.
  • Eingebettete Daten: Eingebettete daten sind zusätzliche Felder, die Sie an einen Kontakt anhängen, um ihn zu beschreiben, z. B. sein Alter, sein Geschlecht, seine Region oder Informationen, die Ihnen helfen, die Person besser zu verstehen und Segmente für das Targeting und die Analyse zu erstellen. Alle eingebettete Daten können in der Umfragenverlauf referenziert und als Teil der Antwortdaten gespeichert oder eingebettet werden. Eingebettete daten sind auch für Aktualisierungen im Rahmen von Importen und Automatisierungen verfügbar.
  • Deduplizierung: Deduplizierung bezieht sich auf den Prozess der Zusammenführung von Kontakt, die dieselbe Person darstellen. Beispielsweise können Felder wie externe Datenreferenz, E-Mail, Vor- und/oder Nachname allein oder in Kombination verwendet werden, um einen einzelnen Benutzer über mehrere Kontakte hinweg zu identifizieren, sodass seine Informationen in einem zusammengeführt werden können. Die Deduplizierung kann verwendet werden, um vorhandene Kontakte automatisch mit neuen Kontakten zusammenzuführen, die während automatisierter Importe angelegt wurden. Der Prozess kann auch manuell von XM Directory für vorhandene Kontakte ausgeführt werden.
  • Kontakt: Kontakthäufigkeit steuern, wie oft eine Person im Verzeichnis Nachrichten erhält. Die Regeln können auf Verzeichnis, Listen- oder Ebene festgelegt werden.
  • Rollen: Eine Rolle ist eine Gruppe von qualtrics, die von den Verzeichnis definiert wird, um die Zugriffskontrolle zu vereinfachen. Administratoren können wählen, welche Rolle welche Ebene auf ein Verzeichnis hat. Beispielsweise kann eine Rolle so eingestellt werden, dass sie Verwaltungszugriff auf ein Verzeichnis hat, während eine andere Rolle schreibgeschützten Zugriff auf dieses Verzeichnis haben kann.
  • Transaktion: Vorgänge sind Ereignisse, die Informationen über eine Interaktion mit der Instanz, Mitarbeitende oder Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. Eine Transaktion kann beispielsweise ein Bestellauftrag, ein Klick auf eine Webseite, ein Kundenanruf, eine Serviceanforderung usw. sein.
Tipp: Eine Liste der wichtigsten Begriffe, die sich auf Kontakte beziehen, finden Sie unter. Qualtrics Themen A-Z: Kontakte.

XM Directory Lite

Mit XM Directory Full können Sie zentrale und verbundene Verzeichnisse erstellen, die verhindern, dass Informationen zu Kontakten isoliert und veraltet werden, wenn verschiedene Teams Daten sammeln. Darüber hinaus ermöglicht XM Directory die Ausführung von Programmen in großem Maßstab mit Automatisierungen und Transaktion.

XM Directory Lite bietet eingeschränkte Funktionen, mit denen Sie Verteilungslisten erstellen und Kontakte für die Umfrage hochladen können. Weitere Informationen finden Sie unter XM Directory Lite – Allgemeine Übersicht.

Projekte kompatible Projekte

Tipp: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nicht unbedingt in jeder Lizenz enthalten. Wenn Sie Zugriff erhalten möchten, wenden Sie sich an Ihren Benutzerkonto.

Mit XM Directory können Sie Einladungen für mehrere Arten von Qualtrics .
Allerdings ist nicht jeder Qualtrics mit XM Directory kompatibel.

XM Directory kann verwendet werden, um Folgendes zu senden:

Tipp: Sie können auch E-Mails ohne Link zu einer Umfrage senden .

Im Gegensatz dazu ist XM Directory kann nicht verwendet werden, um beliebige Employee Experience (EX) . Das bedeutet, dass keine EX mit XM Directory verwendet werden können, einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.XM Directory sind vollständig getrennt von den Mitarbeitende/Teilnehmer:in, die im Mitarbeitende .

Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, sich nie auf das andere Verzeichnis auswirken.

FAQs

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.