Aufgabe für Zendesk

Über die Aufgabe

In Qualtrics ausgelöste Workflows können Zendesk-Tickets erstellen. Vielleicht möchten Sie Ihrem NPS niedrige NPS-Bewertungen mitteilen. Vielleicht möchten Sie eine Qualtrics erstellen, in der sich Personen an Ihr Supportteam wenden können. Sie können all dies und mehr tun, indem Sie die Registerkarte Workflows Ihrer Umfrage verwenden.

Diese Erweiterung wird mit Zendesk Support bereitgestellt. Derzeit ist keine Integration mit Zendesk Chat, Zendesk Talk oder Zendesk Sell möglich.

Einrichten einer Aufgabe

1. Navigieren Sie zum Workflows Registerkarte einer Umfrage oder der Seite für eigenständige Workflows.
   
2. Klicken Sie auf Workflow anlegen .
3. Wählen Sie, ob Ihr Workflow Eingeplant oder Ereignisbasiert. Siehe Geplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Optionen.
4. Richten Sie das Ereignis für Ihren Workflow ein (falls ereignisbasiert), oder ermitteln Sie den Plan (falls eingeplant).
   
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Bedingungen um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen legen fest, unter welchen Umständen der Workflow ausgeführt wird. Siehe Konditionen anlegen für weitere Informationen.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe.
7. Auswählen Zendesk.
   
8. Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie in Zendesk abschließen möchten.
   Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
   • Profil erstellen
   • Datensatz erstellen
   • Ticket erstellen
   • Profil aktualisieren
   • Datensatz aktualisieren
   • Ticket aktualisieren
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Wählen Sie das Benutzerkonto aus, in dem die Aufgabe ausgeführt werden soll. Sie können alle Konten auswählen, die Sie zuvor verbunden haben, oder Konten, die ein Instanz in der Instanz eingerichtet hat. Erweiterungen.
11. Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Benutzerkonto herstellen möchten, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen .
    Tipp: Nachdem Sie auf „Benutzerkonto hinzufügen“ geklickt haben, wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie den Benutzerkonto, den Benutzernamen und das Kennwort eingeben und den Verbindungstyp auswählen können. Der Benutzerkonto sollte ein leicht erkennbarer Name sein, damit Sie ihn in Zukunft identifizieren können.
    
    Tipp: Sie können den Namen Ihres verbundenen Benutzerkonto bearbeiten, indem Sie im Fenster zur Benutzerkonto auf das Bleistiftsymbol klicken. Um die Verbindung zu Ihrem Benutzerkonto zu trennen, klicken Sie auf das Papierkorb. Seien Sie vorsichtig beim Löschen von Konten, da Plugins, die dieses Benutzerkonto verwenden, nicht mehr funktionieren.
12. Klicken Sie auf Weiter.
13. Schließen Sie die Einrichtung Ihrer Aufgabe ab. Der Rest der Einrichtung hängt von Ihrer ausgewählten Aufgabe ab. Weitere Informationen zum Einrichten der einzelnen Aufgabe finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Erstellen eines Zendesk-Profils

1. Geben Sie Ihre Zendesk-Subdomain. Wenn Sie sich unter yourcompany.zendesk.com bei Zendesk anmelden, geben Sie in diesem Feld Ihr Unternehmen ein.
2. Klicken Sie auf Verifizieren.
3. Geben Sie Folgendes ein: Quelle. Dies ist das mit dem Profil verknüpfte Produkt, z. B. Qualtrics, Salesforce).
   Tipp: Klicken Sie auf das Symbol {a} Symbol zum Einfügen dynamischer Text für Ihre Feldwerte. Dies ist nützlich, wenn die Umfrage, die die Aufgabe auslöst, Informationen enthält, die im Ticket verwendet werden sollen.
4. Geben Sie die Typ des Profils, z. B. Kunde, Besucher usw.
5. Geben Sie Folgendes ein: E-Mail-ID. Dies ist die mit dem Profil verknüpfte E-Mail-Adresse.
6. Klicken Sie auf Feld hinzufügen um zusätzliche Felder einzufügen. Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Bezeichnung: Der Name der Person, für die das Profil bestimmt ist.
   • Telefonnummern-ID: Die mit dem Profil verknüpfte Telefonnummer.
   • Facebook-ID: Der mit dem Profil verknüpfte Facebook-Benutzername.
   • Twitter-ID: Der Twitter-Benutzername, der mit dem Profil verknüpft ist.
   • Attribut: Ein benutzerdefiniertes Attribut für das Profil. Geben Sie den Namen und den Wert für das benutzerdefinierte Attribut. Sie können mehrere Attribute hinzufügen.
7. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) weiter einem Feld, um es zu entfernen.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen eines Zendesk-Datensatzes

1. Geben Sie Ihre Zendesk-Subdomain. Wenn Sie sich unter yourcompany.zendesk.com bei Zendesk anmelden, geben Sie in diesem Feld Ihr Unternehmen ein.
2. Klicken Sie auf Verifizieren.
3. Geben Sie Folgendes ein: Satzart. Dies ist der Name des benutzerdefinierten Objekts, als es angelegt wurde.
   Tipp: Klicken Sie auf das Symbol {a} Symbol zum Einfügen dynamischer Text für Ihre Feldwerte. Dies ist nützlich, wenn die Umfrage, die die Aufgabe auslöst, Informationen enthält, die im Ticket verwendet werden sollen.
4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen um zusätzliche Felder hinzuzufügen. Sie können Folgendes hinzufügen:
   • Attribut: Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld für den Datensatz. Geben Sie den Namen des Attribut und den Wert für das Attribut.
5. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) weiter einem Feld, um es zu entfernen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen eines Ticket

1. Geben Sie Ihre Zendesk-Subdomain. Wenn Sie sich unter yourcompany.zendesk.com bei Zendesk anmelden, geben Sie in diesem Feld Ihr Unternehmen ein.
2. Klicken Sie auf Verifizieren.
3. Geben Sie ein Kommentartext Dies ist das, was in den Ticket eingegeben wird. Alle benutzerdefinierten Ticket für Ihre Zendesk-Instanz werden hier angezeigt.
   Tipp: Klicken Sie auf das Symbol {a} Symbol zum Einfügen dynamischer Text für Ihre Feldwerte. Dies ist nützlich, wenn die Umfrage, die die Aufgabe auslöst, Informationen enthält, die im Ticket verwendet werden sollen.
4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen um zusätzliche Felder hinzuzufügen. Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Anforderer-ID: Die ID des Benutzers, der als Anforderer im Ticket festgelegt werden soll.
     Tipp: Kontakt den Zendesk-Support, wenn Sie Hilfe bei der Suche nach IDs benötigen.
   • Öffentlich: Wählen Sie Wahr, um den Kommentar öffentlich zu machen, und Falsch, um ihn privat zu machen.
   • Tags: Mit Tags können Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Tickets hinzufügen, die in Zendesk verwendet werden sollen. Geben Sie Ihre Tags als kommagetrennte Liste in Anführungszeichen ein. Beispiel: „Salesforce“, “360”.
   • E-Mail-Adresse des Bearbeiters: E-Mail-Adresse der Person, die dem Ticket zugeordnet ist
   • Bearbeiter-ID: Die ID des Benutzers, der als Bearbeiter im Ticket festgelegt werden soll.
   • Priorität: Die Priorität des Ticket. Zu den Werten gehören Niedrig, Normal, Hoch und Dringend.
   • Status: Status des Ticket. Zu den Werten gehören Neu, Offen, Ausstehend, Zurückstellen, Gelöst, Geschlossen.
   • Betreff: Der Betreff des Ticket; in der Regel ist dies die Betreffzeile der Supportanfrage.
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für das Ticket. In der Regel ist dies der Text der Supportanfrage.
   • Benutzerdefiniertes Feld: Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie in Zendesk erstellt haben. Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Sie müssen die numerische ID des Felds eingeben.
5. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) weiter einem Feld, um es zu entfernen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren eines Zendesk-Profils

1. Geben Sie Ihre Zendesk-Subdomain. Wenn Sie sich unter yourcompany.zendesk.com bei Zendesk anmelden, geben Sie in diesem Feld Ihr Unternehmen ein.
2. Klicken Sie auf Verifizieren.
3. Geben Sie Folgendes ein: Quelle. Dies ist das mit dem Profil verknüpfte Produkt, z. B. Qualtrics, Salesforce).
   Tipp: Klicken Sie auf das Symbol {a} Symbol zum Einfügen dynamischer Text für Ihre Feldwerte. Dies ist nützlich, wenn die Umfrage, die die Aufgabe auslöst, Informationen enthält, die im Ticket verwendet werden sollen.
4. Geben Sie die Typ des Profils, z. B. Kunde, Besucher usw.
5. Geben Sie Folgendes ein: E-Mail-ID. Dies ist die mit dem Profil verknüpfte E-Mail-Adresse.
6. Klicken Sie auf Feld hinzufügen um zusätzliche Felder einzufügen. Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Bezeichnung: Der Name der Person, für die das Profil bestimmt ist.
   • Telefonnummern-ID: Die mit dem Profil verknüpfte Telefonnummer.
   • Facebook-ID: Der mit dem Profil verknüpfte Facebook-Benutzername.
   • Twitter-ID: Der Twitter-Benutzername, der mit dem Profil verknüpft ist.
   • Attribut: Ein benutzerdefiniertes Attribut für das Profil. Geben Sie den Namen und den Wert für das benutzerdefinierte Attribut. Sie können mehrere Attribute hinzufügen.
7. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) weiter einem Feld, um es zu entfernen.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Zendesk-Datensatz aktualisieren

1. Geben Sie Ihre Zendesk-Subdomain. Wenn Sie sich unter yourcompany.zendesk.com bei Zendesk anmelden, geben Sie in diesem Feld Ihr Unternehmen ein.
2. Klicken Sie auf Verifizieren.
3. Geben Sie die Datensatz-ID ein. Dies ist einer der Werte für das benutzerdefinierte Objekt, wenn es ursprünglich angelegt wird.
   Tipp: Kontakt den Zendesk-Support, wenn Sie Hilfe bei der Suche nach IDs benötigen.
4. Geben Sie Folgendes ein: Satzart. Dies ist der Name des benutzerdefinierten Objekts, als es angelegt wurde.
   Tipp: Klicken Sie auf das Symbol {a} Symbol zum Einfügen dynamischer Text für Ihre Feldwerte. Dies ist nützlich, wenn die Umfrage, die die Aufgabe auslöst, Informationen enthält, die im Ticket verwendet werden sollen.
5. Klicken Sie auf Feld hinzufügen um zusätzliche Felder hinzuzufügen. Sie können Folgendes hinzufügen:
   • Attribut: Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld für den Datensatz. Geben Sie den Namen des Attribut und den Wert für das Attribut.
6. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) weiter einem Feld, um es zu entfernen.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren eines Ticket

1. Geben Sie Ihre Zendesk-Subdomain. Wenn Sie sich unter yourcompany.zendesk.com bei Zendesk anmelden, geben Sie in diesem Feld Ihr Unternehmen ein.
2. Klicken Sie auf Verifizieren.
3. Geben Sie Folgendes ein: Ticket des zu aktualisierenden Ticket.
   Tipp: Kontakt den Zendesk-Support, wenn Sie Hilfe bei der Suche nach IDs benötigen.
4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen um zusätzliche Felder hinzuzufügen. Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Kommentartext: Der Text des Ticket.
     Tipp: Klicken Sie auf das Symbol {a} Symbol zum Einfügen dynamischer Text für Ihre Feldwerte. Dies ist nützlich, wenn die Umfrage, die die Aufgabe auslöst, Informationen enthält, die im Ticket verwendet werden sollen.
   • Anforderer-ID: Die ID des Benutzers, der als Anforderer im Ticket festgelegt werden soll.
   • Öffentlich: Wählen Sie Wahr, um den Kommentar öffentlich zu machen, und Falsch, um ihn privat zu machen.
   • Tags: Mit Tags können Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Tickets hinzufügen, die in Zendesk verwendet werden sollen. Geben Sie Ihre Tags als kommagetrennte Liste in Anführungszeichen ein. Beispiel: „Salesforce“, “360”
   • E-Mail-Adresse des Bearbeiters: E-Mail-Adresse der Person, die dem Ticket zugeordnet ist
   • Bearbeiter-ID: Die ID des Benutzers, der als Bearbeiter im Ticket festgelegt werden soll.Priorität: Die Priorität des Ticket. Zu den Werten gehören Niedrig, Normal, Hoch und Dringend.
   • Status: Status des Ticket. Zu den Werten gehören Neu, Offen, Ausstehend, Zurückstellen, Gelöst, Geschlossen.
   • Betreff: Der Betreff des Ticket; in der Regel ist dies die Betreffzeile der Supportanfrage.
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für das Ticket. In der Regel ist dies der Text der Supportanfrage.
   • Benutzerdefiniertes Feld: Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie in Zendesk erstellt haben. Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Sie müssen die numerische ID des Felds eingeben.
5. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) weiter einem Feld, um es zu entfernen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

OAuth-Verbindung einrichten

Mit OAuth-Verbindungen können Benutzer ihr Qualtrics mit anderen instanzierten Plattformen wie Zendesk verbinden.

In Zendesk

1. Melden Sie sich bei Zendesk an.
   Tipp: Sie müssen bei Zendesk als Administrator angemeldet sein, um Zugriff auf die OAuth-Funktion zu haben.
2. Navigieren Sie zu Admin.
   
3. Klicken Sie auf API.
4. Klicken Sie auf OAuth-Clients.
5. Klicken Sie auf OAuth-Client hinzufügen.
6. Fügen Sie Folgendes hinzu: Umleitungs-URLs durch Zeilenumbrüche getrennt.
   https://<DATACENTER>.qualtrics/oauth-client-service/redirect
https://<BRANDNAME>.qualtrics/oauth-client-service/redirect
   
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Kopieren Sie die geheim und Client-ID.
   Tipp: Der geheime Schlüssel wird generiert, wenn Sie Ihre Verbindung speichern. Die Client-ID ist die eindeutige ID in der Konfiguration.

In Qualtrics

1. Navigieren Sie zu Admin.
2. Klicken Sie auf Erweiterungen.
   
3. Wählen Sie die Zendesk Erweiterung.
4. Klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen .
5. Geben Sie einen internen Namen für die Erweiterung ein.
   
6. Auswählen OAuth für den Verbindungstyp.
7. Geben Sie Folgendes ein: Client-ID und geheim.
8. Geben Sie Folgendes ein: Tokenendpunkt: https://{subdomain}.zendesk.com/oauth/tokens
9. Geben Sie Folgendes ein: Berechtigungsendpunkt: https://{subdomain}.zendesk.com/oauth/authorization/new
10. Hinzufügen Lese-/Schreibzugriff zu den Konsolidierungskreisen.
11. Klicken Sie auf Benutzerkonto verbinden .

FAQs