Tableau-Erweiterung

Informationen zur Tableau-Erweiterung

Mit der Erweiterung Qualtrics-Tableau können Unternehmen ihre Desktop- und Serverprodukte von Tableau direkt mit Qualtrics verbinden, um Daten in Echtzeit zu sammeln und anzuzeigen.

Anforderungen

Um die Qualtrics-Erweiterung mit Tableau zu verwenden, stellen Sie sicher, dass für Ihre Lizenz die API-Berechtigungen Tableau Integration und Access aktiviert sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Wenn Sie ein Administrator sind und weitere Informationen zur Tableau-Erweiterung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Qualtrics Account Executive.

Beachten Sie, dass Sie Tableau 2024.1 oder höher benötigen, um diese Erweiterung verwenden zu können.

Identifizieren Ihrer Anmeldeinformationen

Sie müssen sich bei Ihrem Qualtrics-Konto anmelden, um es mit Tableau zu verbinden. Wie Sie Ihr Konto verbinden, hängt davon ab, wie Sie sich normalerweise bei Qualtrics anmelden:

• Wenn Sie sich normalerweise mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmelden, verwenden Sie diese, um eine Verbindung zu Tableau herzustellen. Sie finden Ihren Qualtrics-Benutzernamen und können Ihr Kennwort in Ihren Benutzereinstellungen ändern.
• Wenn Sie sich normalerweise mit SSO anmelden (z. B. mit einer Drittanbieteranmeldung wie Google), stellen Sie mit Ihrem Qualtrics-API-Token eine Verbindung zu Tableau her. Sie finden Ihr API-Token in Ihren Kontoeinstellungen.

Exportieren von Daten aus Qualtrics in Tableau

1. Laden Sie die Erweiterung Qualtris Connector by Qualtrics aus dem Tableau Exchange herunter. Auf dieser Tableau-Supportseite erfahren Sie, ob Sie Hilfe beim Hinzufügen einer Erweiterung zu Ihrem Konto benötigen.
2. Klicken Sie nach der Installation auf den Qualtrics Connector von Qualtrics.
3. Verbinden Sie Ihr Qualtrics-Konto, indem Sie Ihre Qualtrics-Anmeldeinformationen eingeben. Weitere Informationen über die zu verwendende Login-Methode finden Sie unter Identifizieren Ihrer Anmeldeinformationen:
   • Benutzername und Kennwort: Wenn Sie sich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmelden, geben Sie diese auf dem Anmeldebildschirm ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
   • SSO: Wenn Sie sich mit SSO anmelden, klicken Sie auf Mit API-Token anmelden.
     Geben Sie dann das API-Token Ihres Kontos ein, und klicken Sie auf Anmelden.
4. Geben Sie die Umfrage-ID der Umfrage ein, aus der Sie Daten exportieren möchten. Weitere Informationen zum Auffinden der ID Ihrer Umfrage finden Sie unter Suchen nach Umfrage-IDs.
5. Wählen Sie aus, welche Felder Sie exportieren möchten. Wenn Sie das Kontrollkästchen neben Feld aktivieren, werden alle Umfragefelder ausgewählt.
   Warnung: Die Performance des Datenkonnektors wird sich wahrscheinlich verlangsamen, wenn Sie mehr als 60 Felder importieren. Wenn Sie mehr als 60 Felder importieren müssen, empfehlen wir, sie in mit separaten Connectors zu importieren und dann die Datensets in Tableau zu verknüpfen.
6. Wählen Sie aus, welche Felder Sie transponieren möchten. Felder mit einem Häkchen werden transponiert. Wenn Sie das Ankreuzfeld neben Alle Felder transponieren markieren, werden alle Felder ausgewählt.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie die Tableau-Felder aus, die den Feldtypen entsprechen, die Sie transponieren möchten. Weitere Informationen darüber, wie diese Tableau-Namen den Qualtrics-Feldern entsprechen, finden Sie im Abschnitt Transponieren von Daten.
   
   Beispiel: Wenn ich beispielsweise numerische NPS-Werte transponiere, wähle ich Numerische Antwort.
9. Klicken Sie auf Umfrageantworten importieren.

Daten werden transportiert

Um das Beste aus Ihren Daten zu ziehen, die in Tableau importiert werden, ist es wichtig, die Funktion Transponieren zu verstehen. Wenn Sie ein Feld transponieren, wird es basierend auf den im Optionsmenü Transponieren ausgewählten Optionen gruppiert. Alle transponierten Felder werden kombiniert und als die ausgewählten Transpose-Optionen oben in Ihrer Datenliste in Tableau angezeigt. Felder, die nicht umgesetzt werden, werden unter den Feldern aufgeführt, die umgesetzt und nach Fragennummer gruppiert wurden.

Eine allgemeine Faustregel besteht darin, numerische Daten zu transponieren und kategorische Daten nicht zu transponieren. Angenommen, Sie erfassen demografische Informationen in einer NPS-Umfrage. Sie möchten die NPS-Werte umsetzen, damit Sie die numerische Anzahl der einzelnen NPS-Werte sehen können. Sie würden dann die demografischen Fragen untransponiert lassen, sodass Sie jeden NPS-Wert nach Demografie aufgeschlüsselt sehen können.

Beim Transponieren von Daten werden einige der Datentypen in Tableau anders bezeichnet als in Qualtrics. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Namen in Tableau und den entsprechenden Namen in Qualtrics:

Anzeigen von Daten in Tableau

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Qualtrics-Daten nach dem Import in Tableau anzeigen.

Sobald die oben genannte Einrichtung abgeschlossen ist, sehen Sie, dass Ihre Umfrage in Ihren Verbindungen verfügbar ist. Klicken Sie auf Ihre Umfrage, um die in Ihren Daten enthaltenen Felder anzuzeigen.

Um Ihre individuellen Datentabellen und Antwortdaten anzuzeigen, klicken Sie unten auf der Seite auf Zum Arbeitsblatt wechseln. Sie können auf eine der auf der linken Seite aufgeführten Tabellen klicken, um die Daten sortiert nach diesem Feld anzuzeigen.

Klicken Sie auf Daten anzeigen, um eine Tabelle mit Ihren individuellen Antworten anzuzeigen.

Daten aktualisieren

Sie können die in Tableau angezeigten Daten manuell aktualisieren, um neu erfasste Antworten abzurufen. Um Ihre Datenquelle zu aktualisieren, klicken Sie beim Anzeigen Ihrer Daten in Tableau oben rechts auf Aktualisieren.

Migration auf 3.0

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um Ihre Legacy-Tableau-Erweiterung in die aktualisierte WDC-3.0-Version zu migrieren.

1. Klicken Sie in Ihrer alten Datenverbindung in Tableau auf Daten.
2. Wählen Sie Neue Datenquelle.
3. Wählen Sie Qualtrics Connector by Qualtrics aus.
   Tipp: Verwenden Sie die Suchleiste oben im Fenster, um schnell den richtigen Konnektor zu finden.
4. Befolgen Sie die Anweisungen unter Exportieren von Daten aus Qualtrics nach Tableau, um eine neue Erweiterung mit dem WDC-3.0-Connector einzurichten.
5. Wählen Sie die Umfrage-ID für die Umfrage, die Sie in der alten Erweiterung verwendet haben.
6. Wählen Sie genau die Felder aus, die Sie in der alten Erweiterung verwendet haben.
   Tipp: Die Liste der Felder, die Sie zuvor exportiert haben, finden Sie im Abschnitt Datenquelle der Datenquelle, die Sie migrieren möchten.
7. Klicken Sie auf Weiter, und schließen Sie die Einrichtung der Erweiterung ab.
8. Wenn Sie fertig sind, wird die Registerkarte Datenquelle für Ihre neue Erweiterung angezeigt.
9. Wechseln Sie zur Registerkarte Blatt 1.
10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre neu angelegte Datenquelle.
11. Klicken Sie auf Datenquelle ersetzen.
12. Stellen Sie sicher, dass Ihre Altdatenquelle für das Feld Aktuell ausgewählt ist.
13. Wählen Sie für die Ersetzung Ihre neu angelegte Datenquelle aus.
14. Klicken Sie auf OK.
15. Neben Ihrer neuen Datenquelle wird ein blaues Häkchen angezeigt. Das bedeutet, dass Ihre Tableau-Arbeitsblätter nun die neue Datenquelle verwenden.

Legacy-Einrichtungsschritte

1. Wählen Sie im Menü Verbinden in Tableau die Option Web Data Connector.
   
2. Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie zur Eingabe einer Webdaten-Connector-URL aufgefordert werden.
   
3. Navigieren Sie in Ihrer Qualtrics-Umfrage, die Sie mit Tableau verbinden möchten, zur Registerkarte Daten & Analyse.
   
4. Wählen Sie unter Export & Import die Option Daten exportieren.
5. Wählen Sie das Tableau-Exportformat aus, und kopieren Sie die angegebene URL.
   
6. Fügen Sie die kopierte URL in den Tableau Web Data Connector ein, der in Schritt 2 angezeigt wird, und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
7. Melden Sie sich mit Ihren Qualtrics-Anmeldedaten an, wie oben beschrieben.
   
   Tipp: Wenn Sie ein SSO-Benutzer sind, müssen Sie Ihren API-Token verwenden. Wenn Sie kein SSO-Benutzer sind, melden Sie sich einfach mit Ihrem Qualtrics-Benutzernamen und -Kennwort an.
   Tipp: Wenn Sie eine Verbindung über Tableau Bridge anstatt über Tableau Desktop herstellen, müssen Sie Ihre Benutzer-ID für den Benutzernamen und das API-Token für das Kennwort eingeben. Das API-Token finden Sie in Ihrer Kontoeinstellungen.
8. Verwenden Sie die Ankreuzfelder neben den Feldnamen, um auszuwählen, welche Felder Sie importieren möchten. Wenn Sie das Kontrollkästchen neben Feld aktivieren, werden alle Umfragefelder ausgewählt.
   
   Warnung: Die Performance des Datenkonnektors wird wahrscheinlich beeinträchtigt, wenn Sie mehr als 60 Felder in einen einzelnen Webdatenkonnektor importieren. Wenn Sie mehr als 60 Felder importieren müssen, empfehlen wir, sie mit separaten Konnektoren zu integrieren und dann die Datensets in Tableau zu verknüpfen.
9. Markieren Sie die Ankreuzfelder neben den Feldern, die Sie transponieren möchten. (Weitere Informationen zur Umsetzung Ihrer Daten finden Sie weiter unten.)
10. Klicken Sie auf Umfrageantworten importieren, um Ihre Daten in Tableau zu importieren.
11. Nachdem Sie eine Verbindung zu Tableau hergestellt haben, aktualisieren Sie die Datenquelle, um neue Antworten abzurufen. Um die Datenquelle zu aktualisieren, wählen Sie das Menü Daten, wählen Sie Ihre Datenquelle aus, und wählen Sie dann Aktualisieren.
    Tipp: Wenn Sie beim Aktualisieren Ihrer Daten im Web Data Connector einen Erlaubtlistenfehler erhalten, finden Sie weitere Informationen auf dieser Tableau-Support-Seite.