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Salesforce Web To Lead


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Informationen zum Web to Lead

Mit der Funktion Salesforce Web to Lead können Sie Informationen aus Ihrer Qualtrics in das Lead-Objekt Ihrer Salesforce-Instanz einfügen. Mithilfe von erweiterter Logik können Bedingungen eingerichtet werden, um exakt zu ermitteln, welche Teilnehmer in Salesforce gespeichert werden und welche nicht.

Web-to-Lead verwenden

Tipp: Für die Funktion Web to Lead müssen Sie Zugriff auf die Qualtrics erwerben. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Funktion haben und Interesse haben, Kontakt Ihren Benutzerkonto oder Ihre XM Success Manager:in.
  1. Navigieren Sie zum Workflows Registerkarte.
    einen neuen Workflow anlegen und dann Ereignis
  2. Klicken Sie auf Workflow anlegen .
  3. Auswählen Ereignisbasiert.
  4. Wählen Sie für Ihr Ereignis die Option Umfrage . Weitere Informationen zum Einrichten des Ereignis finden Sie auf der verlinkten Seite.
    Wählen Sie das Umfrage</span, fügen Sie Bedingungen hinzu, und wählen Sie die Aufgabe aus.
  5. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen ( ) und dann Bedingungen hinzufügen Bedingungen an Ihren Workflow, der bestimmt, wann der Workflow ausgelöst wird.
  6. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( ) und dann Aufgabe.
  7. Wählen Sie die Salesforce Aufgabe.
    Auswahl der Aufgabe
  8. Auswählen Web-to-Lead.
    Web für Lead auswählen
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie die Benutzerkonto zuordnen.
    Wählen Sie ein Benutzerkonto aus

    Tipp: Alternativ können Sie auf klicken. Benutzerkonto hinzufügen um ein Benutzerkonto zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von Qualtrics und Salesforce.
  11. Klicken Sie auf Weiter.
  12. Ordnen Sie Ihre Felder aus Qualtrics Feldern in Salesforce zu.
    Zuordnen von Feldern aus Salesforce zu Qualtrics

    Tipp: Verwenden Sie das Menü dynamischer Text. {a}, um Werte aus Ihrer Umfrage abzurufen.
  13. Um zusätzliche Felder zuzuordnen, wählen Sie Neues Feld hinzufügen und wählen Sie das Feld aus Salesforce aus.
  14. Salesforce-Zuweisungsregeln Übernehmen trifft zu In Salesforce eingerichtete Zuweisungsregeln wenn Ihr Lead angelegt wird. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.
  15. Klicken Sie auf Speichern.

Klicken Sie auf Vorschau um die Einrichtung Ihrer Funktion in Qualtrics zu testen. Sobald die Umfrage abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Debug-E-Mail, die angibt, ob das Web to Lead erfolgreich war. Prüfen Sie außerdem Ihre Salesforce-Instanz, ob das Lead gesichert wurde.

Achtung: Wenn Sie Änderungen an Ihrem Workflow vornehmen, ist es wichtig, dass der Benutzer, der den Workflow ursprünglich eingerichtet hat, der nur Benutzer, der den Workflow bearbeitet. Wenn ein Benutzer, der den Workflow nicht eingerichtet hat, versucht, ihn zu bearbeiten, funktioniert die Salesforce-Integration nicht mehr. Wenn Sie nicht der Workflow sind, aber den Workflow bearbeiten müssen, gehen Sie wie folgt vor: Workflow kopieren  und bearbeiten Sie die Kopie.

 

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.