Informationen zum Auslösen von & Senden von Umfragen in Salesforce oder Aktualisieren von Kontakten in Qualtrics
In der Workflows können Sie Aufgaben einrichten, um Workflows in Qualtrics Auslöser auf Salesforce-Flüsse. Die Kriterien für den Ablauf in Salesforce können ein Ereignis sein, z.B. ein Fall, der geschlossen wird, oder eine Opportunity, die gewonnen wird. Sobald dieser Ablauf in Salesforce erreicht ist, kann Qualtrics Maßnahmen ergreifen, z. B. Kontakt aktualisieren und eine Umfrage senden.
Darüber hinaus gibt es weitere Methoden zum Senden von Umfragen als Teil Ihrer Salesforce-Erweiterung. Informationen zu diesen zusätzlichen Optionen finden Sie auf unserer Seite unter Sonstige Verteilung. Qualtrics kann auch Antworten auf Umfragen in Salesforce zuordnen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Antwortzuordnung in Salesforce.
Tipp: Sie können die von Salesforce ausgelösten Verteilungen im Verteilungen Registerkarte Ihrer Umfrage.
Einrichten einer von Salesforce ausgelösten Umfrage
Die Ereignis für ausgehende Nachrichten ermöglicht es Ihnen, Umfrage mailen, sobald das entsprechende Objekt die Qualifikationskriterien in Salesforce erfüllt
Tipp: Die folgenden Schritte erfordern eine Salesforce-Instanz mit Zugriff auf Workflows und Genehmigungen. Wenn Ihre Instanz diesen Zugriff nicht hat, Kontakt Ihren Salesforce-Administrator um Hilfe zu erhalten.
Folgen Sie den Anweisungen auf der
Seite Salesforce-Ereignis für ausgehende Nachrichten, um ein Salesforce-Ereignis für ausgehende Nachrichten in einem neuen Qualtrics Workflow einzurichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die URL des Ereignis kopieren, da Sie sie zum Einrichten der Integration in Salesforce benötigen.
Klicken Sie in Ihrem Workflow auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe hinzufügen .
Wählen Sie die Aufgabe
Umfrage mailen oder
Umfrage per SMS-umfrage senden .
Navigieren Sie zu Salesforce, und erstellen Sie einen Fluss für das Objekt, das Sie in Ihrem ausgehenden Ereignis ausgewählt haben. Wenn Sie in Ihrem Workflow-Ereignis zum Beispiel “Lead” ausgewählt haben, wählen Sie “Lead” als Objekt für Ihren Salesforce Flow. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Einrichten eines Salesforce-Flusses Abschnitt unten.
Anlegen eines
Ausgangsnachricht und fügen Sie sie als Aktion in Ihrem Ablauf in Salesforce hinzu.
Nachdem Sie Ihre Umfrage veröffentlicht haben, testen Sie Ihre Einrichtung, indem Sie die Bedingungen Ihres Ablaufs in Salesforce erfüllen. Dadurch sollten die Salesforce-Felder in Qualtrics übertragen, als Kontakt in der angegebenen Mailingliste gespeichert und die Umfrage dann an die E-Mail-Adresse des Kontakt verteilt werden.
Tipp: Siehe Testen und Fehlerbehebung Abschnitt zur Hilfe bei der Fehlerbehebung in Ihrem Workflow.
Achtung: Wenn Sie Änderungen an Ihrem Workflow vornehmen, ist es wichtig, dass der Benutzer, der den Workflow ursprünglich eingerichtet hat, der nur Benutzer, der den Workflow bearbeitet. Wenn ein Benutzer, der den Workflow nicht eingerichtet hat, versucht, ihn zu bearbeiten, funktioniert die Salesforce-Integration nicht mehr. Wenn Sie nicht der Workflow sind, aber den Workflow bearbeiten müssen, gehen Sie wie folgt vor: Workflow kopieren und bearbeiten Sie die Kopie.
Angenommen, Sie haben eine gewonnene Opportunity in Salesforce und möchten diese Informationen in den Kontakt der Opportunity in Qualtrics aufnehmen. Sie können das Ereignis Workflow verwenden, um Änderungen aus Salesforce an Qualtrics zu übertragen. Die aktualisierten Kontakt können als eingebettete Daten oder Bewegungsdaten. Wenn es sich um einen neuen Kontakt handelt, kann das Ereignis Workflow auch verwendet werden, um neue Kontakte in Qualtrics zu erstellen.
Tipp: Transaktionsdaten sind nur für Benutzer mit Zugriff auf verfügbar. XM Directory.
Folgen Sie den Anweisungen auf der
Seite Salesforce-Ereignis für ausgehende Nachrichten, um ein Salesforce-Ereignis für ausgehende Nachrichten in einem neuen Qualtrics Workflow einzurichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die URL des Ereignis kopieren, da Sie sie zum Einrichten der Integration in Salesforce benötigen.
Klicken Sie in Ihrem Workflow auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe hinzufügen .
Wählen Sie die Aufgabe ”
XM Directory Kontakte aktualisieren “.
Wenn Sie Felder für die Inklusion in Ihren Kontakt zuordnen, klicken Sie auf das Symbol
{a}, um mit
dynamischem Text Werte für diese Felder auf der Grundlage Ihrer Felder aus Salesforce einzugeben.
Sichern die Aufgabe.
Navigieren Sie zu Salesforce, und erstellen Sie einen Fluss für das Objekt, das Sie in Ihrem ausgehenden Ereignis ausgewählt haben. Wenn Sie in Ihrem Workflow-Ereignis zum Beispiel “Lead” ausgewählt haben, wählen Sie “Lead” als Objekt für Ihren Salesforce Flow. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Einrichten eines Salesforce-Flusses Abschnitt unten.
Anlegen eines
Ausgangsnachricht und fügen Sie sie als Aktion in Ihrem Ablauf in Salesforce hinzu.
Nachdem Sie Ihre Umfrage veröffentlicht haben, testen Sie Ihre Einrichtung, indem Sie die Bedingungen Ihres Ablaufs in Salesforce erfüllen. Dadurch sollten die Salesforce-Felder in Qualtrics übertragen und als Kontakt in der angegebenen Mailingliste gespeichert werden.
Tipp: Siehe Testen und Fehlerbehebung Abschnitt zur Hilfe bei der Fehlerbehebung in Ihrem Workflow.
Achtung: Wenn Sie Änderungen an Ihrem Workflow vornehmen, ist es wichtig, dass der Benutzer, der den Workflow ursprünglich eingerichtet hat, der nur Benutzer, der den Workflow bearbeitet. Wenn ein Benutzer, der den Workflow nicht eingerichtet hat, versucht, ihn zu bearbeiten, funktioniert die Salesforce-Integration nicht mehr. Wenn Sie nicht der Workflow sind, aber den Workflow bearbeiten müssen, gehen Sie wie folgt vor: Workflow kopieren und bearbeiten Sie die Kopie.
Speichern von Salesforce-Feldern als eingebettete Daten
Informationen aus Salesforce werden in Ihrer Kontaktliste gespeichert, aber nicht automatisch in den Antworten auf Umfragen aufgezeichnet. Es ist jedoch schnell und einfach, sie hinzuzufügen, wenn Sie die folgenden einfachen Schritte ausführen:
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:
Umfrage mit Salesforce Auslöser und per E-Mail versenden.
TIPP: Notieren Sie sich die Schreibweise und Großschreibung, die Sie beim Einrichten Ihrer eingebetteten Daten für Kontakte in Ihrer Aufgabe im XM Directory verwendet haben. Rechtschreibung und Großschreibung sind wichtig!
Wechseln Sie zum
Umfrage Registerkarte.
Auswählen Umfragenverlauf.
Klicken Sie auf Neues Element hier hinzufügen.
Wählen Sie Eingebettete Daten.
Geben Sie den Namen des in Salesforce gespeicherten eingebettete Daten ein. Der Name des eingebettete Daten im Umfragenverlauf muss mit dem Namen in Ihrem Kontakt übereinstimmen (einschließlich Groß-/Kleinschreibung, Interpunktion, Abstand und Sonderzeichen). Sie müssen den Wert nicht auf einen Wert setzen, da der Wert aus dem eingebettete Daten des Kontakt übernommen wird.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.
Tipp: Dieser Workflow kann sowohl eingebettete Daten als auch Transaktionsdaten in eine Umfrage übernehmen!
Tipp: Möchten Sie Salesforce-Felder in Ihre E-Mail oder Umfrage einbeziehen? Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um diese Felder als eingebettete Daten zu sichern. Dann dynamischer Text für die eingebettete Daten generieren Sie einschließen möchten.
Ausgangsnachricht anlegen
Um Ihren Ablauf korrekt einzurichten, müssen Sie eine ausgehende Nachricht in Salesforce erstellen.
Klicken Sie in QUALTRICS auf
URL kopieren weiter neben Ihrem Salesforce Workflow Rule Ereignis.
Klicken Sie auf
Einrichtung in Salesforce.
Tipp: Wenn Sie sich nicht auf der Startseite befinden, können Sie dorthin navigieren, indem Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken und Einrichtung.
Auswählen
Ausgangsnachrichten – Prozessautomatisierung > Workflow.
Klicken Sie auf
Neue Ausgangsnachricht.
Salesforce auswählen
Objekt die in der Nachricht verwendet werden sollen. Dies sollte dasselbe Objekt sein, das Ihren Ablauf auslöst. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Ablauf ausgelöst wird, wenn ein Fall geschlossen wird, wählen Sie hier Fall.
Klicken Sie auf Weiter.
In der
Bezeichnung geben Sie Ihrer Nachricht einen Namen. Bei Bedarf können Sie auch eine kurze Beschreibung eingeben.
Fügen Sie die URL von Qualtrics in die URL Feld in Salesforce.
Hervorhebung Sie alle Felder, die Sie über die Ausgangsnachricht an Qualtrics übergeben möchten, und verwenden Sie die Hinzufügen um sie in die Ausgewählte Felder Abschnitt.
Klicken Sie auf Speichern.
Einrichten eines Salesforce-Flusses
A Ablauf ist eine Reihe von Kriterien, die in Salesforce erstellt wurden. Wenn die Kriterien erfüllt sind, kann ein Workflow angestoßen werden. Das Kriterium könnte zum Beispiel sein, dass ein Fall als geschlossen markiert ist, und der Workflow würde darin bestehen, dass Qualtrics eine Umfrage zum Feedback des Supports versendet.
SO SETZEN SIE EINEN SALESFORCE-FLOW (Salesforce Lightning)
Klicken Sie auf
Einrichtung in Salesforce.
Tipp: Wenn Sie sich nicht auf der Startseite befinden, können Sie dorthin navigieren, indem Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken und Einrichtung.
Auswählen
Abläufe – Prozessautomatisierung aus den Ergebnisse.
Auswählen
Neue Bewegung , um einen neuen Fluss in Salesforce zu erstellen.
Wählen Sie aus, wie Ihr Ablauf ausgelöst wird. Die häufigste ist
Record-Triggered Flow, der den Ablauf auslöst, wenn ein Datensatz angelegt, aktualisiert oder gelöscht wird.
Klicken Sie auf Erstellen.
Wählen Sie das Salesforce-Objekt aus, auf das der Fluss im übernehmen werden soll.
Objekt Dropdown-Box. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Ablauf ausgelöst wird, wenn ein Fall geschlossen wird, wählen Sie hier Fall.
Unter
Erfassungsbedingungenlegen Sie die Kriterien fest, die erfüllt sein müssen, damit der Ablauf Auslöser wird. Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie in diesem Abschnitt unter
Diese Salesforce-Supportseite.
Beispiel: Wenn Sie möchten, dass der Ablauf ausgelöst wird, wenn ein Fall geschlossen wird, legen Sie Folgendes fest: Feld bis IsClosed und die Wert bis Wahr. Sie können hier auch mehrere Bedingungen für Ihren Ablauf hinzufügen.
Auswählen Aktionen und zugehörige Datensätze.
Auswählen Fertig.
Ablaufaktion hinzufügen
Diese Aktion teilt Salesforce mit, was zu tun ist, sobald die Ablaufkriterien erfüllt sind. Beispielsweise kann Qualtrics eine Aktion ausführen, um eine Umfrage zu senden.
Einrichten einer Flussaktion (Salesforce Lightning)
Klicken Sie für Ihre neu angelegte Bewegung auf das Pluszeichen (
+ ) unterhalb Ihres Auslöser.
Auswählen
Ausgangsnachricht.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Ausgangsnachricht auszuwählen, die Sie zuvor angelegt haben.
Geben Sie Ihrer Aktion eine Bezeichnung und eine Beschreibung.
Klicken Sie auf Fertig.
Stellen Sie sicher, dass
Sichern Ihren Ablauf.
Geben Sie Ihrem Ablauf einen Namen und eine Beschreibung.
Klicken Sie auf Speichern.
Testen und Fehlerbehebung
Nachdem Sie die Aufgabe eingerichtet haben, ist Ihre Umfrage einsatzbereit. Jedes Mal, wenn die Flow-Kriterien in Salesforce erfüllt sind, werden die Salesforce-Daten in einen neuen Qualtrics-Kontakt übertragen.
TROUBLESHOOTING IN QUALTRICS
Workflow-Reporting: Wenn Sie Ihren Workflow auf der Registerkarte Workflows einrichten, können Sie die
Workflow-Reporting Registerkarte. Hier können Sie Ihre Workflows nach Status filtern und die Payload für jeden Workflow anzeigen, um zu ermitteln, was das Fehlschlagen verursacht hat. Die Eingabe-Payload enthält die Felder, die im Workflow verwendet werden, und die Aufgabe enthält die Fehlermeldung für den fehlgeschlagenen Workflow.
Umfrage: Qualtrics kann eine Umfrage erst senden, wenn diese Umfrage aktiviert wurde. Ihre Umfrage wird aktiviert, sobald Sie
veröffentlichen und
Verteilung auswählen für Ihre Umfrage. Stellen Sie sicher, dass Ihre Umfrage vor der Fehlerbehebung veröffentlicht und aktiviert wurde. Sie können den Status Ihres Projekts anzeigen und über die
Seite Projekte“.
Umfrage: Bei der Verbindung mit Salesforce prüft Qualtrics immer die Salesforce-Anmeldeinformationen des ursprünglichen Umfrage. Wenn Sie die Salesforce-Erweiterung einrichten und die Umfrage mit Ihnen
geteilt wurde, vergewissern Sie sich, dass der ursprüngliche Eigentümer der Umfrage auch
sein Qualtrics-Konto mit Ihrer Salesforce-Instanz verknüpft, wenn Sie den Workflow in Qualtrics erstellen.
Speichern von Teilnehmern in einer Kontaktliste: Wenn Sie Empfänger erfolgreich in einem
Kontaktliste aber die Verteilungen gehen nicht aus.
Verteilungen Registerkarte, da jede Verteilung an einen einzelnen Kontakt dort sichtbar ist. Hier können Sie die
Verteilung um den Verteilungsstatus zu verfolgen.
E-Mail gesendet, aber nicht empfangen: Wenn die Verteilung gesendet wurde, kann es zu einem Problem mit der Zustellbarkeit von E-Mails kommen. Besuchen Sie unsere Seite auf
Benutzerdefinierte Absenderadressen um Tipps zur Verbesserung der E-Mail-Zustellbarkeit zu erhalten. Wenn Ihre E-Mails als Spam markiert werden, können Sie auch unsere Seite besuchen, um zu erfahren, wie Sie
Vermeiden, als Spam markiert zu werden.
E-Mail nicht gesendet: Wenn die Verteilung nicht gesendet wurde, wurde die Umfrage
geteilt mit Ihnen?
- Wenn die Umfrage geteilt wurde, wenden Sie sich an den ursprünglichen Verfasser der Umfrage, um sicherzustellen, dass er Ihnen die Berechtigung erteilt hat, Umfrage verteilen . Um zu sehen, wo der ursprüngliche Verfasser der Umfrage Ihnen diese Berechtigung erteilen kann, besuchen Sie unsere Teilen eines Projekts
- Wenn die Umfrage nicht geteilt wurde, kann das Problem auf einen Fehler in Salesforce zurückzuführen sein, und die Fehlerbehebungselemente im Abschnitt Fehlerbehebung in Salesforce sollten überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie verifizierte oder akzeptierte Absender- und Antwortadressen verwenden. Benutzerdefinierte Absenderadressen.
- Wenn Ihre E-Mails im Verteilungen-Reiter fehlschlagen oder nicht zugestellt werden, lesen Sie unsere Fehlermeldungen bei der Verteilung finden Sie weitere Informationen zu diesen Fehlern.
TROUBLESHOOTING IN SALESFORCE
E-Mail: Betrachtet Qualtrics das richtige Feld, um die E-Mail-Adresse zu finden? Qualtrics kann eine Umfrage nur senden, wenn es eine E-Mail-Adresse findet, die in der angegeben ist.
Schritte oben.
Ablaufaktivierung: Genau wie Umfragen aktiv sein müssen, um Antworten zu erfassen, muss ein Ablauf aktiv sein, bevor Umfrage an Qualtrics gesendet werden. Informationen darüber, wie ein Ablauf aktiviert wird, finden Sie in der
Schritte oben.
Workflow wird ausgelöst: Richten Sie eine weitere einfache Aktion im selben Salesforce-Fluss ein, und sehen Sie, was geschieht, wenn die Flusskriterien erfüllt sind. Wird dieser andere Workflow ordnungsgemäß ausgelöst?
- Wenn der Workflow ausgelöst wird, prüfen Sie die Aufgabe im Workflow-Reporting und fahren Sie mit der Fehlerbehebung unten fort.
- Wenn der Workflow nicht ausgelöst wird, gibt es ein Problem mit Ihrem Bewegungskriterien. Prüfen Sie diese Bedingungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
Ausgehende URL: Stellen Sie sicher, dass die entsprechende URL erfolgreich in den Workflow eingefügt wurde, wie in der
Schritte oben. Wenn dieser Link fehlt oder falsch ist, weiß Qualtrics nicht, Umfragen zu senden, wenn der Ablauf erreicht ist. Beachten Sie, dass Sie die URL der ausgehenden Nachricht des Umfrage verwenden sollten. Wenn eine falsche URL mit dem von Ihnen ausgelösten Flow verbunden ist, wird der Workflow nicht in ausgelöst.
Workflow-Reporting obwohl die Bedingungen des Flows erfüllt sind.
Ausstehende Nachrichten: Gehen Sie zum Abschnitt „Monitor“ unter „Setup“ in Salesforce. Es gibt einen Abschnitt zum Überwachen von „Ausgangsnachrichten“. Wenn Sie dort ausstehende Nachrichten sehen, ist Salesforce mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem. Wenn die ausgehende Nachricht jedoch über einen längeren Zeitraum (z. B. mehr als fünf Minuten) angezeigt wird,
wenden Sie sich an den Qualtrics Support.
Salesforce-Berechtigungen: Ihr Benutzerkonto benötigt die Berechtigung zum Auslöser ausgehender Nachrichten. Diese Berechtigung ist in Ihrem Benutzerkonto verfügbar, indem Sie durch Profil -> Systemberechtigungen -> Ausgangsnachrichten senden.
