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Salesforce-Erweiterung – Allgemeine Übersicht

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Übersicht

Durch die Integration Ihres Qualtrics in Salesforce können Sie Auslöser Umfrage aus einem Salesforce Ereignis an und sendet Umfrage an Salesforce.
Die meisten Qualtrics-Benutzerkonten haben Zugang zur Web To Lead-Funktion, mit deren Hilfe Sie Leads in Salesforce auf Basis von Umfrageantworten generieren können. Die weiteren Salesforce-Funktionen (Auslöser, E-Mail-Umfrage und Antwortzuordnung) müssen zu Ihrer Qualtrics-Lizenz hinzugefügt werden. Wenden Sie sich an Ihr Qualtrics Benutzerkonto um zu sehen, ob dies in Ihrer Lizenz enthalten ist.

Tipp: Die Erweiterung Qualtrics-Salesforce ist für die Salesforce-Service- und Sales-Cloud-Produkte vorgesehen.

Salesforce-Erweiterungsfunktionen

  • Web-to-Lead: Erstellen Sie auf Basis Ihrer Qualtrics-Umfrage neue Leads in Salesforce. Mithilfe von erweiterter Logik können Bedingungen eingerichtet werden, um exakt zu ermitteln, welche Teilnehmer in Salesforce gespeichert werden und welche nicht.
  • Umfrage auslösen und per E-Mail versenden: Richten Sie einen E-Mail-Trigger ein, der eine Umfrage enthält, die gesendet wird, wenn die Bedingungen für den Ablauf eines bestimmten Objekts in Salesforce erfüllt wurden.
  • Antwortzuordnung: Ordnen Sie Informationen aus Ihrer Qualtrics-Umfrage Einträgen in Salesforce zu. Hierzu können Sie Datensätze in standardmäßigen und eigenen Objekten einfügen, aktualisieren und löschen. Bedingungen können mithilfe der erweiterten Logik festgelegt werden, um zu ermitteln, welche Teilnehmer eingefügt, aktualisiert oder gelöscht werden..
  • Qualtrics im AppExchange: Laden Sie Qualtrics von Salesforce AppExchange herunter, um direkt von Salesforce aus auf die Qualtrics zugreifen zu können. Über diese App erhalten Sie auch Zugang zu besonderen Verteilungsmethoden, wie etwa zu Kampagnen-E-Mails oder zu einer Kontaktliste direkt in Salesforce.

Bevor Sie mit Ihrem Projekt beginnen, ist es wichtig, ein funktionales Verständnis der Eingebettete Daten in Qualtrics. Wenn Sie soweit sind, können Sie sich gerne mit den detaillierten Umsetzungshilfen weiter unten befassen.

Gängige Anwendungsbeispiele

Salesforce ist eine außergewöhnlich leistungsstarke Plattform, und als solche gibt es unzählige Möglichkeiten, die Erweiterung zu nutzen. Im Folgenden finden Sie einige gängige Anwendungsfälle, wie Sie die Erweiterung in vollem Umfang nutzen können, sowie Hinweise darauf, wo Sie beginnen können.

CSAT für Salesforce-Fälle

Salesforce bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Verwaltung von Fällen und Ereignis direkt über die Benutzeroberfläche. In diesem Anwendungsbeispiel können Sie Feedback-Umfragen automatisch auslösen, damit diese an einen Kunden gesendet werden, sobald dessen Fall als abgeschlossen markiert wird. Das Feedback wird anschließend in einer entsprechenden Liste gespeichert, die direkt mit dem Kontakt oder Benutzerkonto verknüpft ist.

  1. Erstellen Sie ein eigenes Objekt für Umfrageantworten in Salesforce und richten Sie eine Verknüpfung mit Ihren Objekten für Kontakte, Benutzerkonten und Fälle ein. Siehe Best Practices für die Verwaltung von Daten in Salesforce für weitere Details.
    Benutzerdefiniertes Umfrage in Salesforce
  2. Einrichten von Auslöser auslösen und per E-Mail versenden“ basierend auf Ihrer Fall Objekt.
  3. Stellen Sie sicher, dass Sie im Menü Umfrage Auslöser und per E-Mail versenden“ Folgendes auswählen: Kontakt > Kontakt aus dem E-Mail Menü.
    Salesforce-Objekt- und E-Mail-Feld im Menü Umfrage Auslöser und per E-Mail versenden“
  4. Stellen Sie in Salesforce sicher, dass Sie das Feld Kontakt festlegen. IsClosed = Wahr als Bedingung für Ihren Salesforce-Ablauf.
    Eine Bedingung für den Fall wird in einem Salesforce-Fluss geschlossen.
  5. Wählen Sie beim Einrichten Ihrer Antwortzuordnung Einfügen > Der Name Ihres benutzerdefinierten Umfrage. Vergewissern Sie sich, dass Qualtrics wissen muss, welche Datensätze Ihre Umfrage in Beziehung setzen sollen an übergeben, indem die IDs aller zugehörigen Datensätze an die Lookup-Felder in Ihrem benutzerdefinierten Objekt übergeben werden.
    Kontakt im Menü „Antwortzuordnung“ festlegen

Feedback zu kürzlich getätigten Käufen oder anderen Benutzerkonto

Salesforce wird häufig verwendet, um zu verfolgen, wann ein Kunde einen Kauf tätigt, eine Lizenz erneuert oder einen Kaufprozess abbricht. Auf Basis dieser Veränderungen können Feedback-Umfragen automatisch ausgelöst werden.

  1. Erstellen Sie ein eigenes Objekt für Umfrageantworten in Salesforce und richten Sie eine Verknüpfung mit Ihrem Benutzerkonto-Objekt ein. Siehe Best Practices für die Verwaltung von Daten in Salesforce für weitere Details. Vergewissern Sie sich, dass das Benutzerkonto-Objekt eine gültige E-Mail-Adresse für jede Person aufweist, die Sie später in die Umfrage einbeziehen wollen.
    Objekt Umfrage Antworten mit Benutzerkonto verknüpfen
  2. Einrichten von Auslöser auslösen und per E-Mail versenden“ basierend auf Ihrer Benutzerkonto Objekt.
  3. Wählen Sie im Menü Umfrage Auslöser und per E-Mail versenden das Objekt “Benutzerkonto” zusammen mit dem Feld aus, in dem Sie die E-Mail-Adresse des Empfänger:in speichern. In diesem Beispiel wird die E-Mail-Adresse in einem benutzerdefinierten Objekt namens “Owner_Email__c” gespeichert.
    E-Mail in Auslöser und Umfrage mailen festlegen
  4. Stellen Sie im Rahmen des Einrichtungsprozesses für Auslöser und Umfrage sicher, dass Ihr Salesforce-Ablauf die Bedingung (Kauf, Verlängerung oder Stornierung) als Teil des Auslöser enthält.
    Eine Bedingung für Benutzerkonto ist im Vertrieb aktiv.
  5. Wählen Sie beim Einrichten Ihrer Antwortzuordnung Einfügen > Der Name Ihres benutzerdefinierten Umfrage. Vergewissern Sie sich, dass Qualtrics Ihre Umfrage mit dem Benutzerkonto verknüpfen soll, indem Sie das weiterleiten. Benutzerkonto an die Benutzerkonto in Ihrem Umfrage.
    Benutzerkonto an Qualtrics übergeben

Verteilung an eine Salesforce-Kampagne

Es kann vorkommen, dass Sie eine Verteilung zeitgleich an eine ganze Liste von Benutzern übermitteln möchten, anstatt ein Verteilungssystem auf Basis von Transaktionen einzurichten. Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Einrichtung von derartigen Verteilungen.

Umfragen, die mit einer Salesforce-Erweiterung eines Drittanbieters (z. B. Marketo) verteilt werden

Diese Verteilung eignet sich hervorragend, wenn Sie eine Salesforce-Erweiterung eines Drittanbieters verwenden möchten, um eine Umfrage zu verteilen. Darüber hinaus ist sie hilfreich, wenn Sie eine Umfrage direkt im Datensatz eines Kontakts beantworten möchten. Falls Sie beispielsweise eine persönliche Befragung über ein Callcenter durchführen, können Sie eine geführte Interview-Umfrage direkt in einem Datensatz in Salesforce öffnen. Eine Anleitung, wie Sie dies einrichten, finden Sie in unserer Sonstige Verteilungsmethoden in Salesforce Seite.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.