Die neue Salesforce-App

Informationen zur neuen Salesforce-App

Qualtrics hat kürzlich eine neue Version der Salesforce-App veröffentlicht, die viele Verbesserungen enthält. Dazu gehören ein optimierter Installationsprozess, eine verbesserte Benutzungsoberfläche zum Senden von Umfragen, zusätzliche Unterstützung für SMS-Umfragen und ein einfacherer Prozess zum Verbinden Ihres Qualtrics-Kontos. Mit der App können Sie Qualtrics-Umfragen senden und Umfrageantworten von Salesforce aus anzeigen. Darüber hinaus können Sie mit der App auch Ihre CX-Dashboards in Salesforce anzeigen.

Um die neue App-Experience-Suche für Qualtrics XM in Salesforce App Exchange zu verwenden, klicken Sie dann auf Jetzt herunterladen.

App installieren

Nachdem Sie die Qualtrics XM-App in Salesforce App Exchange heruntergeladen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die App einzurichten.

1. Öffnen Sie in Salesforce den App Launcher.
   
2. Suchen Sie nach Qualtrics.
3. Wählen Sie Qualtrics aus.
4. Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf die App haben sollen.
   
5. Klicken Sie auf Ausgewählte hinzufügen.
   Tipp: Klicken Sie auf Gesamte Liste hinzufügen, wenn Sie jedem Benutzer in Ihrer Salesforce-Instanz Zugriff gewähren möchten.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie die Seiten aus, auf denen das Umfrage-Widget angezeigt werden soll. Mit dem Umfrage-Widget können Sie Umfragen von Salesforce senden.
   
   Folgende Seiten stehen Ihnen zur Verfügung:
   • Seite Kontakte
   • Seite Kontaktdatensatz
   • Seite Kampagnen
   • Seite Kampagnendatensatz
   • Seite Leads
   • Seite Leads-Datensatz
8. Wählen Sie die Seiten aus, auf denen das Antwort-Widget angezeigt werden soll. Mit dem Antwort-Widget können Sie Umfrageantworten in Salesforce anzeigen. Die Seiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind
   • Seite Kontaktdatensatz
   • Seite Leads-Datensatz
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Wählen Sie aus, ob Sie Ihre CX-Dashboards in Salesforce für alle Benutzer verbinden und anzeigen möchten oder ob Sie möchten, dass Benutzer CX-Dashboards selbst einrichten.
    
11. Wenn Sie Für alle Benutzer anzeigen ausgewählt haben, werden im Installationsfenster zusätzliche Anweisungen angezeigt. Befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie Benutzer entscheiden lassen, ob sie eine Verbindung herstellen möchten ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 12 fort.
12. Klicken Sie auf Weiter.

Das Installations-Setup ist nun abgeschlossen. Sie können das Installationsprogramm jederzeit neu starten, um diese Einstellungen zu ändern.

Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Konto

Bevor Sie Umfragen über Salesforce senden oder Antworten und CX-Dashboards anzeigen können, müssen Sie Ihre Qualtrics- und Salesforce-Konten verbinden.

1. Navigieren Sie in der Qualtrics-App zu Qualtrics-Einstellungen.
   
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Verbinden.
3. Klicken Sie auf Mit Qualtrics verbinden.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
   
   Tipp: Wenn Ihre Lizenz Single Sign-On (SSO) verwendet, klicken Sie auf Mit SSO anmelden, und geben Sie Ihre Organisations-ID ein. Weitere Informationen zur Anmeldung mit Ihrer Organisations-ID finden Sie auf dieser Supportseite.
5. Klicken Sie auf Anmelden.
6. Aktivieren Gewähren Sie dieser Anwendung Zugriff bis zu einem Jahr.
   
   
7. Klicken Sie auf Autorisieren.
8. Klicken Sie auf Verbindung abschließen.

Umfragen über Salesforce senden

Mit dieser App können Sie sowohl E-Mail-Umfragen als auch SMS-Umfragen über Salesforce an Personen senden. Sie können Ihre Umfragen aus den Datensätzen und Seiten Kontakte, Kampagnen und Leads senden, sofern diese im Installationsprozess aktiviert wurden.

Senden von E-Mail-Umfragen

1. Navigieren Sie in der App zu Kontakt, Leads oder Kampagne, an die Sie Ihre Umfrage senden möchten.
   
   Beispiel: Sie können Ihre Umfrage von der Seite selbst (d. h. der Seite Kontakte) oder von einem bestimmten Kontaktdatensatz (wie oben dargestellt) senden. Wenn Sie von einer Seite aus verteilen, müssen Sie auswählen, welche Datensätze die Umfrage erhalten sollen. Im folgenden Beispiel haben wir zwei verschiedene Kampagnen ausgewählt, um die Umfrage von der Seite „Kampagnen“ zu erhalten.
   
2. Wählen Sie Neu im Verteilungs-Widget.
3. Wählen Sie die Umfrage aus, die Sie verteilen möchten.
   Tipp: Klicken Sie auf Umfrage bearbeiten, um sie zur Bearbeitung Ihrer Umfrage an Qualtrics zu senden.
4. Wählen Sie aus Ihren Qualtrics-Umfrageverteilungen das Verzeichnis aus, das Sie verwenden möchten.
5. Wählen Sie E-Mail als Zustellungsmethode.
6. Klicken Sie auf Eingebettete Daten zuordnen, um Salesforce-Felddaten als eingebettete Daten in Qualtrics zu speichern.
   Tipp: Um eingebettete Daten zuzuordnen, wählen Sie über das Dropdown-Menü das Salesforce-Feld aus, und geben Sie den Namen des in Qualtrics eingebetteten Datenfelds ein. Stellen Sie sicher, dass Sie diese eingebetteten Datenfelder Ihrem Umfragenverlauf hinzufügen, um sie mit den Umfrageantwortdaten zu speichern.
7. Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die als Text Ihrer E-Mail dienen soll. Wenn Sie noch keine E-Mail-Vorlage verwenden können, wählen Sie Neu erstellen.
8. Geben Sie den Von-Namen ein. Dies ist der Name, der im Posteingang Ihres Empfängers angezeigt wird.
9. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen, damit Sie sie in Zukunft wiederverwenden können. Wenn Sie in Schritt 5 eine vorhandene E-Mail-Vorlage ausgewählt haben, steht Ihnen dieses Feld nicht zur Verfügung.
10. Geben Sie die Antwort-E-Mail ein. Diese E-Mail erhält alle Antworten auf Ihre E-Mail-Einladung.
    
11. Geben Sie den E-Mail-Betreff ein. Dies ist die Betreffzeile der E-Mail.
12. Konfigurieren Sie den Text Ihrer E-Mail im Feld Nachricht.
    Tipp: Entfernen Sie den dynamischen Text nicht aus dem E-Mail-Text, da der dynamische Text zu Ihren Umfragelinks wird, wenn die E-Mail gesendet wird.
13. Um Ihre E-Mail zu einem späteren Zeitpunkt zu senden, klicken Sie auf Später einplanen. Wenn Sie Ihre E-Mail sofort senden möchten, fahren Sie mit Schritt 14 fort.
14. Verwenden Sie die Felder Datum und Uhrzeit, um auszuwählen, wann die E-Mail gesendet werden soll.
15. Klicken Sie auf Einplanen, um die E-Mail einzuplanen. Diese Schaltfläche lautet Jetzt senden, wenn Sie Ihre E-Mail nicht für einen späteren Zeitpunkt eingeplant haben.

SMS-Umfragen senden

1. Navigieren Sie in der App zu Kontakt, Lead oder Kampagne, an die Sie Ihre Umfrage senden möchten.
   
   Beispiel: Sie können Ihre Umfrage von der Seite selbst (d. h. der Seite Kontakte) oder von einem bestimmten Kontaktdatensatz (wie oben dargestellt) senden. Wenn Sie von einer Seite aus verteilen, müssen Sie auswählen, welche Datensätze die Umfrage erhalten sollen. Im folgenden Beispiel haben wir zwei verschiedene Kampagnen ausgewählt, um die Umfrage von der Seite „Kampagnen“ zu erhalten.
   
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie die Umfrage aus, die Sie senden möchten.
   Tipp: Nicht alle Umfragen können per 2-Wege-SMS gesendet werden. Auf dieser Supportseite finden Sie weitere Informationen zum Entwerfen Ihrer Umfrage, wenn Sie möchten, dass Ihre Umfrage über 2-Wege-SMS durchgeführt wird.
4. Wählen Sie SMS (SMS) als Zustellungsmethode.
   Tipp: Wenn diese Option ausgegraut ist, bedeutet das, dass Sie keinen Zugriff auf SMS-Umfragen haben. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, und bitten Sie ihn, die Berechtigung SMS-Verteilungen verwenden für Ihr Konto zu aktivieren.
5. Klicken Sie auf Eingebettete Daten zuordnen, um Salesforce-Felddaten als eingebettete Daten in Qualtrics zu speichern.
   Tipp: Um eingebettete Daten zuzuordnen, wählen Sie über das Dropdown-Menü das Salesforce-Feld aus, und geben Sie den Namen des in Qualtrics eingebetteten Datenfelds ein. Stellen Sie sicher, dass Sie diese eingebetteten Datenfelder Ihrem Umfragenverlauf hinzufügen, um sie mit den Umfrageantwortdaten zu speichern.
6. Wählen Sie die Telefonnummer, an die die Umfrage gesendet werden soll. Da Datensätze in Salesforce mehrere Telefonnummern haben können, müssen Sie auswählen, welche Telefonnummer die Umfrage erhalten soll.
7. Wählen Sie den Nachrichtentyp. Dies bestimmt, wie Ihre Teilnehmer an der Umfrage teilnehmen:
   • Link zur Umfrage (1-Wege-SMS): Der Teilnehmer erhält eine Textnachricht, die einen Link zu Ihrer Umfrage enthält, den er im Webbrowser seines mobilen Geräts ausfüllt.
   • Direkte Textantworten (2-Wege-SMS): Der Teilnehmer nimmt die Umfrage per SMS an, indem er mit seinen Antworten antwortet.
     Tipp: Wenn Sie 2-Wege-SMS auswählen, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
8. Wenn Sie Einweg-SMS ausgewählt haben, wählen Sie die SMS-Vorlage aus. Dies ist die SMS-Einladung, die Ihre Teilnehmer zur Teilnahme an der Umfrage erhalten. Wenn Sie keine Vorlagen angelegt haben, wählen Sie Neu anlegen.
9. Wenn Sie eine neue Vorlage anlegen, geben Sie der Vorlage einen Namen, damit Sie sie in Zukunft wiederverwenden können. Wenn Sie im vorherigen Schritt eine vorhandene Vorlage ausgewählt haben, fahren Sie mit fort.
   
10. Konfigurieren Sie den Textkörper Ihrer SMS im Feld Nachricht.
    Tipp: Entfernen Sie den dynamischen Text nicht aus dem Textkörper der SMS, da der dynamische Text zu Ihrem Umfragelink wird, wenn die SMS gesendet wird.
11. Um Ihre SMS zu einem späteren Zeitpunkt zu senden, wählen Sie Später einplanen. Wenn Sie Ihre SMS sofort senden möchten, fahren Sie mit Schritt 12 fort.
12. Verwenden Sie die Felder Datum und Uhrzeit, um auszuwählen, wann die SMS gesendet werden soll.
13. Wählen Sie Einplanen, um die SMS einzuplanen. Diese Drucktaste lautet Sofort senden, wenn Sie Ihre SMS nicht für einen späteren Zeitpunkt eingeplant haben.

Gesendete Verteilungen anzeigen

Zusätzlich zum Senden von E-Mails über Salesforce können Sie Informationen zu Ihren vergangenen Verteilungen anzeigen, z.B. wie viele Personen die Umfrage erhalten haben, alle Datensätze mit fehlenden Kontaktinformationen und alle Antworten, die mit der Verteilung verknüpft sind. Um Ihre gesendeten Verteilungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Registerkarte Gesendet des Umfrage-Widgets. Um Informationen zu einer bestimmten Verteilung anzuzeigen, klicken Sie neben der gewünschten Verteilung auf Mehr anzeigen.

Nachdem Sie auf Mehr anzeigen geklickt haben, wird ein Fenster mit weiteren Informationen zu Ihrer Verteilung angezeigt:

1. Auf der rechten Seite sehen Sie beim Einrichten Ihrer Verteilung alle Details Ihrer Verteilung, z.B. welche Umfrage gesendet wurde, die Verteilungsmethode, die gesendete Nachricht usw.
2. # Ausgewählt ist die Anzahl der Datensätze, die für den Empfang der Verteilung ausgewählt wurden. Diese Zahl kann Teilnehmer enthalten, die tatsächlich keine Umfrageeinladung erhalten haben, z. B. wenn ihre Kontaktinformationen fehlen oder wenn sie sich abgemeldet haben.
3. # Opt Out ist die Anzahl der Datensätze, die keine E-Mail erhalten haben, da sie die Umfrageausschlusskriterien erfüllen. Weitere Informationen zu Ausschlusskriterien für Umfragen finden Sie unter Zusätzliche Einstellungen.
4. # E-Mail fehlt ist die Anzahl der Datensätze, die keine gültige E-Mail-Adresse für den Empfang der Verteilung hatten. Wenn Sie eine SMS-Umfrage gesendet haben, ist diese Anzahl für Ihre Verteilung 0.
5. # Telefon fehlt ist die Anzahl der Datensätze, die keine gültige Telefonnummer für den Empfang der Verteilung hatten. Wenn Sie eine E-Mail-Umfrage gesendet haben, ist diese Zahl für Ihre Verteilung 0.
6. # in Liste ist die Anzahl der Datensätze in der Kontaktliste, die tatsächlich an die Verteilung gesendet wurden.
7. Im Abschnitt Aktivität sehen Sie, wann die Verteilung gesendet wurde, den zugehörigen Panelnamen, den Benutzer, der die Verteilung angelegt hat und welche Verwendung die Verteilung zuletzt geändert hat.
8. Wenn Antworten eingehen, werden sie im Abschnitt Umfrageantworten angezeigt. Weitere Informationen zum Zuordnen Ihrer Antworten zur Anzeige in Salesforce finden Sie im folgenden Abschnitt zur Anzeige von Antworten.

&amp bearbeiten; Eingeplante Verteilungen löschen

Nachdem Sie eine Verteilung eingeplant haben, die an einem Datum in der Zukunft gesendet werden soll, können Sie die Details der Verteilung bearbeiten oder sie alle zusammen stornieren. Um eine eingeplante Verteilung zu bearbeiten, wählen Sie die Registerkarte Eingeplant und dann neben der Verteilung Bearbeiten.

Sie können dann alle Details Ihrer Verteilung bearbeiten, z.B. was die Umfrage sendet, wann die Verteilung gesendet wird, die zugehörige Nachricht usw. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, können Sie auf Sichern klicken, um Ihre Änderungen zu sichern. Wenn Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen anzeigen möchten, klicken Sie auf Test senden, und geben Sie je nach Verteilungsart entweder Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihre Verteilung vollständig löschen möchten, wählen Sie Löschen.

Anzeigen von Antworten in Salesforce

Bevor Antworten in Salesforce angezeigt werden, müssen Sie Ihre Antworten Salesforce zuordnen. Sie müssen diese Schritte für jede Umfrage ausführen, die Sie über die Salesforce-App senden möchten.

1. Navigieren Sie zum Umfragenverlauf der Umfrage, die Sie verteilen möchten.
   
2. Klicken Sie auf Neues Element hier hinzufügen.
   
3. Wählen Sie Eingebettete Daten.
4. Geben Sie den Namen eines Ihrer Salesforce-Felder ein.
   
   Rechtschreibung und Großschreibung sind wichtig! Fügen Sie mindestens diese drei Mussfelder hinzu:
   • sfAccountId
   • sfContactId
   • sfSurveyId
5. Klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen, um zusätzliche Felder hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie alle gewünschten Felder hinzugefügt haben.
   Tipp: Die drei oben genannten Felder sind die Felder, die erforderlich sind, damit die Antwort in Salesforce angezeigt wird, während sie mit dem richtigen Datensatz verknüpft wird. Sie können zusätzliche Salesforce-Felder hinzufügen, die mit der Antwort angezeigt werden sollen. Wenn Sie beispielsweise die Antworten mit einem Lead verknüpfen, möchten Sie das Feld sfLeadId zuordnen.

   Achtung: Sie können Salesforce-Standardfelder nur über die Salesforce-App in Qualtrics ziehen.

   Zu den standardmäßigen Salesforce-Feldern gehören:

   • id
   • Name
   • E-Mail
   • Titel
   • Geburtsdatum
   • KontoID
   • Vorname
   • Nachname
   • führende Quelle
   • Mailingstreet
   • Poststelle
   • mailingstate
   • postingpostalcode
   • Postanschrift Land
   • Telefon
   • Mobiltelefon
   • Sonstige Straße
   • Sonstiges
   • Sonstiger Status
   • otherpostalcode
   • anderes Land
   • Sonstiges
   • Homephone
   • Donotall
   • hasoptedoutofemail
6. Ihr eingebettetes Datenelement sollte mindestens die drei Felder sfAccountId, sfContactId und sfSurveyId enthalten.
   
   Tipp: Wenn Sie planen, diese Felder in der Logik zu verwenden, sollten Sie das Element an den Anfang Ihres Umfragenverlaufs verschieben.
7. Klicken Sie auf Ablauf speichern.
8. Navigieren Sie zur Registerkarte Workflows der Umfrage, die Sie verteilen möchten.
   
9. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
10. Wählen Sie Gestartet durch ein Ereignis.
11. Wählen Sie die Registerkarte Umfrageantwort Ereignis.
    
12. Wählen Sie Neu angelegte Antworten.
    
13. Klicken Sie auf Fertig stellen.
14. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen, um Bedingungen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen. Bedingungen bestimmen, wann der Workflow ausgelöst wird. Hilfe beim Erstellen von Bedingungen finden Sie unter Logik verwenden.
    
    Beispiel: Angenommen, ich möchte nur Antworten zuordnen, die darauf hindeuten, dass sie unzufrieden waren. Ich kann eine Bedingung hinzufügen, sodass der Workflow nur ausgelöst wird, wenn der Umfrageteilnehmer angegeben hat, dass er in der Umfrage unzufrieden war.
15. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
16. Wählen Sie die Salesforce-Aufgabe aus.
    
    Tipp: Meistens verbinden Sie sich mit einem aktiven Konto. Sandbox-Konten werden in der Regel nur zu Testzwecken verwendet. Nachdem Sie den Typ des hinzuzufügenden Kontos ausgewählt haben, gelangen Sie zum Salesforce-Anmeldebildschirm, um sich an Ihrem Salesforce-Konto anzumelden. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie zurück zur Aufgabe weitergeleitet, um die Einrichtung abzuschließen.
17. Wählen Sie die Option, die dem entspricht, was mit Ihren Qualtrics-Daten auf Salesforce-Seite geschehen soll.
18. Wählen Sie das Salesforce-Konto aus, das Sie für diese Aufgabe verwenden möchten.
19. Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Konto herstellen, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen. Sie werden zur Authentifizierung zu Salesforce umgeleitet.
20. Wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus, das Sie verwenden.
21. Wählen Sie das Salesforce-Feld aus, in das Sie Informationen hochladen möchten.
22. Verwenden Sie {a}, um die entsprechenden Daten aus einer Umfragenfrage, eingebetteten Daten oder Umfragemetadaten (Antwort-ID, aufgezeichnetes Datum usw.) einzufügen.
23. Wählen Sie “Neues Feld hinzufügen”, um weitere Felder hinzuzufügen, die aus der Umfrage in Salesforce zugeordnet werden sollen.
24. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn nun ein Teilnehmer an Ihrer Umfrage teilnimmt, werden diese Daten an Salesforce gesendet, und Sie können die Antwort auf Ihren Seiten Salesforce-Kontakte oder Lead-Datensatz überprüfen. Klicken Sie auf eine bestimmte Umfrageantwort, um weitere Informationen zur Antwort anzuzeigen. Die Felder, die Sie Salesforce zugeordnet haben, sind in verfügbar, wenn die Antwort vollständig angezeigt wird.

Anzeigen von CX-Dashboards in Salesforce

Um Ihre CX-Dashboards in Salesforce anzuzeigen, wechseln Sie zur Registerkarte CX-Dashboard. Wenn CX-Dashboards bereits während des Installationsprozesses für alle Benutzer aktiviert wurden, werden Sie automatisch an Ihrem Konto angemeldet und zu Ihren CX-Dashboards weitergeleitet. Wenn die Dashboards während der Installation nicht für alle Benutzer aktiviert wurden, können Sie sich selbst dazu berechtigen, Dashboards anzuzeigen.

Sie können jede Aktion ausführen, die Sie normalerweise auf Ihrem Dashboard ausführen würden, z. B. Anzeigen, Bearbeiten und Exportieren des Dashboards. Weitere Informationen zu CX-Dashboards im Allgemeinen finden Sie in den Ressourcen zu den ersten Schritten mit CX Dashboards.

Hinzufügen von Widgets zu Salesforce-Datensatzseiten

Mit der Salesforce-App können Sie Widgets aus Ihrem CX-Dashboard in eine Datensatzseite in Salesforce einbetten. Um die Widgets beim Anzeigen einer Datensatzseite anzuzeigen, muss ein Salesforce-Benutzer die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Ihre Salesforce- und Qualtrics-Konten sind miteinander verbunden.
• Der Benutzer hat Zugriff auf das Dashboard, das das Widget enthält.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbetten Ihrer Dashboard-Widgets in Salesforce finden Sie unter Dashboard-Widgets in Drittanbietersoftware einbetten.

Zusätzliche App-Einstellungen

Die Qualtrics-App enthält einige zusätzliche Einstellungen, die Sie konfigurieren können, z.B. Ausschlussregeln für Umfragen und das Trennen der Verbindung zu Ihrem Qualtrics-Konto.

Ausschlüsse von Umfrageeinladungen

Auf der Registerkarte „Ausschlüsse für Umfrageeinladungen“ können Sie basierend auf Kontakt-Opt-outs oder anderen von Ihrer Organisation festgelegten Bedingungen festlegen, ob bestimmte Datensätze vom Erhalt von Qualtrics-Umfragen ausgeschlossen werden sollen.

Für Kontakte können Sie Ausschlüsse auf folgenden Feldern basieren:

• Fax-Opt-out
• Nicht aufrufen
• Ist E-Mail unzustellbar
• Einverständniserklärung

Für Leads können Sie Ausschlüsse auf folgenden Feldern basieren:

• Nicht aufrufen
• Fax-Opt-out

Wenn ein Datensatz den Wert „true“ für ein Feld hat, das Sie hier aktiviert haben, erhält der Datensatz Ihre Umfrageeinladung nicht.

Anrufskript-Links

Call-Scripting wird in Callcentern verwendet, um Kundenservicemitarbeiter bei ihren Interaktionen zu unterstützen. Sie fungieren als eine Art Dialogbaum, um das Gespräch zu leiten. Mit der Qualtrics-Salesforce-App können Sie eine Anrufskriptumfrage als Schaltfläche oder Link in Ihre Salesforce-Umgebung einbetten, sodass Vertreter das Anrufskript einfach starten können. Weitere Informationen zum Einrichten von Anrufskripten finden Sie im Abschnitt Telefonskript einrichten.

Verbindung zu Ihrem Qualtrics-Konto trennen

Um die Verknüpfung Ihrer Qualtrics- und Salesforce-Konten aufzuheben, wechseln Sie zur Registerkarte Verbindung trennen, und klicken Sie dann auf Verbindung trennen.

Anrufskript einrichten

1. Navigieren Sie in der App zur Registerkarte Qualtrics-Einstellungen.
   
2. Wählen Sie Skriptlinks aufrufen.
3. Klicken Sie auf Neu anlegen.
4. Wählen Sie Ihre Anrufskriptumfrage.
   
5. Wählen Sie die Seite in Salesforce aus, der Sie die Verknüpfung hinzufügen und Felder aus zuordnen möchten.
   Beispiel: Um das Anrufskript zu einer Kontaktdatensatzseite hinzuzufügen und Daten aus dem Datensatz in Ihrer Umfrage zu verwenden, wählen Sie Kontakt.
6. Geben Sie Ihrem Skript einen Namen.
7. Klicken Sie auf Felder hinzufügen, um mit der Zuordnung eingebetteter Datenfelder aus Ihrer Umfrage zu Feldern aus Salesforce zu beginnen. Dadurch wird der Feldwert aus Salesforce als eingebettetes Datenfeld in Ihren Umfragedaten gespeichert.
8. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um Ihre Felder zuzuordnen.
   Beispiel: In diesem Beispiel wird das eingebettete Datenfeld „First“ dem Salesforce-Kontaktfeld „FirstName“ und das eingebettete Datenfeld „Last“ dem Salesforce-Kontaktfeld „LastName“
   zugeordnet.
9. Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
10. Klicken Sie auf Kopieren, um die Anrufskript-URL in Ihre Zwischenablage zu kopieren. Bleiben Sie für später bei dieser URL.
11. Klicken Sie auf Fertig.
12. Navigieren Sie zu Setup.
    
13. Wechseln Sie in den Objektmanager.
    
14. Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie Ihr Anrufskript hinzufügen möchten. Diese sollte mit der Seite übereinstimmen, die Sie in Schritt 5 ausgewählt haben.
15. Klicken Sie auf Drucktasten, Links und Aktionen.
    
16. Wählen Sie Neu oder Link.
17. Beginnen Sie mit dem Einrichten Ihres Links oder Ihrer Drucktaste, indem Sie ihm eine Bezeichnung, einen Titel und eine Beschreibung geben.
    
18. Wählen Sie den Anzeigetyp, der bestimmt, wie Ihr Anrufskript auf der Salesforce-UI angezeigt wird.
    Tipp: Klicken Sie neben einer Anzeigeart auf Beispiel anzeigen, um ein Beispiel dafür zu sehen, wie dieser Typ aussehen wird.
19. Fügen Sie den kopierten Link in das Verknüpfungsfeld ein.
20. Klicken Sie auf Speichern.
21. Navigieren Sie zu Seitenlayouts.
    
22. Wählen Sie das Layout aus, dem Sie Ihre Drucktaste oder Verknüpfung hinzufügen möchten.
23. Wählen Sie Drucktasten, wenn Sie eine Drucktaste hinzufügen, oder Benutzerdefinierte Links, wenn Sie einen Link hinzufügen.
    
24. Ziehen Sie Ihre Drucktaste per Drag&Drop oder verknüpfen Sie sie mit dem Bereich des Layouts, in dem sie angezeigt werden soll.
    Tipp: Probleme bei der Suche nach dem Ort, an den die Schaltfläche/der Link gezogen und abgelegt werden kann? Die Salesforce-UI wird grün hervorgehoben, wo Sie die Schaltfläche/den Link ablegen können.
25. Klicken Sie auf Speichern.

Anrufskripte verwenden

Nachdem Sie Ihren Anrufskriptlink eingerichtet haben, öffnen Sie die Qualtrics-App für Salesforce, und navigieren Sie zu der Seite, auf der Sie den Link hinzugefügt haben. Um das Anrufskript zu starten, klicken Sie einfach auf den Link.

Beispiel: In diesem Beispiel haben wir einen Call-Scripting-Link zum Seitenlayout Kontakte hinzugefügt.

Anrufskripte bearbeiten

Um Ihre Anrufskripte zu bearbeiten, navigieren Sie in den App-Einstellungen zum Abschnitt Anrufskript-Links, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Skript, das Sie bearbeiten möchten.

Anschließend können Sie alle Details Ihres Anrufskripts bearbeiten.

App in verschiedenen Sprachen verwenden

Um die Sprache der App zu ändern, passen Sie die Spracheinstellung Ihres Salesforce-Kontos an, und die App wird entsprechend aktualisiert.

Wenn die Sprache der App nach dem Ändern Ihrer Kontosprache nicht aktualisiert wird, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Übersetzungseinstellungen korrekt eingerichtet sind. So ändern Sie Ihre Übersetzungseinstellungen:

1.  Navigieren Sie in Salesforce zu Ihren Übersetzungsspracheneinstellungen.
   
2. Klicken Sie auf Aktivieren.
3. Löschen Sie die Cookies Ihres Browsers & Cache.

Nachdem Sie die Übersetzungsspracheneinstellungen aktiviert und die Cookies & Ihres Browsers gelöscht haben, wird die App-Sprache auf Ihre ausgewählte Sprache aktualisiert.