Verwendung der alten Salesforce-App

Informationen zur Verwendung der Legacy-Salesforce-App

Mit der Qualtrics-App auf Salesforce AppExchange können Sie Umfragen direkt in Salesforce verteilen. Auf dieser Seite werden die Prozesse beschrieben, mit denen Sie Ihr Salesforce-Konto mit Qualtrics verknüpfen, Umfragen senden, Umfragedatensätze anzeigen usw.

Verknüpfen mit Ihrem Qualtrics-Konto

Um eine Qualtrics-Umfrage von Salesforce über die App zu senden, müssen Sie zunächst Ihre Salesforce-Instanz mit Qualtrics verbinden.

Bevor Sie Ihre Salesforce-Instanz und Ihr Qualtrics-Konto verbinden, beachten Sie, dass jedes Qualtrics-Konto jeweils nur mit einem Salesforce-Konto verknüpft werden kann. Wenn Ihr Qualtrics-Konto bereits über Umfragen verfügt, die in eine separate Salesforce-Umgebung (z. B. eine Sandbox) integriert sind, ziehen Sie die Verwendung eines anderen Qualtrics-Kontos in Betracht. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie ein anderes Konto erhalten sollen, und Sie der Meinung sind, dass Sie eines benötigen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Wie Sie Ihr Salesforce-Konto mit Qualtrics verbinden, hängt davon ab, wie Sie sich bei Ihrem Qualtrics-Konto anmelden.

Wenn Sie sich mit einem Qualtrics-Benutzernamen und -Kennwort anmelden

1. Melden Sie sich an Ihrem Salesforce-Konto auf einem Computer an.
2. Wählen Sie die Registerkarte Qualtrics in Salesforce.
3. Geben Sie Ihren Qualtrics-Benutzernamen und Ihr Qualtrics-Kennwort ein.
4. Klicken Sie auf Einreichen.

Wenn Sie sich mit Ihrem Unternehmensbenutzernamen und -kennwort (SSO) anmelden

1. Melden Sie sich an Ihrem Qualtrics-Konto auf einem Computer an.
2. Klicken Sie oben rechts im Bild auf Ihren Namen, und wählen Sie Kontoeinstellungen.
3. Öffnen Sie den Abschnitt Qualtrics-IDs, und suchen Sie Ihre Organisations-ID und Ihr API-Token. Wenn Sie noch kein API-Token haben, klicken Sie auf Token generieren.
4. Melden Sie sich an Ihrem Salesforce-Konto auf einem Computer an.
5. Wählen Sie die Registerkarte Qualtrics in Salesforce.
6. Klicken Sie auf Sind Sie ein SSO-Benutzer? Klicken Sie hier, um Ihr API-Token einzugeben.
7. Geben Sie im Feld Benutzername Ihren Benutzernamen, dann das Symbol „#“ und dann die in Ihren Qualtrics-IDs gefundene Organisations-ID ein (z. B. myUsername#qualtrics).
8. Geben Sie im Feld Token das API-Token ein, das Sie in Ihren Qualtrics-IDs gefunden haben.
9. Klicken Sie auf Einreichen.

Umfrage senden

Mit der Salesforce-App können Sie Qualtrics-Umfragen einfach an große Gruppen von Umfrageempfängern gleichzeitig senden, ohne die Salesforce-Schnittstelle verlassen zu müssen. Sie können diesen Prozess initiieren, indem Sie auf der Salesforce-Oberfläche auf eine der verschiedenen Schaltflächen von Qualtrics-Umfrage senden klicken.

Während der Prozess zum Erstellen einer Kontaktliste für alle Benutzer gleich ist, unterscheidet sich der Prozess zum Auswählen und Senden einer Umfrage leicht zwischen Qualtrics-Administratoren und Qualtrics-Benutzern. Beide Workflows sind in diesem Abschnitt enthalten.

Anlegen einer Kontaktliste

Jede von Salesforce gesendete Umfrage beginnt mit einer Qualtrics-Kontaktliste. Um eine Qualtrics-Kontaktliste aus Salesforce zu erstellen, beginnen Sie mit einer Listenansicht Ihres Leads, Kontakts oder Kampagnenobjekts oder mit der Detailseite einer einzelnen Kampagne.

Um eine Qualtrics-Kontaktliste aus einer Listenansicht zu erstellen,

1. Führen Sie eine Listenansicht für Ihre Objekte Kontakte, Leads oder Kampagnen aus. Beachten Sie, dass beim Senden aus einer Kampagnenlistensicht eine Kontaktliste mit allen Kampagnenmitgliedern aus jeder von Ihnen ausgewählten Kampagne angelegt wird.
   
2. Verwenden Sie die Ankreuzfelder, um die Personen oder Kampagnen auszuwählen, an die Sie eine Umfrage senden möchten.
3. Wählen Sie oben in der Listenansicht die Schaltfläche Qualtrics-Umfrage senden.

Um eine Qualtrics-Kontaktliste von einer Kampagnendetailseite aus zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie die Kampagne, an die Sie eine Umfrage senden möchten.
2. Wählen Sie auf der Detailseite der Kampagne die Schaltfläche Qualtrics-Umfrage senden.
   

Benutzer-Workflow zum Auswählen und Senden Ihrer Umfrage

1. Wählen Sie eine der Umfragen aus Ihrem Qualtrics-Konto aus, und klicken Sie auf Nachricht auswählen (beachten Sie, dass in diesem Menü nur aktive Umfragen angezeigt werden).
2. Geben Sie die gewünschten Absender- und Antwortinformationen sowie den Betreff für diese E-Mail ein (diese Informationen können abhängig von den Einstellungen, die Ihr Administrator ausgewählt hat, möglicherweise nicht bearbeitet werden).
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Gespeicherte Nachricht auswählen, um eine vorhandene Nachricht aus Ihrem Qualtrics-Konto auszuwählen.
4. Klicken Sie auf E-Mail senden.

Admin-Workflow zum Auswählen und Senden Ihrer Umfrage

Nachdem Sie Ihre Kontaktliste angelegt haben, werden Sie aufgefordert, eine Umfrage zum Senden auszuwählen. Sie können eine der drei folgenden Optionen auswählen:

• Eine vorhandene aktive Umfrage, die sich bereits in Ihrem Qualtrics-Konto befindet
• Eine von der App bereitgestellte Schnellstartumfrage (diese sind mit vorgeschlagenen Fragen und Einstellungen für die Antwortzuordnung vorkonfiguriert, die Sie bei Bedarf bearbeiten können)
• Neue leere Umfrage

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Umfrage gesendet werden soll, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zu bearbeiten und zu verteilen:

1. Wählen Sie die Umfrage aus, die Sie senden möchten, und klicken Sie auf Umfrage bearbeiten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Umfrage vor, und klicken Sie dann auf Speichern und fortfahren.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Antwortzuordnungseinstellungen vor, und klicken Sie dann auf Speichern.
   Tipp: Wenn Sie eingebettete Daten in Ihrer Antwortzuordnung verwenden müssen, finden Sie im Abschnitt “Eingebettete Daten” dieser Seite allgemeine Namen eingebetteter Daten. Informationen zum Einrichten von Response-Mappings finden Sie unter Antwortzuordnung.
4. Geben Sie die gewünschten Absender- und Antwortinformationen sowie den Betreff für diese E-Mail ein.
5. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Gespeicherte Nachricht auswählen, um eine vorhandene Nachricht aus Ihrem Qualtrics-Konto auszuwählen, oder wählen Sie, um eine neue kundenspezifische Nachricht zu erstellen.
   • Wenn Sie Neue benutzerdefinierte Nachricht auswählen, bearbeiten Sie die Nachricht wie gewünscht, und geben Sie einen Namen für Ihre Nachricht in das Feld Neue Nachricht speichern unter ein.
   • Wenn Sie eine vorhandene Nachricht auswählen und bearbeiten, müssen Sie die bearbeitete Nachricht als Neue benutzerdefinierte Nachricht speichern. Ändern Sie dazu die Dropdown-Liste Wählen Sie eine gesicherte Nachricht aus der ausgewählten Nachricht in Neue benutzerdefinierte Nachricht. Geben Sie dann im Feld Neue Nachricht sichern als einen Namen für Ihre neue Nachricht ein.
6. Klicken Sie auf E-Mail senden.

Anzeigen von Umfragedatensätzen in Salesforce

Das benutzerdefinierte Survey-Objekt speichert Details zu allen Surveys, die mit der App gesendet werden. Wenn der Prozess zum Senden einer Umfrage initiiert wird, wird ein neuer Umfragedatensatz angelegt. Wenn der Prozess zum Senden einer Umfrage noch läuft, gelangen Sie durch Klicken auf diesen Umfragedatensatz an die Stelle, an der Sie im Sendeprozess aufgehört haben. Wenn die Umfrage gesendet wurde, gelangen Sie zur Detailseite des Umfragedatensatzes, auf der die folgenden Informationen angezeigt werden:

• Umfragentitel: Der Name der Umfrage, wie er zum Zeitpunkt des Sendens der Umfrage in Ihrem Qualtrics-Konto angezeigt wurde.
• # Ausgewählt: Die Anzahl der Datensätze in Salesforce, die für den Empfang der Umfrage ausgewählt wurden.
• # E-Mail-Opt-out: Von den ausgewählten Datensätzen die Anzahl der Datensätze, die aufgrund der von Ihrem Salesforce-Administrator festgelegten E-Mail-Opt-out-Einstellungen herausgefiltert wurden.
• # E-Mail fehlt: Anzahl der ausgewählten Datensätze, die aufgrund fehlender E-Mail-Adressen herausgefiltert wurden.
• # Gesendet: Die Anzahl der Datensätze, die an die Umfrage gesendet wurden.
• Sendedatum: Datum und Uhrzeit, zu der die Umfrage gesendet wurde.
• Panelname: Der Name der angelegten Kontaktliste (beachten Sie, dass SFDC am Anfang des Namens der Kontaktliste in Ihrem Qualtrics-Konto hinzugefügt wird).
• Umfrageantworten: Die zugehörige Liste der Umfrageantwort-Datensätze. Wann Antworten werden zugeordnet aus einer Qualtrics-Umfrage an Salesforce weitergeben, können sie sich auf einen Umfragedatensatz beziehen. Alle Schnellstartumfragen enthalten eine Antwortzuordnung, die diese Beziehung automatisch herstellt.

Verwenden von eingebetteten Daten

Vor dem Senden einer Umfrage erstellt Qualtrics eine Kontaktliste mit Informationen zu den Umfrageempfängern. Diese Informationen werden den Standardfeldern in Ihren Kontakt- und Lead-Datensätzen entnommen und als Eingebettete Daten in der Kontaktliste. Diese eingebetteten Daten können sowohl in der Umfrage als auch in der Antwortzuordnung eingerichtet. Die Namen der eingebetteten Daten sind in den Listen unten enthalten, um eine schnelle Referenz beim Einrichten Ihrer Umfrage- und Antwortzuordnung bereitzustellen.

Eingebettete Kontaktdatenfelder

sfContactId	Die interne Salesforce-ID für den Kontaktdatensatz.
sfSurveyID	Die interne Salesforce-ID für den Umfragedatensatz.
sfAccountId	Die interne Salesforce-ID für den Account-Datensatz, der sich auf den Kontakt bezieht.
sfName	Der Vor- und Nachname im Kontaktdatensatz.
sfAccount	Der Wert im Feld Kunde.
sfTitle	Der Wert im Feld Titel.
sfBirthdate	Der Wert im Feld Geburtsdatum.
sfHomePhone	Der Wert im Feld Telefon privat.
sfMobilePhone	Der Wert im Feld Mobiltelefon.
sfOtherPhone	Der Wert im Feld Andere Telefonnummer.
sfMailingStreet	Der Wert im Feld Poststraße.
sfMailingCity	Der Wert im Feld Postanschrift.
sfMailingState	Der Wert im Feld Versandstaat/-provinz.
sfMailingPostalCode	Der Wert im Feld Postanschrift: Postleitzahl.
sfMailingCountry	Der Wert im Feld postalisches Land.
sfOtherStreet	Der Wert im Feld Andere Straße.
sfOtherCity	Der Wert im Feld Anderer Ort.
sfOtherState	Der Wert im Feld Anderes Bundesland.
sfOtherPostalCode	Der Wert im Feld Andere Postleitzahl.
sfOtherCountry	Der Wert im Feld Anderes Land.
sfHasOptedOutOfEmail	TRUE, wenn das Feld E-Mail-Opt-out aktiviert ist, andernfalls FALSE.
sfDoNotCall	TRUE, wenn das Feld Do Not Call markiert ist, andernfalls FALSE.
sfOrgCompany	Der Organisationsname in Ihren Unternehmensinformationen in Salesforce.
ExternalDataRef	Dies ist kein Salesforce-Feld, sondern wird mit der Kontakt-ID gefüllt.

Eingebettete Lead-Datenfelder

sfLeadId	Die interne Salesforce-ID für den Lead-Datensatz.
sfSurveyID	Die interne Salesforce-ID für den Umfragedatensatz.
sfName	Der Vor- und Nachname im Lead-Datensatz.
sfCompany	Der Wert im Feld Unternehmen.
sfTitle	Der Wert im Feld Titel.
sfLeadSource	Der Wert im Feld Lead-Quelle.
sfIndustrie	Der Wert im Feld Branche.
sfAnnualRevenue	Der Wert im Feld Jahresumsatz.
sfPhone	Der Wert im Feld Telefon.
sfMobilePhone	Der Wert im Feld Mobiltelefon.
sfFax	Der Wert im Feld Fax.
sfWebsite	Der Wert im Feld Website.
sfStatus	Der Wert im Feld Lead-Status.
sfRating	Der Wert im Feld Bewertung.
sfNumberOfEmployees	Der Wert im Feld Anzahl Mitarbeiter.
sfHasOptedOutOfEmail	TRUE, wenn das Feld E-Mail-Opt-out aktiviert ist, andernfalls FALSE.
sfOrgCompany	Der Organisationsname in Ihren Unternehmensinformationen in Salesforce.
ExternalDataRef	Dies ist kein Salesforce-Feld, sondern wird mit der Kontakt-ID gefüllt.