Verwendung der alten Salesforce-App

Informationen zur Verwendung der alten Salesforce-App

Mit der Qualtrics auf dem Salesforce AppExchange können Sie Umfragen direkt in Salesforce verteilen. Auf dieser Seite werden die Prozesse zum Verknüpfen Ihres Benutzerkonto mit Qualtrics, zum Senden von Umfragen, zum Anzeigen von Umfrage usw. beschrieben.

Verknüpfen mit Ihrem Qualtrics

Um eine Qualtrics von Salesforce über die App zu senden, müssen Sie zunächst Ihre Salesforce-Instanz mit Qualtrics verbinden.

Bevor Sie Ihre Salesforce-Instanz und Ihr Qualtrics verbinden, beachten Sie, dass jedes Qualtrics jeweils nur mit einem Benutzerkonto verknüpft werden kann. Wenn in Ihrem Qualtrics bereits Umfragen in eine separate Salesforce-Umgebung (z. B. eine Sandbox) integriert sind, sollten Sie die Verwendung eines anderen Qualtrics in Betracht ziehen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie ein anderes Benutzerkonto erhalten und denken, dass Sie eines benötigen könnten, sprechen Sie mit Ihrem Instanz.

Die Art und Weise, wie Sie Ihr Benutzerkonto mit Qualtrics verbinden, hängt davon ab, wie Sie sich an Ihrem Qualtrics anmelden.

Wenn Sie sich mit einem Qualtrics und -Kennwort anmelden

1. Melden Sie sich an Ihrem Benutzerkonto auf einem Computer an.
2. Wählen Sie die Qualtrics in Salesforce.
3. Geben Sie Ihren Qualtrics und Ihr Kennwort ein.
4. Klicken Sie auf Absenden.

Wenn Sie sich mit dem Benutzernamen und Kennwort Ihrer Organisation (SSO) anmelden

1. Melden Sie sich an Ihrem Qualtrics auf einem Computer an.
2. Klicken Sie oben rechts auf dem Bild auf Ihren Namen, und wählen Sie Benutzerkonto.
3. Öffnen Sie die Qualtrics und suchen Sie Ihre Organisation und Ihren API. Wenn Sie noch kein API-Token haben, klicken Sie auf Token generieren.
4. Melden Sie sich an Ihrem Benutzerkonto auf einem Computer an.
5. Wählen Sie die Qualtrics in Salesforce.
6. Klicken Sie auf Sind Sie ein SSO? Klicken Sie hier, um Ihr API einzugeben.
7. In der Benutzername geben Sie Ihren Benutzernamen ein, dann das Symbol „#“ und dann das Organisation in Ihrem gefunden Qualtrics (z. B. myUsername#qualtrics).
8. In der Token das API ein, das Sie in Ihren Qualtrics gefunden haben.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Umfrage senden

Die Salesforce-App erleichtert das gleichzeitige Senden von Qualtrics an große Gruppen von Umfrage, ohne die Salesforce-Oberfläche verlassen zu müssen. Sie können diesen Prozess initiieren, indem Sie auf der Salesforce-Oberfläche auf eine der Schaltflächen Qualtrics senden klicken.

Während der Prozess zum Erstellen einer Kontaktliste für alle Benutzer identisch ist, unterscheidet sich der Prozess zum Auswählen und Senden einer Umfrage zwischen Qualtrics und Qualtrics geringfügig. Beide Workflows sind in diesem Abschnitt enthalten.

Erstellen einer Kontaktliste

Jede von Salesforce gesendete Umfrage beginnt mit einer Qualtrics. Um eine Qualtrics aus Salesforce zu erstellen, beginnen Sie mit einer Listenansicht Ihres Objekts Leads, Kontakte oder Kampagnen oder mit der Detailseite einer einzelnen Kampagne.

So erstellen Sie eine Qualtrics aus einer Listenansicht:

1. Führen Sie eine Listenansicht für Ihr Objekt Kontakte, Leads oder Kampagnen aus. Beachten Sie, dass beim Senden über eine Kampagnenlistensicht eine Kontaktliste mit allen Kampagnenmitgliedern aus jeder ausgewählten Kampagne angelegt wird.
   
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Personen oder Kampagnen auszuwählen, an die Sie eine Umfrage senden möchten.
3. Wählen Sie die Qualtrics senden oben in der Listenansicht.

Um eine Qualtrics von einer Kampagnendetailseite aus zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie die Kampagne, an die Sie eine Umfrage senden möchten.
2. Wählen Sie die Qualtrics senden auf der Detailseite der Kampagne.
   

Workflow zum Auswählen und Senden Ihrer Umfrage

1. Wählen Sie eine der Umfragen aus Ihrem Qualtrics aus, und klicken Sie auf Nachricht auswählen (Beachten Sie, dass in diesem Menü nur aktive Umfragen angezeigt werden.)
2. Geben Sie die gewünschte Von und Antwort an Informationen und die Betreff für diese E-Mail (diese Informationen können abhängig von den Einstellungen, die Ihr Administrator ausgewählt hat, möglicherweise nicht bearbeitet werden).
3. Verwenden Sie die Gespeicherte Nachricht auswählen Dropdown-Menü, um eine vorhandene Nachricht aus Ihrem Qualtrics auszuwählen.
4. Klicken Sie auf E-Mail senden.

Workflow zum Auswählen und Senden Ihrer Umfrage

Nachdem Sie Ihre Kontaktliste erstellt haben, werden Sie aufgefordert, eine Umfrage auszuwählen, die gesendet werden soll. Sie können eine der drei folgenden Optionen auswählen:

• Eine vorhandene aktive Umfrage ist bereits in Ihrem Benutzerkonto
• Eine Umfrage, die von der App bereitgestellt wird (diese sind vordefiniert mit vorgeschlagenen Fragen und Antwortzuordnung, die Sie nach Bedarf bearbeiten können)
• Eine neue leere Umfrage

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Umfrage gesendet werden soll, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zu bearbeiten und zu verteilen:

1. Wählen Sie die Umfrage aus, die Sie senden möchten, und klicken Sie auf Umfrage bearbeiten .
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Umfrage vor, und klicken Sie dann auf Sichern und fortfahren.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Antwortzuordnung vor, und klicken Sie dann auf Sichern.
   Tipp: Wenn Sie eingebettete Daten in Ihrer Antwortzuordnung verwenden müssen, finden Sie im Abschnitt “eingebettete Daten” dieser Seite allgemeine eingebettete Daten. Informationen zum Einrichten von Antwortzuordnungen finden Sie unter. Antwortzuordnung.
4. Geben Sie die gewünschte Von und Antwort an Informationen und die Betreff für diese E-Mail.
5. Verwenden Sie die Gespeicherte Nachricht auswählen Dropdown-Menü, um eine vorhandene Nachricht aus Ihrem Qualtrics auszuwählen oder eine Neue benutzerdefinierte Nachricht.
   • Wenn Sie Neue benutzerdefinierte Nachrichtbearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf, und geben Sie einen Namen für Ihre Nachricht im Neue Nachricht sichern unter Feld.
   • Wenn Sie eine vorhandene Nachricht auswählen und bearbeiten, müssen Sie die bearbeitete Nachricht als Neue benutzerdefinierte Nachricht sichern. Ändern Sie dazu die Gespeicherte Nachricht auswählen aus Ihrer ausgewählten Nachricht an Neue benutzerdefinierte Nachricht. Geben Sie dann einen Namen für Ihre neue Nachricht in das Feld Neue Nachricht sichern unter Feld.
6. Klicken Sie auf E-Mail senden.

Anzeigen von Umfrage in Salesforce

Das benutzerdefinierte Umfrage speichert Details zu allen Umfragen, die mit der App gesendet werden. Wenn der Prozess zum Senden einer Umfrage initiiert wird, wird ein neuer Umfrage angelegt. Wenn das Senden einer Umfrage noch läuft, gelangen Sie durch Klicken auf diesen Umfrage überall dort, wo Sie im Sendevorgang aufgehört haben. Wenn die Umfrage gesendet wurde, werden Sie zur Detailseite dieses Umfrage weitergeleitet und sehen die folgenden Informationen:

• Umfrage: Der Name der Umfrage, wie er zum Zeitpunkt des Sendens der Umfrage in Ihrem Qualtrics angezeigt wurde.
• # Ausgewählt: Die Anzahl der Datensätze in Salesforce, die für den Empfang der Umfrage ausgewählt wurden.
• Anz. E-Mail-Opt-out: Von den ausgewählten Datensätzen die Anzahl der Datensätze, die aufgrund der von Ihrem Salesforce-Administrator festgelegten Opt-out herausgefiltert wurden.
• # E-Mail fehlt: Von den ausgewählten Datensätzen die Anzahl der Datensätze, die aufgrund fehlender E-Mail-Adressen herausgefiltert wurden.
• # Gesendet: Die Anzahl der Datensätze, die an die Umfrage gesendet wurden.
• Sendedatum: Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Umfrage gesendet wurde.
• Panel: Der Name der Kontaktliste (beachten Sie, dass SFDC am Anfang des Namens der Kontaktliste in Ihrem Qualtrics hinzugefügt wird).
• Umfrage: Die zugehörige Liste der Umfrage. Wann Antworten werden zugeordnet mit Salesforce aus einer Qualtrics verknüpft ist, können sie mit einem Umfrage verknüpft sein. Alle Schnellstart-Umfragen enthalten eine Antwortzuordnung, die diese Beziehung automatisch herstellt.

Verwenden von eingebetteten Daten

Vor dem Senden einer Umfrage erstellt Qualtrics eine Kontaktliste mit Informationen zu den Umfrage. Diese Informationen werden aus den Standardfeldern in Ihren Kontakt und Lead-Datensätzen übernommen und als Eingebettete Daten in der Kontaktliste Diese eingebettete Daten können sowohl in der Umfrage als auch in der Antwortzuordnung einrichten. Die Namen der eingebetteten Daten sind in den folgenden Listen enthalten, um beim Einrichten Ihrer Umfrage und Antwortzuordnung eine Kurzreferenz zu erhalten.

Kontakt Kontaktdatenfelder

sfContactId	Die interne Salesforce-ID für den Kontakt.
sfSurveyID	Die interne Salesforce-ID für den Umfrage.
sfAccountId	Die interne Salesforce-ID für den Benutzerkonto, der sich auf den Kontakt bezieht.
sfName	Der Vor- und Nachname im Kontakt.
sfAccount	Der Wert im Feld Benutzerkonto.
sfTitle	Der Wert im Feld Titel.
sfBirthdate	Der Wert im Feld Geburtsdatum.
sfHomePhone	Der Wert im Feld Telefon privat.
sfMobilePhone	Der Wert im Feld Mobil.
sfOtherPhone	Der Wert im Feld Anderes Telefon.
sfMailingStreet	Der Wert im Feld Postanschrift Straße.
sfMailingCity	Der Wert im Feld Postanschrift.
sfMailingState	Der Wert im Feld Bundesland/-staat/Provinz für den Versand.
sfMailingPostalCode	Der Wert im Feld Postleitzahl.
sfMailingCountry	Der Wert im Feld Mailing-Land.
sfOtherStreet	Der Wert im Feld Andere Straße.
sfOtherCity	Der Wert im Feld Anderer Ort.
sfOtherState	Der Wert im Feld Anderes Bundesland/Kanton.
sfOtherPostalCode	Der Wert im Feld Andere Postleitzahl.
sfOtherCountry	Der Wert im Feld Anderes Land.
sfHasOptedOutOfEmail	Wahr, wenn das Feld Opt-out markiert ist, andernfalls FALSE.
sfDoNotCall	Wahr, wenn das Feld Nicht aufrufen markiert ist, andernfalls falsch.
sfOrgCompany	Der Organisation in Ihren Unternehmensinformationen in Salesforce.
ExternalDataRef	Dies ist kein Salesforce-Feld, sondern wird mit der Kontakt gefüllt.

Eingebettete Lead-Datenfelder

sfLeadId	Die interne Salesforce-ID für den Lead-Datensatz.
sfSurveyID	Die interne Salesforce-ID für den Umfrage.
sfName	Der Vor- und Nachname im Lead-Datensatz.
sfCompany	Der Wert im Feld Unternehmen.
sfTitle	Der Wert im Feld Titel.
sfLeadSource	Der Wert im Feld Lead-Quelle.
sfIndustry	Der Wert im Feld Branche.
sfAnnualRevenue	Der Wert im Feld Jahresumsatz.
sfPhone	Der Wert im Feld Telefon.
sfMobilePhone	Der Wert im Feld Mobil.
sfFax	Der Wert im Feld Fax.
sfWebsite	Der Wert im Feld Website.
sfStatus	Der Wert im Feld Lead-Status.
sfRating	Der Wert im Feld Bewertung.
sfNumberOfEmployees	Der Wert im Feld Anzahl Mitarbeiter.
sfHasOptedOutOfEmail	Wahr, wenn das Feld Opt-out markiert ist, andernfalls FALSE.
sfOrgCompany	Der Organisation in Ihren Unternehmensinformationen in Salesforce.
ExternalDataRef	Dies ist kein Salesforce-Feld, sondern wird mit der Kontakt gefüllt.