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Grundlegende Übersicht über die Salesforce-App

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Informationen zur Salesforce-App

Die Qualtrics-App in Salesforce AppExchange (auch Salesforce-App genannt) bietet zusätzliche Funktionen für die Qualtrics-Salesforce-Erweiterung, da Benutzer relationale Umfragen an viele Leads, Kontakte oder gesamte Kampagnen gleichzeitig aus der Salesforce-Umgebung senden können. Die App ist kein Ersatz für die Basiserweiterung, sondern bietet zusätzlich zu den ursprünglichen Werkzeugen zusätzliche Funktionen. Es kann nützlich sein, die Salesforce-App zum Verteilen von Umfragen zu verwenden und dann die Basiserweiterung zu verwenden, um die Antwortzuordnung zurück zu Salesforce durchzuführen.

Achtung: Wir haben eine neue Version der App mit einer optimierten Benutzungsoberfläche und einem verbesserten Installationsprozess eingeführt. Weitere Informationen zur Verwendung der aktualisierten App finden Sie unter The New Salesforce App Experience.

Anforderungen

Bevor Sie die Salesforce-App verwenden können, benötigen Sie Folgendes:

  1. Ihr Qualtrics-Konto muss Zugriff auf unsere Salesforce-Erweiterung haben.
  2. Ihr Salesforce-Administrator muss die Qualtrics Surveys-App von Salesforce AppExchange installieren.

Basiserweiterung vs. Salesforce-App

Die Salesforce-App fügt mehrere Funktionen hinzu, die in der grundlegenden Salesforce-Erweiterung nicht verfügbar sind. Zu Vergleichszwecken werden die Funktionen sowohl der Basiserweiterung als auch der zusätzlichen Funktionen, die von der Salesforce-App hinzugefügt wurden, unten zusammengefasst.

Basiserweiterung

Die Basiserweiterung wird verwendet, um transaktionale Umfragen zu senden und Antworten zurück an Salesforce zuzuordnen. Dies ist nützlich, wenn Sie eine einzelne Umfrage basierend auf einem Ereignis in Salesforce senden möchten, z.B. eine Kontolizenz erneuern oder einen Fall schließen. Die grundlegende Salesforce-Erweiterung umfasst Folgendes:

  • Verwenden eines Salesforce-Workflows und einer Ausgangsnachricht zum Senden einer Transaktionsumfrage an eine Person basierend auf Änderungen an ihrem Datensatz.
  • Zuordnen von Antworten aus Qualtrics-Umfragen zu Salesforce (Sie können sowohl neue Datensätze einfügen als auch vorhandene Datensätze aktualisieren).

Salesforce-App

Die Salesforce-App wird zum Senden von umfangreichen relationalen Umfragen verwendet. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine Umfrage an viele Leads oder Ansprechpartner gleichzeitig senden möchten. Wenn Sie die App verwenden, haben Sie Zugriff auf die Funktionen der Basiserweiterung sowie auf folgende Funktionen:

  • Senden einer Umfrage an mehrere Leads, Kontakte oder ganze Kampagnen gleichzeitig aus Salesforce.
  • Bearbeiten von Umfragen über die Salesforce-Oberfläche vor dem Senden (nur für Benutzer mit administrativen Berechtigungen).
  • Zugriff auf vorkonfigurierte Objekte, die den Prozess zum Speichern Ihrer Umfragedaten in Salesforce optimieren sollen.
  • Zugreifen auf vorkonfigurierte Quickstart-Umfragen, die Fragen und Antwortzuordnungen enthalten.
  • Qualtrics-CX-Dashboards anzeigen und bearbeiten.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.