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Salesforce-App – Allgemeine Übersicht

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Informationen zur Salesforce-App

Die Qualtrics auf dem Salesforce AppExchange (auch Salesforce-App genannt) bietet zusätzliche Funktionen zum Qualtrics-Salesforce-Erweiterung indem Benutzern ermöglicht wird, aus der Salesforce-Umgebung heraus relationale Umfragen an viele Leads, Kontakte oder ganze Kampagnen gleichzeitig zu senden. Die App ist kein Ersatz für die grundlegende Erweiterung, sondern bietet zusätzliche Funktionen zusätzlich zu den ursprünglichen Werkzeuge. Es kann sinnvoll sein, die Salesforce-App zum Verteilen von Umfragen und verwenden Sie dann die Basiserweiterung, um Antwortzuordnung zurück zu Salesforce.

Achtung: Wir haben eine neue Version der App mit einer optimierten Benutzungsoberfläche und einem verbesserten Installationsprozess eingeführt. Siehe Die neue Salesforce-App-Erfahrung für weitere Details zur Verwendung der aktualisierten App.

Anforderungen

Bevor Sie die Salesforce-App verwenden, benötigen Sie Folgendes:

  1. Ihr Qualtrics muss Zugriff auf unser Salesforce-Erweiterung.
  2. Ihr Salesforce-Administrator muss Qualtrics Surveys App installieren aus Salesforce AppExchange.

Basiserweiterung vs. Salesforce-App

Die Salesforce-App fügt mehrere Funktionen hinzu, die in der grundlegenden Salesforce-Erweiterung nicht verfügbar sind. Zu Vergleich werden die Funktionen sowohl der Basiserweiterung als auch der zusätzlichen Funktionen, die von der Salesforce-App hinzugefügt wurden, unten zusammengefasst.

Basiserweiterung

Die Basiserweiterung wird zum Senden von transaktionalen Umfragen und zum Zuordnen von Antworten zurück an Salesforce verwendet. Dies ist nützlich, wenn Sie eine einzelne Umfrage basierend auf einem Ereignis in Salesforce senden möchten, z. B. eine Benutzerkonto erneuern oder einen Fall schließen. Die grundlegende Salesforce-Erweiterung umfasst Folgendes:

  • Verwenden eines Workflow und einer ausgehenden Nachricht für Umfrage senden zu einer Person basierend auf Änderungen an ihrem Datensatz.
  • Antworten zuordnen aus Qualtrics in Salesforce (Sie können sowohl neue Datensätze einfügen als auch vorhandene Datensätze aktualisieren).

Salesforce-App

Die Salesforce-App wird zum Senden großer relationaler Umfragen verwendet. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Umfrage an viele Leads oder Ansprechpartner gleichzeitig senden möchten. Wenn Sie die App verwenden, haben Sie Zugriff auf die Funktionen der Basiserweiterung sowie auf die folgenden Funktionen:

  • Gleichzeitiges Senden einer Umfrage an mehrere Leads, Kontakte oder ganze Kampagnen aus Salesforce.
  • Bearbeiten von Umfragen auf der Salesforce-Oberfläche vor dem Senden (nur für Benutzer mit administrativen Berechtigungen).
  • Zugriff auf vorkonfigurierte Objekte, die dazu dienen, den Prozess der Speicherung Ihrer Umfrage in Salesforce zu optimieren.
  • Zugriff auf vorkonfigurierte Quickstart-Umfragen, die Fragen und Antwortzuordnungen enthalten.
  • Anzeigen und Bearbeiten Qualtrics CX.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.