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Qualtrics in Salesforce
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Über die Qualtrics in Salesforce
Die Qualtrics App in Salesforce schafft einen kundenzentrierten Ansatz, der es CX und Programmverantwortlichen ermöglicht, ihre CX zu entwickeln und gleichzeitig nützliche Erkenntnisse zu liefern, die Vertriebsstrategien verbessern und Upselling-Möglichkeiten identifizieren. Mit der Qualtrics App können Sie aus der Salesforce-Umgebung heraus relationale Umfragen an mehrere Kontakte, Leads oder ganze Kampagnen gleichzeitig senden. Außerdem können Sie Qualtrics und -Dashboards in Salesforce anzeigen und Salesforce-Inhalte in Qualtrics anzeigen.
Anforderungen
Bevor Sie die Qualtrics in Salesforce verwenden können, benötigen Sie Folgendes:
- Ihr Salesforce-Administrator muss Qualtrics Surveys App installieren aus Salesforce AppExchange.
- Stellen Sie sicher, dass die Benutzer sowohl über Qualtrics als auch über Salesforce-Konten verfügen.
- Die Berechtigung SFDC Benutzerkonto aktivieren muss aktiviert sein.
Salesforce-Erweiterung vs. Qualtrices-App in Salesforce
Die Qualtrics App in Salesforce bietet mehrere Funktionen, die in der Salesforce Extension nicht verfügbar sind. Zu Vergleich werden im Folgenden die Möglichkeiten der grundlegenden Erweiterungen und der zusätzlichen Funktionen der Qualtrics in Salesforce zusammengefasst.
Salesforce-Erweiterung
Die grundlegenden Erweiterungen werden zum Extrahieren von Daten und Berichte aus Salesforce in Qualtrics, zum Versenden von Transaktionsumfragen und zum Zuordnen von Antworten zurück in Salesforce verwendet. Dies ist nützlich, wenn Sie Umfragen auf der Grundlage eines Ereignis in Salesforce senden möchten, z. B. die Erneuerung einer Benutzerkonto oder das Schließen eines Falls. Die grundlegende Salesforce-Erweiterung umfasst Folgendes
- Extrahieren von Daten aus Salesforce in Qualtrics.
- Extrahieren von Berichte aus Salesforce in Qualtrics.
- Verwendung eines Salesforce-Flows und einer ausgehenden Nachricht zum Senden einer Umfrage an eine Person auf der Grundlage von Änderungen an ihrem Datensatz.
- Antworten zuordnen aus Qualtrics in Salesforce (Sie können sowohl neue Datensätze einfügen als auch vorhandene Datensätze aktualisieren).
Qualtrics in Salesforce
Die Qualtrics App in Salesforce wird für das Versenden von groß angelegten relationalen Umfragen verwendet. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Umfrage an viele Leads oder Ansprechpartner gleichzeitig senden möchten. Wenn Sie die App verwenden, haben Sie Zugriff auf die Funktionen der Basiserweiterungen sowie auf die folgenden Möglichkeiten:
- Gleichzeitiges Senden einer Umfrage an mehrere Leads, Kontakte oder ganze Kampagnen aus Salesforce.
- Passen Sie die Details Verteilung in der Salesforce-Benutzeroberfläche an, bevor Sie sie versenden (nur für Benutzer mit administrativen Berechtigungen).
- Zugriff auf vorkonfigurierte Objekte, die dazu dienen, den Prozess der Speicherung Ihrer Umfrage in Salesforce zu optimieren.
- Anzeige der in Salesforce eingebetteten Qualtrics.
- Anzeigen von Qualtrics, die in Salesforce-Datensätze eingebettet sind.