Installation der alten Salesforce-App

Informationen zur Installation der Legacy-Salesforce-App

Dieses Handbuch soll Salesforce-Administratoren helfen, die Qualtrics-App auf Salesforce AppExchange zu installieren und ordnungsgemäß zu konfigurieren. Obwohl wir Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Abschließen der Installation und Konfiguration bereitstellen, geht dieses Handbuch davon aus, dass Sie sich vorher mit der Salesforce-Administration vertraut gemacht haben, einschließlich der Bearbeitung von Benutzerprofilen, Berechtigungssets, Objektlayouts und Suchlayouts.

Inhalt der App

Die App ist vorkonfiguriert und enthält eine Reihe von benutzerdefinierten Funktionen, die Sie bei der Verwendung und Administration der App unterstützen sollen. Der Zweck jeder dieser Funktionen wird im Folgenden kurz zusammengefasst.

BENUTZERDEFINIERTE PROFILES-EINSTELLUNGEN UND BERECHTIGUNGSEITEN

Benutzerdefinierte Profileinstellungen werden in zwei Formen bereitgestellt: Qualtrics Admin und Qualtrics User. Diese Einstellungen werden während des Installationsprozesses auf Profile angewendet und bieten verschiedene Zugriffsebenen auf Funktionen in der App.

• Qualtrics-Admin: Bietet Zugriff auf Administrationstools innerhalb der App. Neben der Verteilung von Umfragen können Administratoren auch Umfragen anlegen und bearbeiten. Administratoren können auch Umfragedatensätze und Umfrageantwort-Datensätze lesen und bearbeiten.
• Qualtrics-Benutzer: Bietet Zugriff zum Senden von Umfragen über die App. Benutzer können vorhandene Umfragen verteilen, aber keine neuen Umfragen bearbeiten oder anlegen. Darüber hinaus erhalten Benutzer Lese- (aber nicht Erstellungs-) Berechtigungen für Umfrageantworten und sowohl Lese- als auch Anlegeberechtigungen für Umfragen.

Berechtigungssets sind eine weitere Funktion, die die oben beschriebenen Funktionen der Profileinstellungen widerspiegelt, aber jederzeit angewendet werden kann und mit neuen Releases der App aktualisiert wird. Wenn ein Benutzer während des Installationsprozesses eine Berechtigung, aber keine Profileinstellung erhält, muss er die Berechtigung erhalten, die Registerkarte Qualtrics Surveys manuell anzuzeigen.

KUNDENOBJEKTE

• Umfrageantworten: Bei diesem Objekt handelt es sich um ein vorkonfiguriertes Lager für Umfrageantworten. Er speichert jede Antwort auf eine Qualtrics-Umfrage und bezieht sich auf diese Antwort zurück auf den Datensatz des Umfrageteilnehmers. Dieses Objekt enthält viele Felder, die von einem Salesforce-Administrator ausgeblendet, gelöscht oder hinzugefügt werden können.
• Umfragen: Dieses Objekt verfolgt Umfragen, die über die Qualtrics-App verteilt wurden. Jedes Mal, wenn eine Umfrage über die App gesendet wird, wird ein neuer Datensatz im Umfrageobjekt angelegt. Umfrageantworten können sich zurück auf den Umfragedatensatz beziehen, wenn Antworten Salesforce zugeordnet werden, wodurch es einfacher wird, Umfrageantworten für jede mit der App gesendete Verteilung zu verfolgen.

BENUTZERDEFINIERTE BUTTONS

• Drucktasten für Listenansicht: Mit diesen Drucktasten können Benutzer eine Listenansicht von Kontakten, Leads oder Kampagnen generieren und dann eine Umfrage an jeden Datensatz in der Listenansicht senden.
• Drucktaste für das Kampagnenlayout: Mit dieser Drucktaste können Benutzer einen einzelnen Kampagnendatensatz anzeigen und von der Datensatzsicht aus eine Umfrage an die gesamte Kampagne verteilen.

BENUTZERDEFINIERTE TABEN

• Qualtrics-Umfragen: Auf dieser Registerkarte können Benutzer Umfragedatensätze für Umfragen anzeigen, die über die App gesendet wurden. Außerdem können App-Administratoren Nachrichteneinstellungen angeben.
• Qualtrics Vocalize: Wenn für Ihre Lizenz derzeit CX-Dashboards aktiviert sind, können Sie auf dieser Registerkarte alle Dashboards anzeigen, auf die Sie Zugriff haben.

App installieren

Die alte Salesforce-App ist nicht mehr allgemein verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die aktualisierte App. Wenn Sie Zugriff auf die alte Salesforce-App benötigen, wenden Sie sich an den Qualtrics Support. Beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Qualtrics-Funktionen mit der Legacy-App kompatibel sind.

Nach Abschluss des Initialisierungsprozesses wird Ihnen eine Seite angezeigt, auf der Sie gefragt werden, für wen Sie die App installieren möchten. Diese Seite wird verwendet, um die im vorherigen Abschnitt genannten benutzerspezifischen Profileinstellungen anzuwenden. Sehen Sie sich die unten aufgeführten Optionen an, um herauszufinden, welche Einstellung für Sie am besten klingt, und folgen Sie den Anweisungen für diese Option.

Es stehen drei Installationsoptionen zur Auswahl:

• Nur für Administratoren installieren: Diese Option installiert die App nur für Benutzer mit dem Profil „Systemadministrator“ und gewährt allen Systemadministratoren vollständigen Administratorzugriff.
• Für alle Benutzer installieren: Diese Option installiert die App für alle Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation und gewährt allen Benutzern vollständigen administrativen Zugriff auf die Qualtrics-App.
• Für bestimmte Profile installieren: Diese Option installiert die App für bestimmte Profile und gewährt Ihren Spezifikationen entsprechend unterschiedliche Zugriffsebenen. Bevor Sie auf Installieren klicken, blättern Sie nach unten, und wählen Sie für jedes Profil aus, welche Zugriffsebene Benutzern mit diesem Profil gewährt werden soll: Kein Zugriff, Vollständiger (administrativer) Zugriff oder Qualtrics-Standardbenutzer.

Wenn der Installationsprozess abgeschlossen ist, wenden Sie die erforderlichen Qualtrics-Admin- und Qualtrics-Benutzerberechtigungen auf die Benutzer an, die die App verwenden möchten. Dadurch wird sichergestellt, dass diesen Benutzern in zukünftigen Aktualisierungen der App die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.

Benutzern Berechtigungssets zuordnen

Um sicherzustellen, dass Ihre App-Benutzer automatisch aktualisiert werden, wenn Änderungen an der App freigegeben werden, empfehlen wir, diesen Benutzern die benutzerdefinierten Berechtigungssets der App zuzuordnen.

Salesforce Classic

1. Wechseln Sie zu Einrichtung, dann Verwalten, dann Benutzer verwalten und dann Berechtigungssets.
   
2. Zeigen Sie den Benutzer- oder Admin-Berechtigungssatz an.
3. Wählen Sie Zuordnungen verwalten.
   
4. Wählen Sie Zuordnungen hinzufügen.
5. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Benutzer auszuwählen.
   
6. Wählen Sie Zuordnen.

Blitzerlebnis

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Suchen Sie nach “Berechtigung”.
   
4. Klicken Sie auf Berechtigungssets.
5. Wählen Sie den Berechtigungssatz Qualtrics-Benutzer oder Qualtrics-Administrator aus.
6. Klicken Sie auf Zuordnungen verwalten.
7. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Benutzer auszuwählen.
   
8. Wählen Sie Zuordnen.

Benutzerprofile zur Zugriffsseite der verbundenen App hinzufügen

Nachdem Ihre App-Benutzer zugeordnet wurden, müssen Sie auch ihre Profile zur Seite Qualtrics Surveys Connected App hinzufügen. Sobald sie hinzugefügt wurden, können sie auf die App zugreifen.

Salesforce Classic

1. Gehen Sie zu Einrichtung, dann Verwalten, dann Apps verwalten, dann Verbundene Apps, dann Qualtrics-Umfrage und dann Bearbeiten.
   
2. Ändern Sie die Option Zulässige Benutzer in Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert. Wählen Sie OK, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
   
3. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
4. Klicken Sie im Menü Verbundene Apps (Setup > Verwalten > Apps &gt verwalten; Verbundene Apps) auf Qualtrics-Umfrage, um die Detailseite der verbundenen App für die Qualtrics-Umfrage-App aufzurufen.
   
5. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Profile, und wählen Sie die Drucktaste Profile verwalten.
   
6. Wählen Sie die Profile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und wählen Sie Sichern.

Blitzerlebnis

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Suchen Sie nach „Verbundene Apps verwalten“.
   
4. Klicken Sie auf Verbundene Apps verwalten.
5. Klicken Sie neben Qualtrics-Umfrage auf Bearbeiten.
6. Ändern Sie die Option Zulässige Benutzer in Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert. Wählen Sie OK, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
   
7. Wählen Sie die Drucktaste Sichern.
8. Sie kehren zur Seite “Verbundene Apps verwalten” zurück.
   
9. Klicken Sie auf Qualtrics-Umfrage, um die Detailseite der verbundenen App für die Qualtrics-Umfrage-App aufzurufen.
10. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Profile, und wählen Sie die Drucktaste Profile verwalten.
    
11. Wählen Sie die Profile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und wählen Sie Sichern.
    

Layouts konfigurieren

Damit Ihre Benutzer Surveys über die App senden können, müssen Sie mindestens eine benutzerdefinierte Drucktaste entweder im Suchlayout für Kontakte, Leads oder Kampagnen oder im Layout Ihres Kampagnenobjekts platzieren. Wie Sie diese einrichten, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.

• Hinzufügen von Suchlayoutdrucktasten für Ansprechpartner, Leads und Kampagnen
• Drucktaste “Kampagnenlayout” hinzufügen
• Hinzufügen von Umfrageantworten zu Kampagnen- und Kontaktseitenlayouts

Suchlayoutdrucktasten hinzufügen

Suchlayoutschaltflächen werden verwendet, um schnell eine Qualtrics-Umfrage an Kontakte, Leads und Kampagnen zu senden, indem eine Listenansicht generiert wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Drucktasten hinzuzufügen:

Salesforce Classic

1. Wechseln Sie in Salesforce zu Setup, dann Customize, dann Lead und dann Search Layouts.
2. Wählen Sie den Link Bearbeiten neben Lead-Listensicht.
   
3. Wählen Sie die Schaltfläche Qualtrics-Umfrage senden, und klicken Sie dann auf den Pfeil Hinzufügen, um sie in die rechte Tabelle zu verschieben.
   
4. Sichern Sie die Seite.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für das Objekt Kontakte.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für das Objekt Kampagnen.

Beachten Sie, dass das Suchlayout im Gegensatz zu Seitenlayouts nicht über das Profil in Salesforce angepasst werden kann.

Blitzerlebnis

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Wählen Sie Objektmanager.
   
4. Wählen Sie Lead.
5. Wählen Sie Layouts suchen.
   
6. Wählen Sie neben Listenansicht die Dropdown-Liste aus, und wählen Sie dann Bearbeiten.
7. Klicken Sie in der Tabelle links auf Qualtrics-Umfrage senden und dann auf den Pfeil Hinzufügen, um sie in die rechte Tabelle zu verschieben.
   
8. Klicken Sie auf Speichern.
   
9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für Ansprechpartner anstelle von Lead.
10. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für Kampagne anstelle von Lead.

Beachten Sie, dass das Suchlayout im Gegensatz zu Seitenlayouts nicht über das Profil in Salesforce angepasst werden kann.

Drucktaste “Kampagnenlayout” hinzufügen

Über die Drucktaste Kampagne können Benutzer der App eine Qualtrics-Umfrage an eine gesamte Kampagne senden. Um diese Drucktaste zum Kampagnenlayout hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Salesforce Classic

1. Wechseln Sie zu Einrichtung, dann Anpassen, dann Kampagnen, dann zu Seitenlayouts und dann Bearbeiten.
   
2. Wählen Sie in der Palette oben Drucktasten.
3. Ziehen Sie die Schaltfläche Qualtrics-Umfrage senden in den Bereich Benutzerdefinierte Drucktasten oben im Seitenlayout.
   
4. Wählen Sie Sichern.

Blitzerlebnis

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Wählen Sie Objektmanager.
   
4. Wählen Sie Kampagne.
5. Wählen Sie Seitenlayouts.
   
6. Klicken Sie auf Kampagnenlayout.
7. Ziehen Sie die Schaltfläche Qualtrics-Umfrage senden in den Bereich Benutzerdefinierte Drucktasten oben im Seitenlayout.
   
8. Wählen Sie Sichern.

Hinzufügen von Umfrageantworten zu Seitenlayouts

Standardmäßig enthält das Objekt Umfrageantworten Lookup-Felder für die Objekte Kontakt und Lead. Damit Umfrageantworten bei der Teilnahme an der Umfrage in einer zugehörigen Liste für jeden Kontakt oder Lead angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Salesforce Classic

1. Wechseln Sie zu Einrichtung, dann Anpassen, Leads und dann Seitenlayouts.
2. Wählen Sie Bearbeiten neben dem Layout, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie oben im Bearbeitungsfeld Zugehörige Listen aus.
4. Ziehen Sie die Liste Umfrageantworten nach unten an die Stelle im Bereich Zugehörige Liste, an der Sie sie platzieren möchten.
   
5. Wählen Sie das Schraubenschlüsselsymbol neben dem entsprechenden Listennamen, um die Spalten und Drucktasten zu bearbeiten.
6. Wählen Sie im Abschnitt Spalten die Optionen Name der Umfrageantwort und Erstellungsdatum aus.
7. Sortieren Sie nach Erstellungsdatum in absteigender Reihenfolge.
8. Entfernen Sie im Abschnitt Drucktasten die Schaltfläche Neu für Umfrageantworten.
9. Wählen Sie OK, um zu sichern.
   
10. Wählen Sie im Seitenlayout Sichern.
11. Wechseln Sie zu Setup, dann Customize und dann Contacts, dann Page Layouts, und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10.

Blitzerlebnis

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Wählen Sie Objektmanager.
   
4. Wählen Sie Lead.
5. Wählen Sie Seitenlayouts.
   
6. Klicken Sie auf den Namen des Layouts, das Sie bearbeiten möchten.
7. Wählen Sie oben im Bearbeitungsfeld Zugehörige Listen aus.
8. Ziehen Sie die Liste Umfrageantworten nach unten an die Stelle im Bereich Zugehörige Liste, an der Sie sie platzieren möchten.
   
9. Wählen Sie das Schraubenschlüsselsymbol neben dem entsprechenden Listennamen, um die Spalten und Drucktasten zu bearbeiten.
10. Wählen Sie im Abschnitt Spalten die Optionen Name der Umfrageantwort und Erstellungsdatum aus.
11. Sortieren Sie nach Erstellungsdatum in absteigender Reihenfolge.
12. Entfernen Sie im Abschnitt Drucktasten die Schaltfläche Neu für Umfrageantworten.
13. Wählen Sie OK, um zu sichern.
    
14. Wählen Sie im Seitenlayout Sichern.
15. Kehren Sie zum Objektmanager zurück, und wählen Sie Kontakte.
16. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 14.

Gewähren des Zugriffs auf Qualtrics-CX-Dashboards

Ab Version 2.8 können Qualtrics CX Dashboards von Salesforce aus angezeigt und geändert werden. Auf diese Dashboards kann über die Registerkarte Qualtrics Vocalize in der Qualtrics-App zugegriffen werden.

Wenn Sie die Qualtrics-App vor dem 1. März 2016 installiert haben, müssen Sie die Registerkarte Qualtrics Vocalize der Qualtrics-App in Salesforce nach dem Upgrade manuell hinzufügen.

Salesforce Classic

Zunächst müssen Sie Ihre Profileinstellungen aktualisieren. Die Profileinstellungen müssen aktualisiert werden, damit die neue Registerkarte Qualtrics Vocalize Benutzern angezeigt wird. Dies gilt nur für benutzerdefinierte App- und Registerkarteneinstellungen in einem Paket. Alle anderen Feldberechtigungs-Upgrades werden durch die Berechtigungssets im Paket unterstützt.

1. Wechseln Sie zu Einrichtung, dann Verwalten, dann Benutzer verwalten, dann zu Profile, und wählen Sie den Systemadministrator aus, um zu starten.
   
2. Suchen und wählen Sie Objekteinstellungen.
3. Suchen und wählen Sie Qualtrics Vocalize.
4. Bearbeiten Sie die Einstellung, und ändern Sie sie in Standard ein.
   

Fügen Sie als Nächstes die Registerkarte Qualtrics Vocalize hinzu:

1. Wechseln Sie zu Setup, dann Erstellen, dann Erstellen, dann Apps, dann Qualtrics und dann Bearbeiten.
   
2. Wählen Sie Qualtrics Vocalize auf den verfügbaren Registerkarten aus, und klicken Sie dann auf den Pfeil Hinzufügen, um sie den ausgewählten Registerkarten hinzuzufügen.
   
3. Sichern Sie die Seite.

Blitzerlebnis

Zunächst müssen Sie Ihre Profileinstellungen aktualisieren. Die Profileinstellungen müssen aktualisiert werden, damit die neue Registerkarte Qualtrics Vocalize Benutzern angezeigt wird. Dies gilt nur für benutzerdefinierte App- und Registerkarteneinstellungen in einem Paket. Alle anderen Feldberechtigungs-Upgrades werden durch die Berechtigungssets im Paket unterstützt.

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Suchen Sie nach “profiles”.
   
4. Wählen Sie Profile.
5. Wählen Sie den Systemadministrator aus.
6. Wählen Sie Bearbeiten.
   
7. Suchen Sie unter Einstellungen der benutzerdefinierten Registerkarte nach Qualtrics Vocalize.
   
8. Bearbeiten Sie die Einstellung, und ändern Sie sie in Standard ein.

Fügen Sie als Nächstes die Registerkarte Qualtrics Vocalize hinzu:

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Suchen Sie nach „apps“.
   
4. Wählen Sie App-Manager.
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben Qualtrics und dann auf Bearbeiten.
6. Wählen Sie Qualtrics Vocalize auf den verfügbaren Registerkarten aus, und klicken Sie dann auf den Pfeil Hinzufügen, um sie den ausgewählten Registerkarten hinzuzufügen.
   
7. Sichern Sie die Seite.
   

App deinstallieren

Salesforce Classic

1. Navigieren Sie zu Setup und dann Installierte Pakete.
2. Wählen Sie neben dem Qualtrics-Paketnamen die Option Deinstallieren.
   
3. Blättern Sie nach unten, und markieren Sie das Ankreuzfeld Ich akzeptiere.
4. Wählen Sie Deinstallieren.
   

Blitzerlebnis

1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad.
   
2. Wählen Sie Setup.
3. Suchen Sie nach “installiert”.
   
4. Wählen Sie Installierte Pakete.
5. Wählen Sie neben Qualtrics die Option Deinstallieren.
6. Blättern Sie nach unten. Legen Sie fest, ob Sie die Daten des Pakets 48 Stunden nach der Deinstallation sichern möchten.
   
7. Wählen Sie Ja, ich möchte dieses Paket deinstallieren und alle zugehörigen Komponenten dauerhaft löschen.
8. Wählen Sie Deinstallieren.