Legacy-Salesforce-App-Administration

Informationen zur Legacy-Salesforce-App-Administration

Benutzer mit der Berechtigung „Qualtrics Admin“ oder den Profileinstellungen „Vollständiger Zugriff“ verfügen über zusätzliche Funktionen in der App, die Benutzern mit der Berechtigung „Qualtrics-Benutzer“ oder den Qualtrics-Standardbenutzerprofileinstellungen nicht zur Verfügung stehen.

Administration in der App

Sowohl der Qualtrics-Admin-Berechtigungssatz als auch die Profileinstellung „Vollständiger Zugriff“ gewähren einem Benutzer Zugriff auf die Einstellungsabschnitte der Registerkarte „Qualtrics Surveys“. In den Einstellungsabschnitten der Registerkarte Qualtrics Umfragen können Sie Standardeinstellungen für E-Mails steuern, die über die App verteilt werden, und anpassen, welche Felder verhindern, dass Ihre Datensätze Umfragen erhalten.

Standardnachrichteneinstellungen

Sie können die Standardnachrichteneinstellungen verwenden, um anzugeben, was die Zeilen Von Name, Antwort-E-Mail und Betreff angezeigt werden oder überschrieben werden können, wenn Benutzer Qualtrics-Umfragen über die App senden.

• Standardart „Nachricht von“: Mit dieser Einstellung können Sie den Absendernamen und die Antwort-E-Mail für Einladungs-E-Mails für Umfragen angeben, die von Benutzern in Ihrer Organisation gesendet werden. Sie können aus drei Standardoptionen auswählen:
  • Benutzerdefinierte Informationen verwenden: Verwendet Werte, die von einem Qualtrics-Administrator eingegeben wurden.
  • Informationen zum laufenden Benutzer verwenden: Ruft den Namen und die E-Mail-Adresse des aktuellen Salesforce-Benutzers ab, der die Umfrage sendet.
  • Organisationsweite Standardinformationen verwenden: Verwendet eine vorhandene organisationsweite E-Mail-Adresse.
• Benutzer erlauben, Nachrichteneinstellungen zu überschreiben: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer die Einstellungen für Standardnachricht vom Typ überschreiben. Bei Deaktivierung werden Benutzer gezwungen, die Standardeinstellungen zu verwenden.
• Betreffzeile: Diese Option gibt eine Standardbetreffzeile für Einladungs-E-Mails an, wenn Benutzer in Ihrer Organisation eine Umfrage senden.
• Benutzer darf Betreff überschreiben: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer die festgelegte Betreffzeile überschreiben. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Benutzer gezwungen, die Standardbetreffzeile zu verwenden.

Einstellungen für E-Mail-Opt-out

Über das Menü Einstellungen für E-Mail-Opt-out können Sie verwalten, welche Kontrollkästchen in Ihren Salesforce-Objekten verwendet werden, um zu verhindern, dass Datensätze keine Umfragen mehr erhalten. Wenn eines der in diesem Menü angegebenen Opt-out-Felder in einem Umfragedatensatz markiert ist, wird dieser Datensatz beim Anlegen der E-Mail-Verteilung übersprungen. Dieser Prozess des Überspringens ausgeschlossener Datensätze erfolgt unabhängig davon, ob der Benutzer, der die Umfrage sendet, die Opt-out-Felder anzeigen oder bearbeiten kann.

Umfragen

In Umfragen können Sie Datensätze für gesendete Umfragen anzeigen. Beachten Sie, dass hier keine Umfragen aufgelistet werden, bis Sie hat eine Umfrage über die App verteilt. Jedes Mal, wenn eine Umfrage über die App verteilt wird, wird ein neuer Datensatz angelegt und aktualisiert, während Sie den Prozess zum Senden der Umfrage durchlaufen. Auf der Registerkarte Qualtrics Umfragen können Sie eine Liste aller angelegten Umfragedatensätze anzeigen. Wenn Sie einen Umfragedatensatz auswählen, wird die Detailseite des Datensatzes geöffnet. Informationen zu den Umfragedatensätzen, die auf der Registerkarte Qualtrics Surveys angezeigt werden, umfassen Folgendes:

• Qualtrics-Umfrage: Bevor die Umfrage gesendet wird, kehren Sie über diesen Link zu der Stelle zurück, an der Sie im Prozess Umfrage senden aufgehört haben. Nachdem die Umfrage gesendet wurde, wird sie zum entsprechenden Umfragedatensatz umgeleitet.
• Titel der Umfrage: Der Name der Umfrage, die zum Senden ausgewählt wurde oder gesendet wurde.
• # Gesendet: Die Anzahl der Datensätze, die basierend auf den Opt-out-Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umfragedatensatzes per E-Mail gesendet wurden.
• Sendedatum: Datum und Uhrzeit des Versands.
• Status: Der Status des Umfrageverteilungsprozesses für diesen Umfragedatensatz. Es gibt fünf mögliche Status.
• Bereich erstellt: Die Schaltfläche Qualtrics-Umfrage senden wurde gewählt, im Qualtrics-Konto des Benutzers wird ein Bereich erstellt, und es wurde noch keine Umfrage ausgewählt.
• Umfrage bearbeiten: Eine Umfrage wurde ausgewählt, aber noch nicht gesendet. Wenn sich die Umfrage im Qualtrics-Konto eines Benutzers befindet, für den die Qualtrics-Admin-Berechtigung festgelegt ist, kann er sie bearbeiten, indem er auf den Namen der Qualtrics-Umfrage klickt.
• Antwortzuordnung bearbeiten: Die ausgewählte Umfrage wurde bearbeitet, und die Antwortzuordnung kann nun bearbeitet werden.
• Nachricht: Der Benutzer hat den Schritt E-Mail senden erreicht, aber die Einladungsnachricht und die Umfrage noch nicht gesendet.
• Gesendet: Die Einladungsnachricht und die Umfrage wurden gesendet.
• Erstellt von: Der Salesforce-Benutzer, der den Umfragedatensatz angelegt hat.
• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem der Umfragedatensatz angelegt wurde.

Bereitstellen von Umfragen für Standardbenutzer

Qualtrics-Standardbenutzer können keine Umfragen erstellen oder bearbeiten, bevor sie sie über die App verteilt haben. Sie können auch keine neuen Umfrageantworten in Salesforce erstellen. Um Benutzern Zugriff auf diese Optionen zu gewähren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen Sie die Umfrage in einem Qualtrics-Konto, das mit einem Qualtrics-Admin-Salesforce-Benutzer verknüpft ist.
2. Teilen Sie die Umfrage mit dem Qualtrics-Konto des Standardbenutzers, und aktivieren Sie die Umfrage.
3. Wenn Benutzer Umfragen über die App verteilen, sehen sie die freigegebene Umfrage in ihrer Liste der verfügbaren Umfragen, die verteilt werden können.