Sonstige Verteilungsmethoden in Salesforce

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Die am häufigsten verwendete Methode zum Verteilen von Salesforce-integrierten Umfragen ist das Auslösen und Senden von Umfragen per E-Mail. Es gibt jedoch viele Fälle, in denen Sie möglicherweise eine alternative Möglichkeit benötigen, Ihre Umfrage zu verteilen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele dafür, was Sie noch verwenden können, um Umfragen mit Salesforce zu verteilen.

Verteilung über Qualtrics Mailer

In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise nur eine große E-Mail-Aktion verteilen und nicht viele kleine Transaktionsverteilungen. In diesen Fällen kann die Verteilung über den Qualtrics Mailer eine gute Lösung für Sie sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass Ihre Verteilung mit Ihrer Salesforce-Erweiterung ordnungsgemäß funktioniert.

1. Verwenden Sie eine Anwendung wie den Data Loader, um die Liste der Personen, die Sie per E-Mail versenden müssen, aus Salesforce zu exportieren und in einer CSV- oder TSV-Datei zu speichern. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Daten aus Salesforce einbeziehen, die Sie möglicherweise später benötigen, einschließlich aller Daten, die Sie in der Umfrage verwenden möchten, und der IDs zugehöriger Objekte, die Sie später in Salesforce erneut zuordnen möchten (z. B. wenn Sie eine Liste von Kontakten exportieren, möchten Sie wahrscheinlich deren Kontakt- und Kundennummern einschließen).
2. Erstellen Sie eine neue Mailingliste in Qualtrics.
   Tipp: Alternativ können Sie Salesforce-Daten automatisch in einem Qualtrics-Kontakt speichern, wenn eine Salesforce-Workflow-Regel ausgelöst wird. Weitere Informationen zum Einrichten dieser Funktion finden Sie auf unserer Seite zum Speichern von Datensatzänderungen in Salesforce als Kontaktinformationen.
3. Richten Sie den Antwortzuordnung für Ihre Umfrage. Stellen Sie sicher, dass Sie Geben Sie an, welche IDs Qualtrics sollte verwenden, um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, oder wenn Sie neue Datensätze erstellen, welche IDs Qualtrics verwenden soll, um den neuen Datensatz mit vorhandenen Datensätzen in Beziehung setzen.
4. Verteilen Sie Ihre Umfrage per E-Mail auf dem Tab Verteilungen. Weitere Informationen zu E-Mail-Verteilungen finden Sie auf unserer Seite zur Verwaltung der E-Mail-Verteilung.

Erstellen eines Links zur Umfrage in Salesforce

Es kann auch hilfreich sein, einen Link zu Ihrer Umfrage direkt in Salesforce zu erstellen. Dieser Link kann einfach so eingerichtet werden, dass Informationen aus einem beliebigen Datensatz dynamisch an eine Qualtrics-Umfrage übergeben werden. Dies kann in mehreren Fällen sinnvoll sein:

• Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter einige Fragen zu einem Datensatz aus Salesforce beantworten und die Antwort dann direkt in Salesforce zuordnen. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn sie in einem Call Center implementiert wird oder wenn Sie möchten, dass jemand Feedback zu einem Konto gibt, bevor er Änderungen daran vornimmt.
• Sie planen die Verteilung Ihrer Umfrage mit einer Salesforce-Erweiterung eines Drittanbieters, z.B. Marketo.

Dies ist mit einem Formelfeld in Salesforce, der Verkettungsfunktion im Salesforce-Formelfeld-Editor und Abfragezeichenfolgen am Ende Ihrer Umfrage-URL. In den folgenden Beispielen konzentrieren wir uns in erster Linie auf die Verwendung der Objekte „Kontakt“ und „Konto“. Das Prinzip gilt jedoch für alle Salesforce-Objekte (Standard oder benutzerdefiniert).

Einrichten Ihrer Verknüpfung:

1. Kopieren Sie Ihre anonymer Umfragelink von Qualtrics.
2. Legen Sie in Salesforce fest, zu welchem Objekt Sie den Umfragelink hinzufügen möchten. Navigieren Sie zur Seite Felder für dieses Objekt. (Navigieren Sie für das Kontaktobjekt zu Einrichtung und dann Anpassen. Wählen Sie Kontakt und dann Felder).
3. Erstellen Sie ein neues Formelfeld mit dem Titel Umfragelink.
4. Verwenden Sie für das Feld Formel die Hyperlink-Funktion, die Verkettung und Abfragezeichenfolgen um einen Link zu erstellen, der alle Variablen aus Ihrem Datensatz an Ihre Umfrage weiterleitet. Der Link unten würde beispielsweise die interne Salesforce-ID des Kontakts, die ID des übergeordneten Kontos, seinen Vor- und Nachnamen sowie ein benutzerdefiniertes Feld übergeben, das nachverfolgt, ob er die Umfrage bereits abgeschlossen hat. Dies führt zu einem Hyperlink mit dem Text „Klicken Sie hier, um an dieser Umfrage teilzunehmen!“HYPERLINK(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” &  Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName & “&ST=” Click to Survey __Takvc; Surv_takv_takvc ).
5. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrer Umfrage den Namen jedes Ihrer Query-String-Werte zu Ihrem Umfrageverlauf als Eingebettete Daten Felder (im obigen Beispiel sind dies sfId, sfAccountId, FirstName, LastName und ST). Anschließend können Sie diese Werte für alles verwenden, was in Ihrer Umfrage gewünscht ist, einschließlich Dynamischer Text für ein dynamischeres Umfrageerlebnis oder Verzweigungslogik und Anzeigelogik.

Anlegen Ihrer Antwortzuordnung:

Beim Aufbau Ihrer Antwortzuordnungwerden Sie sich bewusst sein, welche Felder Sie über Ihre URL übergeben haben. Im obigen Beispiellink hat der Link die ID des Kontaktdatensatzes übergeben, aber auch die ID des übergeordneten Kunden gesendet. Das bedeutet, dass Sie den Ansprechpartner, den übergeordneten Kunden oder beides aktualisieren können. Sie können auch neue Umfrageantwortdatensätze anlegen, die sich sowohl auf den Kontakt als auch auf dessen übergeordnetes Konto beziehen.

1. Wählen Sie Objekt aktualisieren.
   
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Wählen Sie Ihr Salesforce-Konto aus, oder fügen Sie ein Benutzerkonto hinzu.
   
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie Kontakt als Salesforce-Objekt aus.
6. Setzen Sie die Datensatz-ID gleich der Abfragezeichenfolge (im obigen Beispiel AccountID), oder verwenden Sie die Drucktaste für den dynamischen Text ( { a } ), um das eingebettete Datenfeld aus dem Umfragenverlauf zu verschieben. Stellen Sie sicher, dass dies mit der Schreibweise übereinstimmt, die Sie in Ihrem Query-String angegeben haben.
7. Um den neuen Datensatz mit dem Kontakt und dem übergeordneten Kunden zu verknüpfen, klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen, und ordnen Sie das Salesforce-Antwortfeld zu.
8. Wählen Sie eingebettete Daten für jedes der Lookup-Felder aus, und wählen Sie für den Wert die jeweilige ID in Ihrer Abfragezeichenfolge aus. Stellen Sie sicher, dass beide eingebetteten Datenfelder auch im Umfragenverlauf enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung zu einem Lookup-Feld.