Verknüpfung von Qualtrics und Salesforce

Informationen zum Verknüpfen von Qualtrics & Salesforce

Bevor Sie Funktionen der Salesforce-Erweiterung verwenden können, müssen Sie Ihr Qualtrics-Konto mit Ihrer Salesforce-Instanz verbinden.

Ihre Salesforce-Instanz wird mit Ihrem Qualtrics-Konto auf der Registerkarte Workflows verbunden.

Einrichten einer Verknüpfung über die Registerkarte „Workflows“

Auf der Registerkarte Workflows können Sie jede Salesforce-Aufgabe mit Ihrer Salesforce-Instanz verknüpfen. Dies ermöglicht die Flexibilität, dass einige Umfragen mit Ihrer Sandbox verknüpft sind, während andere mit der Produktion verknüpft sind.

1. Navigieren Sie in Ihrer Umfrage zur Registerkarte Workflows.
   
2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
3. Wählen Sie Ereignisbasiert.
   
4. Wählen Sie das Ereignis aus, das den gewünschten Workflow startet. Wenn Sie die Antwortzuordnung einrichten möchten, ist dies eine Umfrageantwort, und Sie verbinden Ihre Salesforce-Instanz im Aufgabenschritt des Workflows. Wenn Sie eine Umfrageverteilung aus Salesforce auslösen, ist dies ein Salesforce-Ausgangsnachrichtenereignis.
   
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
6. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus. Wenn Sie die Salesforce-Antwortzuordnung einrichten, wählen Sie Salesforce. Wenn Sie eine Umfrageverteilung aus Salesforce auslösen, ist dies eine XM Directory Aufgabe.
   
7. Klicken Sie auf dem Kontoauswahlbild Ihrer mit Salesforce verbundenen Aufgabe oder Ihres Ereignisses auf Benutzerkonto hinzufügen.
   
8. Wählen Sie den Verbindungstyp aus. Der Verbindungstyp, den Sie in diesem Schritt auswählen, hängt vom Typ des Salesforce-Kontos ab, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie Antworten einem Salesforce-Standardkonto zuordnen, wählen Sie Salesforce Production (OAuth). Wenn Sie Antworten einem Sandbox-Salesforce-Konto zuordnen, wählen Sie Salesforce Sandbox (OAuth).
9. Geben Sie Ihrem Konto einen Namen. Damit soll das Konto später identifiziert werden.
10. Klicken Sie auf Konto verbinden.
11. Sie gelangen auf den Anmeldebildschirm von Salesforce, um die Anmeldung bei Salesforce abzuschließen und die Verbindung einzurichten.

Tipp: Wenn Sie mehrere Salesforce-Instanzen mit Ihrem Qualtrics-Konto verknüpft haben, wählen Sie eine aus der Liste aus. Um ein neues Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen. Um ein Konto umzubenennen, zu entfernen oder zu aktualisieren, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite.

Anforderungen des Salesforce-Kontos/der Salesforce-Umgebung

Der Benutzertyp, den Sie verknüpfen, muss nicht unbedingt ein Systemadministrator sein, es gibt jedoch spezifische Anforderungen an das Benutzerprofil, das Sie beim Verknüpfen verwenden.

Benutzerprofileinstellungen:

• Salesforce-API aktiviert
• Wenn Login-IP-Bereich(e) angegeben sind, schließen Sie die Qualtrics-IP-Bereiche ein: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Stellen Sie sicher, dass der Salesforce-Benutzer Zugriff auf alle erforderlichen Datensatztypen hat.
• Objekt-/Feldzugriff:
  • “Alles anzeigen” für alle Objekte, die mit Objekten verknüpft sind, die der Benutzer möglicherweise aktualisiert/einfügt
  • „Alle ändern“ für alle Objekte, die der Benutzer in Salesforce von Qualtrics aus aktualisieren kann
  • „Erstellen“ für alle Objekte, die der Benutzer in Salesforce aus Qualtrics einfügen kann
  • „Lesezugriff“ für alle Felder, die der Benutzer möglicherweise von Salesforce in Qualtrics übernehmen muss
  • „Bearbeitungszugriff“ für alle Felder, die der Benutzer möglicherweise aktualisieren/einfügen muss

Organisationseinstellungen:

• Setup > Sicherheit > Sitzungseinstellungen
  • Entmarkieren Sie beide Optionen zum Sperren von IP-Adressen.
• > Apps > Apps &gt verwalten; Qualtrics-Umfragen > OAuth-Richtlinien einrichten
  • Die Erneuerungstokenrichtlinie sollte auf “Erneuerungstoken gültig bis Widerruf” gesetzt sein.
  • Zulässige Benutzer sollten auf „Alle Benutzer dürfen sich selbst autorisieren“ gesetzt sein.

Projektverantwortung

Salesforce-Anmeldeinformationen werden in Qualtrics auf Kontoebene gespeichert. Das bedeutet, dass Qualtrics immer die Salesforce-Anmeldeinformationen des Projekteigentümers prüft. Wenn Sie die Salesforce-Erweiterung einrichten und das Projekt mit Ihnen geteilt wurde, lassen Sie entweder die Projekteigentümerschaft an Sie übertragen oder der Projekteigentümer verknüpft sein Qualtrics-Konto mit Ihrer Salesforce-Instanz. Nur der Ersteller des Salesforce-Workflows sollte zusätzliche Änderungen am Workflow vornehmen, da alle Beteiligten aufgefordert werden, sich in diesem Workflow erneut bei der Salesforce-Instanz zu authentifizieren.

Wenn beim Testen der Antwortzuordnung oder beim Auslösen und Versenden von Umfragen Probleme auftreten, prüfen Sie, ob das Projekt überhaupt freigegeben wurde, und stellen Sie sicher, dass der Projekteigentümer mit dem richtigen Salesforce-Konto verknüpft ist.

Häufig gestellte Fragen